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Dall'inizio del 2020, la performance della Hengfeng Bank è migliorata, ma deve anche far fronte a pressioni sulla crescita.

Testo/Rapporto finanziario giornaliero Zhang Heng

Il 5 luglio, l'Amministrazione statale per la supervisione finanziaria ha annunciato un'approvazione amministrativa e ha anche approvato le qualifiche di Bi Guoqi e Fang Yi come vicepresidenti della Hengfeng Bank.

Questa è l'implementazione ufficiale delle due posizioni di vicepresidente proposte dalla Hengfeng Bank a partire da dicembre 2023. Allo stesso tempo, questo è anche un altro importante cambiamento di personale nella Hengfeng Bank dopo che Bai Yushi è diventato presidente ad interim nel maggio di quest'anno. L'importanza di questo al successivo sviluppo strategico e operativo della banca è evidente.

Sappiamo che la performance della Hengfeng Bank non è stata buona in passato a causa del controllo interno e di altri problemi. Successivamente, attraverso metodi come “eliminare gli asset deteriorati e introdurre investimenti strategici”, le cose iniziarono gradualmente a migliorare. A questo proposito, anche Zhou Liang, vicepresidente della Commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa, ha affermato nell'aprile 2020: "La Hengfeng Bank è passata da banca 'cattiva' a banca 'buona'".

Questa volta, con la "polvere caduta" dei due vicepresidenti, il prossimo andamento della performance operativa della Hengfeng Bank ha attirato grande attenzione anche dal mondo esterno.

Il personale esecutivo continua a cambiare

Il ringiovanimento e la specializzazione sono diventati nuove tendenze

A giudicare dai loro curriculum, i due vicepresidenti che hanno assunto questa volta il nuovo incarico sono entrambi nati negli anni '70. In precedenza hanno ricoperto incarichi importanti in vari dipartimenti e filiali della Hengfeng Bank e sono stati promossi passo dopo passo.

Secondo le informazioni del rapporto annuale 2023 precedentemente divulgate dalla banca, Bi Guoqi è nato nel 1978 ed è candidato alla vicepresidenza della banca dal dicembre 2023. Si è laureato all'Università di Shandong nei suoi primi anni, ha conseguito un master in amministrazione aziendale e ha un economista senior, un contabile pubblico certificato e un revisore interno certificato internazionale.

Bi Guoqi è entrato a far parte della Hengfeng Bank nel febbraio 2008 e ha ricoperto il ruolo di vicedirettore generale del dipartimento di pianificazione e finanza, vicedirettore generale e direttore finanziario di AM&PB, capo temporaneo del dipartimento di pianificazione e finanza, vicedirettore generale (responsabile del lavoro), direttore generale Manager, Capital Direttore generale del centro operativo e altri incarichi importanti.

Un altro vicepresidente, Fang Yi, è nato nel 1971. Si è laureato all'Università delle Finanze di Shandong e ha conseguito un master esecutivo in amministrazione aziendale presso l'Università di Fudan. Nei suoi primi anni ha lavorato presso la filiale di Jinan Lixia e la filiale di Heping della China Construction Bank . Fu solo nel novembre 2005 che Fang Yi entrò ufficialmente a far parte della Hengfeng Bank. Fu membro del comitato del partito e vicepresidente della filiale di Jinan, vice segretario del comitato del partito e vicepresidente (responsabile del lavoro) della filiale di Chengdu, segretario. del Comitato del Partito e Presidente della filiale di Chengdu, e Segretario del Comitato del Partito e Presidente.

Nello stesso giorno della nomina proposta da Bi Guoqi, anche Fang Yi è membro del comitato del partito dal dicembre 2023 ed è il candidato proposto alla vicepresidenza della banca esaminati dalle autorità di regolamentazione.

Ora, con le qualifiche delle due persone ufficialmente approvate sei mesi dopo, il numero dei vicepresidenti della Hengfeng Bank è ufficialmente aumentato da tre a cinque. L'altro personale è Nie Dazhi, Zheng Xianzhong e Bai Yushi.

Tra questi, Nie Dazhi e Zheng Xianzhong sono entrambi "post-60", nati rispettivamente nel 1964 e nel 1967, mentre Bai Yushi è il più giovane vicepresidente della Hengfeng Bank, classe 1982, ed è un'autentica "generazione degli anni '80". .

Vale la pena ricordare che il 14 maggio di quest'anno Bai Yushi ha partecipato all'evento in qualità di membro del comitato del partito e vicepresidente della Hengfeng Bank (svolgendo le funzioni di presidente per suo conto). presidente della Hengfeng Bank, ciò ha spinto persone di ogni ceto sociale ad agire come agenti della banca. Si ipotizza che la posizione del presidente possa essere cambiata.

Devi sapere che nell'agosto 2022 Wang Xifeng, l'ex presidente della Hengfeng Bank, si è dimesso a causa di cambiamenti di lavoro. Da allora, la posizione di presidente è vacante e necessita urgentemente di essere ricoperta. Fu solo nel maggio 2023 che Zheng Xianzhong, allora vicepresidente, iniziò a ricoprire la carica di presidente ad interim.

Xin Shuren, attuale presidente della Hengfeng Bank, è nato nel 1966 e ha lavorato per 12 anni presso la filiale di Jinan della Banca popolare cinese, passando da vicedirettore del dipartimento di ricerca statistica a membro del comitato del partito e segretario del la Commissione di Ispezione Disciplinare. Successivamente, nel gennaio 2012, è stato presidente della filiale centrale di Qingdao della Banca popolare cinese, segretario del comitato del partito e direttore della filiale di Qingdao dell'amministrazione statale dei cambi. Nel giugno 2020 è stato segretario del gruppo dirigente del partito e direttore dell'Ufficio provinciale di statistica dello Shandong. Fino al gennaio 2023 ricoprirà il ruolo di segretario del partito e presidente della Hengfeng Bank.

Come si suol dire, "rimuovere il vecchio e introdurre il nuovo", a giudicare dall'attuale composizione dell'alta dirigenza della Hengfeng Bank, le caratteristiche di gioventù, professionalità e supervisione sono molto distinte, il che sarà di grande beneficio per banca nel risolvere i precedenti problemi di controllo interno. Allo stesso tempo, i giovani Non solo inietteranno nuovo "sangue" nella Hengfeng Bank e renderanno il gruppo dirigente più dinamico, ma promuoveranno anche nuovi cambiamenti nella logica aziendale e nel modello di business della banca. , gettando le basi per l'attuazione delle strategie di gestione aziendale interna in futuro.

Risultati operativi contrastanti

Ridurre il divario è ancora la chiave per lo sviluppo

In effetti, dall'inizio del 2020, la performance della Hengfeng Bank è migliorata, ma si trova anche ad affrontare una certa pressione sulla crescita.

Perché diciamo questo? Diamo prima uno sguardo più approfondito alla sequenza temporale. Secondo le statistiche del "Daily Financial Report", dal 2019 al 2023, l'utile operativo della Hengfeng Bank è stato rispettivamente di 13,763 miliardi di yuan, 21,028 miliardi di yuan, 23,879 miliardi di yuan, 25,120 miliardi di yuan e 25,275 miliardi di yuan, con incrementi anno su anno di -14,17% e 52,79% rispettivamente, 13,56%, 5,2%, 0,62%; gli utili netti attribuibili alla società madre nello stesso periodo sono stati di 661 milioni di yuan, 5,310 miliardi di yuan, 6,381 miliardi di yuan, 6,748 miliardi di yuan e 5,146 miliardi di yuan. yuan rispettivamente, con un aumento su base annua rispettivamente del 23,55%, 703,33% e 20,17%, 5,75% e -23,74%.

Si può vedere che, sebbene le entrate e i profitti della Hengfeng Bank siano in aumento, il tasso di crescita sta diminuendo di anno in anno. A questo proposito, la Hengfeng Bank ha spiegato nella sua relazione annuale del 2023: "La ragione principale dell'aumento dell'utile totale e della diminuzione dell'utile netto è il trasferimento una tantum delle attività fiscali differite in conformità con i principi contabili per le imprese commerciali. Se ripristinato questo fattore, l’utile netto sarà lo stesso. Un aumento del 4,80% su base annua”.

Dopo aver completato il confronto verticale secondo la sequenza temporale, confrontiamo orizzontalmente la performance operativa della Hengfeng Bank con quella di 12 banche per azioni. In termini di entrate, le entrate della Hengfeng Bank nel 2023 sono l'unica tra le 12 banche per azioni che cresce di anno in anno. Tuttavia, il volume complessivo è solo superiore a quello della Bohai Bank, che si classifica penultima.

Entrando nel 2024, la Hengfeng Bank ha registrato “un aumento dei ricavi ma nessun aumento dei profitti” nel primo trimestre. I dati mostrano che alla fine del primo trimestre di quest'anno, l'utile operativo della banca ammontava a 6,311 miliardi di yuan, in leggero aumento dello 0,8% su base annua, dovuto principalmente alla crescita dei redditi da investimenti e dell'utile netto attribuibile la società madre è stata colpita dall'aumento delle svalutazioni dei crediti, con una diminuzione su base annua del 19,9% a 1,156 miliardi di yuan.

Naturalmente, oltre alla performance contrastante e ai dati operativi, anche la redditività della Hengfeng Bank deve essere rafforzata.

Diamo prima un'occhiata all'indicatore principale che riflette la redditività della banca: il margine di interesse netto. Sappiamo che negli ultimi due anni, influenzato da fattori macro come la partecipazione agli utili nell'economia reale, il margine di interesse netto complessivo delle banche commerciali del mio paese. si è generalmente ristretto e diminuito. Secondo i dati di settore, alla fine del 2023, il margine di interesse netto complessivo delle banche commerciali del mio paese era dell’1,69%, con un calo di 22 punti base su base annua.

Allo stesso tempo, entro la fine del 2023, il margine di interesse netto di Hengfeng Bank sarà dell'1,59%, con una diminuzione su base annua di 9 punti base e 10 punti base inferiore alla media del settore dell'1,69%.

Il motivo per cui il margine di interesse netto della Hengfeng Bank è sotto pressione è principalmente legato al calo sia del rendimento delle sue attività fruttifere che dei costi di pagamento degli interessi.

Secondo i dati del rapporto finanziario del 2023, lo scorso anno il rendimento medio delle attività fruttifere di interessi della Hengfeng Bank è stato del 3,94%, in calo di 13 punti base rispetto al 4,07% del 2022. Nell'ultimo anno, Hengfeng Bank ha continuato a rafforzare il controllo dei costi delle passività, a ridurre i tassi di costo dei depositi e a ottimizzare la struttura delle passività. Di conseguenza, il tasso di costo medio delle passività fruttifere della banca è stato del 2,43%, su base annua. diminuzione di 1 punto base.

Si può vedere che il calo del reddito delle attività fruttifere di interessi della Hengfeng Bank nel 2023 è significativamente superiore al calo del costo delle passività fruttifere. Non sorprende che il margine di interesse netto diminuirà, il che imporrà alcuni vincoli sulla redditività della banca.

Crescita costante del patrimonio

La qualità degli asset migliora ma necessita ancora di miglioramenti

Dopo una serie di misure di mitigazione del rischio e di riforma come "l'eliminazione degli asset in sofferenza e l'introduzione di investimenti strategici", gli asset e le condizioni in sofferenza della Hengfeng Bank hanno attirato l'attenzione del mercato.

Dal punto di vista patrimoniale, lo sviluppo della Hengfeng Bank è notevole. Secondo gli ultimi dati finanziari non revisionati divulgati, alla fine del primo trimestre del 2024, il suo patrimonio totale ha superato 1,45 trilioni di yuan, con un aumento dell'1,05% dall'inizio del periodo. anno; passività totali nello stesso periodo 1.320 miliardi di yuan, con un incremento del 1,04% dall'inizio dell'anno. L'importo totale dei prestiti e delle anticipazioni emessi è stato di 833,971 miliardi di yuan, con un aumento del 5,65%, l'importo totale dei depositi ricevuti è stato di 781,852 miliardi di yuan, con un calo dello 0,14% dall'inizio dell'anno;

Dal punto di vista della classificazione settoriale, i primi cinque settori con il maggior numero di prestiti emessi dalla Hengfeng Bank nel 2023 sono: settore del leasing e dei servizi alle imprese; settore della tutela dell’acqua, settore della gestione dell’ambiente e delle strutture pubbliche e settore manifatturiero; , con importi dei prestiti di 213,753 miliardi di yuan, 135,372 miliardi di yuan, 69,597 miliardi di yuan, 62,525 miliardi di yuan e 60,063 miliardi di yuan, pari rispettivamente al 26,31%, 16,67%, 8,57%, 7,7% e 7,39% del totale dei prestiti.

In termini di asset deteriorati, la qualità degli asset di Hengfeng Bank sta ovviamente migliorando. Secondo i rapporti finanziari nel corso degli anni, il rapporto dei prestiti in sofferenza della Hengfeng Bank è stato rispettivamente del 3,38%, 2,67%, 2,12%, 1,81% e 1,72% dal 2019 al 2023, mostrando una tendenza al calo anno dopo anno.

Tuttavia, se il rapporto dei prestiti in sofferenza della Hengfeng Bank viene inserito tra le 12 banche per azioni, non presenta alcun vantaggio. È solo leggermente migliore della Bohai Bank (1,78%). il tasso di prestiti in sofferenza è relativamente elevato.

I dati pubblici mostrano che alla fine del 2023, la media del tasso di prestiti in sofferenza delle banche commerciali del mio paese era dell’1,59% e la media nazionale delle banche per azioni era dell’1,34%. In confronto, il rapporto dei prestiti in sofferenza della Hengfeng Bank è di 13 punti base superiore al livello complessivo delle banche commerciali nello stesso periodo e dovrà ancora essere ridotto in futuro.

Frequenti emissioni di debito per integrare il rapporto di adeguatezza patrimoniale

Oltre alla necessità di migliorare le prestazioni, anche il coefficiente di adeguatezza patrimoniale della Hengfeng Bank è diminuito.

Come mostrato nella figura seguente, è ovvio che i vari coefficienti di adeguatezza patrimoniale della Hengfeng Bank non sono stabili. Tra questi, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale core tier uno è sceso dal 9,68% alla fine del 2019 all'8,62% alla fine del 2023; deve affrontare una certa pressione supplementare.

Alla fine del primo trimestre di quest'anno, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale Tier 1 di Hengfeng Bank ha continuato a diminuire sotto pressione, scendendo all'8,44%, in calo di 0,18 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno, mentre il coefficiente di adeguatezza patrimoniale Tier 1 era del 10,97%; , in calo di 0,3 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno, l'indice di adeguatezza patrimoniale ha tuttavia recuperato, portandosi al 12,48%, con un aumento di 0,56 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente;

Tuttavia, rispetto alla media del settore, la Hengfeng Bank è ancora molto indietro. Secondo il sito web ufficiale dell'Ufficio statale per la supervisione e l'amministrazione finanziaria, alla fine del primo trimestre del 2024, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di base del livello 1 delle banche commerciali del mio paese era del 10,77%, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del livello 1 era di 12,35; %; il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è stato del 15,43%;

Naturalmente, per migliorare ulteriormente il proprio livello di adeguatezza patrimoniale, anche la Hengfeng Bank ha compiuto molti sforzi. Ad esempio, nel maggio 2022, le obbligazioni di capitale non coperte della Hengfeng Bank per il 2022 sono state costruite con successo nel mercato interbancario. La dimensione di emissione di questa emissione è di 5 miliardi di yuan, il tasso cedolare è del 4,55% e la durata è 5+N. . È stato riferito che questa obbligazione è un’altra emissione di successo da parte della banca basata sull’emissione cumulativa di 23 miliardi di yuan di obbligazioni perpetue dal 2020. I fondi raccolti verranno utilizzati per integrare il capitale e sostenere l’emissione di prestiti.

Il 5 agosto 2022, la Hengfeng Bank ha emesso con successo la seconda fase delle obbligazioni finanziarie del 2022 sul mercato obbligazionario interbancario nazionale. L'attuale scala di emissione di obbligazioni era di 5 miliardi di yuan, con un tasso cedolare del 2,60% e una durata di 3 anni. Il 9 agosto dello stesso anno, Completato il giorno del rilascio.

Grazie alla continua promozione di misure di "ricostituzione" attraverso l'emissione di obbligazioni, il livello di adeguatezza patrimoniale della Hengfeng Bank è stato effettivamente ripristinato durante questo periodo. Tuttavia, i bei tempi non sono durati a lungo con il continuo sviluppo delle sue attività negli ultimi anni è aumentato, la banca si trova ad affrontare pressioni per ricostituire il capitale.

Entrando nel 2024, la Hengfeng Bank ha finora emesso due obbligazioni per "recuperare il sangue". Nel febbraio di quest'anno, la Hengfeng Bank ha emesso 7 miliardi di yuan di obbligazioni di capitale secondario "24 Hengfeng Bank Secondary Capital Bonds 01" poi il 9 luglio, la Hengfeng Bank ha emesso altri 5 miliardi di yuan di obbligazioni di capitale secondario "24 Hengfeng Bank" Bank obbligazioni di capitale secondario; 02", con durata di 10 anni e tasso di interesse del 2,32%.

In generale, con il miglioramento continuo e l'impiego del personale dirigente, speriamo anche che Hengfeng Bank possa stabilizzare il sistema di gestione interno di base il prima possibile e completare l'innovazione e la trasformazione, in modo da concentrare tutte le sue energie sul miglioramento delle prestazioni operative e dell'indigestione direzione, inaugurando una nuova fase di sviluppo.

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