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Desde que entrou em 2020, o desempenho do Hengfeng Bank melhorou, mas também enfrenta pressão de crescimento.

Texto/Relatório Financeiro Diário Zhang Heng

Em 5 de julho, a Administração Estatal de Supervisão Financeira anunciou uma aprovação administrativa e também aprovou as qualificações de Bi Guoqi e Fang Yi como vice-presidentes do Hengfeng Bank.

Esta é a implementação oficial dos dois cargos de vice-presidente propostos pelo Hengfeng Bank a partir de dezembro de 2023. Ao mesmo tempo, esta é também outra importante mudança de pessoal no Hengfeng Bank depois que Bai Yushi se tornou presidente interino em maio deste ano. para o subsequente desenvolvimento estratégico e operacional do banco é evidente.

Sabemos que o desempenho do Hengfeng Bank não foi bom no passado devido ao controlo interno e outras questões. Mais tarde, através de métodos como “retirar activos de má qualidade e introduzir investimentos estratégicos”, as coisas começaram a melhorar gradualmente. A este respeito, Zhou Liang, vice-presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, também disse em abril de 2020: "O Hengfeng Bank mudou de um banco 'mau' para um banco 'bom'."

Com a “poeira caindo” dos dois vice-presidentes desta vez, a próxima tendência de desempenho operacional do Hengfeng Bank também atraiu grande atenção do mundo exterior.

O pessoal executivo continua a mudar

Rejuvenescimento e especialização tornaram-se novas tendências

A julgar pelos seus currículos, os dois vice-presidentes que desta vez assumiram os seus novos cargos nasceram na década de 1970. Anteriormente, ocuparam cargos importantes em vários departamentos e sucursais do Banco Hengfeng e foram promovidos passo a passo.

De acordo com as informações do relatório anual de 2023 divulgadas anteriormente pelo banco, Bi Guoqi nasceu em 1978 e é candidato a vice-presidente do banco desde dezembro de 2023. Ele se formou na Universidade de Shandong nos primeiros anos e fez mestrado em administração de empresas e possui economista sênior, contador público certificado e auditor interno certificado internacionalmente.

Bi Guoqi ingressou no Hengfeng Bank em fevereiro de 2008 e atuou como Gerente Geral Adjunto do Departamento de Planejamento e Finanças, Gerente Geral Adjunto e Diretor Financeiro da AM&PB, Chefe Temporário do Departamento de Planejamento e Finanças, Gerente Geral Adjunto (responsável pelo trabalho), Diretor Geral Gerente, Gerente Geral de Capital do centro de operações e outros cargos importantes.

Outro vice-presidente, Fang Yi, nasceu em 1971. Ele se formou na Shandong University of Finance e recebeu um mestrado executivo em administração de empresas pela Fudan University. Em seus primeiros anos, trabalhou na Jinan Lixia Branch e na Heping Branch do China Construction Bank. . Somente em novembro de 2005 Fang Yi ingressou oficialmente no Hengfeng Bank. Ele atuou como membro do Comitê do Partido e vice-presidente da filial de Jinan, secretário adjunto do comitê do partido e vice-presidente (responsável pelo trabalho) da filial de Chengdu, secretário. do Comitê do Partido e Presidente da Seção de Chengdu, e Secretário do Comitê do Partido e Presidente da Seção de Hangzhou.

Na mesma data da proposta de nomeação de Bi Guoqi, Fang Yi também é membro do comitê do partido desde dezembro de 2023 e é o candidato proposto a vice-presidente do banco. Naquela época, as qualificações relevantes dos dois ainda não foram definidas. revistos pelas autoridades reguladoras.

Agora, com as qualificações das duas pessoas oficialmente aprovadas seis meses depois, o número de vice-presidentes do Banco Hengfeng aumentou oficialmente de três para cinco. Os outros funcionários são Nie Dazhi, Zheng Xianzhong e Bai Yushi.

Entre eles, Nie Dazhi e Zheng Xianzhong são ambos "pós-60", nascidos em 1964 e 1967, respectivamente, enquanto Bai Yushi é o mais jovem vice-presidente do Hengfeng Bank, nascido em 1982, e é uma autêntica "geração dos anos 80". .

Vale ressaltar que no dia 14 de maio deste ano, Bai Yushi participou do evento como membro do Comitê do Partido e Vice-Presidente do Hengfeng Bank (desempenhando as funções de presidente em seu nome devido à vacância de longo prazo do Banco). presidente do Hengfeng Bank, isso fez com que pessoas de todas as esferas da vida atuassem como agentes do banco. Especula-se que a posição do presidente possa ter mudado.

Você deve saber que em agosto de 2022, Wang Xifeng, ex-presidente do Hengfeng Bank, renunciou devido a mudanças de cargo. Desde então, o cargo de presidente está vago e precisa ser preenchido com urgência. Somente em maio de 2023 é que Zheng Xianzhong, então vice-presidente, começou a atuar como presidente interino.

Xin Shuren, atualmente presidente do Hengfeng Bank, nasceu em 1966 e trabalhou na sucursal de Jinan do Banco Popular da China durante 12 anos, passando de vice-diretor do Departamento de Pesquisa Estatística a membro do Comitê do Partido e secretário de Comissão de Inspeção Disciplinar. Depois, em janeiro de 2012, atuou como Presidente da Sucursal Central de Qingdao do Banco Popular da China, Secretário do Comitê do Partido e Diretor da Sucursal de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio. Em junho de 2020, atuou como Secretário do Grupo de Liderança do Partido e Diretor do Departamento Provincial de Estatísticas de Shandong. Até janeiro de 2023, ele atuará como Secretário do Partido e Presidente do Hengfeng Bank.

Como diz o ditado, “remover o velho e trazer o novo”, a julgar pela actual composição da gestão sénior do Banco Hengfeng, as características de juventude, profissionalismo e supervisão são muito distintas, o que será de grande benefício para o banco na resolução dos problemas anteriores de controle interno Ao mesmo tempo, os jovens Não só injetarão “sangue” novo no Banco Hengfeng e dinamizarão a equipe de gestão sênior, mas também promoverão novas mudanças na lógica e no modelo de negócios do banco. , estabelecendo as bases para a implementação de estratégias internas de gestão empresarial no futuro.

Resultados operacionais mistos

Reduzir a lacuna ainda é a chave para o desenvolvimento

Na verdade, desde que entrou em 2020, o desempenho do Hengfeng Bank melhorou, mas também enfrenta certa pressão de crescimento.

Por que dizemos isso? Vamos primeiro dar uma olhada mais detalhada na linha do tempo. De acordo com as estatísticas do "Relatório Financeiro Diário", de 2019 a 2023, o lucro operacional do Hengfeng Bank foi de 13,763 bilhões de yuans, 21,028 bilhões de yuans, 23,879 bilhões de yuans, 25,120 bilhões de yuans e 25,275 bilhões de yuans, respectivamente, com aumentos anuais de -14,17% e 52,79%, respectivamente%, 13,56%, 5,2%, 0,62%; os lucros líquidos atribuíveis à empresa-mãe durante o mesmo período foram de 661 milhões de yuans, 5,310 bilhões de yuans, 6,381 bilhões de yuans, 6,748 bilhões de yuans e 5,146 bilhões de yuans. yuan, respectivamente, um aumento anual de 23,55%, 703,33% e 20,17%, respectivamente, 5,75% e -23,74%.

Pode-se observar que, embora as receitas e os lucros do Hengfeng Bank estejam aumentando, a taxa de crescimento está diminuindo ano após ano. A este respeito, o Hengfeng Bank explicou no seu relatório anual de 2023: "A principal razão para o aumento do lucro total e a diminuição do lucro líquido é a transferência única de activos fiscais diferidos de acordo com as Normas Contabilísticas para Empresas. Se esse fator for restaurado, o lucro líquido será o mesmo. Um aumento anual de 4,80%.

Depois de concluir a comparação vertical de acordo com o cronograma, vamos comparar o desempenho operacional do Hengfeng Bank horizontalmente com 12 bancos por ações. Em termos de receita, a receita do Hengfeng Bank em 2023 é a única entre os 12 bancos por ações que está crescendo ano a ano. No entanto, o volume geral é apenas superior ao do Bohai Bank, ocupando o segundo lugar.

Ao entrar em 2024, o Hengfeng Bank experimentou “aumento de receita, mas nenhum aumento de lucro” no primeiro trimestre. Os dados mostram que no final do primeiro trimestre deste ano, o lucro operacional do banco foi de 6,311 bilhões de yuans, um ligeiro aumento de 0,8% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao crescimento dos rendimentos de investimentos, enquanto o lucro líquido atribuível; para a empresa-mãe foi afetada pelo aumento das perdas por imparidade de crédito, uma diminuição anual de 19,9%% para 1,156 mil milhões de yuans.

É claro que, além do desempenho e dos dados operacionais mistos, a rentabilidade do Hengfeng Bank também precisa ser fortalecida.

Vejamos primeiro o indicador central que reflecte a rentabilidade do banco – a margem de juros líquida. Sabemos que nos últimos dois anos, afectada por factores macro como a participação nos lucros da economia real, a margem de juros líquida global dos bancos comerciais do meu país. geralmente diminuiu e diminuiu. De acordo com dados da indústria, no final de 2023, a margem de juros líquida global dos bancos comerciais do meu país era de 1,69%, uma diminuição anual de 22BP.

Ao mesmo tempo, ou seja, até ao final de 2023, a margem financeira líquida do Hengfeng Bank será de 1,59%, uma diminuição homóloga de 9 pontos base e 10 pontos base inferior à média da indústria de 1,69%.

A razão pela qual a margem de juros líquida do Hengfeng Bank está sob pressão está principalmente relacionada com o declínio tanto no rendimento dos seus activos que rendem juros como nos seus custos de pagamento de juros.

De acordo com os dados do relatório financeiro de 2023, o rendimento médio do Hengfeng Bank sobre ativos que rendem juros no ano passado foi de 3,94%, uma diminuição de 13 pontos base em relação aos 4,07% em 2022. No ano passado, o Hengfeng Bank continuou a reforçar o controlo dos custos dos passivos, a reduzir as taxas de custos dos depósitos e a optimizar a sua estrutura de passivos. Como resultado, a taxa média de custo dos passivos remunerados do banco foi de 2,43%, em termos homólogos. diminuição de 1 ponto base.

Pode-se observar que o declínio do rendimento dos activos remunerados do Hengfeng Bank em 2023 é significativamente superior ao declínio do custo dos passivos remunerados. Não é surpreendente que a margem de juros líquida caia, o que também imporá. certas restrições à rentabilidade do banco.

Crescimento constante de ativos

A qualidade dos ativos melhora, mas ainda precisa de melhorias

Após uma série de medidas de mitigação de riscos e reformas, como "retirar ativos inadimplentes e introduzir investimentos estratégicos", os ativos e as condições inadimplentes do Hengfeng Bank atraíram a atenção do mercado.

Do ponto de vista dos ativos, o desenvolvimento do Hengfeng Bank é notável. De acordo com os últimos dados divulgados das demonstrações financeiras não revisadas, no final do primeiro trimestre de 2024, seus ativos totais ultrapassaram 1,45 trilhão de yuans, um aumento de 1,05% em relação ao início do ano. ano; passivo total durante o mesmo período 1,32 trilhões de yuans, um aumento de 1,04% desde o início do ano. O montante total de empréstimos e adiantamentos emitidos foi de 833,971 mil milhões de yuans, um aumento de 5,65%; o montante total de depósitos recebidos foi de 781,852 mil milhões de yuans, uma diminuição de 0,14% desde o início do ano.

Do ponto de vista da classificação da indústria, as cinco principais indústrias com o maior número de empréstimos emitidos pelo Hengfeng Bank em 2023 são: leasing e serviços empresariais; indústria de construção; , com montantes de empréstimos de 213,753 bilhões de yuans, 135,372 bilhões de yuans, 69,597 bilhões de yuans, 62,525 bilhões de yuans e 60,063 bilhões de yuans, representando 26,31%, 16,67%, 8,57%, 7,7% e 7,39% do total de empréstimos, respectivamente.

Em termos de activos inadimplentes, a qualidade dos activos do Hengfeng Bank está obviamente a melhorar. De acordo com os relatórios financeiros ao longo dos anos, os rácios de empréstimos inadimplentes do Hengfeng Bank foram de 3,38%, 2,67%, 2,12%, 1,81% e 1,72%, respectivamente, de 2019 a 2023, mostrando uma tendência de declínio ano a ano.

No entanto, se o rácio de empréstimos inadimplentes do Hengfeng Bank for colocado entre os 12 bancos por ações, ele não tem uma vantagem. É apenas ligeiramente melhor do que o Bohai Bank (1,78%). O índice de empréstimos inadimplentes está relativamente elevado.

Os dados públicos mostram que, no final de 2023, o rácio médio de empréstimos inadimplentes da indústria dos bancos comerciais do meu país era de 1,59%, e a média nacional dos bancos por ações era de 1,34%. Em comparação, o rácio de empréstimos inadimplentes do Hengfeng Bank é 13 pontos base superior ao nível geral dos bancos comerciais no mesmo período e ainda precisa de ser reduzido no futuro.

Emissão frequente de dívida para complementar o índice de adequação de capital

Além da necessidade de melhorar o desempenho, o rácio de adequação de capital do Hengfeng Bank também diminuiu.

Tal como mostrado na figura abaixo, é óbvio que os vários rácios de adequação de capital do Hengfeng Bank não são estáveis. Entre eles, o rácio de adequação de capital core tier one caiu de 9,68% no final de 2019 para 8,62% no final de 2023; enfrenta certa pressão suplementar.

No final do primeiro trimestre deste ano, o rácio de adequação de capital Tier 1 do Hengfeng Bank continuou a diminuir sob pressão, caindo para 8,44%, uma queda de 0,18 pontos percentuais em relação ao final do ano passado, o rácio de adequação de capital Tier 1 foi de 10,97%; , queda de 0,3 pontos percentuais em relação ao final do ano passado, no entanto, o índice de adequação de capital recuperou, atingindo 12,48%, um aumento de 0,56 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior.

No entanto, em comparação com a média da indústria, o Hengfeng Bank ainda está muito atrás. De acordo com o sítio oficial do Gabinete de Supervisão e Administração Financeira do Estado, no final do primeiro trimestre de 2024, o rácio de adequação de capital de nível 1 dos bancos comerciais do meu país era de 10,77% e o rácio de adequação de capital de nível 1 era de 12,35; %; o índice de adequação de capital foi de 15,43%.

É claro que, a fim de melhorar ainda mais o seu nível de adequação de capital, o Hengfeng Bank também fez muitos esforços. Por exemplo, em maio de 2022, os títulos de capital ilimitados de 2022 do Hengfeng Bank foram contabilizados com sucesso no mercado interbancário. O tamanho da emissão desta emissão é de 5 bilhões de yuans, a taxa de cupom é de 4,55% e o prazo é 5+N. . É relatado que este título é outra emissão bem-sucedida do banco com base na emissão cumulativa de 23 bilhões de yuans de títulos perpétuos desde 2020. Os fundos arrecadados serão usados ​​para complementar o capital e apoiar a emissão de empréstimos.

Em 5 de agosto de 2022, o Hengfeng Bank emitiu com sucesso a segunda fase de títulos financeiros de 2022 no mercado nacional de títulos interbancários. A escala atual de emissão de títulos foi de 5 bilhões de yuans, com uma taxa de cupom de 2,60% e prazo de 3 anos. Em 9 de agosto daquele ano, Concluído no dia do lançamento.

Graças à promoção contínua de medidas de "reposição" através da emissão de obrigações, o nível de adequação de capital do Hengfeng Bank foi efectivamente reposto durante este período. No entanto, os bons tempos não duraram muito. aumentou, o banco está enfrentando pressão para repor o capital.

Entrando em 2024, o Hengfeng Bank emitiu dois títulos para “recuperar sangue” até agora. Em fevereiro deste ano, o Hengfeng Bank emitiu 7 bilhões de yuans em títulos de capital secundários "24 Hengfeng Bank Secondary Capital Bonds 01"; em 9 de julho, o Hengfeng Bank emitiu outros 5 bilhões de yuans em títulos de capital secundários "24 Hengfeng Bank" títulos de capital secundários do Banco; 02”, com prazo de 10 anos e taxa de juros de 2,32%.

Em geral, com a melhoria contínua e a implantação de pessoal de gestão sênior, esperamos também que o Hengfeng Bank possa estabilizar o sistema básico de gestão interna o mais rápido possível e completar a inovação e transformação, de modo a concentrar toda a sua energia na melhoria do desempenho operacional e indigestão direção, inaugurando uma nova etapa de desenvolvimento.

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