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Recentemente, muitas multinacionais gigantes de autopeças também acompanharam o ritmo das montadoras e divulgaram seu desempenho no primeiro semestre de 2024.

De acordo com estatísticas incompletas do repórter do "Daily Economic News", a partir de agora, fornecedores multinacionais de autopeças como ZF, Continental, Freya, Valeo, BorgWarner, Magna e Aptiv anunciaram o relatório financeiro para o primeiro semestre deste ano. A julgar pelos dados, poucas empresas conseguiram duplicar o crescimento das receitas e dos lucros. Entre eles, a ZF liderou com receitas de 22 mil milhões de euros, mas as suas receitas e lucros diminuíram;

É importante notar que muitas empresas de peças e componentes mencionaram o impacto negativo da desaceleração no crescimento das vendas de produtos eletrificados nos seus relatórios financeiros. Por exemplo, a Valeo, um fabricante francês de sistemas de acionamento elétrico automotivo, disse que, como as vendas de modelos elétricos pelos principais clientes europeus ficaram muito abaixo das expectativas, as vendas do seu negócio de acionamento elétrico de alta tensão no primeiro semestre de 2024 despencaram 40% em relação ao ano anterior. -ano, prejudicando seu desempenho geral.

Com base no desempenho no primeiro semestre do ano, muitas empresas de autopeças reduziram suas expectativas financeiras. Entre eles, a ZF ajustou cautelosamente a sua previsão de vendas para 2024 para entre 42,5 mil milhões de euros e 43,5 mil milhões de euros (a previsão anterior era de mais de 45 mil milhões de euros). A Continental espera atualmente que as vendas do grupo no ano fiscal de 2024 sejam de 40 mil milhões de euros a 42,5 mil milhões de euros); euros (anteriormente previstos entre 41 mil milhões e 44 mil milhões de euros).

As receitas e os lucros de algumas empresas caíram

Uma leitura cuidadosa dos relatórios financeiros do primeiro semestre de vários fabricantes de peças automóveis revela que o desempenho de muitas empresas diminuiu. Poucas empresas conseguiram um aumento duplo na receita e no lucro líquido. lucro. .

Tomando como exemplo a ZF, que registou vendas de 22 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, a sua receita caiu 5,6% face ao mesmo período do ano passado. A ZF atribuiu a razão aos desafios do ambiente de mercado e ao impacto das atividades de fusões e aquisições.

Durante o mesmo período, o EBIT ajustado da ZF totalizou 780 milhões de euros, uma queda de 17,1% em relação ao mesmo período do ano passado (941 milhões de euros); a margem EBIT ajustada foi de 3,5%. A ZF disse que isto foi afetado principalmente por fatores como o enorme investimento contínuo em I&D de 1,8 mil milhões de euros, o estado do mercado automóvel e os custos fixos de lançamento de novas fábricas e novos produtos.

“Apesar dos grandes investimentos e da pressão sobre as margens, nosso fluxo de caixa livre melhorou em comparação ao ano passado”, disse Michael Frick, diretor financeiro do Grupo ZF. “No mercado que enfrentamos, apesar dos desafios severos e contínuos, nossos lucros e fluxo de caixa atingiram nossos valores. Ao mesmo tempo, estamos a reforçar a nossa competitividade. Aderindo ao princípio orientador estratégico de “fortalecer as vantagens”, a empresa continuará a promover ajustes estruturais: aumentar ainda mais o seu foco em veículos comerciais. soluções de chassis e pós-venda tem um certo nível de lucro e é voltado para o futuro.”

Semelhante à ZF, a Continental também sofreu um duplo declínio nas receitas e no lucro líquido no primeiro semestre do ano. No segundo trimestre de 2024, as vendas da Continental foram de 10 mil milhões de euros, uma diminuição homóloga de 4,1%; foi de 305 milhões de euros, um aumento homólogo de 46,2%.

Com base nos dados financeiros do primeiro trimestre deste ano, as vendas da Continental no primeiro semestre deste ano foram de 19,8 mil milhões de euros, uma diminuição homóloga de 4,3%; 900 milhões de euros, uma diminuição homóloga de 16,3%; o lucro líquido foi de 252 milhões de euros, uma diminuição homóloga de 57,4%.

No seu relatório financeiro, a Continental afirmou que a fraca produção no mercado automóvel europeu teve um impacto no seu desempenho. Os dados mostram que no segundo trimestre de 2024, a produção global de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros foi basicamente a mesma do ano anterior, com 22,1 milhões de unidades, uma ligeira diminuição de 1% em relação ao ano anterior. Durante o mesmo período, a produção automóvel no mercado europeu foi de aproximadamente 4,3 milhões de unidades, uma diminuição significativa de 6% face ao ano anterior.

“As fortes medidas que tomamos para reduzir custos começaram a surtir efeito e nosso desempenho melhorou significativamente em comparação com o primeiro trimestre. Continuaremos trabalhando duro no segundo semestre do ano e não vamos desistir para alcançar o esperado metas financeiras." Olaf Schick, Diretor Financeiro da Continental AG.

Também sob pressão está Freya. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre deste ano, as vendas da Freya foram de aproximadamente 13,5 mil milhões de euros, uma diminuição homóloga de 0,6%, o lucro operacional foi de aproximadamente 700 milhões de euros, um aumento homólogo de 3,8%; ; o lucro líquido foi de aproximadamente 4,8 milhões de euros, um decréscimo homólogo de 83%.

Numa perspectiva global, a Freya alcançou crescimento empresarial na Europa, América do Norte e Ásia (excepto China), com taxas de crescimento de 2,0%, 5,1% e 7,2%, respectivamente. Porém, no mercado chinês, as vendas da Freya caíram 6,1% em relação ao ano anterior. A razão para isto é o declínio acentuado nas vendas da divisão de assentos da Faurecia aos seus dois principais clientes, BYD e Tesla, bem como a forte redução do seu negócio de escape devido à rápida electrificação do mercado chinês.

As empresas relacionadas com a eletrificação enfrentam desafios

Diferentemente das empresas acima mencionadas, alguns fabricantes multinacionais de peças e componentes também encontraram o dilema de "aumentar as receitas sem aumentar os lucros" ou "aumentar os lucros sem aumentar as receitas".

Por exemplo, no primeiro semestre deste ano, o Grupo Valeo alcançou vendas de 11,1 mil milhões de euros, uma diminuição homóloga de 1%, o lucro operacional foi de aproximadamente 445 milhões de euros, um aumento homólogo de 23%; o lucro líquido atribuível foi de 141 milhões de euros, um aumento homólogo de 18% no caixa livre. O fluxo foi de 121 milhões de euros, um aumento de 277 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2023;

A Valeo disse que a principal razão para o declínio da receita foi a diminuição nas vendas do seu negócio de acionamento elétrico de alta tensão. É relatado que durante o período, as vendas do negócio de acionamento elétrico de alta tensão diminuíram 330 milhões de euros, uma diminuição anual de 40%. O principal fator de influência foi que as vendas de modelos elétricos pelos principais clientes europeus foram muito menos do que o esperado.

De acordo com os últimos dados divulgados pela organização de investigação EU-EVS, no primeiro semestre de 2024, as vendas acumuladas de veículos eléctricos puros em 15 países europeus foram de aproximadamente 790.100 unidades, uma diminuição homóloga de 13,5%.

Outra empresa que também aumentou a receita sem aumentar os lucros é a Magna. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre deste ano, a Magna obteve receitas de 21,928 mil milhões de dólares, um aumento anual de 1,3%, o lucro líquido foi de aproximadamente 322 milhões de dólares, uma diminuição de 41,2% em comparação com o mesmo período; no ano passado (US$ 548 milhões).

Vale ressaltar que a Magna também mencionou no relatório financeiro o impacto do fracasso do crescimento das vendas de veículos elétricos em atender às expectativas anteriores e, portanto, ajustou suas perspectivas financeiras para 2026. Magna disse que nos últimos meses, muitas montadoras atrasaram, reduziram ou alteraram seus planos de produção de veículos elétricos, ao mesmo tempo em que aumentaram a produção de veículos híbridos ou com motor de combustão interna.

“Nossa perspectiva atualizada para 2026 reflete atualizações nos programas dos clientes e uma visão mais cautelosa sobre a penetração de veículos elétricos no médio prazo, especialmente na América do Norte. Embora tenhamos reduzido nossa previsão de vendas, estamos tomando uma série de ações específicas para mitigar o impacto nas vendas e continuar a esperamos expansão de margem e forte crescimento do fluxo de caixa livre", disse o CEO da Magna, Swamy Kotagiri.

A Aptiv, que se concentra em soluções de mobilidade futuras, obteve um crescimento substancial dos lucros no primeiro semestre do ano. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre deste ano, a receita da Aptiv foi de US$ 10 bilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior; o lucro líquido foi de US$ 1,156 bilhão, mais de três vezes o do mesmo período do ano passado (US$ 375); milhões); o lucro operacional ajustado foi de US$ 1,15 bilhão.

Do ponto de vista regional, o desempenho da Aptiv nos mercados norte-americano e europeu diminuiu no primeiro semestre deste ano, com as receitas caindo 3% e 2%, respectivamente. No entanto, o mercado asiático teve um desempenho estável, com as receitas crescendo estáveis, com o chinês; mercado crescendo 1%.

Em contrapartida, entre os fabricantes contados pelo repórter, a BorgWarner é o único fornecedor de autopeças que obteve crescimento positivo tanto na receita quanto no lucro líquido. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre deste ano, as vendas do Grupo BorgWarner foram de aproximadamente US$ 7,2 bilhões, um aumento anual de 2%, o lucro operacional foi de aproximadamente US$ 610 milhões, um aumento anual de 2,5; %; o lucro líquido foi de aproximadamente US$ 540 milhões, um aumento anual de 19%.

Especificamente, no primeiro semestre deste ano, a receita do negócio de motores de combustão interna da BorgWarner atingiu US$ 6,4 bilhões, um aumento anual de 4,6%, e seu lucro operacional ajustado foi de quase US$ 1 bilhão, um aumento anual. de 12,2%; no entanto, suas vendas de negócios relacionadas a acionamentos elétricos caíram 14,5% em relação ao ano anterior, que foi de US$ 900 milhões. O lucro operacional ajustado foi de -US$ 111 milhões, e o valor da perda aumentou 100% em comparação. com o mesmo período do ano passado.

Muitas empresas reduziram suas previsões para o ano inteiro

Com base no seu desempenho no primeiro semestre deste ano, muitas empresas de peças e componentes optaram por reduzir as suas previsões financeiras para o ano inteiro.

Entre eles, a ZF disse que tendo em conta a situação do mercado, ajustará cautelosamente a sua previsão de vendas para 2024 para entre 42,5 mil milhões de euros e 43,5 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, com base nas vantagens do layout de produção flexível da empresa e nos efeitos das medidas de desempenho implementadas, a margem EBIT ajustada mantém a expectativa anterior, ou seja, entre 4,9% e 5,4%, com um fluxo de caixa livre de 800 milhões de euros permanecem inalteradas.

A Continental ajustou a sua previsão de vendas este ano para entre 40 mil milhões de euros e 42,5 mil milhões de euros. A margem EBIT ajustada deverá permanecer em torno de 6% a 7%, e o fluxo de caixa livre ajustado deverá ser de aproximadamente 6.000 milhões de euros. mil milhões de euros, face à previsão anterior de 700 milhões de euros a 1,1 mil milhões de euros.

Devido à diminuição significativa de novas encomendas, a Valeo também reduziu a sua meta original de receitas de 22,5 mil milhões de euros para 23,5 mil milhões de euros em 2024, para 22 mil milhões de euros, e também reduziu a sua meta original de receitas de 24,5 mil milhões de euros para 25,5 mil milhões de euros em 2025. A meta de receitas é reduzida para 23,5 mil milhões de euros para 24,5 mil milhões de euros.

Entende-se que devido à lentidão do negócio de eletrificação de alta tensão e ao impacto adverso do adiamento de algumas grandes encomendas, o valor das novas encomendas da Valeo no primeiro semestre de 2024 foi de apenas 9,1 mil milhões de euros, uma diminuição anual de mais de 50%.

Para a Magna, sua perspectiva de vendas totais para 2024 permanece basicamente inalterada, e a faixa de margem EBIT ajustada diminuiu para 5,4% a 5,8%. No entanto, a Magna espera atualmente que suas vendas em 2026 sejam de US$ 44 bilhões a US$ 46,5 bilhões, uma queda de cerca de 10% em relação aos US$ 48,8 bilhões a US$ 51,2 bilhões esperados em fevereiro deste ano; a margem EBIT deverá ser de 6,7% ~7,4%; , em comparação com a expectativa anterior de 7% ~ 7,7%.

Levando em consideração fatores como a redução das expectativas de produção de automóveis, o fraco câmbio estrangeiro e a desaceleração do crescimento das vendas de produtos eletrificados, a BorgWarner também ajustou sua previsão de desempenho para o ano inteiro com base no seu desempenho no primeiro semestre do ano, aumentando seu previsão de vendas anuais dos anteriores 144, bilhões para US$ 14,9 bilhões, caindo para US$ 14,1 bilhões para US$ 14,4 bilhões; a margem de lucro operacional para o ano inteiro deverá ser de 8,2% a 8,3%.

Na verdade, os ajustes dos fornecedores de peças vão além das últimas perspectivas sobre os relatórios financeiros. Apenas no final de julho deste ano, a ZF anunciou que planeia despedir cerca de 11.000 a 14.000 pessoas na Alemanha até ao final de 2028. No relatório financeiro, a ZF destacou que o grupo anunciou que iria reorganizar e fundir as suas filiais na Alemanha de forma mais eficaz, o que também faz parte do ajustamento estrutural.

A Continental anunciou no início de Agosto deste ano que tinha decidido realizar uma avaliação mais detalhada da divisão do subgrupo automóvel. Após avaliação detalhada, a Diretoria Executiva decidirá sobre a cisão no quarto trimestre de 2024. Sujeito à aprovação do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, a cisão e listagem planejadas dos negócios do Subgrupo Automotivo serão submetidas a votação na assembleia anual de acionistas da Continental em 25 de abril de 2025. Se aprovada, a divisão será concluída até o final de 2025. Os preparativos para a separação já estão em andamento. O objectivo da criação de duas empresas independentes é aproveitar plenamente o potencial da Continental na criação de valor e no crescimento do negócio.

Os dados oficiais mostram que o subgrupo automóvel da Continental alcançou vendas de aproximadamente 20,3 mil milhões de euros no último ano fiscal e emprega atualmente cerca de 100.000 pessoas.

"Os mercados e os clientes passaram por mudanças tremendas nos últimos meses, especialmente na indústria automotiva. Olhando para o futuro, as graves flutuações do mercado em várias regiões e a transformação tecnológica orientada por software exigem que as empresas tenham maior flexibilidade e capacidades de tomada de decisão autônoma. Neste contexto, planejamos dividir a Continental em duas empresas independentes", disse o CEO da Continental, Situ Che.

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