Primer Instituto de Investigación Financiera: Análisis de la actual trayectoria de globalización de los nuevos vehículos energéticos de China a través de montañas y mares |
2024-08-12
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En los últimos años, las empresas chinas de vehículos de nueva energía han tomado medidas frecuentes para “ir al extranjero”:NIO puso en funcionamiento la Casa NIO (Centro de Experiencia del Usuario) en Noruega en 2021 y instaló 6 estaciones de intercambio de baterías a lo largo del río Rin en 2022; BYD estableció una fábrica conjunta en Rayong, Tailandia, que abrió sus puertas en julio de 2024; con una capacidad de producción anual de hasta 150.000 vehículos en 2023, varios fabricantes chinos de baterías, incluidos CATL y Everview Lithium Energy, han establecido bases de producción en Europa y otras regiones para respaldar la demanda local de vehículos de nueva energía. Al mismo tiempo, muchas empresas automotrices, incluidas SAIC, Great Wall Motors, Hozon New Energy Vehicles, Changan Automobile, etc., anunciaron el establecimiento de fábricas en el sudeste asiático. En 2024, BYD lanzó el barco ro-ro "BYD EXPLORER NO. 1", que transportó más de 5.000 vehículos de nuevas energías a Europa en su viaje inaugural. Esto marca el desarrollo independiente de las empresas chinas de vehículos de nuevas energías en logística.Impulsada por la fuerte demanda del mercado, la estrategia "extranjera" de las empresas de vehículos de nueva energía se ha convertido en una tendencia irreversible.
1. Estado de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía de China
El rápido desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía en China en los últimos años ha llamado la atención.Desde un fuerte aumento en la participación de mercado hasta una mejora significativa en las capacidades tecnológicas, las marcas chinas no sólo han dominado el mercado interno sino que también se han hecho un nombre a nivel mundial. Sin embargo, el rápido desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía también ha generado problemas como una feroz competencia en el mercado y la homogeneidad de los productos.
(1) Desarrollo: rápido aumento
A finales de 2023, el número de vehículos de nueva energía en China alcanzó los 20,41 millones. En el primer semestre de 2024, la producción y ventas de vehículos de nuevas energías alcanzaron los 4.929 millones y 4.944 millones respectivamente, un aumento interanual del 30,1% y 32% respectivamente. En la actualidad, los modelos de nueva energía de China ya no se limitan a ciertos tipos o niveles de carrocería, sino que están penetrando en modelos más grandes y de gama más alta.
(2) Tecnología: Líder global
El sistema "Tres Electricidades" lidera el mundoLos vehículos de nueva energía de ChinaSe han logrado avances revolucionarios en áreas tecnológicas centrales, especialmente los sistemas de "tres electricidad" de baterías, motores y controles electrónicos, que han tomado firmemente la posición de liderazgo mundial.Particularmente prominente es la tecnología de baterías En el mercado mundial de ventas de baterías eléctricas, las empresas chinas representan la mitad del mercado y han formado ventajas en la cadena industrial en la producción de materias primas clave como materiales catódicos, materiales anódicos, separadores y electrolitos.
Optimización continua del control de costes.Los vehículos de nueva energía de China no sólo son tecnológicamente avanzados, sino que también han logrado importantes avances en el control de costos.Gracias a la innovación tecnológica y la producción a gran escala, las tecnologías de alta gama, como la arquitectura de plataforma de 800 V y los chips de grado automotriz 8295, se han vuelto populares en modelos con un precio de menos de 200.000 yuanes, lo que reduce significativamente el costo de compra de vehículos de nueva energía y logra la transición de "gasolina a electricidad" El salto histórico del "mismo precio" a "menos electricidad que el petróleo" ha promovido en gran medida la popularidad de los vehículos de nueva energía.
Aceleración inteligenteMuchas empresas automotrices nacionales están invirtiendo activamente en la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnología de conducción autónoma, y lanzan constantemente productos de vehículos de nueva energía con funciones de conducción autónoma de alto nivel, y han demostrado un excelente rendimiento y confiabilidad en pruebas en carretera reales.
(3) Capacidad de producción: rápida expansión
Por un lado, las empresas tradicionales de camiones petroleros se están transformando activamente en vehículos de nueva energía.Por ejemplo, en 2023, SAIC-GM abrió una segunda base de producción de vehículos eléctricos en Wuhan; FAW-Volkswagen puso en funcionamiento nuevas fábricas en Foshan y Tianjin como bases de producción de vehículos eléctricos.Por otro lado, las empresas de vehículos de nuevas energías han aumentado la planificación de su capacidad de producción.
（4）salida:se ha convertido en una fuerza que no se puede ignorar en el mercado internacional
en virtud deTecnología de baterías, sistema de conducción inteligente, cadena de suministro local completaCon amplias ventajas en otros aspectos, las exportaciones de vehículos de nueva energía de China continúan aumentando y se han convertido en una fuerza que no puede ignorarse en el mercado internacional.
Las exportaciones aumentaron significativamenteSegún datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles, China exportará 1.203 millones de vehículos de nuevas energías en 2023, un aumento interanual del 77,6%. La tasa de crecimiento supera la de los vehículos de combustible tradicionales, que representan el 24,5% del total de vehículos. exportaciones. En el primer semestre de 2024, las exportaciones de vehículos de nuevas energías de China alcanzaron las 605.000 unidades, un aumento interanual del 13,2%. En la actualidad, los vehículos de nueva energía de China tienen una participación de mercado global de hasta el 60% y están acelerando hacia la globalización.
Diseño del mercado de alta gamaLas principales empresas chinas de vehículos de nueva energía, como BYD, Geely y NIO, no solo venden sus productos en mercados emergentes como el sudeste asiático y Oriente Medio, sino que también están desarrollando activamente mercados de alta gama en Europa, como Noruega y Suecia. , Alemania y Países Bajos. Estos mercados son muy receptivos a los modelos de alta gama de China, lo que ha establecido una buena imagen internacional para las marcas de vehículos de nueva energía de China y ha promovido la mejora de las capacidades de los productos premium.
Tendencia exportadora de “aumento tanto en volumen como en precio”A medida que la competitividad de los vehículos de nuevas energías de China continúa aumentando en el mercado internacional, el precio promedio de exportación también aumenta año tras año, de 19.500 dólares estadounidenses en 2021 a 23.800 dólares estadounidenses en 2023.Esta tendencia exportadora de "volumen y precio en aumento" ha generado mayores ganancias para las empresas de vehículos de nueva energía de China y también ha brindado un fuerte apoyo al desarrollo sostenible de la empresa.
2. Desafíos enfrentados al desplegar mercados extranjeros
actual,La industria de vehículos de nueva energía de China se encuentra en un punto de inflexión crítico.A medida que el mercado se satura más y la homogeneidad de los productos se vuelve cada vez más grave, el espacio del mercado interno se reduce gradualmente y la competencia entre empresas se vuelve cada vez más feroz, lo que conduce directamente a márgenes de beneficio limitados y un crecimiento más lento. En este contexto,Explorar los mercados extranjeros se ha convertido en una opción inevitable para el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía de China.De hecho, el camino del desarrollo hacia afuera no es exclusivo de la industria del automóvil de nuevas energías. Tomemos como ejemplo la industria de electrodomésticos de China, ya en la década de 1980, después de experimentar una feroz competencia en el mercado interno, eligió decisivamente el camino de la expansión hacia el exterior y finalmente ganó una posición fundamental en el mercado global. Al desarrollarse hacia afuera, las empresas pueden mostrar su fortaleza y ventajas en el escenario internacional, encontrar nuevos puntos de crecimiento y ocupar nuevas alturas en el mercado. Al mismo tiempo, este proceso también promoverá los intercambios tecnológicos y la cooperación entre empresas, promoverá la mejora y optimización generales de la cadena industrial e inyectará nueva vitalidad y poder a la industria de vehículos de nueva energía de China. Por lo tanto, la disposición actual de las empresas chinas de vehículos de nueva energía en los mercados extranjeros es una opción estratégica que está en línea con la ruta convencional de desarrollo industrial y brinda nuevas oportunidades para el desarrollo corporativo. Por supuesto, las empresas chinas de vehículos de nuevas energías también enfrentan serios desafíos, que afectan profundamente su proceso de internacionalización y su competitividad global.
(1) "País exportador" no es lo mismo que "potencia exportadora"
Aunque el volumen de exportación de vehículos de nueva energía de China se encuentra entre los mejores del mundo, una gran parte está dominada por marcas extranjeras. En 2023, más de 344.000 Teslas "Hechos en China" producidos en Shanghai se exportaron a mercados extranjeros, lo que representa el 29% de las exportaciones de vehículos eléctricos de China. Además, las empresas chinas de vehículos de nuevas energíasEn términos de valor de marca y servicio posventa, todavía existe una brecha en comparación con las empresas automotrices establecidas en países desarrollados como Europa y Estados Unidos.Por ejemplo, las marcas chinas en los mercados europeos y americanos suelen venderse por miles de dólares menos que marcas extranjeras similares. Aunque el volumen de exportación es enorme, la rentabilidad general es débil y la contribución a las ganancias es limitada. Esta brecha no sólo se refleja en el producto en sí, sino también en la falta de influencia de la marca y reconocimiento en el mercado, lo que limita el posicionamiento de alto nivel y las capacidades premium de la empresa en el mercado internacional.
(2) Frente a las barreras comerciales internacionales
A medida que se expande la escala de las exportaciones de vehículos de nueva energía de China, el proteccionismo comercial internacional ha aumentado, convirtiéndose en un "obstáculo" para que las empresas se expandan en el extranjero.Estados Unidos, la Unión Europea y otros han impuesto sucesivamente aranceles adicionales y otras medidas restrictivas del comercio a los vehículos eléctricos de mi país, lo que no solo aumentó directamente el costo de exportación de los vehículos de nueva energía de China, sino que también desencadenó una reacción en cadena en todo el mundo. lo que puede llevar a que más países sigan su ejemplo, agravando aún más la situación de las barreras de mercado que enfrentan los nuevos productos energéticos de China. Este deterioro del entorno comercial no sólo pone a prueba la asequibilidad de los costos y la adaptabilidad del mercado de las empresas chinas de vehículos de nueva energía, sino que también plantea un grave desafío a la estrategia de globalización de la empresa.
(3) Capacidades insuficientes de internacionalización y localización
La distribución de las empresas chinas de vehículos de nuevas energías en los mercados extranjeros está todavía en sus primeras etapas y tanto las capacidades de internacionalización como de localización son insuficientes.Las manifestaciones específicas son: el número y la escala de las fábricas en el extranjero son limitados y la capacidad de producción general es baja; la gestión localizada y la tasa de empleo de los empleados locales de las sucursales y fábricas en el extranjero no son altas, lo que resulta en una lenta expansión del mercado y creación de marcas; reconocimiento y mercado La adaptabilidad insuficiente dificulta la integración rápida en el mercado local y ganarse la confianza de los consumidores.
3. Sugerencias de respuesta
En el contexto de la transformación verde de la industria automotriz mundial, la industria automotriz de nueva energía de China se encuentra en un período crítico de transformación. Para lograr el salto de una "potencia manufacturera" a una "potencia manufacturera",gobierno y negociosEs necesario tomar una serie de medidas estratégicas y con visión de futuro para liderar la transformación verde de la industria automotriz mundial.
（1）Fortalecer los mecanismos de supervisión y orientación.
El sano desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía de China es inseparable de la supervisión eficaz y la orientación científica del gobierno. El gobierno debe profundizar la reforma del mecanismo del mercado para garantizar que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la construcción del sistema legal y regulatorio para crear un entorno de competencia de mercado justo, transparente y ordenado. A través de la formulación e implementación de estrictos estándares regulatorios, protegemos los derechos e intereses de los consumidores y promovemos el desarrollo de la industria en una dirección sostenible y de alta calidad.En términos de expansión del mercado extranjero, el gobierno debe guiar a las empresas para que sigan las reglas internacionales y establezcan una imagen de marca positiva a través de la innovación tecnológica y la mejora del servicio.
（2）Promover la innovación tecnológica y la modernización industrial.
La innovación tecnológica es la fuerza impulsora central para el desarrollo sostenible de la industria del automóvil de nuevas energías. Aunque la industria de vehículos de nueva energía de China ha logrado logros notables, todavía necesita fortalecer la investigación en áreas técnicas clave como chips de vehículos, software básico, adaptabilidad a bajas temperaturas, seguridad, conveniencia de carga y duración de la batería. Para ello, el gobierno debeAumentar el apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías de vehículos de nueva energía, alentar a las empresas a aumentar la inversión en investigación y desarrollo, promover una integración profunda de la industria, la academia y la investigación, y acelerar la innovación tecnológica y la transformación de los logros.
（3）Promover el diseño y la cadena industrial en el extranjero.
A medida que se acelera el proceso de globalización, las empresas chinas de vehículos de nueva energía deberían expandir activamente los mercados extranjeros y realizar la transformación de "exportar productos al extranjero" a "exportar cadenas industriales al extranjero". Esto requiere que las empresas no sólo exporten productos completos de la cadena industrial, como vehículos, tecnologías y marcas completos, sino también que inviertan en la construcción de bases de producción en el extranjero, fortalezcan la construcción de la cadena de suministro y mejoren las capacidades de seguridad del suministro en el extranjero. Ante la complejidad y la incertidumbre de los mercados exteriores, el gobiernoSe pueden introducir políticas pertinentes para aumentar el apoyo a la expansión en el extranjero de la cadena industrial de vehículos de nueva energía.Por ejemplo, brinda apoyo financiero, alienta a las empresas a establecer bases de producción en el extranjero, fortalece la construcción de la cadena de suministro y mejora las capacidades de seguridad del suministro en el extranjero.
(4) Establecer y formular umbrales y estándares de transferencia de tecnología.
Se alienta a las empresas nacionales de nuevas energías a exportar proactivamente tecnologías avanzadas a los mercados extranjeros.Se pueden establecer y formular umbrales y estándares para la transferencia de tecnología de vehículos de nueva energía en China.Por ejemplo, los estándares antifugas, los estándares de carga, los estándares de tiempos de ciclo de baterías, etc. no solo ayudarán a eliminar la capacidad de producción ineficiente y altamente contaminante y promoverán la mejora y optimización estructural de la industria automotriz nacional de nuevas energías, sino también a través de su propia altos estándares y ventajas tecnológicas, participar activamente y orientar la formulación de reglas internacionales para vehículos de nueva energía, mejorar la voz y la influencia internacional, establecer una imagen internacional de una potencia responsable y demostrar liderazgo y responsabilidad en la protección ambiental global y el progreso tecnológico.
(5) Los fabricantes de vehículos de nuevas energías deben adoptar estrategias flexibles a la hora de expandirse al mercado internacional.
Frente a las barreras extranjeras, si los fabricantes chinos de vehículos de nuevas energías quieren volverse más fuertes y más grandes, deben adoptar estrategias flexibles para expandir el mercado internacional.
Primero, fortalecer la investigación y el desarrollo para mantener el liderazgo tecnológico.Las empresas deben centrarse en la innovación tecnológica y aumentar la investigación y el desarrollo de baterías de estado sólido, tecnología de carga rápida y tecnología de redes inteligentes para mejorar la inteligencia y la seguridad de los vehículos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los consumidores en cuanto a duración de la batería y comodidad de carga. Al mismo tiempo, fortalece su diseño de patentes a nivel mundial, protege sus propias ventajas tecnológicas y utiliza los derechos de propiedad intelectual para llevar a cabo cooperación técnica y expansión de mercado con gigantes internacionales.
En segundo lugar, utilizar las marcas y canales existentes para lograr una cooperación beneficiosa para todos.. Con la premisa de mantener la posición de liderazgo en tecnologías clave, utilizaremos las marcas y canales occidentales existentes para ingresar rápidamente a mercados maduros, formular un mecanismo completo de exportación de tecnología y protección de la propiedad intelectual y mejorar la competitividad y penetración del mercado.
Una vez más, aprenda de la estrategia de localización de la empresa japonesa Toyota.Aunque los resultados de las elecciones estadounidenses pueden provocar cambios en los detalles de las políticas, las restricciones generales a las importaciones de vehículos de nueva energía de China se volverán gradualmente más estrictas. Podemos aprender de la experiencia de Toyota en Japón, establecer centros locales de investigación y desarrollo y cooperar con colegios técnicos e instituciones de investigación locales para desarrollar tecnologías y modelos de vehículos de nueva energía que satisfagan las necesidades del mercado local. Además, buscamos activamente la cooperación con gobiernos locales, empresas automotrices y capital para compartir dividendos tecnológicos y promover conjuntamente el diseño global.
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Texto | Investigador especial del Primer Instituto de Investigación Financiera Ma Xin
(Este artículo proviene de China Business News)
