Premier Institut de Recherche Financière : Analyse de la trajectoire actuelle de mondialisation des nouveaux véhicules énergétiques chinois à travers les montagnes et les mers |
2024-08-12
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Ces dernières années, les constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles ont souvent pris des mesures pour « s’implanter à l’étranger » :NIO a mis en service la NIO House (User Experience Center) en Norvège en 2021 et a installé 6 stations d'échange de batteries le long du Rhin en 2022, BYD a créé une usine en coentreprise à Rayong, en Thaïlande, qui a ouvert ses portes en juillet 2024, avec un capacité de production annuelle pouvant atteindre 150 000 véhicules ; en 2023, un certain nombre de fabricants chinois de batteries, dont CATL et Everview Lithium Energy, ont établi des bases de production en Europe et dans d'autres régions pour soutenir la demande locale de véhicules à énergies nouvelles. Dans le même temps, de nombreux constructeurs automobiles, dont SAIC, Great Wall Motors, Hozon New Energy Vehicles, Changan Automobile, etc., ont annoncé la création d'usines en Asie du Sud-Est. En 2024, BYD a lancé le navire roulier « BYD EXPLORER NO. 1 », transportant plus de 5 000 véhicules à énergies nouvelles vers l'Europe lors de son voyage inaugural. Cela marque le développement indépendant des entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles dans le domaine de la logistique.Poussée par une forte demande du marché, la stratégie « outre-mer » des constructeurs de véhicules à énergies nouvelles est devenue une tendance irréversible.
1. État de développement de l’industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle
Le développement rapide de l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles au cours des dernières années a attiré l'attention.D’une forte augmentation de leur part de marché à une amélioration significative de leurs capacités technologiques, les marques chinoises ont non seulement dominé le marché intérieur, mais se sont également fait un nom à l’échelle mondiale. Cependant, le développement rapide de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles a également conduit à des problèmes tels qu'une concurrence féroce sur le marché et l'homogénéité des produits.
(1) Développement : montée en puissance rapide
Fin 2023, le nombre de véhicules à énergies nouvelles en Chine atteignait 20,41 millions. Au premier semestre 2024, la production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont atteint respectivement 4,929 millions et 4,944 millions, soit une augmentation sur un an de 30,1% et 32% respectivement. À l'heure actuelle, les nouveaux modèles énergétiques de mon pays ne se limitent plus à certains types ou niveaux de carrosserie, mais pénètrent dans des modèles plus grands et des modèles haut de gamme.
(2) Technologie : leader mondial
Le système des « Trois Électricités » est leader mondialLes nouveaux véhicules énergétiques de la ChineDes progrès révolutionnaires ont été réalisés dans des domaines technologiques de base, en particulier les systèmes des « trois électricités » constitués de batteries, de moteurs et de commandes électroniques, qui ont fermement pris la position de leader mondial.La technologie des batteries est particulièrement importante. Sur le marché mondial des ventes de batteries électriques, les entreprises chinoises représentent la moitié du marché et ont acquis des avantages dans la chaîne industrielle dans la production de matières premières clés telles que les matériaux cathodiques, les matériaux anodiques, les séparateurs et les électrolytes.
Optimisation continue du contrôle des coûtsLes véhicules chinois à énergie nouvelle sont non seulement avancés sur le plan technologique, mais ont également réalisé des avancées majeures en matière de contrôle des coûts.Grâce à l'innovation technologique et à la production à grande échelle, les technologies haut de gamme telles que l'architecture de plate-forme 800 V et les puces 8295 de qualité automobile sont devenues populaires dans les modèles dont le prix est inférieur à 200 000 yuans, réduisant considérablement le coût d'achat des véhicules à énergie nouvelle et réalisant la transition de « l'essence à l'électrique » Le saut historique du « même prix » à « une électricité inférieure à celle du pétrole » a grandement favorisé la popularité des véhicules à énergies nouvelles.
Accélération intelligenteDe nombreux constructeurs automobiles nationaux investissent activement dans la recherche, le développement et l'application de technologies de conduite autonome, lancent constamment de nouveaux produits de véhicules énergétiques dotés de fonctions de conduite autonome de haut niveau et ont démontré d'excellentes performances et fiabilité lors d'essais routiers réels.
(3) Capacité de production : expansion rapide
D’une part, les entreprises traditionnelles de camions pétroliers se transforment activement en véhicules à énergie nouvelle.Par exemple, en 2023, SAIC-GM a ouvert une deuxième base de production de véhicules électriques à Wuhan ; FAW-Volkswagen a mis en service de nouvelles usines à Foshan et Tianjin comme bases de production de véhicules électriques.D’un autre côté, les constructeurs de véhicules à énergies nouvelles ont augmenté la planification de leur capacité de production.
（4）sortie:est devenu une force incontournable sur le marché international
en vertu deTechnologie de batterie, système de conduite intelligent, chaîne d'approvisionnement locale complèteBénéficiant d'avantages considérables dans d'autres domaines, les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles continuent d'augmenter et sont devenues une force incontournable sur le marché international.
Les exportations ont considérablement augmentéSelon les données publiées par l'Association des constructeurs automobiles, la Chine exportera 1,203 million de véhicules à énergie nouvelle en 2023, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 77,6 %. Le taux de croissance dépasse celui des véhicules à carburant traditionnel, représentant 24,5 % du total des véhicules. exportations. Au premier semestre 2024, les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles ont atteint 605 000 unités, soit une augmentation de 13,2 % sur un an. À l'heure actuelle, les véhicules chinois à énergie nouvelle détiennent une part de marché mondiale pouvant atteindre 60 % et s'accélèrent vers la mondialisation.
Disposition du marché haut de gammeLes principaux constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles, tels que BYD, Geely et NIO, vendent non seulement leurs produits sur les marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, mais développent également activement des marchés haut de gamme en Europe, comme la Norvège et la Suède. , l'Allemagne et les Pays-Bas. Ces marchés sont très réceptifs aux modèles haut de gamme chinois, ce qui a permis d'établir une bonne image internationale pour les marques chinoises de véhicules à énergies nouvelles et de promouvoir l'amélioration des capacités des produits haut de gamme.
Tendance des exportations à « augmenter à la fois le volume et les prix »Alors que la compétitivité des véhicules chinois à énergies nouvelles continue de croître sur le marché international, le prix moyen à l'exportation augmente également d'année en année, passant de 19 500 dollars américains en 2021 à 23 800 dollars américains en 2023.Cette tendance à l'exportation de « volume et prix à la hausse » a apporté de plus grands bénéfices aux entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles et a également fourni un soutien solide au développement durable de l'entreprise.
2. Défis rencontrés lors du déploiement des marchés étrangers
actuel,L'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles se trouve à un tournant critique.À mesure que le marché devient plus saturé et que l'homogénéité des produits devient de plus en plus importante, l'espace du marché intérieur se rétrécit progressivement et la concurrence entre les entreprises devient de plus en plus féroce, ce qui entraîne directement une limitation des marges bénéficiaires et un ralentissement de la croissance. Dans ce contexte,L'exploration des marchés étrangers est devenue un choix inévitable pour le développement de l'industrie automobile chinoise à énergies nouvelles.En fait, la voie du développement vers l’extérieur n’est pas propre à l’industrie automobile à énergies nouvelles. Prenons l'exemple de l'industrie de l'électroménager : dès les années 1980, l'industrie chinoise de l'électroménager a choisi de manière décisive la voie de l'expansion vers l'extérieur après avoir connu une concurrence féroce sur le marché intérieur, et a finalement acquis une position centrale sur le marché mondial. En se développant vers l'extérieur, les entreprises peuvent montrer leur force et leurs avantages sur la scène internationale, trouver de nouveaux points de croissance et occuper de nouveaux sommets sur le marché. Dans le même temps, ce processus favorisera également les échanges technologiques et la coopération entre les entreprises, favorisera la modernisation et l'optimisation globales de la chaîne industrielle et insufflera une nouvelle vitalité et une nouvelle puissance à l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles. Par conséquent, la configuration actuelle des entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles sur les marchés étrangers constitue un choix stratégique qui s'inscrit dans la voie conventionnelle du développement industriel et apporte de nouvelles opportunités au développement des entreprises. Bien entendu, les constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles sont également confrontés à de sérieux défis, qui affectent profondément leur processus d’internationalisation et leur compétitivité mondiale.
(1) « Pays exportateur » n'est pas la même chose que « puissance exportatrice »
Bien que le volume des exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles soit parmi les meilleurs au monde, une grande partie de celui-ci est dominée par des marques étrangères. En 2023, plus de 344 000 Tesla « fabriquées en Chine » produites à Shanghai ont été exportées vers les marchés étrangers, représentant 29 % des exportations chinoises de véhicules électriques. En outre, les entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvellesEn termes de valeur de marque et de service après-vente, il existe encore un écart par rapport aux constructeurs automobiles établis dans les pays développés comme l'Europe et les États-Unis.Par exemple, les marques chinoises présentes sur les marchés européens et américains se vendent souvent des milliers de dollars de moins que les marques étrangères similaires. Bien que le volume des exportations soit énorme, la rentabilité globale est faible et la contribution aux bénéfices est limitée. Cet écart ne se reflète pas seulement dans le produit lui-même, mais également dans le manque d'influence de la marque et de reconnaissance sur le marché, ce qui limite le positionnement haut de gamme et les capacités haut de gamme de l'entreprise sur le marché international.
(2) Face aux barrières commerciales internationales
À mesure que l'ampleur des exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles augmente, le protectionnisme commercial international s'est accru, devenant une « pierre d'achoppement » pour les entreprises souhaitant se développer à l'étranger.Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres ont successivement imposé des droits de douane supplémentaires et d'autres mesures commerciales restrictives sur les véhicules électriques chinois, ce qui a non seulement augmenté directement le coût d'exportation des véhicules chinois à énergie nouvelle, mais a également déclenché une réaction en chaîne dans le monde entier. ce qui pourrait inciter davantage de pays à emboîter le pas, aggravant encore la situation des barrières commerciales auxquelles sont confrontés les nouveaux produits énergétiques chinois. Cette détérioration de l'environnement commercial met non seulement à l'épreuve l'abordabilité des coûts et l'adaptabilité au marché des constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles, mais pose également un défi majeur à la stratégie de mondialisation de l'entreprise.
(3) Capacités d’internationalisation et de localisation insuffisantes
L’implantation des entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles sur les marchés étrangers en est encore à ses balbutiements, et les capacités d’internationalisation et de localisation sont insuffisantes.Les manifestations spécifiques sont les suivantes : le nombre et la taille des usines à l'étranger sont limités et la capacité de production globale est faible ; le taux d'emploi des succursales et des usines à l'étranger n'est pas élevé, ce qui entraîne une lente expansion du marché et la construction de la marque ; reconnaissance et marché Une adaptabilité insuffisante rend difficile une intégration rapide sur le marché local et la confiance des consommateurs.
3. Suggestions de réponses
Dans le contexte de la transformation verte de l'industrie automobile mondiale, l'industrie automobile chinoise à énergie nouvelle se trouve dans une période critique de transformation. Pour passer d'une « puissance manufacturière » à une « puissance manufacturière »,gouvernement et entreprisesUne série de mesures prospectives et stratégiques doivent être prises pour mener la transformation verte de l’industrie automobile mondiale.
（1）Renforcer les mécanismes de supervision et d’orientation
Le développement sain de l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles est indissociable de la supervision efficace et des conseils scientifiques du gouvernement. Le gouvernement devrait approfondir la réforme du mécanisme du marché pour garantir que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources, et en même temps renforcer la construction du système juridique et réglementaire pour créer un environnement de concurrence équitable, transparent et ordonné sur le marché. Grâce à la formulation et à la mise en œuvre de normes réglementaires strictes, nous protégeons les droits et les intérêts des consommateurs et favorisons le développement de l'industrie dans une direction durable et de haute qualité.En termes d'expansion des marchés étrangers, le gouvernement devrait inciter les entreprises à suivre les règles internationales et à établir une image de marque positive grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration des services.
（2）Promouvoir l’innovation technologique et la modernisation industrielle
L'innovation technologique est le principal moteur du développement durable de l'industrie automobile à énergies nouvelles. Bien que l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles ait réalisé des réalisations remarquables, elle doit encore renforcer la recherche dans des domaines techniques clés tels que les puces automobiles, les logiciels de base, l'adaptabilité aux basses températures, la sécurité, la commodité de chargement et la durée de vie des batteries. À cette fin, le gouvernement devraitAugmenter le soutien à la recherche et au développement de technologies de véhicules à énergie nouvelle, encourager les entreprises à accroître leurs investissements dans la recherche et le développement, promouvoir l'intégration approfondie de l'industrie, du monde universitaire et de la recherche, et accélérer l'innovation technologique et la transformation des réalisations.
（3）Promouvoir l'aménagement et la chaîne industrielle à l'étranger
À mesure que le processus de mondialisation s'accélère, les entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles devraient activement développer leurs marchés étrangers et réaliser la transformation de « l'exportation de produits à l'étranger » à « l'exportation de chaînes industrielles à l'étranger ». Cela nécessite que les entreprises non seulement exportent des produits complets de la chaîne industrielle, tels que des véhicules complets, des technologies et des marques, mais également qu'elles investissent dans la construction de bases de production à l'étranger, renforcent la construction de la chaîne d'approvisionnement et améliorent les capacités de sécurité de l'approvisionnement à l'étranger. Face à la complexité et à l'incertitude des marchés étrangers, le gouvernementDes politiques pertinentes peuvent être introduites pour accroître le soutien à l’expansion à l’étranger de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles.Par exemple, il fournit un soutien financier, encourage les entreprises à établir des bases de production à l'étranger, renforce la construction de la chaîne d'approvisionnement et améliore les capacités de sécurité de l'approvisionnement à l'étranger.
(4) Établir et formuler des seuils et des normes de transfert de technologie
Les entreprises nationales des énergies nouvelles sont encouragées à exporter de manière proactive des technologies de pointe vers les marchés étrangers.Des seuils et des normes pour le transfert de technologie des véhicules à énergie nouvelle en Chine peuvent être établis et formulés.Par exemple, les normes anti-fuite, les normes de charge, les normes de temps de cycle des batteries, etc. contribueront non seulement à éliminer les capacités de production inefficaces et hautement polluantes et à promouvoir la modernisation et l'optimisation structurelle de l'industrie automobile nationale à énergie nouvelle, mais également à travers sa propre des normes élevées et des avantages technologiques, Participer activement et guider la formulation de règles internationales pour les véhicules à énergies nouvelles, renforcer la voix et l'influence internationales, établir une image internationale d'une puissance responsable et faire preuve de leadership et de responsabilité dans la protection de l'environnement mondial et le progrès technologique.
(5) Les constructeurs de véhicules à énergies nouvelles doivent adopter des stratégies flexibles lorsqu’ils se développent sur le marché international.
Face aux barrières étrangères, si les constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles veulent devenir plus forts et plus grands, ils doivent adopter des stratégies flexibles pour élargir le marché international.
Premièrement, renforcer la recherche et le développement pour maintenir le leadership technologique.Les entreprises devraient se concentrer sur l'innovation technologique et accroître la recherche et le développement de batteries à semi-conducteurs, de technologies de charge rapide et de technologies de réseaux intelligents pour améliorer l'intelligence et la sécurité des véhicules tout en répondant aux besoins des consommateurs en matière de durée de vie des batteries et de commodité de charge. Dans le même temps, elle renforce la structure de ses brevets à l'échelle mondiale, protège ses propres avantages technologiques et utilise les droits de propriété intellectuelle pour mener une coopération technique et une expansion de marché avec des géants internationaux.
Deuxièmement, utiliser les marques et les canaux existants pour parvenir à une coopération gagnant-gagnant. Dans le but de maintenir notre position de leader dans les technologies clés, nous utiliserons les marques et les canaux occidentaux existants pour pénétrer rapidement les marchés matures, formuler un mécanisme complet d'exportation de technologies et de protection de la propriété intellectuelle, et améliorer la compétitivité et la pénétration du marché.
Encore une fois, apprenez de la stratégie de localisation de la société japonaise Toyota.Bien que les résultats des élections américaines puissent entraîner des changements dans les détails de la politique, les restrictions globales à l'importation de véhicules chinois à énergies nouvelles deviendront progressivement plus strictes. Nous pouvons tirer les leçons de l'expérience japonaise de Toyota, créer des centres de R&D locaux et coopérer avec des collèges techniques et des instituts de recherche locaux pour développer de nouvelles technologies et modèles de véhicules énergétiques qui répondent aux besoins du marché local. En outre, nous recherchons activement une coopération avec les gouvernements locaux, les constructeurs automobiles et les capitaux pour partager les dividendes technologiques et promouvoir conjointement l'aménagement mondial.
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Texte | Chercheur spécial du premier institut de recherche financière Ma Xin
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(Cet article provient de China Business News)
