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Recientemente, Li Bin se convirtió en el foco de controversia por mostrar el primer chip de conducción inteligente de 5 nm estándar para automóviles del mundo, siendo las siguientes tres voces las más fuertes:

¿Es esto una bofetada a los fabricantes nacionales de teléfonos móviles que todavía compiten por el primer lanzamiento de Qualcomm y MediaTek SoC?

Las pérdidas anuales superan los 20 mil millones y todavía te atreves a gastar dinero como loco en chips de conducción inteligentes que no están sujetos a sanciones. ¿Existe algún riesgo estratégico?

El NIOPhone de segunda generación debutó según lo previsto. ¿Por qué una nueva fuerza centrada en la construcción de automóviles está tan obsesionada con los teléfonos inteligentes?

¿El dinero en la cuenta de Weilai realmente provino de un fuerte viento?

01, ¡aplasta a Nvidia! ¿NIO está realmente muy por delante esta vez?

Ya sea en la industria de los teléfonos inteligentes o en la industria del automóvil de nueva energía, si tiene la capacidad de investigar por sí misma los chips centrales se ha convertido en la clave para determinar si una empresa es incondicional dentro y fuera de la industria, Huawei, Apple, Qualcomm y Nvidia. Ya lo han demostrado al mundo, y Xiaomi, los fabricantes nacionales de teléfonos móviles como OPPO, vivo y Yaoxingmei hasta ahora han comprado principalmente chips de Qualcomm y MediaTek. Nunca han podido deshacerse de las etiquetas de "fábrica de compradores" y. "Fábrica de ensamblaje" dada por los internautas. ¿NIO realmente ha completado la grabación de su chip de 5 nm de desarrollo propio?

Existe una clara diferencia en la dificultad de diseño o el umbral técnico entre los SoC de teléfonos móviles y los SoC de automóvil. Primero excluyamos la parte de banda base 5G, que tiene barreras de patentes tan altas como el Monte Everest, y solo hablemos de competencia AP. Huawei lanzó hace 4 años el HiSilicon Kirin 9000 que tiene la increíble cantidad de 15,3 mil millones de transistores en un área de 100 mm2. Aunque la cantidad de transistores por día en Weilai NX9031 ha alcanzado los 50 mil millones, el área alcanza los 826 mm2. /mm2) del Kirin 9000 está muy por delante del Weilai NX9031.

Teniendo en cuenta los requisitos casi estrictos en términos de indicadores técnicos como el consumo de energía, el rendimiento y la eficiencia energética, la dificultad de diseño de los SoC de proceso avanzado para teléfonos móviles que cuestan mucho dinero es mucho mayor que la de los chips para automóviles que son No es sensible a los procesos avanzados. Todavía hay muchos chips de nivel 1 que proporcionan chips de grado automotriz con procesos maduros de 7 nm o incluso 28 nm.

Por supuesto, debido a las particularidades de los automóviles, los chips para automóviles tienen requisitos extremadamente estrictos en términos de seguridad y estabilidad. Están muy por delante de los chips para consumidores (incluidos los teléfonos móviles (chips para terminales inteligentes como PC), por lo que. No es objetivo decir que no existe un umbral para las normas a nivel de automóvil.

Entonces, en este punto, primero podemos sacar la primera conclusión. El chip de 5 nm para automóviles de desarrollo propio de NIO no ha llegado a la cara de Xiaomi OV Yao, pero puede hacer que Ideal, Xpeng, etc. ¡Conducir chips SoC BYD, Xiaomi y otras empresas de automóviles de nueva energía están en desgracia!

Sigamos adelante. Li Bin dijo que Shenji NX9031 es el primer chip de conducción inteligente de alto rendimiento para automóviles del mundo. ¿Tiene alguna opinión la industria?

Corte de: vídeo de Li Bin

Según consultas de información pública, en febrero de 2023, Samsung Electronics y la empresa de semiconductores de inteligencia artificial Ambarella anunciaron conjuntamente que Samsung proporcionaría a Ambarella un proceso de 5 nm para fabricar el chip SoC CV3-AD685 recientemente lanzado. CV3-AD685 es el primer modelo producido en masa. Controlador de dominio de IA automotriz CV3-AD de Ambarella Varios Tier-1 han anunciado que adoptarán esta serie de soluciones SoC de Ambarella.

En septiembre de 2023, el proveedor surcoreano de soluciones de diseño de semiconductores AD Technology anunció que cooperaría con la división de fundición de obleas de Samsung Electronics y BOS Semiconductor para desarrollar un SoC de alto rendimiento basado en el proceso estándar automotriz de 5 nm, y tiene como objetivo utilizar este SoC acelerador de NPU. Diversos escenarios de tareas de percepción y toma de decisiones para la conducción inteligente.

En junio de 2024, la solución de computación central S32 Core Ride (teniendo en cuenta la cabina inteligente y la conducción inteligente) lanzada por el gigante de los semiconductores NXP incluía el chip SoC de 5 nm de grado automotriz S32N55.

No es difícil descubrir que antes del Shenji de Weilai, muchos gigantes lanzaron chips SoC estándar para automóviles de 5 nm y están más o menos estrechamente relacionados con las cabinas inteligentes y la conducción inteligente. Por supuesto, Li Bin también es un "ladrón de pollos", porque. solo promocionó que ha desarrollado una conducción inteligente de 5 nm por su cuenta, y que los chips lanzados antes de Shenji generalmente provienen de proveedores de semiconductores, no de fabricantes de equipos originales, y no hay mucha motivación para competir por los "primeros 5 nm", porque estas soluciones de SoC naturalmente tienen un Muchos clientes automotrices están dispuestos a pagar por ellos, es asunto suyo cómo promocionarlos después de comprarlos...

Por lo tanto, para Li Bin, el mayor valor de este chip no es (actualmente) la potenciación de la mejora del rendimiento de NIO, sino la explicación a los accionistas e inversores. Al mismo tiempo, NIO también tiene un truco de marketing "One" del mundo. además de una considerable reducción de costes en el futuro, equivale a matar varios pájaros de un tiro.

¿Puede mejorar significativamente la competitividad diferenciada? Todavía tenemos que esperar hasta el próximo año para las pruebas reales de vehículos, así como para la producción en masa oficial y la instalación en fábrica de chips automotrices de 5 nm como Ideal y Xpeng, etc., antes de que podamos notar la diferencia.

Clasificación de la capacidad instalada de chips de control de dominio en el mercado de conducción inteligente de China en 2023

Vale la pena mencionar que en el campo de los chips de control de dominio SoC de conducción inteligente en el mercado nacional, Tesla FSD ocupa la primera participación de mercado, mientras que Nvidia Orin-X también ha ganado mucho dinero con el favor de una gran cantidad de nuevas fuerzas. (incluido Weilai) El bote está lleno y Horizon, Mobileye, Black Sesame Intelligence, Huawei, etc. obtienen una parte.

Desde una perspectiva del mercado global, las ambiciones de Qualcomm, el "rey de las cabinas", crecen día a día. Sus Ride SoC SA8560P y SA8620P de segunda generación ya han obtenido pedidos por lotes para automóviles famosos como BBA y Porsche, y lo han logrado con éxito. ingresó a mercados de Nivel 1 como la cadena de suministro de Bosch y Valeo, y también se espera que dentro de este año se lance la solución integrada de cabina de alta gama basada en el chip Qualcomm SA8775P lanzada conjuntamente por él y DJI Automotive.

Li Bin se atreve a medir activamente su espada e invertir muchos recursos de investigación y desarrollo en la investigación y el desarrollo de chips de conducción inteligentes. Sin duda, es muy valiente y muy inteligente solo cuando este tipo de tecnología central subyacente está en sus propias manos. ¿No seguirá mirando a NVIDIA? Se puede decir que la "cara" de Qualcomm e Intel es independiente y controlable para garantizar la seguridad. Por supuesto, también conllevan enormes riesgos financieros.

Según un informe de Zos Auto Research, si no se pueden enviar más de 1 millón de unidades de un chip SoC para automóvil por año, será difícil respaldar una inversión continua en investigación y desarrollo de chips. Es difícil recuperar costos, reducir el costo del chip de todo el vehículo será un lujo.

Las ventas de NIO en 2023 superarán los 160.000 vehículos, lo que todavía está a casi un 35% del objetivo anual de 245.000 vehículos. ¿Las ventas anuales de 1 millón parecen una fantasía poco realista? Según el informe financiero de NIO, en 2023, la pérdida neta de NIO alcanzará los 20,72 mil millones de yuanes.

En tales circunstancias, Li Bin todavía apuesta por chips de desarrollo propio y todavía gasta dinero para construir teléfonos móviles. ¿Está Li Bin "loco"?

02. ¿Cuánto tiempo se puede quemar el dinero de Li Bin?

El 27 de julio, en la conferencia del Día de la Innovación NIO IN 2024, además del Shenji NX0931, Li Bin también lanzó la segunda generación de NIO Phone. Por supuesto, NIO lo llamó oficialmente el nuevo AI NIO Phone, que también utilizó Qualcomm El rendimiento. La combinación de Snapdragon 8Gen3 + LPDDR5X + UFS4.0 y el precio de 6.499 yuanes a 7.499 yuanes también son comparables a los actuales buques insignia de Android de gama alta.

Incluso la pantalla sigue la tendencia y adopta la bien recibida pantalla de cuatro microcurvas de igual profundidad. Sin embargo, a diferencia de Huawei y Xiaomi OV, la pantalla de NIO es una especificación QHD+ personalizada con una gran inversión por parte de Samsung. Con el insignificante volumen de ventas de los teléfonos móviles de NIO, si se fabrica una carcasa separada para personalizar una pantalla OLED de tan alto nivel, el costo de personalización por sí solo puede llegar a casi 10 millones.

En la cadena de suministro nacional, claramente existen opciones como BOE, TCL CSOT y Visionox que son más rentables, entonces, ¿por qué Weilai no las elige? Solo se puede entender que es rico y voluntarioso, o que Li Bin quiere brindar a los propietarios de automóviles NIO una experiencia visual de mayor calidad. Después de todo, los automóviles de NIO son productos de alta gama y los componentes de los teléfonos móviles también deben ser de alta calidad. -fin.

Además, en términos de módulos de cámara, NIO también ofrece especificaciones emblemáticas: cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 48 MP + telefoto periscopio de 50 MP. CIS también son especificaciones emblemáticas, pero los logros de NIO en algoritmos de imágenes de teléfonos móviles siguen siendo inferiores a los principales chinos. Campamento escolar OV.

Además, tampoco faltan modo dual 5G de 13 bandas, 2 metros de profundidad IP68 resistente al agua, USB 3.1, motor lineal del eje X, comunicación de banda ultra ancha UWB (llave inteligente del coche)…, y también se centran en "Publicidad de sistema cero" y "comercio cero" El punto de venta diferenciado de "preinstalado" es de hecho un producto sincero para los propietarios de automóviles NIO o los usuarios a quienes les gusta una experiencia de sistema pura. ¿Existe alguna posibilidad de que NIO Phone 2 reemplace al iPhone? ¿Y convertirse en el teléfono principal de Li Bin?

Según información pública como el informe financiero de NIO, la inversión en I + D de NIO en 2023 alcanzará los 13,43 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 23,9%, mucho más alto que la escala de 5,28 mil millones de Xpeng y más alto que la escala ideal. de 10,59 mil millones de yuanes, esto naturalmente incluye Según la explicación de Li Bin sobre la investigación y el desarrollo de chips de conducción inteligentes y proyectos de teléfonos móviles, cree que el dinero gastado en teléfonos móviles está dentro de los gastos razonables de investigación y desarrollo.

"No esperamos vender decenas de millones de unidades al año y, por supuesto, no invertiremos mucho en marketing. Nuestra inversión en I+D de teléfonos móviles es fija. Sólo producimos un teléfono móvil cada año. La empresa puede soportarlo. los costos relevantes. A medida que pasa el tiempo, los costos disminuirán gradualmente. "La reducción no conducirá a más pérdidas".

La implicación es que los medios y los propios amigos de los medios pueden estar demasiado preocupados.

Además de seguir gastando dinero en chips de conducción inteligentes y líneas de productos de teléfonos móviles, Li Bin tampoco ha escatimado esfuerzos para invertir grandes cantidades en sistemas operativos globales de desarrollo propio. Es precisamente debido a la existencia de estos grandes gastadores que los gastos en I + D de NIO. cada trimestre alcanza los 3 mil millones. En otras palabras, si las ventas anuales de Weilai no pueden crecer rápidamente, seguirá bajo presión para obtener ganancias.

De 2021 a 2023, el margen de beneficio bruto de NIO será del 18,9%, 10,4% y 5,5% respectivamente, mostrando una tendencia gradual a la baja. Sin embargo, del primer al cuarto trimestre de 2023, el margen de beneficio bruto de NIO aumentará significativamente, desde el 5,1 en el primero. trimestre. El porcentaje ha aumentado hasta el 11,9% en el cuarto trimestre, lo que es una buena señal.

A juzgar por la lista de ventas de nuevas fuerzas publicada por las agencias del mercado la semana pasada, Ideal sigue firmemente en el primer lugar con una puntuación de 12.800, y las ventas de Wenjie también superaron con éxito los 10.000. Weilai vendió 5.400, lo que supone una mejora significativa en la clasificación. cuarto y Xiaomi ocuparon el quinto lugar respectivamente, mientras que Xiaopeng ocupó el octavo lugar.

Por supuesto, el instigador de este tipo de lista semanal que circula ampliamente en la industria automotriz es Ideal. Ya sea Li Bin o Ma Lin, han expresado su "insatisfacción" con la lista muchas veces. Incluso hace un momento, Ma de NIO. Lin estranguló directamente a Li Xiang: "El informe semanal es más o menos una involución de bajo nivel. Hermano Xiang, deténgalo. La misión actual de las empresas automotrices chinas es lograr avances tecnológicos a través de la investigación y el desarrollo, ¿no? ¡Vamos a encenderlo!

A finales de 2023, las reservas de efectivo de NIO ascienden a 57,3 mil millones de yuanes. Combinado con el apoyo del consorcio de Medio Oriente, NIO todavía tendrá suficiente dinero para gastar por un tiempo, pero ¿cuándo se cerrará el circuito comercial de chips de desarrollo propio? ¿comprendió? ¿Cuándo podremos retribuir a la I+D? Todavía lleno de incertidumbres...

Li Bin se atreve a dar con firmeza el paso de chips de desarrollo propio + sistema operativo de desarrollo propio, que es más radical que el "Beijing Cash King" Lei Jundu. Este espíritu de optimismo revolucionario es bastante genial.

¿Podrá el serio Weilai ganar el futuro?

¡Vamos a esperar y ver!

Referencias:

DJI Automotive y Qualcomm lanzaron conjuntamente una solución de conducción inteligente basada en el chip de conducción inteligente de Qualcomm SA8650P-36氪

Samsung, AD Technology y BOS Semiconductors colaboran para desarrollar semiconductores automotrices de 5 nm-Gasgoo

Ambarella utiliza el proceso de 5 nm de Samsung Electronics en nuevos chips controladores de dominio de IA para automóviles - China Business News

¡Los chips de desarrollo propio de las principales empresas automotrices explotan!BYD es el más misterioso, NIO supera las expectativas-Dianchetong

Los últimos avances en fabricación de núcleos ideales: SoC de 5 nm y chip SiC-52RD

Weilai Malin, Sina Technology Weibo, etc.