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2020년에 들어서면서 헝펑은행의 실적은 개선됐지만 성장 압박도 받고 있다.

문자/일일 재무 보고서 장헝(Zhang Heng)

7월 5일, 국가금융감독관리국은 행정 승인을 발표하고 Bi Guoqi와 Fang Yi의 Hengfeng 은행 부행장 자격도 승인했습니다.

이는 2023년 12월부터 헝펑 은행이 제안한 두 명의 부행장 직위를 공식적으로 시행하는 것입니다. 동시에, 이는 올해 5월 바이유시(Bai Yushi)가 총재 권한대행이 된 이후 헝펑 은행의 또 다른 중요한 인사 변화이기도 합니다. 은행의 후속 전략 및 운영 개발에 대한 것은 자명합니다.

우리는 과거 내부통제 및 기타 문제로 인해 헝펑은행의 실적이 좋지 않았던 것으로 알고 있습니다. 이후에는 '부실자산 제거 및 전략적 투자' 등의 방법을 통해 상황이 점차 개선되기 시작했다. 이에 대해 중국 은행보험감독관리위원회 부주석 저우량(周梁)도 2020년 4월 "헝펑은행이 '나쁜' 은행에서 '좋은' 은행으로 바뀌었다"고 말했다.

이번에 두 부행장의 '먼지'가 떨어지면서 헝펑은행의 차기 운영 실적 동향도 외부 세계로부터 큰 관심을 끌었다.

임원진은 계속해서 바뀌고 있다

젊어짐과 전문화는 새로운 트렌드가 되었습니다

이력서에 따르면, 이번에 부임한 두 부행장은 모두 1970년대생으로, 이전에도 헝펑은행의 여러 부서와 지점에서 중요한 직책을 맡아 차근차근 승진한 것으로 보인다.

앞서 은행이 공개한 2023년 연차보고서 정보에 따르면 비국기는 1978년생으로 2023년 12월부터 은행 부행장 후보로 활동해왔다. 경영학을 전공했으며 수석 경제학자, 공인 회계사, 국제 공인 내부 감사관을 보유하고 있습니다.

Bi Guoqi는 2008년 2월 Hengfeng Bank에 입사하여 기획재정부 차장, AM&PB 차장 및 금융이사, 기획재정부 임시책임자, 차장(업무담당), 본부장 등을 역임했습니다. Manager, Capital 운영센터 총괄책임자 등 주요 직책을 맡고 있습니다.

또 다른 부행장인 Fang Yi는 1971년생입니다. 그는 산둥재무대학교를 졸업하고 푸단대학교에서 경영학 석사학위를 취득했으며 초기에는 중국건설은행 지난리샤지점과 허핑지점에서 근무했습니다. . Fang Yi는 2005년 11월이 되어서야 공식적으로 Hengfeng 은행에 합류했습니다. 그는 당위원회 위원, 지난 지점 부사장, 당 위원회 부서기, 청두 지점 부행장(업무 담당), 비서 등을 역임했습니다. 당위원회 위원장, 청두 지부 주석, 항저우 지부 서기, 주석.

Bi Guoqi가 제안한 임명과 같은 날 Fang Yi도 2023년 12월부터 당위원회 위원으로 활동했으며 은행 부총재 후보로 추천되었습니다. 당시 두 사람의 관련 자격은 아직 밝혀지지 않았습니다. 규제 당국의 검토를 받았습니다.

이제 6개월 뒤 두 사람의 자격이 공식 승인되면서 헝펑은행 부행장의 수가 공식적으로 3명에서 5명으로 늘어났다. 다른 인원은 Nie Dazhi, Zheng Xianzhong 및 Bai Yushi입니다.

그 중 섭다지(Nie Dazhi)와 정셴중(Zheng Xianzhong)은 각각 1964년생과 1967년생 '60년대 이후'이고, 바이유시는 1982년생 헝펑은행 최연소 부행장으로 정통 '80년대 복귀'다. .

올해 5월 14일 Bai Yushi는 장기 공석으로 인해 당위원회 위원 및 Hengfeng 은행 부행장(대신 행장 직무 수행)으로 행사에 참석했다는 점을 언급할 필요가 있습니다. 헝펑은행 총장이 이에 따라 각계각층의 사람들이 은행 대리인 역할을 하게 됐다는 관측이 나온다.

2022년 8월 왕희펑 전 헝펑은행 은행장이 직무 변경으로 사임했다는 사실을 아셔야 합니다. 이후 은행장 자리는 공석이 되어 시급히 충원이 필요합니다. 2023년 5월이 되어서야 당시 부주석이었던 정셴중(Zheng Xianzhong)이 회장 대행을 맡기 시작했습니다.

현재 헝펑은행 회장인 신수인은 1966년생으로 중국인민은행 지난지점에서 12년 동안 근무하며 통계연구부 부국장을 거쳐 당위원회 위원, 서기까지 역임했다. 징계검사위원회. 이후 2012년 1월에는 중국인민은행 칭다오 중앙지점장, 당위원회 서기, 국가외환관리국 칭다오지부 주임 등을 역임했다. 2020년 6월에는 당 지도조 서기, 산둥성 통계국 국장을 역임했습니다. 2023년 1월까지 그는 당서기 겸 헝펑은행 회장을 맡게 된다.

"낡은 것을 제거하고 새로운 것을 가져오는 것"이라는 속담처럼 현재 Hengfeng Bank의 고위 경영진 구성으로 볼 때 젊음, 전문성 및 감독의 특성은 매우 뚜렷하며 이는 은행에 큰 이익이 될 것입니다. 은행은 이전의 내부 통제 문제를 해결하는 동시에 청년 Hengfeng Bank에 새로운 "혈액"을 주입하고 고위 경영진을 더욱 역동적으로 만들 뿐만 아니라 은행의 비즈니스 논리와 비즈니스 모델에 새로운 변화를 촉진할 것입니다. , 향후 내부 경영관리 전략 실행을 위한 기반을 마련합니다.

영업실적은 엇갈림

격차를 줄이는 것이 여전히 발전의 열쇠

실제로 2020년에 들어서면서 헝펑은행의 실적은 개선됐지만 일정한 성장 압박도 받고 있다.

이 말을 하는 이유는 무엇입니까? 먼저 타임라인을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. '일일재무보고' 통계에 따르면 2019년부터 2023년까지 헝펑은행 영업이익은 각각 137억6300만 위안, 210억2800만 위안, 238억7900만 위안, 251억2000만 위안, 252억7500만 위안으로 전년 대비 증가했다. - 같은 기간 모회사에 귀속된 순이익은 각각 14.17%, 52.79%, 13.56%, 5.2%, 0.62%입니다. 위안화는 각각 23.55%, 703.33%, 20.17%, 5.75%, -23.74% 증가했습니다.

헝펑은행의 매출과 이익은 증가하고 있지만 성장률은 해마다 감소하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이와 관련 헝펑은행은 2023년 연차보고서에서 “총이익 증가와 순이익 감소의 주된 원인은 기업회계기준에 따른 이연법인세자산의 일회성 양도 때문”이라고 설명했다. 이 요소가 회복되면 순이익은 전년 대비 4.80% 증가할 것입니다.”

타임라인에 따른 수직적 비교를 마친 후 12개 주식은행과 헝펑은행의 영업실적을 수평적으로 비교해보자. 수익 측면에서는 2023년 헝펑은행의 수익이 12개 합자은행 중 유일하게 전년 동기 대비 성장세를 보이고 있다. 그러나 전체 규모는 발해은행보다 높을 뿐이며 꼴찌에서 2위를 차지했다.

2024년에 들어서면서 Hengfeng Bank는 1분기에 "수익은 증가했지만 이익은 증가하지 않았습니다"를 경험했습니다. 데이터에 따르면 올해 1분기 말 현재 은행의 영업 수입은 63억 1100만 위안으로 전년 대비 0.8% 소폭 증가했는데, 이는 주로 투자 수입의 증가와 순이익에 기인합니다. 모회사의 신용 손상 손실 증가로 인해 전년 동기 대비 19.9% ​​감소한 11억 5,600만 위안을 기록했습니다.

물론 혼합된 실적과 운영 데이터 외에도 Hengfeng Bank의 수익성도 강화되어야 합니다.

먼저 은행의 수익성을 반영하는 핵심지표인 순이자마진을 살펴보겠습니다. 지난 2년간 이익배분형 실물경제 등 거시적 요인에 영향을 받아 우리나라 시중은행 전체의 순이자마진이 하락한 것으로 알고 있습니다. 전반적으로 좁아지고 감소했습니다. 업계 자료에 따르면 2023년 말 우리나라 시중은행 전체 순이자마진은 1.69%로 전년 동기 대비 22BP 감소했다.

동시에, 즉 2023년 말까지 Hengfeng Bank의 순이자 마진은 1.59%로 전년 대비 9bp 감소하고 업계 평균 1.69%보다 10bp 낮습니다.

Hengfeng Bank의 순이자마진이 압박을 받고 있는 이유는 주로 이자수익 자산의 수익률과 이자지급비용의 하락과 관련이 있습니다.

2023년 재무보고 데이터에 따르면 지난해 헝펑은행의 이자수익자산 평균수익률은 3.94%로 2022년 4.07%보다 13bp 감소했다. 지난 해 Hengfeng Bank는 계속해서 부채 비용 통제를 강화하고 예금 비용 비율을 낮추며 부채 구조를 최적화했습니다. 그 결과 은행의 이자부 부채의 평균 비용 비율은 전년 대비 2.43%였습니다. 1bp 감소.

2023년 헝펑은행의 이자수익 자산 소득 감소폭이 이자부채 비용 감소폭보다 훨씬 크다는 점을 알 수 있다. 순이자마진도 하락할 것이라는 점은 놀라운 일이 아니다. 은행 수익성에 대한 특정 제약.

자산의 꾸준한 성장

자산건전성은 개선되지만 여전히 개선이 필요함

"부실 자산 제거 및 전략적 투자 도입"과 같은 일련의 위험 완화 및 개혁 조치를 취한 후 Hengfeng Bank의 자산 및 부실 조건은 시장의 주목을 받았습니다.

자산 관점에서 볼 때, Hengfeng Bank의 최근 공개된 미검토 재무제표 데이터에 따르면, 2024년 1분기 말 현재 총 자산은 1조 4500억 위안을 초과하여 2020년 초보다 1.05% 증가했습니다. 같은 기간 부채 총액은 1조 3200억 위안으로 연초보다 1.04% 증가했다. 대출 및 대출 총액은 8,339억 7,100만 위안으로 동기 대비 5.65% 증가했고, 예금 총액은 7,818억 5,200만 위안으로 연초보다 0.14% 감소했습니다.

산업 분류 관점에서 2023년에 헝펑 은행이 가장 많이 발행한 상위 5개 산업은 수자원 보호, 환경 및 공공 시설 관리 건설 산업, 제조업입니다. 대출액은 2137억5300만 위안, 1353억7200만 위안, 695억9700만 위안, 625억2500만 위안, 600억6300만 위안으로 각각 전체 대출의 26.31%, 16.67%, 8.57%, 7.7%, 7.39%를 차지한다.

부실 자산 측면에서 Hengfeng Bank의 자산 질은 분명히 개선되고 있습니다. 다년간의 재무 보고서에 따르면, 헝펑은행의 부실대출 비율은 2019년부터 2023년까지 각각 3.38%, 2.67%, 2.12%, 1.81%, 1.72%로 해마다 감소하는 추세를 보였다.

그러나 헝펑은행의 부실채권 비율을 12개 주식은행 중 하나로 꼽으면 발해은행(1.78%)보다 조금 나은 수준이다. 고정이하여신비율은 상대적으로 높은 편입니다.

공공데이터에 따르면 2023년 말 기준 우리나라 시중은행의 업계 평균 부실채권 비율은 1.59%, 합자은행의 전국 평균은 1.34%였다. 이에 비해 헝펑은행의 부실채권 비율은 같은 기간 일반 상업은행 수준보다 13bp나 높으며 앞으로도 여전히 낮아질 필요가 있다.

자기자본비율 보완을 위한 빈번한 채권발행

실적 개선의 필요성 외에도 Hengfeng Bank의 자본 적정성 비율도 하락했습니다.

아래 그림에서 볼 수 있듯이 헝펑은행의 다양한 자본적정성 비율이 안정적이지 않다는 것은 명백합니다. 그 중 핵심 1등급 자본적정성 비율은 2019년 말 9.68%에서 2023년 말 8.62%로 떨어졌습니다. 특정 추가 압력에 직면합니다.

올해 1분기 말, Hengfeng Bank의 핵심 Tier 1 자본 적정성 비율은 압박으로 인해 계속 하락하여 작년 말보다 0.18% 포인트 하락한 8.44%를 기록했습니다. , 전년말 대비 0.3%포인트 하락했으나, 자기자본비율은 전년말 대비 0.56%포인트 상승한 12.48%로 회복되었습니다.

그러나 업계 평균과 비교하면 헝펑은행은 여전히 ​​한참 뒤처져 있다. 국가재정감독관리국 공식 웹사이트에 따르면 2024년 1분기 말 기준 우리나라 상업은행의 핵심 1등급 자본적정성 비율은 10.77%였으며, 1등급 자본적정성 비율은 12.35%였습니다. %, 자기자본비율은 15.43%입니다.

물론 자본적정성 수준을 더욱 향상시키기 위해 헝펑은행도 많은 노력을 기울였습니다. 예를 들어, 2022년 5월 헝펑은행의 2022년 무제한 자본채권이 은행간 시장에서 성공적으로 수요예측에 성공했습니다. 이 발행 규모는 50억 위안, 표면이자율은 4.55%, 만기는 5+N입니다. . 이번 채권은 2020년 이후 누적 영구채 230억 위안 발행을 바탕으로 은행이 또 한 번 성공한 것으로 알려졌다. 조달된 자금은 자본금 보충과 대출 발행 지원에 사용될 예정이다.

2022년 8월 5일, 헝펑은행은 전국 은행간 채권시장에서 2022년 금융채권 2단계를 성공적으로 발행했습니다. 현재 채권 발행 규모는 50억 위안, 표면이자율은 2.60%, 만기는 3년입니다. 그해 8월 9일, 발매 당일 완성.

채권 발행을 통한 "보충" 조치를 지속적으로 추진한 덕분에 Hengfeng Bank의 자본 적정성 수준은 이 기간 동안 효과적으로 보충되었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 사업이 지속적으로 발전하면서 자본 소비가 늘어나면서 좋은 시절은 오래 가지 못했습니다. 증가하여 은행은 자본을 보충하라는 압력을 받고 있습니다.

2024년을 맞아 헝펑은행은 지금까지 '혈액회수'를 위해 2개의 채권을 발행했다. 올해 2월 헝펑은행은 70억 위안의 2차 자본채권 '24 헝펑은행 2차 자본채권 01'을 발행했고, 7월 9일 헝펑은행은 50억 위안의 2차 자본채권 '24 헝펑은행' 은행 2차 자본채권을 발행했다. 02", 만기 10년, 금리 2.32%입니다.

일반적으로 고위 경영진의 지속적인 개선과 배치를 통해 Hengfeng Bank가 가능한 한 빨리 기본 내부 관리 시스템을 안정화하고 혁신과 변혁을 완료하여 운영 성과와 소화불량 개선에 모든 에너지를 집중할 수 있기를 바랍니다. . 방향, 새로운 개발 단계를 안내합니다.

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