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Depuis le début de 2020, les performances de Hengfeng Bank se sont améliorées, mais elle est également confrontée à une pression de croissance.

Texte/Rapport financier quotidien Zhang Heng

Le 5 juillet, l'Administration d'État de surveillance financière a annoncé une approbation administrative et a également approuvé les qualifications de Bi Guoqi et Fang Yi en tant que vice-présidents de la banque Hengfeng.

Il s'agit de la mise en œuvre officielle des deux postes de vice-président proposés par la banque Hengfeng à partir de décembre 2023. Dans le même temps, il s'agit également d'un autre changement de personnel important au sein de la banque Hengfeng après que Bai Yushi soit devenu président par intérim en mai de cette année. au développement stratégique et opérationnel ultérieur de la banque va de soi.

Nous savons que les performances de la Hengfeng Bank n’étaient pas bonnes dans le passé en raison du contrôle interne et d’autres problèmes. Plus tard, grâce à des méthodes telles que « l'élimination des actifs douteux et l'introduction d'investissements stratégiques », la situation a commencé à s'améliorer progressivement. À cet égard, Zhou Liang, vice-président de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, a également déclaré en avril 2020 : « Hengfeng Bank est passée d'une « mauvaise » banque à une « bonne » banque.

Avec la « poussière qui tombe » des deux vice-présidents cette fois, la prochaine tendance en matière de performance opérationnelle de la Hengfeng Bank a également attiré une grande attention du monde extérieur.

Le personnel exécutif continue de changer

Le rajeunissement et la spécialisation sont devenus de nouvelles tendances

À en juger par leurs curriculum vitae, les deux vice-présidents qui ont pris leurs nouveaux postes cette fois sont tous deux nés dans les années 1970. Ils ont auparavant occupé des postes importants dans divers départements et succursales de la banque Hengfeng et ont été promus progressivement.

Selon les informations du rapport annuel 2023 précédemment divulguées par la banque, Bi Guoqi est né en 1978 et est candidat au poste de vice-président de la banque depuis décembre 2023. Il est diplômé de l'Université du Shandong dans ses premières années et a obtenu une maîtrise en administration des affaires et dispose d'un économiste principal, d'un expert-comptable agréé et d'un auditeur interne certifié international.

Bi Guoqi a rejoint la banque Hengfeng en février 2008 et a été directeur général adjoint du département de planification et des finances, directeur général adjoint et directeur financier d'AM&PB, chef temporaire du département de planification et des finances, directeur général adjoint (en charge des travaux), directeur général Directeur, Capital Directeur général du centre d'opérations et autres postes importants.

Un autre vice-président, Fang Yi, est né en 1971. Il est diplômé de l'Université des Finances du Shandong et a obtenu une maîtrise exécutive en administration des affaires de l'Université de Fudan. Dans ses premières années, il a travaillé à la succursale Jinan Lixia et à la succursale Heping de la China Construction Bank. . Ce n'est qu'en novembre 2005 que Fang Yi a officiellement rejoint la banque Hengfeng. Il a été membre du comité du Parti et vice-président de la succursale de Jinan, secrétaire adjoint du comité du Parti et vice-président (en charge du travail) de la succursale de Chengdu, secrétaire. du Comité du Parti et président de la branche de Chengdu, et secrétaire du Comité du Parti et président de la branche de Hangzhou.

À la même date que la nomination proposée de Bi Guoqi, Fang Yi est également membre du comité du parti depuis décembre 2023 et est le candidat proposé au poste de vice-président de la banque. À cette époque, les qualifications pertinentes des deux n'ont pas encore été établies. examinés par les autorités de régulation.

Aujourd'hui, avec les qualifications des deux personnes officiellement approuvées six mois plus tard, le nombre de vice-présidents de la banque Hengfeng est officiellement passé de trois à cinq. Les autres membres du personnel sont Nie Dazhi, Zheng Xianzhong et Bai Yushi.

Parmi eux, Nie Dazhi et Zheng Xianzhong sont tous deux « post-60 », nés respectivement en 1964 et 1967, tandis que Bai Yushi est le plus jeune vice-président de la banque Hengfeng, né en 1982, et est une authentique « génération des années 80 ». .

Il convient de mentionner que le 14 mai de cette année, Bai Yushi a assisté à l'événement en tant que membre du comité du Parti et vice-président de la banque Hengfeng (exerçant les fonctions de président en son nom en raison de la vacance à long terme du poste). président de la banque Hengfeng, cela a incité des personnes de tous horizons à agir en tant qu'agent de la banque. Il y a des spéculations selon lesquelles la position du président pourrait avoir changé.

Il faut savoir qu'en août 2022, Wang Xifeng, l'ancien président de la Hengfeng Bank, a démissionné en raison de changements de poste. Depuis lors, le poste de président est vacant et doit être pourvu de toute urgence. Ce n’est qu’en mai 2023 que Zheng Xianzhong, alors vice-président, a commencé à exercer les fonctions de président par intérim.

Xin Shuren, qui est actuellement président de la banque Hengfeng, est né en 1966 et a travaillé à la succursale de Jinan de la Banque populaire de Chine pendant 12 ans, passant du poste de directeur adjoint du département de recherche statistique à celui de membre du Comité du Parti et de secrétaire de la Commission de Contrôle de la Discipline. Puis, en janvier 2012, il a été président de la succursale centrale de Qingdao de la Banque populaire de Chine, secrétaire du Comité du Parti et directeur de la succursale de Qingdao de l'Administration d'État des changes. En juin 2020, il a été secrétaire du groupe de direction du Parti et directeur du Bureau provincial des statistiques du Shandong. Jusqu'en janvier 2023, il sera secrétaire du Parti et président de la banque Hengfeng.

Comme le dit le proverbe, "supprimer l'ancien et introduire le nouveau", à en juger par la composition actuelle de la haute direction de la banque Hengfeng, les caractéristiques de jeunesse, de professionnalisme et de supervision sont très distinctes, ce qui sera d'un grand bénéfice pour le banque pour résoudre les problèmes de contrôle interne antérieurs. Dans le même temps, les jeunes Cela injectera non seulement du « sang » frais dans Hengfeng Bank et rendra l'équipe de direction plus dynamique, mais favorisera également de nouveaux changements dans la logique commerciale et le modèle commercial de la banque. , jetant les bases de la mise en œuvre de stratégies de gestion d'entreprise internes à l'avenir.

Des résultats opérationnels mitigés

Réduire l’écart reste la clé du développement

En fait, depuis le début de 2020, les performances de la Hengfeng Bank se sont améliorées, mais elle est également confrontée à une certaine pression de croissance.

Pourquoi disons-nous cela ? Examinons d’abord la chronologie. Selon les statistiques du « Daily Financial Report », de 2019 à 2023, le bénéfice d'exploitation de la Hengfeng Bank était respectivement de 13,763 milliards de yuans, 21,028 milliards de yuans, 23,879 milliards de yuans, 25,120 milliards de yuans et 25,275 milliards de yuans, avec une augmentation d'une année sur l'autre de -14,17% et 52,79% respectivement, 13,56%, 5,2%, 0,62% ; les bénéfices nets attribuables à la société mère au cours de la même période étaient de 661 millions de yuans, 5,310 milliards de yuans, 6,381 milliards de yuans, 6,748 milliards de yuans et 5,146 milliards de yuans. yuans respectivement, soit une augmentation sur un an de 23,55%, 703,33% et 20,17% respectivement, 5,75% et -23,74%.

On peut constater que, bien que les revenus et les bénéfices de la Hengfeng Bank soient en hausse, le taux de croissance diminue d'année en année. À cet égard, Hengfeng Bank a expliqué dans son rapport annuel 2023 : « La principale raison de l'augmentation du bénéfice total et de la diminution du bénéfice net est le transfert unique d'actifs d'impôts différés conformément aux normes comptables pour les entreprises. ce facteur est rétabli, le bénéfice net sera le même, soit une augmentation sur un an de 4,80 %.

Après avoir terminé la comparaison verticale selon la chronologie, comparons horizontalement les performances opérationnelles de la banque Hengfeng avec celles de 12 banques par actions. En termes de revenus, les revenus de la Hengfeng Bank en 2023 sont les seuls parmi les 12 banques par actions à croître d'une année sur l'autre. Cependant, le volume global n'est que supérieur à celui de la Bohai Bank, se classant avant-dernière.

Au début de 2024, la banque Hengfeng a connu « une augmentation des revenus mais aucune augmentation des bénéfices » au premier trimestre. Les données montrent qu'à la fin du premier trimestre de cette année, le bénéfice d'exploitation de la banque s'élevait à 6,311 milliards de yuans, soit une légère augmentation de 0,8% sur un an, principalement due à la croissance des revenus d'investissement tandis que le bénéfice net attribuable ; à la société mère a été affectée par l'augmentation des pertes de valeur de crédit, une diminution d'une année sur l'autre de 19,9% % à 1,156 milliards de yuans.

Bien entendu, outre les performances et les données d'exploitation mitigées, la rentabilité de Hengfeng Bank doit également être renforcée.

Examinons d'abord l'indicateur de base qui reflète la rentabilité de la banque : la marge nette d'intérêts. Nous savons qu'au cours des deux dernières années, la marge nette d'intérêts globale des banques commerciales de mon pays a été affectée par des facteurs macroéconomiques tels que la participation aux bénéfices de l'économie réelle. s'est généralement rétréci et a diminué. Selon les données du secteur, fin 2023, la marge nette d'intérêt globale des banques commerciales de Chine était de 1,69 %, soit une baisse de 22 points de base sur un an.

Dans le même temps, c'est-à-dire que d'ici la fin de 2023, la marge nette d'intérêts de la Hengfeng Bank sera de 1,59 %, soit une baisse de 9 points de base sur un an et 10 points de base de moins que la moyenne du secteur de 1,69 %.

La raison pour laquelle la marge nette d'intérêts de la Hengfeng Bank est sous pression est principalement liée à la baisse à la fois du rendement de ses actifs générateurs d'intérêts et de ses coûts de paiement des intérêts.

Selon les données du rapport financier 2023, le rendement moyen de la Hengfeng Bank sur les actifs productifs d'intérêts était de 3,94 % l'année dernière, soit une baisse de 13 points de base par rapport à 4,07 % en 2022. Au cours de l'année écoulée, la banque Hengfeng a continué à renforcer le contrôle des coûts de son passif, à réduire les taux de dépôt et à optimiser sa structure de passif. En conséquence, le taux de coût moyen des passifs portant intérêt de la banque était de 2,43 %, en glissement annuel. diminution de 1 point de base.

On peut constater que la baisse des revenus des actifs générateurs d'intérêts de la Hengfeng Bank en 2023 est nettement supérieure à la baisse du coût des dettes portant intérêt. Il n'est pas surprenant que la marge nette d'intérêt diminue, ce qui imposera également des pertes. certaines contraintes sur la rentabilité de la banque.

Croissance constante des actifs

La qualité des actifs s'améliore mais doit encore être améliorée

Après une série de mesures d'atténuation des risques et de réformes telles que « le retrait des actifs non performants et l'introduction d'investissements stratégiques », les actifs et les conditions non performantes de la Hengfeng Bank ont ​​attiré l'attention du marché.

Du point de vue des actifs, le développement de la Hengfeng Bank est remarquable. Selon ses dernières données financières non révisées publiées, à la fin du premier trimestre 2024, son actif total dépassait 1 450 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,05 % par rapport au début de l'année. année; passif total au cours de la même période 1,32 billions de yuans, soit une augmentation de 1,04% depuis le début de l'année. Le montant total des prêts et avances émis s'est élevé à 833,971 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,65 % ; le montant total des dépôts reçus s'est élevé à 781,852 milliards de yuans, soit une baisse de 0,14 % par rapport au début de l'année.

Du point de vue de la classification des secteurs, les cinq principaux secteurs avec le plus grand nombre de prêts émis par la Hengfeng Bank en 2023 sont : le secteur de la location et des services aux entreprises ; le secteur de la conservation de l'eau, de l'environnement et de la gestion des installations publiques et le secteur de la construction ; , avec des montants de prêts de 213,753 milliards de yuans, 135,372 milliards de yuans, 69,597 milliards de yuans, 62,525 milliards de yuans et 60,063 milliards de yuans, représentant respectivement 26,31%, 16,67%, 8,57%, 7,7% et 7,39% du total des prêts.

En termes d’actifs non performants, la qualité des actifs de Hengfeng Bank s’améliore évidemment. Selon les rapports financiers au fil des ans, les ratios de prêts non performants de la Hengfeng Bank étaient respectivement de 3,38 %, 2,67 %, 2,12 %, 1,81 % et 1,72 % de 2019 à 2023, montrant une tendance à la baisse d'année en année.

Cependant, si le ratio de prêts non performants de la Hengfeng Bank est classé parmi les 12 banques par actions, il n'est que légèrement meilleur que celui de la Bohai Bank (1,78 %). Le ratio de prêts non performants est relativement élevé.

Les données publiques montrent qu'à la fin de 2023, le taux moyen de prêts non performants des banques commerciales de Chine était de 1,59 % et la moyenne nationale des banques par actions était de 1,34 %. En comparaison, le ratio de prêts non performants de la Hengfeng Bank est supérieur de 13 points de base au niveau global des banques commerciales au cours de la même période, et il devra encore être réduit à l'avenir.

Émission fréquente de titres de créance pour compléter le ratio d'adéquation des fonds propres

Outre la nécessité d'améliorer les performances, le ratio d'adéquation des fonds propres de la Hengfeng Bank a également diminué.

Comme le montre la figure ci-dessous, il est évident que les différents ratios d'adéquation des fonds propres de la Hengfeng Bank ne sont pas stables. Parmi eux, le ratio d'adéquation des fonds propres de base de niveau 1 est passé de 9,68 % fin 2019 à 8,62 % fin 2023 ; il fait face à certaines pressions supplémentaires.

À la fin du premier trimestre de cette année, le ratio d'adéquation des fonds propres de base de catégorie 1 de la Hengfeng Bank a continué de baisser sous la pression, tombant à 8,44 %, en baisse de 0,18 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année dernière, le ratio d'adéquation des fonds propres de première catégorie était de 10,97 % ; , en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année dernière ; cependant, le ratio d'adéquation des fonds propres s'est redressé, atteignant 12,48 %, soit une augmentation de 0,56 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente.

Cependant, par rapport à la moyenne du secteur, Hengfeng Bank est encore loin derrière. Selon le site officiel du Bureau national de surveillance et d'administration financières, à la fin du premier trimestre 2024, le ratio d'adéquation des fonds propres de base de niveau 1 des banques commerciales de mon pays était de 10,77 % ; % ; le ratio de solvabilité était de 15,43 %.

Bien entendu, afin d'améliorer encore son niveau d'adéquation des fonds propres, la Hengfeng Bank a également déployé de nombreux efforts. Par exemple, en mai 2022, les obligations à capital non plafonné de la banque Hengfeng pour 2022 ont été constituées avec succès sur le marché interbancaire. La taille d'émission de cette émission est de 5 milliards de yuans, le taux du coupon est de 4,55 % et la durée est de 5+N. . Il est rapporté que cette obligation est une autre émission réussie de la banque sur la base de l'émission cumulée de 23 milliards de yuans d'obligations perpétuelles depuis 2020. Les fonds levés seront utilisés pour compléter le capital et soutenir l'émission de prêts.

Le 5 août 2022, la Banque Hengfeng a émis avec succès la deuxième phase d'obligations financières 2022 sur le marché obligataire interbancaire national. Le montant actuel de l'émission d'obligations était de 5 milliards de yuans, avec un taux nominal de 2,60 % et une durée de 3 ans. Le 9 août de la même année, terminé le jour de sa sortie.

Grâce à la promotion continue de mesures de « reconstitution » par l'émission d'obligations, le niveau d'adéquation des fonds propres de la Hengfeng Bank a été effectivement reconstitué au cours de cette période. Cependant, les bons moments n'ont pas duré longtemps avec le développement continu de ses activités et de sa consommation de capital. a augmenté, la banque est confrontée à des pressions pour reconstituer son capital.

À l'aube de 2024, la banque Hengfeng a jusqu'à présent émis deux obligations pour « récupérer le sang ». En février de cette année, la Banque Hengfeng a émis 7 milliards de yuans d'obligations de capital secondaire « 24 Hengfeng Bank Primary Capital Bonds 01 », puis le 9 juillet, la Banque Hengfeng a émis 5 milliards de yuans supplémentaires d'obligations de capital secondaire « 24 Hengfeng Bank » ; 02", d'une durée de 10 ans et d'un taux d'intérêt de 2,32 %.

D'une manière générale, avec l'amélioration continue et le déploiement du personnel de direction, nous espérons également que Hengfeng Bank pourra stabiliser le système de gestion interne de base dès que possible et achever l'innovation et la transformation, afin de concentrer toute son énergie sur l'amélioration des performances opérationnelles et de l'indigestion. . direction, inaugurant une nouvelle étape de développement.

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