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Desde que entró en 2020, el desempeño del Hengfeng Bank ha mejorado, pero también enfrenta presión de crecimiento.

Texto/Informe financiero diario Zhang Heng

El 5 de julio, la Administración Estatal de Supervisión Financiera anunció una aprobación administrativa y también aprobó las calificaciones de Bi Guoqi y Fang Yi como vicepresidentes del Hengfeng Bank.

Esta es la implementación oficial de los dos puestos de vicepresidente propuestos por Hengfeng Bank a partir de diciembre de 2023. Al mismo tiempo, este es también otro cambio de personal importante en Hengfeng Bank después de que Bai Yushi asumiera la presidencia interina en mayo de este año. para el posterior desarrollo estratégico y operativo del banco es evidente.

Sabemos que el desempeño del Hengfeng Bank no fue bueno en el pasado debido al control interno y otras cuestiones. Posteriormente, mediante métodos como "deshacerse de los activos malos e introducir inversiones estratégicas", las cosas empezaron a mejorar gradualmente. En este sentido, Zhou Liang, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, también dijo en abril de 2020: "El Banco Hengfeng ha pasado de ser un banco 'malo' a un banco 'bueno'".

Con la "caída del polvo" de los dos vicepresidentes esta vez, la próxima tendencia de desempeño operativo de Hengfeng Bank también ha atraído gran atención del mundo exterior.

El personal ejecutivo continúa cambiando

El rejuvenecimiento y la especialización se han convertido en nuevas tendencias

A juzgar por sus currículums, los dos vicepresidentes que asumieron sus nuevos cargos nacieron en la década de 1970. Anteriormente ocuparon puestos importantes en varios departamentos y sucursales del Hengfeng Bank y fueron ascendidos paso a paso.

Según la información del informe anual de 2023 divulgada anteriormente por el banco, Bi Guoqi nació en 1978 y ha sido candidato a vicepresidente del banco desde diciembre de 2023. Se graduó de la Universidad de Shandong en sus primeros años, recibió una maestría en administración de empresas, y cuenta con economista senior, Contador Público Certificado y Auditor Interno Certificado Internacional.

Bi Guoqi se incorporó a Hengfeng Bank en febrero de 2008 y se desempeñó como Subdirector General del Departamento de Planificación y Finanzas, Subdirector General y Director Financiero de AM&PB, Jefe Temporal del Departamento de Planificación y Finanzas, Subdirector General (a cargo del trabajo), General Gerente, Gerente General de Capital del centro de operaciones y otros cargos importantes.

Otro vicepresidente, Fang Yi, nació en 1971. Se graduó en la Universidad de Finanzas de Shandong y obtuvo una maestría ejecutiva en administración de empresas en la Universidad de Fudan. En sus primeros años, trabajó en las sucursales de Jinan Lixia y Heping del Banco de Construcción de China. . No fue hasta noviembre de 2005 que Fang Yi se unió oficialmente al Hengfeng Bank. Se desempeñó como miembro del Comité del Partido y Vicepresidente de la sucursal de Jinan, Subsecretario del Comité del Partido y Vicepresidente (a cargo del trabajo) de la sucursal de Chengdu, Secretario. del Comité del Partido y Presidente de la sucursal de Chengdu, y Secretario del Comité del Partido y Presidente de la sucursal de Hangzhou.

En la misma fecha del nombramiento propuesto por Bi Guoqi, Fang Yi también ha sido miembro del comité del partido desde diciembre de 2023 y es el candidato propuesto a vicepresidente del banco. En ese momento, las calificaciones relevantes de los dos aún no se han determinado. revisado por las autoridades reguladoras.

Ahora, con las calificaciones de las dos personas aprobadas oficialmente medio año después, el número de vicepresidentes del Banco Hengfeng ha aumentado oficialmente de tres a cinco. El resto del personal son Nie Dazhi, Zheng Xianzhong y Bai Yushi.

Entre ellos, Nie Dazhi y Zheng Xianzhong nacieron en los años 1960, en 1964 y 1967 respectivamente, mientras que Bai Yushi es el vicepresidente más joven del Hengfeng Bank, nacido en 1982, y es una auténtica "generación de los 80".

Vale la pena mencionar que el 14 de mayo de este año, Bai Yushi asistió al evento como miembro del Comité del Partido y vicepresidente del Banco Hengfeng (desempeñando las funciones de presidente en su nombre debido a la vacante de larga duración del cargo). Presidente del Banco Hengfeng, esto provocó que personas de todos los ámbitos de la vida actuaran como agentes del banco. Se especula que el puesto de presidente puede haber cambiado.

Debe saber que en agosto de 2022, Wang Xifeng, ex presidente del Banco Hengfeng, dimitió debido a cambios de puesto. Desde entonces, el puesto de presidente ha estado vacante y necesita ser ocupado con urgencia. No fue hasta mayo de 2023 que Zheng Xianzhong, entonces vicepresidente, comenzó a desempeñarse como presidente interino.

Xin Shuren, actual presidente del Banco Hengfeng, nació en 1966 y trabajó en la sucursal de Jinan del Banco Popular de China durante 12 años, ascendiendo desde subdirector del Departamento de Investigación Estadística hasta miembro del Comité del Partido y secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria. Luego, en enero de 2012, se desempeñó como presidente de la sucursal central de Qingdao del Banco Popular de China, secretario del Comité del Partido y director de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas. En junio de 2020, se desempeñó como Secretario del Grupo de Liderazgo del Partido y Director de la Oficina Provincial de Estadísticas de Shandong. Hasta enero de 2023, ocupará el cargo de secretario del Partido y presidente del Banco Hengfeng.

Como dice el refrán, "eliminar lo viejo y traer lo nuevo", a juzgar por la composición actual de la alta dirección del Hengfeng Bank, las características de juventud, profesionalismo y supervisión son muy distintas, lo que será de gran beneficio para el Banco para resolver problemas de control interno anteriores. Al mismo tiempo, los jóvenes no solo inyectarán "sangre" fresca al Hengfeng Bank y harán que el equipo de alta dirección sea más dinámico, sino que también promoverán nuevos cambios en la lógica y el modelo de negocios del banco. sentando las bases para la implementación de estrategias internas de gestión empresarial en el futuro.

Resultados operativos mixtos

Reducir la brecha sigue siendo la clave del desarrollo

De hecho, desde que entró en 2020, el desempeño del Hengfeng Bank ha mejorado, pero también enfrenta cierta presión de crecimiento.

¿Por qué decimos esto? Primero echemos un vistazo más de cerca a la línea de tiempo. Según las estadísticas del "Informe financiero diario", de 2019 a 2023, los ingresos operativos del Banco Hengfeng fueron de 13.763 millones de yuanes, 21.028 millones de yuanes, 23.879 millones de yuanes, 25.120 millones de yuanes y 25.275 millones de yuanes respectivamente, con aumentos interanuales de -14,17% y 52,79% respectivamente, 13,56%, 5,2%, 0,62%; los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz durante el mismo período fueron 661 millones de yuanes, 5.310 millones de yuanes, 6.381 millones de yuanes, 6.748 millones de yuanes y 5.146 millones de yuanes. yuanes respectivamente, un aumento interanual del 23,55%, 703,33% y 20,17% respectivamente, 5,75% y -23,74%.

Se puede ver que, aunque los ingresos y las ganancias del Hengfeng Bank están aumentando, la tasa de crecimiento disminuye año tras año. Al respecto, Hengfeng Bank explicó en su informe anual de 2023: "La razón principal del aumento del beneficio total y la disminución del beneficio neto es la transferencia única de activos por impuestos diferidos de acuerdo con las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales. Si esto Si se restablece el factor, el beneficio neto será el mismo, un incremento interanual del 4,80%”.

Después de completar la comparación vertical según el cronograma, comparemos el desempeño operativo de Hengfeng Bank horizontalmente con 12 bancos por acciones. En términos de ingresos, los ingresos del Hengfeng Bank en 2023 son los únicos entre los 12 bancos por acciones que están creciendo año tras año. Sin embargo, el volumen general solo es superior al del Bohai Bank, ocupando el penúltimo lugar.

Al entrar en 2024, Hengfeng Bank experimentó “un aumento de los ingresos pero ningún aumento de las ganancias” en el primer trimestre. Los datos muestran que a finales del primer trimestre de este año, los ingresos operativos del banco fueron de 6.311 millones de yuanes, un ligero aumento del 0,8% interanual, debido principalmente al crecimiento de los ingresos por inversiones y del beneficio neto atribuible; a la empresa matriz se vio afectada por el aumento de las pérdidas por deterioro del crédito, una disminución interanual del 19,9% % a 1.156 millones de yuanes.

Por supuesto, además de los datos operativos y de rendimiento mixtos, también es necesario fortalecer la rentabilidad de Hengfeng Bank.

Veamos primero el indicador básico que refleja la rentabilidad del banco: el margen de interés neto. Sabemos que en los últimos dos años, afectado por factores macro como la economía real de participación en los beneficios, el margen de interés neto general de los bancos comerciales de mi país. en general se ha reducido y disminuido. Según datos de la industria, a finales de 2023, el margen de interés neto general de los bancos comerciales de mi país era del 1,69%, una disminución interanual de 22BP.

Al mismo tiempo, es decir, para finales de 2023, el margen de interés neto de Hengfeng Bank será del 1,59%, una disminución interanual de 9 puntos básicos y 10 puntos básicos menos que el promedio de la industria del 1,69%.

La razón por la que el margen de interés neto del Hengfeng Bank está bajo presión se relaciona principalmente con la disminución tanto de la tasa de rendimiento de sus activos que generan intereses como del costo del pago de intereses.

Según los datos del informe financiero de 2023, el rendimiento promedio de Hengfeng Bank sobre los activos que generan intereses el año pasado fue del 3,94%, una disminución de 13 puntos básicos desde el 4,07% en 2022. El año pasado, Hengfeng Bank continuó fortaleciendo el control de los costos de los pasivos, reduciendo las tasas de los costos de los depósitos y optimizando su estructura de pasivos. Como resultado, la tasa de costo promedio de los pasivos que devengan intereses del banco fue del 2,43%, año tras año. disminución de 1 punto básico.

Se puede ver que la disminución de los ingresos de los activos que devengan intereses del Hengfeng Bank en 2023 es significativamente mayor que la disminución del costo de los pasivos que devengan intereses. No es sorprendente que el margen de intereses neto caiga, lo que también se impondrá. ciertas limitaciones a la rentabilidad del banco.

Crecimiento constante de los activos

La calidad de los activos mejora pero aún necesita mejoras

Después de una serie de medidas de reforma y mitigación de riesgos, como "eliminar activos improductivos e introducir inversiones estratégicas", los activos y las condiciones improductivas del Hengfeng Bank han atraído la atención del mercado.

Desde una perspectiva de activos, el desarrollo del Hengfeng Bank es notable. Según sus últimos datos de estados financieros no revisados ​​divulgados, a finales del primer trimestre de 2024, sus activos totales superaron los 1,45 billones de yuanes, un aumento del 1,05% desde el comienzo del año. año; pasivo total durante el mismo período 1,32 billones de yuanes, un aumento del 1,04% desde principios de año. El monto total de préstamos y anticipos emitidos fue de 833.971 millones de yuanes, un aumento del 5,65%; el monto total de depósitos recibidos fue de 781.852 millones de yuanes, una disminución del 0,14% desde principios de año.

Desde la perspectiva de la clasificación industrial, las cinco industrias principales con el mayor número de préstamos emitidos por Hengfeng Bank en 2023 son: industria de arrendamiento y servicios comerciales; industria de conservación de agua, medio ambiente y gestión de instalaciones públicas; industria de bienes raíces y industria manufacturera; , con montos de préstamos de 213.753 millones de yuanes, 135.372 millones de yuanes, 69.597 millones de yuanes, 62.525 millones de yuanes y 60.063 millones de yuanes, lo que representa el 26,31%, 16,67%, 8,57%, 7,7% y 7,39% del total de préstamos, respectivamente.

En términos de activos improductivos, la calidad de los activos del Hengfeng Bank obviamente está mejorando. Según informes financieros a lo largo de los años, los índices de préstamos morosos del Hengfeng Bank fueron del 3,38%, 2,67%, 2,12%, 1,81% y 1,72% respectivamente de 2019 a 2023, lo que muestra una tendencia a la baja año tras año.

Sin embargo, si el índice de préstamos morosos del Hengfeng Bank se ubica entre los 12 bancos por acciones, no tiene ninguna ventaja. En comparación con otros bancos por acciones, es sólo ligeramente mejor que el del Bohai Bank (1,78%). El ratio de préstamos morosos es relativamente alto.

Los datos públicos muestran que a finales de 2023, el índice de préstamos morosos promedio de la industria de los bancos comerciales de mi país era del 1,59% y el promedio nacional de los bancos por acciones era del 1,34%. En comparación, el índice de préstamos morosos del Hengfeng Bank es 13 puntos básicos más alto que el nivel general de los bancos comerciales en el mismo período, y aún debe reducirse en el futuro.

Emisión frecuente de deuda para complementar el índice de adecuación de capital

Además de la necesidad de mejorar el desempeño, el índice de adecuación de capital del Hengfeng Bank también ha disminuido.

Como se muestra en la figura siguiente, es obvio que los diversos índices de adecuación de capital de Hengfeng Bank no son estables. Entre ellos, el índice de adecuación de capital de nivel uno básico ha caído del 9,68% a fines de 2019 al 8,62% a fines de 2023; se enfrenta a cierta presión suplementaria.

Al final del primer trimestre de este año, el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico del Hengfeng Bank continuó disminuyendo bajo presión, cayendo al 8,44%, 0,18 puntos porcentuales menos que a finales del año pasado, el índice de adecuación de capital de nivel 1 era del 10,97%; , 0,3 puntos porcentuales menos que a finales del año pasado; sin embargo, el índice de adecuación de capital se ha recuperado, alcanzando el 12,48%, un aumento de 0,56 puntos porcentuales desde finales del año anterior;

Sin embargo, en comparación con el promedio de la industria, Hengfeng Bank todavía está muy por detrás. Según el sitio web oficial de la Oficina de Administración y Supervisión Financiera del Estado, al final del primer trimestre de 2024, el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico de los bancos comerciales de mi país era del 10,77%; %; el índice de adecuación de capital fue del 15,43%.

Por supuesto, para mejorar aún más su nivel de adecuación de capital, Hengfeng Bank también ha hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, en mayo de 2022, los bonos de capital sin límite de 2022 del Hengfeng Bank se contabilizaron con éxito en el mercado interbancario. El tamaño de la emisión de esta emisión es de 5.000 millones de yuanes, la tasa de cupón es del 4,55% y el plazo es 5+N. . Se informa que este bono es otra emisión exitosa del banco basada en la emisión acumulada de 23 mil millones de yuanes en bonos perpetuos desde 2020. Los fondos recaudados se utilizarán para complementar el capital y respaldar la emisión de préstamos.

El 5 de agosto de 2022, Hengfeng Bank emitió con éxito la segunda fase de bonos financieros de 2022 en el mercado de bonos interbancarios nacional. La escala actual de emisión de bonos fue de 5 mil millones de yuanes, con una tasa de cupón del 2,60% y un plazo de 3 años. El 9 de agosto de ese año, finalizado el día del estreno.

Gracias a la continua promoción de medidas de "reposición" mediante la emisión de bonos, el nivel de adecuación de capital del Hengfeng Bank se ha reabastecido efectivamente durante este período. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho con el continuo desarrollo de su negocio en los últimos años. ha aumentado, el banco se enfrenta a presiones para reponer capital.

A partir de 2024, Hengfeng Bank ha emitido dos bonos para "recuperar sangre" hasta ahora. En febrero de este año, Hengfeng Bank emitió 7 mil millones de yuanes en bonos de capital secundario "24 Hengfeng Bank Secondary Capital Bonds 01" y luego, el 9 de julio, Hengfeng Bank emitió otros 5 mil millones de yuanes en bonos de capital secundario "24 Hengfeng Bank Secondary Capital". Bonos 02”, con un plazo de 10 años y una tasa de interés del 2,32%.

En general, con la mejora continua y el despliegue de personal de alta dirección, también esperamos que Hengfeng Bank pueda estabilizar el sistema básico de gestión interna lo antes posible y completar la innovación y transformación, a fin de centrar toda su energía en mejorar el rendimiento operativo y la indigestión. . dirección, marcando el comienzo de una nueva etapa de desarrollo.

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