제1금융연구소: 산과 바다를 넘나드는 중국 신에너지 자동차의 현재 세계화 경로 분석 |
2024-08-12
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최근 몇 년 동안 중국의 신에너지 자동차 회사들은 "해외 진출"을 위한 움직임을 자주 보였습니다.NIO는 2021년 노르웨이에 NIO House(사용자 경험 센터)를 가동하고, 2022년 라인강을 따라 6개의 배터리 교환 스테이션을 설립했으며, BYD는 2024년 7월 오픈한 태국 라용에 합작 공장을 설립했습니다. 2023년에는 최대 150,000대의 차량을 생산할 수 있으며, CATL 및 Everview Lithium Energy를 포함한 다수의 중국 배터리 제조업체는 신에너지 차량에 대한 현지 수요를 지원하기 위해 유럽 및 기타 지역에 생산 기지를 설립했습니다. 동시에 SAIC, Great Wall Motors, Hozon New Energy Vehicles, Changan Automobile 등 많은 자동차 회사들이 동남아시아에 공장 설립을 발표했습니다. 2024년 BYD는 "BYD EXPLORER NO. 1" 로로 선박을 진수하여 5,000대 이상의 신에너지 차량을 유럽으로 첫 항해에 나섰습니다. 이는 물류 분야에서 중국 신에너지 자동차 회사의 독립적인 발전을 의미합니다.강력한 시장 수요에 힘입어 신에너지 자동차 기업의 '해외' 전략은 돌이킬 수 없는 추세가 되었습니다.
1. 중국 신에너지 자동차 산업 발전 현황
지난 몇 년 동안 중국 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전이 주목을 받았습니다.시장점유율의 급격한 증가부터 기술력의 대폭적인 향상까지, 중국 브랜드는 국내 시장을 장악했을 뿐만 아니라 세계적으로도 명성을 떨치고 있습니다. 그러나 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전으로 인해 치열한 시장 경쟁, 제품 동질성 등의 문제도 발생하고 있습니다.
(1) 발전 : 급격한 상승
2023년 말 현재 중국의 신에너지 자동차 대수는 2,041만 대에 달했다. 2024년 상반기 신에너지차 생산과 판매는 각각 492만9000대와 494만4000대로 전년 동기 대비 각각 30.1%, 32% 증가했다. 현재 우리나라의 신에너지 모델은 더 이상 특정 유형이나 차체 수준에 국한되지 않고 대형 모델과 고급 모델로 침투하고 있습니다.
(2) 기술: 글로벌 리더
'3전기' 체제가 세계를 선도한다중국의 신에너지 자동차핵심 기술 분야, 특히 배터리, 모터, 전자 제어의 "3 전기" 시스템에서 획기적인 발전이 이루어졌으며 세계 최고의 위치를 확고히 차지했습니다.특히 배터리 기술이 눈에 띈다. 글로벌 전력 배터리 판매 시장에서는 중국 기업이 시장의 절반을 차지하고 있으며, 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 핵심 원자재 생산에서 산업체인 우위를 형성하고 있다.
비용 관리의 지속적인 최적화중국의 신에너지 차량은 기술적으로 진보했을 뿐만 아니라 비용 관리 측면에서도 획기적인 발전을 이루었습니다.기술 혁신과 대규모 생산을 통해 800V 플랫폼 아키텍처 및 8295 자동차 등급 칩과 같은 고급 기술이 가격이 200,000위안 미만인 모델에서 대중화되어 신에너지 자동차 구매 비용을 크게 절감하고 '가솔린에서 전기'로의 전환 '동일 가격'에서 '석유보다 저렴한 전기'로의 역사적인 도약은 신에너지 자동차의 인기를 크게 촉진했습니다.
지능형 가속국내의 많은 자동차 회사들은 자율주행 기술의 연구개발과 적용에 적극적으로 투자하고 있으며, 높은 수준의 자율주행 기능을 갖춘 신에너지 자동차 제품을 꾸준히 출시하고 있으며, 실제 도로 테스트에서도 우수한 성능과 신뢰성을 입증해 왔습니다.
(3) 생산능력: 급속한 확장
한편, 전통적인 석유트럭 회사들은 신에너지 차량으로 적극적으로 전환하고 있습니다.예를 들어, 2023년 SAIC-GM은 우한에 두 번째 전기 자동차 생산 기지를 열었고, FAW-폭스바겐은 포산과 텐진에 전기 자동차 생산 기지로 새로운 공장을 가동했습니다.반면, 신에너지차 업체들은 생산능력 계획을 늘렸다.
（4）출구:국제시장에서 무시할 수 없는 세력이 되었습니다.
덕분에배터리 기술, 지능형 주행 시스템, 완벽한 현지 공급망중국의 신에너지 자동차 수출은 기타 측면에서 포괄적인 우위를 갖고 지속적으로 증가하고 있으며 국제 시장에서 무시할 수 없는 세력이 되었습니다.
수출이 크게 늘었다자동차제조협회가 발표한 자료에 따르면, 중국은 2023년에 전년 대비 77.6% 증가한 120.3만 대의 신에너지 자동차를 수출할 예정이며, 이는 전체 자동차의 24.5%를 차지하는 증가율로 기존 연료 자동차의 증가율을 초과합니다. 수출. 2024년 상반기 중국의 신에너지차 수출은 60만5000대로 전년 동기 대비 13.2% 증가했다. 현재 중국의 신에너지 자동차는 세계 시장 점유율이 최대 60%에 이르며 세계화를 향해 가속화되고 있습니다.
하이엔드 시장 레이아웃BYD, Geely, NIO 등 중국 대표 신에너지차 기업들은 동남아, 중동 등 신흥시장에 제품을 판매할 뿐만 아니라 노르웨이, 스웨덴 등 유럽의 고급시장 개척에도 적극적으로 나서고 있다. , 독일, 네덜란드. 이들 시장은 중국의 신에너지 자동차 브랜드에 대한 좋은 국제적 이미지를 확립하고 제품 프리미엄 역량의 향상을 촉진한 중국의 고급 모델에 대해 높은 수용성을 갖고 있습니다.
수출 추세 “물량·가격 모두 상승”국제 시장에서 중국 신에너지 자동차의 경쟁력이 지속적으로 높아지면서 평균 수출 가격도 2021년 19,500달러에서 2023년 23,800달러로 매년 증가하고 있다.이러한 "물량 및 가격 상승"의 수출 추세는 중국의 신에너지 자동차 회사에 더 큰 이익 반환을 가져왔고 회사의 지속 가능한 발전을 위한 강력한 지원을 제공했습니다.
2. 해외시장 진출의 과제
현재의,중국의 신에너지 자동차 산업은 중요한 전환점에 직면해 있습니다.시장이 포화되고 제품 동질성이 심각해짐에 따라 국내 시장 공간은 점차 줄어들고 기업 간 경쟁은 더욱 치열해지며 이는 이윤 제한과 성장 둔화로 직접적으로 이어집니다. 이러한 맥락에서,해외 시장 개척은 중국 신에너지 자동차 산업 발전을 위한 불가피한 선택이 되었습니다.사실 외형적 발전의 길은 신에너지 자동차산업에만 국한된 것이 아니다. 가전산업을 예로 들면, 이미 1980년대 중국 가전산업은 국내 시장에서의 치열한 경쟁을 겪은 후 과감하게 해외 진출의 길을 택했고, 결국 세계 시장에서 중추적인 위치를 차지하게 됐다. 외부로 발전함으로써 기업은 국제 무대에서 자신의 강점과 장점을 보여줄 수 있고, 새로운 성장 포인트를 찾고, 새로운 시장 높이를 점유할 수 있습니다. 동시에 이 프로세스는 기업 간의 기술 교류와 협력을 촉진하고 산업 체인의 전반적인 업그레이드와 최적화를 촉진하며 중국의 신에너지 자동차 산업에 새로운 활력과 힘을 주입할 것입니다. 따라서 현재 해외 시장에서 중국 신에너지 자동차 회사의 배치는 기존 산업 발전 경로에 부합하고 기업 발전에 새로운 기회를 제공하는 전략적 선택입니다. 물론 중국의 신에너지 자동차 회사들도 국제화 과정과 글로벌 경쟁력에 심각한 영향을 미치는 몇 가지 심각한 과제에 직면해 있습니다.
(1) "수출국"은 "수출국"과 동일하지 않습니다.
중국의 신에너지 자동차 수출량은 세계 최고 수준이지만, 그 중 상당 부분은 외국 브랜드가 주도하고 있다. 2023년에는 상하이에서 생산된 344,000대 이상의 'Made in China' Tesla가 해외 시장으로 수출되었으며, 이는 중국 전기차 수출의 29%를 차지했습니다. 또한, 중국의 신에너지 자동차 회사들은브랜드 가치나 A/S 측면에서는 유럽, 미국 등 선진국의 기존 자동차 회사들과 비교하면 여전히 격차가 있다.예를 들어, 유럽과 미국 시장에서 중국 브랜드는 유사한 외국 브랜드보다 수천 달러 더 저렴하게 판매되는 경우가 많습니다. 수출 규모는 크지만 전반적인 수익성이 취약하고 이익 기여도도 제한적이다. 이러한 격차는 제품 자체에만 반영되는 것이 아니라 브랜드 영향력과 시장 인지도 부족에도 반영되어 국제 시장에서 회사의 고급 포지셔닝과 프리미엄 역량을 제한합니다.
(2) 국제 무역 장벽에 직면하다
중국의 신에너지차 수출 규모가 커지면서 국제 무역 보호주의가 높아져 기업의 해외 진출에 '걸림돌'이 됐다.미국, 유럽연합 등은 우리나라의 전기 자동차에 대해 추가 관세 및 기타 무역 제한 조치를 연속적으로 부과했으며, 이는 중국의 신에너지 자동차의 수출 비용을 직접적으로 증가시켰을 뿐만 아니라 전 세계적으로 연쇄 반응을 촉발시켰습니다. 이로 인해 더 많은 국가가 이를 따르게 되어 중국의 신에너지 제품이 직면한 시장 장벽이 더욱 악화될 수 있습니다. 이러한 무역 환경 악화는 중국 신에너지 자동차 회사의 비용 경제성과 시장 적응성을 시험할 뿐만 아니라 회사의 세계화 전략에 심각한 도전을 제기합니다.
(3) 국제화, 현지화 역량 부족
해외 시장에서 중국 신에너지 자동차 기업의 배치는 아직 초기 단계이며 국제화와 현지화 역량이 모두 부족합니다.구체적인 징후는 다음과 같습니다. 해외 공장의 수와 규모가 제한되어 있으며 전체 생산 능력이 낮습니다. 해외 지사 및 공장의 현지화된 관리 및 현지 직원 고용 비율이 높지 않아 시장 확장 및 브랜드 구축이 더디습니다. 인지도 및 시장 적응력이 부족하면 현지 시장에 빠르게 통합되고 소비자의 신뢰를 얻기가 어렵습니다.
3. 대응 제안
세계 자동차 산업의 녹색 변혁을 배경으로 중국의 신에너지 자동차 산업은 변혁의 중요한 시기에 처해 있습니다. '제조강국'에서 '제조강국'으로의 도약을 이루기 위해,정부와 기업글로벌 자동차 산업의 녹색 변혁을 주도하기 위해서는 일련의 미래 지향적이고 전략적인 조치를 취해야 합니다.
（1）감독 및 지도 메커니즘 강화
중국 신에너지 자동차 산업의 건전한 발전은 정부의 효과적인 감독과 과학적 지도와 불가분의 관계에 있습니다. 정부는 시장이 자원 배분에서 결정적인 역할을 할 수 있도록 시장 메커니즘 개혁을 심화하는 동시에 법률 및 규제 시스템 구축을 강화하여 공정하고 투명하며 질서 있는 시장 경쟁 환경을 조성해야 합니다. 엄격한 규제 기준의 제정 및 시행을 통해 소비자의 권익을 보호하고 고품질의 지속 가능한 방향으로 산업 발전을 촉진합니다.해외 시장 진출 측면에서는 정부가 기업이 국제 규정을 준수하도록 유도하고, 기술 혁신과 서비스 개선을 통해 긍정적인 브랜드 이미지를 구축해야 한다.
（2）기술 혁신과 산업 업그레이드 촉진
기술혁신은 신에너지 자동차 산업의 지속가능한 발전을 위한 핵심 원동력입니다. 중국의 신에너지 자동차 산업은 눈부신 성과를 거두었지만 차량 칩, 기본 소프트웨어, 저온 적응성, 안전성, 충전 편의성, 배터리 수명 등 핵심 기술 분야에 대한 연구는 여전히 강화해야 합니다. 이를 위해 정부는신에너지 차량 기술 연구 및 개발에 대한 지원을 늘리고 기업이 연구 개발에 대한 투자를 늘리도록 장려하며 산업, 학계 및 연구의 심층적 통합을 촉진하고 기술 혁신과 성과 변화를 가속화합니다.
（3）해외 레이아웃 및 산업 체인을 해외로 홍보
세계화 과정이 가속화됨에 따라 중국 신에너지 자동차 기업은 해외 시장을 적극적으로 확장하고 '해외 제품 수출'에서 '해외 산업 체인 수출'로의 전환을 실현해야 합니다. 이를 위해서는 기업이 완성차, 기술, 브랜드 등 산업체인 완성품을 수출하는 것뿐만 아니라 해외 생산기지 구축에 투자하고, 공급망 구축을 강화하며, 해외 공급안보 역량을 향상시켜야 한다. 해외 시장의 복잡성과 불확실성에 직면한 정부는신에너지 자동차 산업체인의 해외진출 지원을 강화하기 위해 관련 정책을 도입할 수 있다.예를 들어 금융지원, 기업의 해외 생산거점 설립 독려, 공급망 구축 강화, 해외 공급안보 역량 제고 등을 들 수 있다.
(4) 기술 이전 기준 및 표준을 수립하고 공식화합니다.
국내 신에너지 기업이 선진기술을 해외시장에 적극적으로 수출하도록 독려합니다.중국의 신에너지 자동차 기술 이전에 대한 기준과 표준을 확립하고 공식화할 수 있습니다.예를 들어, 누출 방지 표준, 충전 표준, 배터리 사이클 시간 표준 등은 비효율적이고 오염이 심한 생산 능력을 제거하고 국내 신에너지 자동차 산업의 업그레이드 및 구조적 최적화를 촉진하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 자체적인 방법을 통해 높은 기준과 기술 우위, 신에너지 차량에 대한 국제 규칙 제정에 적극적으로 참여 및 지도하고, 국제 목소리와 영향력을 강화하며, 책임 있는 강국의 국제적 이미지를 구축하고, 글로벌 환경 보호와 기술 진보에 대한 리더십과 책임을 보여줍니다.
(5) 신에너지 자동차 제조업체는 국제 시장 진출 시 유연한 전략을 채택해야 합니다.
해외 장벽에 직면한 중국 신에너지 자동차 제조업체가 더 강해지고 더 커지기를 원한다면 국제 시장 확대에 있어 유연한 전략을 채택해야 합니다.
첫째, 기술 리더십 유지를 위한 연구개발을 강화한다.기업은 기술 혁신에 집중하고 전고체 배터리, 고속 충전 기술, 지능형 네트워크 기술에 대한 연구 개발을 늘려 차량의 지능성과 안전성을 향상하는 동시에 배터리 수명과 충전 편의성에 대한 소비자 요구를 충족해야 합니다. 동시에 전 세계적으로 특허 레이아웃을 강화하고 자체 기술 우위를 보호하며 지적 재산권을 사용하여 국제 거대 기업과 기술 협력 및 시장 확장을 수행합니다.
둘째, 기존 브랜드와 채널을 활용해 상생협력을 실현한다.. 핵심 기술 분야에서 선두 위치를 유지한다는 전제 하에 기존 서구 브랜드와 채널을 활용하여 성숙한 시장에 신속하게 진입하고 완전한 기술 수출 및 지적 재산권 보호 메커니즘을 공식화하며 시장 경쟁력과 침투력을 향상시킬 것입니다.
이번에도 일본 토요타사의 현지화 전략을 배워보자.미국 대선 결과에 따라 정책 내용이 변경될 수 있지만, 중국의 신에너지 자동차에 대한 전반적인 수입 제한은 점차 강화될 전망이다. 우리는 일본의 Toyota 경험을 통해 배우고, 현지 R&D 센터를 설립하고, 현지 기술 대학 및 연구 기관과 협력하여 현지 시장 요구에 맞는 신에너지 차량 기술 및 모델을 개발할 수 있습니다. 또한, 지자체, 자동차회사, 자본금과의 협력을 적극적으로 모색하여 기술배당금을 공유하고 글로벌 레이아웃을 공동 추진하고 있습니다.
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텍스트 | 마신제1금융연구소 특별연구원
(이 기사는 중국경제신문에서 발췌한 것입니다)
