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최근에는 다수의 다국적 자동차 부품 대기업들도 자동차 기업들의 뒤를 따라 2024년 상반기 실적을 공개했다.

일간경제신문 기자의 불완전한 통계에 따르면 현재 ZF, 콘티넨탈, 프레야, 발레오, 보그워너, 마그나, 앱티브 등 다국적 자동차 부품 공급업체들이 올해 상반기 재무보고서를 발표했다. 데이터에 따르면 매출과 이익이 두 배의 성장을 달성한 회사는 거의 없습니다. 이 중 ZF는 220억 유로의 매출로 선두를 달리고 있었지만 매출과 이익 모두 감소한 부품업체는 보그워너뿐이었다.

많은 부품업체들이 재무보고서에서 전동화 제품의 매출 성장세 둔화에 따른 부정적 영향을 언급한 점은 주목할 만하다. 예를 들어, 프랑스의 자동차 전기구동 시스템 제조업체 발레오(Valeo)는 유럽 주요 고객의 전기모델 판매가 기대에 크게 못 미치면서 2024년 상반기 고전압 전기구동 사업 매출이 전년 동기 대비 40% 급감했다고 밝혔다. -년으로 인해 전반적인 실적이 저하되었습니다.

많은 자동차부품업체들이 상반기 실적을 바탕으로 재무적 기대감을 낮췄다. 이 중 ZF는 2024년 매출 예측을 425억~435억 유로(이전 예측은 450억 유로 이상)로 조심스럽게 조정했습니다. 현재 Continental은 그룹의 2024 회계연도 매출을 400억~425억 유로로 예상하고 있습니다. 유로(이전 예상 금액은 약 410억~440억 유로)입니다.

일부 기업 매출·이익 감소

다양한 자동차 부품 제조업체의 상반기 재무 보고서를 주의 깊게 읽어보면 많은 회사의 실적이 하락한 것으로 나타났습니다. 매출과 순이익이 두 배로 증가한 회사는 거의 없습니다. 이익. .

상반기 매출 220억유로를 기록한 ZF를 예로 들면 매출은 지난해 같은 기간보다 5.6% 감소했다. ZF는 그 이유를 시장 환경의 어려움과 인수합병 활동의 영향으로 돌렸습니다.

같은 기간 ZF의 조정 EBIT는 총 7억 8천만 유로로 전년 동기(9억 4천 1백만 유로)보다 17.1% 감소했으며 조정 EBIT 마진은 3.5%였습니다. ZF는 이는 18억 유로에 달하는 막대한 R&D 투자 지속, 자동차 시장 상황, 신규 공장 및 신제품 출시에 따른 고정비 등의 요인이 주로 영향을 미쳤다고 밝혔다.

ZF 그룹의 최고재무책임자(CFO)인 마이클 프릭(Michael Frick)은 “대규모 투자와 마진 압박에도 불구하고 우리의 잉여현금흐름은 지난해보다 개선됐다”며 “지속되는 심각한 도전에도 불구하고 우리의 이익과 현금흐름은 우리 수준에 도달했다”고 말했다. 동시에 우리는 '우위 강화'라는 전략적 지도 원칙을 고수하면서 구조 조정을 계속 추진할 것입니다. 즉, 상용차에 대한 투자를 더욱 강화할 것입니다. 섀시 솔루션 및 애프터 서비스는 일정 수준의 이익을 갖고 있으며 미래 지향적입니다.”

ZF와 마찬가지로 콘티넨털도 상반기 매출과 순이익이 두 배로 감소했다. 2024년 2분기 콘티넨탈의 매출은 전년 동기 대비 4.1% 감소한 100억 유로였으며, 이자 및 세금 공제 전 조정 이익은 전년 동기 대비 40.6% 증가한 7억 400만 유로였습니다. 전년 대비 46.2% 증가한 3억 5백만 유로였습니다.

올해 1분기 재무 데이터를 기준으로 콘티넨탈의 올해 상반기 매출은 198억 유로로 전년 동기 대비 4.3% 감소한 이자 및 세금 차감 전 조정 이익을 기록했다. 9억 유로로 전년 동기 대비 16.3% 감소했으며, 순이익은 2억 5200만 유로로 전년 동기 대비 57.4% 감소했습니다.

콘티넨탈은 재무 보고서에서 유럽 자동차 시장의 생산 부진이 실적에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 데이터에 따르면 2024년 2분기 전 세계 승용차 및 경상용차 생산량은 기본적으로 전년과 동일하게 2,210만 대로 전년 대비 1% 소폭 감소했습니다. 같은 기간 유럽시장의 자동차 생산량은 약 430만대로 전년 동기 대비 6% 크게 감소했다.

"비용 절감을 위해 취해온 강력한 조치가 효과를 발휘하기 시작했으며, 1분기에 비해 실적이 크게 향상되었습니다. 하반기에도 계속해서 열심히 노력할 것이며 기대 달성을 멈추지 않을 것입니다." 재정적 목표." Olaf Schick, Continental AG의 최고재무책임자(CFO).

또한 프레야도 압박을 받고 있습니다. 재무 보고서에 따르면 올해 상반기 프레야의 매출은 약 135억 유로로 전년 대비 0.6% 감소했으며 영업 이익은 약 7억 유로로 전년 대비 3.8% 증가했습니다. 순이익은 약 480만 유로로 전년 대비 83% 감소했습니다.

글로벌 관점에서 프레야는 유럽, 북미, 아시아(중국 제외)에서 각각 2.0%, 5.1%, 7.2%의 성장률로 비즈니스 성장을 달성했습니다. 하지만 중국 시장에서는 프레야의 매출이 전년 동기 대비 6.1% 감소했다. 그 이유는 포레시아의 두 주요 고객인 BYD와 Tesla에 대한 시트 부문의 판매가 급감한 데다, 중국 시장의 급속한 전동화에 따른 배기가스 사업의 급격한 위축 때문입니다.

전기화 관련 사업에 어려움을 겪고 있습니다

위에서 언급한 기업과 달리 일부 다국적 부품 제조업체는 "수익 증가 없이 수익 증가" 또는 "수익 증가 없이 수익 증가"라는 딜레마에 직면했습니다.

예를 들어, 올해 상반기 Valeo 그룹은 전년 대비 1% 감소한 111억 유로의 매출을 달성했으며, 영업 이익은 약 4억 4500만 유로로 전년 대비 23% 증가했습니다. 귀속 순이익은 1억 4,100만 유로로 전년 대비 18% 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 1억 2,100만 유로로 2023년 상반기에 비해 2억 7,700만 유로 증가했습니다.

Valeo는 매출 감소의 주된 원인은 고전압 전기 구동 사업의 매출 감소라고 밝혔습니다. 이 기간 고전압 전기구동 사업 매출은 전년 동기 대비 40% 감소한 3억3000만유로 감소한 것으로 알려졌다. 주요 영향 요인은 유럽 주요 거래선의 전기 모델 판매가 부진한 점이다. 예상보다 훨씬 적습니다.

연구기관 EU-EVS가 최근 발표한 자료에 따르면, 2024년 상반기 유럽 15개국 순수 전기차 누적 판매량은 약 79만100대로 전년 동기 대비 13.5% 감소했다.

이익을 늘리지 않고도 수익을 늘린 또 다른 회사는 마그나(Magna)입니다. 재무 보고서에 따르면 올해 상반기 마그나는 전년 대비 1.3% 증가한 219억 2,800만 달러의 매출을 달성했으며, 순이익은 약 3억 2,200만 달러로 같은 기간에 비해 41.2% 감소했습니다. 지난해(5억4800만달러).

마그나도 재무보고서에서 전기차 판매 성장이 기존 기대에 미치지 못하는 영향을 언급하고 이에 따라 2026년 재무 전망을 조정했다는 점은 주목할 만하다. 마그나는 최근 몇 달 동안 많은 자동차 제조업체들이 하이브리드 또는 내연기관 차량의 생산을 늘리는 동시에 전기 자동차 생산 계획을 연기, 축소 또는 변경했다고 밝혔습니다.

"업데이트된 2026년 전망에는 고객 프로그램 업데이트와 특히 북미 지역의 중기 EV 보급에 대한 보다 신중한 견해가 반영되어 있습니다. 판매 예측을 낮추었지만 판매 영향을 완화하고 계속해서 목표를 달성하기 위해 여러 가지 구체적인 조치를 취하고 있습니다. 마그나 CEO인 스와미 코타기리(Swamy Kotagiri)는 마진 확대와 강력한 잉여현금흐름 성장을 기대한다고 말했습니다.

미래 모빌리티 솔루션에 주력하는 앱티브(Aptiv)가 상반기에 상당한 이익 성장을 달성했다. 재무 보고서에 따르면 올해 상반기 앱티브의 매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 100억 달러였으며, 순이익은 11억 5,600만 달러로 지난해 같은 기간(375달러)보다 3배 이상 늘어났다. 백만), 조정 영업이익은 11억 5천만 달러였습니다.

지역적 관점에서 Aptiv의 올해 상반기 북미와 유럽 시장 실적은 매출이 각각 3%, 2% 감소하는 등 하락세를 보였습니다. 1%씩 성장하는 시장.

반면, 기자가 집계한 제조업체 중 보그워너는 매출과 순이익 모두에서 긍정적인 성장을 달성한 유일한 자동차 부품 공급업체입니다. 재무 보고서에 따르면 올해 상반기 보그워너 그룹의 매출은 약 72억 달러로 전년 대비 2% 증가했으며, 영업 이익은 약 6억 1천만 달러로 전년 대비 2.5배 증가했습니다. %, 순이익은 약 5억 4천만 달러로 전년 대비 19% 증가했습니다.

구체적으로 올해 상반기 보그워너의 내연기관 사업 매출은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 64억 달러에 이르렀고, 조정 영업 이익은 전년 대비 증가한 약 10억 달러를 기록했다. 그러나 전기구동 관련 사업 매출은 전년 동기 대비 14.5% 감소해 조정 영업이익은 -1억1100만 달러로, 손실액은 100% 확대됐다. 작년 같은 기간으로요.

많은 기업들이 연간 전망치를 낮췄습니다.

많은 부품업체들이 올해 상반기 실적을 토대로 연간 재무예상을 하향 조정하기로 결정했다.

이 중 ZF는 시장 상황을 고려해 2024년 매출 전망을 425억~435억 유로 사이로 조심스럽게 조정할 것이라고 밝혔다. 동시에 회사의 유연한 생산 레이아웃의 장점과 구현된 성과 조치의 효과를 기반으로 조정 EBIT 마진은 이전 기대치(4.9%~5.4%)를 유지하며 잉여현금흐름은 800입니다. 백만 유로의 기대는 변함이 없습니다.

콘티넨탈은 올해 매출 전망을 400억~425억 유로로 조정했습니다. 조정 EBIT 마진은 약 6~7%로 유지될 것으로 예상되며 조정 잉여현금흐름은 약 60억~600억 유로가 될 것으로 예상됩니다. 이전 예측인 7억~11억 유로와 비교하면 10억 유로입니다.

신규 주문이 크게 감소함에 따라 Valeo는 당초 매출 목표인 225억 유로를 2024년 235억 유로에서 220억 유로로 낮추고, 당초 매출 목표인 245억 유로를 2025년 255억 유로로 낮췄습니다. 매출 목표는 235억 유로에서 245억 유로로 하향 조정됐다.

초고압 전력 사업 부진과 일부 대규모 주문 연기에 따른 악영향으로 인해 Valeo의 2024년 상반기 신규 주문 금액은 91억 유로에 불과해 전년 대비 더 감소한 것으로 파악됩니다. 50% 이상.

마그나의 경우 2024년 총 매출 전망은 기본적으로 변함이 없으며 조정 EBIT 마진 범위가 5.4%~5.8%로 좁아졌습니다. 그러나 현재 마그나는 2026년 매출이 440억~465억 달러로 올해 2월 예상했던 488억~512억 달러보다 약 10% 감소한 EBIT 마진을 6.7~7.4%로 예상하고 있다. , 기존 전망치인 7%~7.7%와 비교된다.

보그워너는 자동차 생산 기대치 하락, 환율 약세, 전동화 제품 판매 성장 둔화 등을 고려해 상반기 실적을 바탕으로 올해 연간 실적 전망도 조정했다. 연간 매출은 이전 1,440억 달러에서 149억 달러로 감소하여 141억 달러에서 144억 달러로 감소했으며, 연간 영업 이익률은 8.2%~8.3%가 될 것으로 예상됩니다.

실제로 부품 공급업체의 조정은 재무보고에 대한 최신 전망을 뛰어넘는 것입니다. 올해 7월 말, ZF는 2028년 말까지 독일에서 약 11,000~14,000명을 해고할 계획이라고 발표했다. 재무 보고서에서 ZF는 그룹이 독일 내 지점을 보다 효과적으로 재편성하고 합병할 것이라고 발표했으며, 이는 구조 조정의 일부이기도 함을 지적했습니다.

콘티넨탈은 올해 8월 초 자동차 부문 분할에 대해 더욱 상세한 평가를 실시하기로 결정했다고 발표했습니다. 이사회는 세부적인 평가를 거쳐 2024년 4분기에 분사 여부를 결정할 예정이다. 집행이사회와 감독이사회의 승인을 거쳐 자동차 하위그룹 사업 분할 및 상장 계획은 2025년 4월 25일 콘티넨탈 연례 주주총회에서 표결에 부쳐질 예정이다. 승인되면 2025년 말까지 분할이 완료된다. 분할 준비는 이미 진행 중이다. 두 개의 독립 회사를 설립하는 목적은 가치 창출과 비즈니스 성장에 있어 콘티넨탈의 잠재력을 최대한 활용하는 것입니다.

공식 데이터에 따르면 콘티넨탈의 자동차 하위 그룹은 지난 회계연도에 약 203억 유로의 매출을 달성했으며 현재 약 100,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

"시장과 고객은 최근 몇 달 동안 특히 자동차 산업에서 엄청난 변화를 겪었습니다. 앞으로 다양한 지역의 심각한 시장 변동과 소프트웨어 중심의 기술 혁신으로 인해 기업은 더 큰 유연성과 자율적인 의사 결정 능력을 요구합니다. 이러한 배경에서 콘티넨탈 CEO 시투 체(Situ Che)는 "우리는 콘티넨탈을 두 개의 독립 회사로 분할할 계획"이라고 말했다.

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