第一金融研究所：中国新エネルギー車の現在のグローバル化経路を分析 山も海も超えて
2024-08-12
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近年、中国の新エネルギー車企業は頻繁に「海外進出」を進めている。NIO は 2021 年にノルウェーで NIO ハウス (ユーザー エクスペリエンス センター) を稼働させ、2022 年にライン川沿いに 6 つのバッテリー交換ステーションを設置しました。BYD はタイのラヨーンに合弁工場を設立し、2024 年 7 月に開設しました。年間生産能力は最大15万台、2023年にはCATLやエバービュー・リチウム・エナジーを含む多くの中国の電池メーカーが、新エネルギー車に対する現地の需要をサポートするためにヨーロッパやその他の地域に生産拠点を設立している。同時に、上海汽車、長城汽車、保存新能源汽車、長安汽車などの多くの自動車会社が東南アジアでの工場設立を発表した。 BYDは2024年、5,000台以上の新エネルギー車を乗せたRO-RO船「BYD EXPLORER NO. 1」を進水させ、処女航海でヨーロッパへ向かった。これは中国の新エネルギー車企業が物流分野で独自に発展したことを示すものである。市場の強い需要に後押しされ、新エネルギー車企業の「海外」戦略は不可逆的な傾向となっている。
1. 中国の新エネルギー車産業の発展状況
ここ数年の中国の新エネルギー車産業の急速な発展が注目を集めている。市場シェアの急激な拡大から技術力の大幅な向上まで、中国ブランドは国内市場を独占するだけでなく、世界的にその名を轟かせています。しかし、新エネルギー車産業の急速な発展により、熾烈な市場競争や製品の均一性などの問題も生じています。
(1) 発展：急速な発展
2023年末時点で、中国の新エネルギー車の台数は2,041万台に達している。 2024年上半期の新エネルギー車の生産台数は492万9,000台、販売台数は494万4,000台に達し、前年同期比それぞれ30.1％、32％増加した。現在、我が国の新エネルギーモデルは、もはや特定の車種や車体レベルに限定されず、大型モデルや高級モデルにも浸透しつつあります。
(2) テクノロジー：世界のリーダー
世界をリードする「3つの電力」システム中国の新エネルギー車コア技術分野、特に電池、モーター、電子制御の「3つの電力」システムで画期的な進歩が見られ、世界をリードする地位を確固たるものにしています。特に顕著なのは電池技術であり、世界の動力電池販売市場では中国企業が市場の半分を占めており、正極材、負極材、セパレータ、電解質などの主要原材料の生産において産業チェーンの優位性を形成している。
コスト管理の継続的な最適化中国の新エネルギー車は技術的に進んでいるだけでなく、コスト管理においても大きな進歩を遂げている。技術革新と大規模生産により、800V プラットフォーム アーキテクチャや 8295 自動車グレード チップなどのハイエンド技術が 20 万元未満の価格のモデルで普及し、新エネルギー車の購入コストを大幅に削減し、 「ガソリンから電気への移行」 「同じ価格」から「石油より電気代が低い」という歴史的な飛躍により、新エネルギー車の人気が大きく促進されました。
インテリジェントな加速多くの国内自動車会社は自動運転技術の研究開発と応用に積極的に投資しており、高レベルの自動運転機能を搭載した新エネルギー車製品を次々と投入しており、実際の路上試験で優れた性能と信頼性を実証している。
(3) 生産能力：急拡大
一方で、伝統的な石油トラック会社は新エネルギー車への転換を積極的に行っています。例えば、上汽GMは2023年に武漢に2番目の電気自動車生産拠点を開設し、一汽フォルクスワーゲンは電気自動車生産拠点として仏山と天津に新工場を稼働させた。一方、新エネルギー車企業は生産能力計画を拡大している。
（4）出口：国際市場で無視できない勢力となっている
おかげでバッテリー技術、インテリジェントな駆動システム、完全なローカルサプライチェーン他の側面でも総合的な優位性を備えているため、中国の新エネルギー車の輸出は増加を続けており、国際市場で無視できない勢力となっている。
輸出が大幅に増加自動車工業会が発表したデータによると、中国は2023年に120万3000台の新エネルギー車を輸出し、前年比77.6％増加し、その伸び率は従来の燃料車を上回り、自動車全体の24.5％を占める。輸出。 2024年上半期の中国の新エネルギー車輸出は60万5000台に達し、前年同期比13.2％増加した。現在、中国の新エネルギー車の世界市場シェアは最大60％に上り、グローバル化が加速している。
ハイエンド市場のレイアウトBYD、吉利、NIOなどの中国の大手新エネルギー車企業は、東南アジアや中東などの新興市場に製品を販売するだけでなく、ノルウェーやスウェーデンなどのヨーロッパのハイエンド市場も積極的に開拓している。 、ドイツ、オランダ。これらの市場は中国のハイエンドモデルを非常に受け入れており、これにより中国の新エネルギー車ブランドに対する国際的な良いイメージが確立され、製品のプレミアム機能の向上が促進されています。
輸出動向は「量・価格ともに上昇」中国の新エネルギー車の国際市場での競争力が高まり続けるにつれ、平均輸出価格も年々上昇しており、2021年の1万9500米ドルから2023年には2万3800米ドルとなっている。この「量と価格の上昇」という輸出傾向は、中国の新エネルギー車企業に大きな利益をもたらし、また企業の持続可能な発展を強力にサポートすることにもなった。
2. 海外市場展開における課題
現在、中国の新エネルギー車産業は重大な転換点にある。市場の飽和と製品の均一化がますます深刻になるにつれて、国内市場のスペースは徐々に縮小し、企業間の競争はますます激化しており、それは利益率の制限と成長の鈍化に直接つながっています。この文脈では、中国の新エネルギー自動車産業の発展にとって、海外市場の開拓は避けられない選択となっている。実際、外向きの発展の道は新エネルギー自動車産業に特有のものではありません。家電産業を例に挙げると、1980 年代の初め、中国の家電産業は国内市場での激しい競争を経験した後、断固として対外拡大の道を選択し、最終的には世界市場で重要な地位を獲得しました。企業は対外的に発展することで、国際舞台で自社の強みと優位性を示し、新たな成長点を見出し、新たな市場の高みを占めることができます。同時に、このプロセスは企業間の技術交流と協力を促進し、産業チェーンの全体的な高度化と最適化を促進し、中国の新エネルギー車産業に新たな活力と力を注入することになる。したがって、中国の新エネルギー車企業の海外市場における現在の配置は、従来の産業発展の路線に沿った戦略的選択であり、企業の発展に新たな機会をもたらす。もちろん、中国の新エネルギー車企業もいくつかの深刻な課題に直面しており、国際化プロセスと世界競争力に大きな影響を与えている。
(1)「輸出国」と「輸出国」は同じではない
中国の新エネルギー車の輸出量は世界トップクラスだが、その大部分は外国ブランドが独占している。 2023年には、上海で生産された34万4,000台以上の「中国製」テスラが海外市場に輸出され、中国の電気自動車輸出の29％を占めた。さらに、中国の新エネルギー車企業ブランド価値やアフターサービスの面では、欧米などの先進国の老舗自動車会社と比べるとまだ差がある。たとえば、ヨーロッパやアメリカ市場での中国ブランドは、同様の外国ブランドよりも数千ドル安い価格で販売されることがよくあります。輸出量は膨大だが、全体の収益性は弱く、利益貢献は限定的だ。このギャップは製品自体に反映されているだけでなく、ブランドの影響力や市場での認知度の欠如にも反映されており、国際市場における同社のハイエンドのポジショニングとプレミアムな機能が制限されています。
(2) 国際貿易障壁に直面している
中国の新エネルギー車の輸出規模が拡大するにつれ、国際貿易の保護主義が台頭し、企業の海外進出の「障害」となっている。米国、欧州連合などが相次ぎ、我が国の電気自動車に追加関税やその他の貿易制限措置を課しており、これは中国の新エネルギー車の輸出コストを直接的に上昇させるだけでなく、世界中で連鎖反応を引き起こしている。これにより、さらに多くの国が追随し、中国の新エネルギー製品が直面する市場の障壁がさらに悪化する可能性がある。この貿易環境の悪化は、中国の新エネルギー車企業のコストの手頃さと市場への適応性を試すだけでなく、同社のグローバル化戦略に深刻な課題を突きつけている。
(3) 国際化・ローカリゼーション能力の不足
中国の新エネルギー車企業の海外市場における配置はまだ初期段階にあり、国際化とローカライゼーションの両方の能力が不十分である。具体的には、海外工場の数や規模が限られており、全体の生産能力が低く、海外支社や工場の現地経営や現地従業員の雇用率が高くないため、市場拡大やブランド構築が遅れている。認識と市場 適応性が不十分なため、地元市場に迅速に統合し、消費者の信頼を獲得することが困難になります。
3. 対応の提案
世界の自動車産業のグリーン変革を背景に、中国の新エネルギー自動車産業は重要な変革期を迎えている。 「ものづくり大国」から「ものづくり大国」への飛躍を遂げるために、政府と企業世界の自動車産業のグリーン変革を主導するには、一連の前向きかつ戦略的な措置を講じる必要があります。
（1）監督・指導メカニズムの強化
中国の新エネルギー車産業の健全な発展は、政府の効果的な監督と科学的指導と切り離せない。政府は、市場が資源配分において決定的な役割を果たすよう市場メカニズムの改革を深化させるとともに、公正、透明かつ秩序ある市場競争環境を構築するための法規制制度の構築を強化すべきである。厳格な規制基準の策定と実施を通じて、消費者の権利と利益を保護し、高品質で持続可能な方向への業界の発展を促進します。海外市場の拡大については、政府は企業が国際ルールを遵守し、技術革新やサービスの向上を通じて良好なブランドイメージを確立するよう指導すべきである。
（2）技術革新と産業の高度化を促進する
技術革新は、新エネルギー自動車産業の持続可能な発展の中核となる原動力です。中国の新エネルギー自動車産業は目覚ましい成果を上げているが、車両チップ、基本ソフトウェア、低温適応性、安全性、充電の利便性、バッテリー寿命などの主要技術分野での研究を強化する必要がある。この目的のために、政府は次のことを行うべきです。新エネルギー自動車技術の研究開発への支援を強化し、企業の研究開発への投資増加を奨励し、産学研究の徹底した統合を促進し、技術革新と成果の変革を加速する。
（3）海外展開・海外産業チェーンの推進
グローバル化のプロセスが加速する中、中国の新エネルギー車企業は積極的に海外市場を拡大し、「製品の海外輸出」から「産業チェーンの海外輸出」への転換を実現すべきである。このため、企業は完成車、技術、ブランドなど産業チェーン全体の製品を輸出するだけでなく、海外生産拠点の構築、サプライチェーン構築の強化、海外供給セキュリティ能力の向上などへの投資が求められます。海外市場の複雑さと不確実性に直面し、政府は新エネルギー車産業チェーンの海外展開に対する支援を強化するために、関連政策を導入することができる。例えば、金融支援、企業の海外生産拠点設立の奨励、サプライチェーン構築の強化、海外供給確保能力の向上などです。
(4) 技術移転の閾値・基準の設定・策定
国内新エネルギー企業には、先進技術を海外市場に積極的に輸出することが奨励される。中国における新エネルギー車の技術移転の閾値と基準を確立し策定することができる。例えば、液漏れ防止基準、充電基準、バッテリーサイクル時間基準などは、非効率で汚染の多い生産能力を排除し、国内の新エネルギー自動車産業のアップグレードと構造の最適化を促進するだけでなく、独自の高い基準と技術的優位性を実現し、新エネルギー車に関する国際ルールの制定に積極的に参加し指導し、国際的な発言力と影響力を高め、責任ある大国の国際的なイメージを確立し、地球環境保護と技術進歩においてリーダーシップと責任を実証する。
(5) 新エネルギー車メーカーは国際市場に進出する際、柔軟な戦略を採用する必要がある。
海外の障壁に直面している中国の新エネルギー車メーカーがより強く、より大きくなりたいのであれば、国際市場を拡大するために柔軟な戦略を採用する必要がある。
まず、技術的リーダーシップを維持するために研究開発を強化します。企業は技術革新に注力し、全固体電池、急速充電技術、インテリジェントネットワーク技術の研究開発を強化し、車両のインテリジェンスと安全性を向上させるとともに、電池寿命と充電の利便性に対する消費者のニーズに応える必要がある。同時に、世界的な特許配置を強化し、自社の技術的優位性を保護し、知的財産権を利用して国際的な大手企業との技術協力や市場拡大を行っています。
第二に、既存のブランドとチャネルを活用してWin-Winの協力を実現します。。主要技術分野で主導的地位を維持することを前提に、既存の西側ブランドとチャネルを活用して成熟市場に速やかに参入し、完全な技術輸出と知的財産保護メカニズムを策定し、市場競争力と浸透度を向上させる。
もう一度、日本のトヨタ自動車の現地化戦略から学びましょう。米大統領選の結果によって政策内容に変更が生じる可能性もあるが、中国の新エネルギー車に対する全体的な輸入規制は徐々に強化されるだろう。私たちは日本のトヨタの経験から学び、現地に研究開発センターを設立し、現地の専門学校や研究機関と協力して、現地市場のニーズを満たす新エネルギー車技術やモデルを開発することができます。さらに、地方自治体、自動車会社、資本との協力を積極的に求め、技術の配当を共有し、グローバルレイアウトを共同で推進します。
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本文 | 馬新第一金融研究院特別研究員
(この記事は中国ビジネスニュースからのものです)
