Primeiro Instituto de Pesquisa Financeira: Análise da atual trajetória de globalização dos novos veículos energéticos da China através de montanhas e mares |
2024-08-12
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
Nos últimos anos, as empresas chinesas de veículos de novas energias fizeram movimentos frequentes para “ir para o exterior”:A NIO colocou em operação a NIO House (User Experience Center) na Noruega em 2021 e montou 6 estações de troca de baterias ao longo do Rio Reno em 2022, a BYD estabeleceu uma fábrica de joint venture em Rayong, Tailândia, inaugurada em julho de 2024, com uma fábrica; capacidade de produção anual de até 150.000 veículos em 2023, vários fabricantes chineses de baterias, incluindo CATL e Everview Lithium Energy, estabeleceram bases de produção na Europa e em outras regiões para apoiar a demanda local por novos veículos energéticos. Ao mesmo tempo, muitas montadoras, incluindo SAIC, Great Wall Motors, Hozon New Energy Vehicles, Changan Automobile, etc., anunciaram o estabelecimento de fábricas no Sudeste Asiático. Em 2024, a BYD lançou o navio ro-ro "BYD EXPLORER NO. 1", transportando mais de 5.000 veículos de nova energia para a Europa em sua viagem inaugural. Isto marca o desenvolvimento independente das empresas chinesas de veículos de nova energia em logística.Impulsionada pela forte procura do mercado, a estratégia "externa" das novas empresas de veículos energéticos tornou-se uma tendência irreversível.
1. Situação de desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos da China
O rápido desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos da China nos últimos anos atraiu a atenção.Desde um aumento acentuado na quota de mercado até um aumento significativo nas capacidades tecnológicas, as marcas chinesas não só dominaram o mercado interno, mas também se tornaram conhecidas a nível mundial. No entanto, o rápido desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos também levou a problemas como a feroz concorrência no mercado e a homogeneidade dos produtos.
(1) Desenvolvimento: ascensão rápida
No final de 2023, o número de novos veículos energéticos na China atingiu 20,41 milhões. No primeiro semestre de 2024, a produção e vendas de veículos novos energéticos atingiram 4,929 milhões e 4,944 milhões, respetivamente, um aumento homólogo de 30,1% e 32%, respetivamente. Actualmente, os novos modelos energéticos do meu país já não estão limitados a certos tipos ou níveis de carroçaria, mas estão a penetrar em modelos maiores e modelos mais sofisticados.
(2) Tecnologia: Líder global
O sistema "Três Eletricidades" lidera o mundoOs novos veículos energéticos da ChinaForam alcançados progressos inovadores em áreas tecnológicas essenciais, especialmente nos "três sistemas eléctricos" de baterias, motores e controlos electrónicos, que assumiram firmemente a posição de liderança mundial.Particularmente proeminente é a tecnologia de baterias. No mercado global de vendas de baterias de energia, as empresas chinesas representam metade do mercado e formaram vantagens na cadeia industrial na produção de matérias-primas essenciais, como materiais catódicos, materiais anódicos, separadores e eletrólitos.
Otimização contínua do controle de custosOs novos veículos energéticos da China não são apenas tecnologicamente avançados, mas também alcançaram grandes avanços no controlo de custos.Por meio da inovação tecnológica e da produção em larga escala, tecnologias de ponta, como arquitetura de plataforma 800V e chips automotivos 8295, tornaram-se populares em modelos com preços inferiores a 200.000 yuans, reduzindo significativamente o custo de compra de novos veículos de energia e realizando a transição da "gasolina para a eletricidade" O salto histórico do "mesmo preço" para "eletricidade mais baixa que o petróleo" promoveu enormemente a popularidade dos novos veículos energéticos.
Aceleração inteligenteMuitas empresas automóveis nacionais estão a investir activamente na investigação, desenvolvimento e aplicação de tecnologia de condução autónoma, e estão constantemente a lançar novos produtos de veículos energéticos com funções de condução autónoma de alto nível, e demonstraram excelente desempenho e fiabilidade em testes de estrada reais.
(3) Capacidade de produção: rápida expansão
Por um lado, as empresas tradicionais de camiões petrolíferos estão a transformar-se ativamente em novos veículos energéticos.Por exemplo, em 2023, a SAIC-GM abriu uma segunda base de produção de veículos elétricos em Wuhan; a FAW-Volkswagen colocou em operação novas fábricas em Foshan e Tianjin como suas bases de produção de veículos elétricos.Por outro lado, as novas empresas de veículos energéticos aumentaram o seu planeamento de capacidade de produção.
（4）saída:tornou-se uma força que não pode ser ignorada no mercado internacional
em virtude deTecnologia de bateria, sistema de condução inteligente, cadeia de fornecimento local completaCom vantagens abrangentes em outros aspectos, as exportações de veículos de nova energia da China continuam a aumentar e tornaram-se uma força que não pode ser ignorada no mercado internacional.
As exportações aumentaram significativamenteDe acordo com dados divulgados pela Associação de Fabricantes de Automóveis, a China exportará 1,203 milhão de veículos de energia nova em 2023, um aumento anual de 77,6%. A taxa de crescimento excede a dos veículos a combustível tradicional, representando 24,5% do total de veículos. exportações. No primeiro semestre de 2024, as exportações de veículos de energia nova da China atingiram 605.000 unidades, um aumento anual de 13,2%. Actualmente, os novos veículos energéticos da China têm uma quota de mercado global de até 60% e estão a acelerar em direcção à globalização.
Layout de mercado sofisticadoAs principais empresas de veículos de energia nova da China, como a BYD, a Geely e a NIO, não só vendem os seus produtos para mercados emergentes, como o Sudeste Asiático e o Médio Oriente, mas também estão a desenvolver ativamente mercados de gama alta na Europa, como a Noruega, a Suécia , Alemanha e Holanda. Estes mercados são altamente receptivos aos modelos topo de gama da China, o que estabeleceu uma boa imagem internacional para as novas marcas de veículos energéticos da China e promoveu a melhoria das capacidades dos produtos premium.
Tendência de exportação de “aumento de volume e preço”À medida que a competitividade dos novos veículos energéticos da China continua a aumentar no mercado internacional, o preço médio de exportação também aumenta ano após ano, de 19.500 dólares em 2021 para 23.800 dólares em 2023.Esta tendência de exportação de "volume e preço crescentes" trouxe maiores retornos de lucro às novas empresas de veículos energéticos da China e também proporcionou um forte apoio ao desenvolvimento sustentável da empresa.
2. Desafios enfrentados na implantação de mercados externos
atual,A nova indústria de veículos energéticos da China está num ponto de viragem crítico.À medida que o mercado se torna mais saturado e a homogeneidade dos produtos se torna cada vez mais grave, o espaço do mercado interno diminui gradualmente e a concorrência entre as empresas torna-se cada vez mais acirrada, o que conduz directamente a margens de lucro limitadas e a um crescimento lento. Nesse contexto,Explorar mercados estrangeiros tornou-se uma escolha inevitável para o desenvolvimento da nova indústria automobilística energética da China.Na verdade, o caminho do desenvolvimento externo não é exclusivo da indústria automobilística de novas energias. Tomemos como exemplo a indústria de eletrodomésticos. Já na década de 1980, a indústria de eletrodomésticos da China escolheu decisivamente o caminho da expansão externa depois de experimentar uma concorrência acirrada no mercado interno e, eventualmente, ganhou uma posição central no mercado global. Ao desenvolverem-se para o exterior, as empresas podem mostrar a sua força e vantagens no cenário internacional, encontrar novos pontos de crescimento e ocupar novos patamares de mercado. Ao mesmo tempo, este processo também promoverá intercâmbios tecnológicos e cooperação entre empresas, promoverá a modernização e otimização global da cadeia industrial e injetará nova vitalidade e poder na nova indústria de veículos energéticos da China. Portanto, a actual disposição das empresas chinesas de veículos de novas energias nos mercados estrangeiros é uma escolha estratégica que está em linha com a rota convencional de desenvolvimento industrial e traz novas oportunidades para o desenvolvimento empresarial. É claro que as empresas chinesas de veículos de novas energias também enfrentam alguns desafios sérios, que afectam profundamente o seu processo de internacionalização e a competitividade global.
(1) “País exportador” não é o mesmo que “potência exportadora”
Embora o volume de exportação de veículos de energia nova da China esteja entre os melhores do mundo, uma grande parte é dominada por marcas estrangeiras. Em 2023, mais de 344.000 Teslas "Made in China" produzidos em Xangai foram exportados para mercados internacionais, representando 29% das exportações de veículos elétricos da China. Além disso, as empresas chinesas de veículos de energia novaEm termos de valor da marca e serviço pós-venda, ainda existe uma lacuna em comparação com as empresas automóveis estabelecidas em países desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos.Por exemplo, as marcas chinesas nos mercados europeus e americanos são frequentemente vendidas por milhares de dólares menos do que marcas estrangeiras semelhantes. Embora o volume de exportação seja enorme, a rentabilidade global é fraca e a contribuição para o lucro é limitada. Esta lacuna não se reflecte apenas no produto em si, mas também na falta de influência da marca e reconhecimento de mercado, o que limita o posicionamento topo de gama e as capacidades premium da empresa no mercado internacional.
(2) Enfrentando barreiras comerciais internacionais
À medida que a escala das exportações de novos veículos energéticos da China se expande, o proteccionismo do comércio internacional aumentou, tornando-se um "obstáculo" para as empresas se expandirem no exterior.Os Estados Unidos, a União Europeia e outros impuseram sucessivamente tarifas adicionais e outras medidas restritivas comerciais aos veículos eléctricos do meu país, o que não só aumentou directamente o custo de exportação dos novos veículos energéticos da China, mas também desencadeou uma reacção em cadeia em todo o mundo, o que poderá levar mais países a seguirem o exemplo, agravando ainda mais a situação. Esta deterioração do ambiente comercial não só testa a acessibilidade dos custos e a adaptabilidade do mercado das empresas chinesas de veículos de novas energias, mas também representa um grave desafio à estratégia de globalização da empresa.
(3) Capacidades insuficientes de internacionalização e localização
A disposição das empresas chinesas de veículos de novas energias nos mercados estrangeiros ainda está na sua infância e as capacidades de internacionalização e localização são insuficientes.As manifestações específicas são: o número e a escala das fábricas no estrangeiro são limitados e a capacidade global de produção é baixa; reconhecimento e mercado A adaptabilidade insuficiente torna difícil a integração rápida no mercado local e a conquista da confiança dos consumidores.
3. Sugestões de respostas
No contexto da transformação verde da indústria automóvel global, a nova indústria automóvel energética da China está num período crítico de transformação. Para dar o salto de uma "potência produtiva" para uma "potência produtiva",governo e empresasÉ necessário tomar uma série de medidas estratégicas e viradas para o futuro para liderar a transformação verde da indústria automóvel global.
（1）Fortalecer os mecanismos de supervisão e orientação
O desenvolvimento saudável da nova indústria de veículos energéticos da China é inseparável da supervisão eficaz e da orientação científica do governo. O governo deve aprofundar a reforma do mecanismo de mercado para garantir que o mercado desempenhe um papel decisivo na atribuição de recursos e, ao mesmo tempo, reforçar a construção do sistema legal e regulamentar para criar um ambiente de concorrência de mercado justo, transparente e ordenado. Através da formulação e implementação de normas regulamentares rigorosas, protegemos os direitos e interesses dos consumidores e promovemos o desenvolvimento da indústria numa direção sustentável e de alta qualidade.Em termos de expansão do mercado externo, o governo deve orientar as empresas a seguirem as regras internacionais e a estabelecerem uma imagem de marca positiva através da inovação tecnológica e da melhoria dos serviços.
（2）Promover a inovação tecnológica e a modernização industrial
A inovação tecnológica é a principal força motriz para o desenvolvimento sustentável da indústria automobilística de novas energias. Embora a indústria de veículos de nova energia da China tenha alcançado conquistas notáveis, ainda precisa fortalecer a pesquisa em áreas técnicas importantes, como chips de veículos, software básico, adaptabilidade a baixas temperaturas, segurança, conveniência de carregamento e vida útil da bateria. Para tal, o governo deveráAumentar o apoio à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de veículos energéticos, incentivar as empresas a aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento, promover a integração profunda da indústria, do meio académico e da investigação, e acelerar a inovação tecnológica e a transformação das realizações.
（3）Promover o layout no exterior e a cadeia industrial no exterior
À medida que o processo de globalização se acelera, as empresas chinesas de veículos de novas energias devem expandir ativamente os mercados estrangeiros e realizar a transformação de "exportar produtos para o exterior" para "exportar cadeias industriais para o exterior". Isto exige que as empresas não apenas exportem produtos completos da cadeia industrial, como veículos completos, tecnologias e marcas, mas também invistam na construção de bases de produção no exterior, reforcem a construção da cadeia de abastecimento e melhorem as capacidades de segurança de abastecimento no exterior. Confrontado com a complexidade e a incerteza dos mercados externos, o governoPolíticas relevantes podem ser introduzidas para aumentar o apoio à expansão no exterior da nova cadeia da indústria de veículos energéticos.Por exemplo, fornece apoio financeiro, incentiva as empresas a estabelecer bases de produção no estrangeiro, fortalece a construção da cadeia de abastecimento e melhora as capacidades de segurança do abastecimento no estrangeiro.
(4) Estabelecer e formular limites e padrões de transferência de tecnologia
As novas empresas nacionais de energia são incentivadas a exportar proativamente tecnologias avançadas para mercados estrangeiros.Limites e padrões para transferência de tecnologia de veículos de novas energias na China podem ser estabelecidos e formulados,Por exemplo, padrões anti-vazamento, padrões de carregamento, padrões de tempos de ciclo de bateria, etc. não só ajudarão a eliminar a capacidade de produção ineficiente e altamente poluente e promoverão a atualização e a otimização estrutural da indústria automobilística nacional de novas energias, mas também por meio de seus próprios altos padrões e vantagens tecnológicas, participar ativamente e orientar a formulação de regras internacionais para veículos de novas energias, aumentar a voz e a influência internacionais, estabelecer uma imagem internacional de uma potência responsável e demonstrar liderança e responsabilidade na proteção ambiental global e no progresso tecnológico.
(5) Os fabricantes de veículos de novas energias precisam de adotar estratégias flexíveis quando se expandem para o mercado internacional.
Enfrentando barreiras estrangeiras, se os fabricantes chineses de veículos de novas energias quiserem tornar-se mais fortes e maiores, devem adoptar estratégias flexíveis na expansão do mercado internacional.
Primeiro, fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento para manter a liderança tecnológica.As empresas devem concentrar-se na inovação tecnológica e aumentar a investigação e desenvolvimento de baterias de estado sólido, tecnologia de carregamento rápido e tecnologia de rede inteligente para melhorar a inteligência e a segurança dos veículos, satisfazendo ao mesmo tempo as necessidades dos consumidores em termos de vida útil da bateria e conveniência de carregamento. Ao mesmo tempo, fortalece o seu layout de patentes a nível global, protege as suas próprias vantagens tecnológicas e utiliza direitos de propriedade intelectual para conduzir a cooperação técnica e a expansão do mercado com gigantes internacionais.
Em segundo lugar, utilizar marcas e canais existentes para alcançar uma cooperação ganha-ganha. Com a premissa de manter a posição de liderança em tecnologias-chave, utilizaremos marcas e canais ocidentais existentes para entrar rapidamente em mercados maduros, formular um mecanismo completo de exportação de tecnologia e proteção de propriedade intelectual e melhorar a competitividade e a penetração no mercado.
Mais uma vez, aprenda com a estratégia de localização da Toyota Company do Japão.Embora os resultados das eleições nos EUA possam trazer mudanças nos detalhes da política, as restrições gerais às importações de novos veículos energéticos da China tornar-se-ão gradualmente mais rigorosas. Podemos aprender com a experiência da Toyota no Japão, estabelecer centros locais de P&D e cooperar com faculdades técnicas e instituições de pesquisa locais para desenvolver novas tecnologias e modelos de veículos energéticos que atendam às necessidades do mercado local. Além disso, procuramos ativamente a cooperação com governos locais, empresas automóveis e capitais para partilhar dividendos tecnológicos e promover conjuntamente o layout global.
——
Texto | Pesquisador especial do Ma Xin First Financial Research Institute
Entre em contato conosco |
(Este artigo vem do China Business News)
