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最近、李斌は世界初の自動車標準の 5nm スマート運転チップを披露して物議を醸し、次の 3 つの声が最も有力です。

これは、クアルコムとメディアテックのSoCの最初のリリースを今も争っている国内携帯電話メーカーへの平手打ちなのだろうか？

年間200億ドル以上の損失を出しながらも、制裁の対象になっていないスマート運転チップに狂ったようにお金を費やそうとするのに、戦略的なリスクはあるのでしょうか？

第 2 世代 NIOPhone は予定通りデビューしました。なぜ自動車製造に注力している新興勢力がスマートフォンにそこまでこだわるのでしょうか。

ウェイライの口座にあるお金は本当に強風によってもたらされたのだろうか？

01、エヌビディアを潰せ！今回の NIO は本当に先を行っているのでしょうか?

スマートフォン業界であれ、新エネルギー自動車業界であれ、ファーウェイ、アップル、クアルコム、エヌビディアなど、コアチップを自社で研究できるかどうかが、その企業が業界内外でハードコアであるかどうかの鍵となっている。これはすでに世界に証明されており、Xiaomi、OPPO、vivo、Yaoxingmeiなどの国内携帯電話メーカーは、これまで主にQualcommとMediaTekからチップを購入しており、「コンプラドール工場」のレッテルを払拭することができませんでした。 NIOがネチズンから提供した「アセンブリ工場」 実際、自社開発した5nmチップのテープアウトは完了しましたか？

携帯電話の SoC と車載用の SoC との間には、設計の難易度や技術的な敷居が明らかに異なります。まず、エベレストほどの特許障壁がある 5G ベースバンドの部分を除外し、AP の競争についてのみ話しましょう。ファーウェイが4年前に発売したHiSilicon Kirin 9000には、100mm2の面積に153億個という驚異的なトランジスタが搭載されていますが、Weilai NX9031の1日あたりのトランジスタ数は500億個に達していますが、その面積は826mm2にもなります。 Kirin 9000 の /mm2) は Weilai NX9031 を大きく上回っています。

消費電力、性能、エネルギー効率などの技術指標のほぼ厳しい要件を考慮すると、多額の費用がかかる携帯電話向けの先端プロセスSoCの設計難易度は、車載用チップの設計難易度よりもはるかに高くなります。高度なプロセスに敏感ではない 7nm または 28nm の成熟したプロセスを備えた Tier 1 プロバイダーの自動車グレードのチップがまだ多数あります。

もちろん、自動車グレードのチップは、自動車の特殊性により、安全性と安定性の点で非常に厳しい要件が課されており、携帯電話を含む民生用チップ（PCなどのスマート端末用チップ）よりもはるかに優れています。自動車レベルの基準に閾値が存在しないと言うのは客観的ではありません。

したがって、現時点で最初に言えることは、NIO が自社開発した 5nm 自動車グレードのチップは Xiaomi OV Yao には影響を与えていないが、Ideal、Xpeng、BYD、Xiaomi などの新エネルギー自動車企業は影響を受ける可能性があるということです。恥ずべきことだ！

次に進みましょう。Li Bin 氏は、Shenji NX9031 は世界初の 5nm 自動車グレードの高性能スマート運転チップであると述べました。業界には何か意見がありますか?

切り出し：リー・ビンのビデオ

公開情報調査によると、2023 年 2 月、サムスン電子と AI 半導体企業アンバレラは共同で、サムスンがアンバレラに、新しく発売された CV3-AD685 SoC チップの製造に 5nm プロセスを提供すると発表しました。CV3-AD685 は、CV3-AD685 の最初の量産モデルです。 Ambarella の CV3-AD 車載 AI ドメイン コントローラー いくつかの Tier-1 が、このシリーズから Ambarella の SoC ソリューションを採用すると発表しました。

2023年9月、韓国の半導体設計ソリューションプロバイダーであるAD Technologyは、Samsung Electronicsのウェーハファウンドリ部門およびBOS Semiconductorと協力して5nm車載標準プロセスに基づく高性能SoCを開発し、このNPUアクセラレータSoCの使用を目指すと発表した。インテリジェント運転のためのさまざまな認識および意思決定タスクのシナリオ。

2024 年 6 月、半導体大手 NXP によってリリースされた S32 Core Ride セントラル コンピューティング ソリューション (スマート コックピットとスマート ドライビングを考慮) には、5nm 車載グレード SoC チップ S32N55 が含まれていました。

Weilai の Shenji よりも前に、多くの大手企業が 5nm 自動車標準 SoC チップをリリースしており、それらは多かれ少なかれスマート コックピットとスマート ドライビングに密接に関連していることを見つけるのは難しくありません。 もちろん、Li Bin も「鶏泥棒」です。なぜなら、彼は自社で 5nm スマート ドライビングを開発したと宣伝しただけであり、Shenji 氏より前にリリースされたチップは通常、OEM ではなく半導体サプライヤーからのものであり、「最初の 5nm」を争う動機はあまりありません。多くの自動車顧客は喜んでお金を払っていますが、購入後にどのように宣伝するかは彼らの仕事です...

したがって、李斌氏にとって、このチップの最大の価値は、（現時点では）NIOの業績向上に力を与えることではなく、株主や投資家への説明であると同時に、NIOには「世界初の『One』」マーケティングの仕掛けもある。将来的には大幅なコスト削減が期待できるので一石複数鳥です。

差別化された競争力を大幅に向上させることができるでしょうか?違いを見分けるには、来年の実車テストと、Lideal や Xiaopeng などの 5nm 自動車用チップの正式な量産と工場設置まで待つ必要があります。

2023年の中国スマートドライビング市場におけるドメイン制御チップ搭載容量ランキング

国内市場のスマートドライビングSoCドメイン制御チップの分野では、Tesla FSDが第一の市場シェアを占めている一方、Nvidia Orin-Xも多数の新興勢力の好意で多額の利益を上げていることは言及に値する。 （NIOを含む）ポットは満杯で、Horizo​​n、Mobileye、Black Sesame Intelligence、Huaweiなどがすべてパイの分け前を獲得します。

世界市場の観点から見ると、「キング オブ コックピット」であるクアルコムの野心は日に日に高まっており、その第 2 世代 Ride SoC SA8560P および SA8620P はすでに BBA やポルシェなどの有名車から一括受注を獲得し、成功を収めています。ボッシュやヴァレオなどのティア1ブランドのサプライチェーンに参入し、同社とDJIオートモーティブが共同リリースしたクアルコムSA8775Pチップをベースにしたハイエンドコックピット統合ソリューションも年内に発売される予定だ。

李斌は自らの剣を積極的に測定し、インテリジェント駆動チップの研究開発に多くの研究開発リソースを投資することを敢えてしており、この種の基礎となるコア技術を自分の手で手に入れた場合にのみ、彼は間違いなく非常に勇気があり、非常に知性を発揮します。クアルコムとインテルの「顔」は独立しており、安全性を確保するために制御可能であると言えます。 もちろん、彼らはまた、巨大な財務リスクを抱えています。

Zos Auto Researchのレポートによると、車載用SoCチップが年間100万個以上出荷できなければ、自動車会社が十分な出荷量を持たなければ、チップの研究開発への継続的な投資をサポートすることが困難になるという。コストを回収するのが難しいため、車両全体のチップコストを削減することは贅沢になります。

Weilai の 2023 年の販売台数は 160,000 台を超えると予想されていますが、年間販売台数 245,000 台にはまだ 35% 近く離れています。年間販売台数 100 万台は非現実的な夢のように思えます。 NIOの財務報告書によると、2023年のNIOの純損失は207億2000万元に達する見込みだ。

このような状況下でも、李斌は依然として自社開発のチップに賭け、携帯電話の製造に資金を投じている 李斌は「狂っている」のか？

02. 李斌のお金はどれくらいの期間燃やすことができますか？

7 月 27 日、NIO IN 2024 Innovation Day カンファレンスで、Li Bin は Shenji NX0931 に加えて、NIO の第 2 世代の NIO Phone もリリースしました。もちろん、NIO はこれを正式に新しい AI NIO Phone と呼び、これもクアルコムのパフォーマンスを採用しました。 Snapdragon 8Gen3+LPDDR5X+UFS4.0の組み合わせと6,499元から7,499元の価格も、現在のハイエンドAndroidフラッグシップに匹敵します。

スクリーンもトレンドを踏襲し、好評の等深度4マイクロカーブスクリーンを採用しているが、ファーウェイやシャオミOVとは異なり、NIOのスクリーンはサムスンからの多額の投資によってカスタマイズされたQHD+仕様だという。 NIO の携帯電話の販売台数はごくわずかであるため、このようなトップレベルの OLED スクリーンをカスタマイズするために別のケースを作成した場合、カスタマイズ費用だけで 1,000 万近くかかる可能性があります。

国内のサプライチェーンには、BOE、TCL CSOT、Visionox など、よりコスト効率の高い選択肢があるのは明らかですが、なぜ Weilai はそれらを選択しないのでしょうか?結局のところ、NIOの車は高級品であり、携帯電話の部品も高級でなければならないため、李斌氏は金持ちで意志が強いのか、NIO車の所有者に高品質の視聴体験を提供したいと考えているとしか理解できません。 -終わり。

さらに、カメラモジュールに関しては、NIOもフラッグシップ仕様を提供しており、48MPメインカメラ+48MP超広角+50MPペリスコープ望遠、CISもフラッグシップ仕様ですが、携帯電話の画像アルゴリズムにおけるNIOの実績は、依然として中国のプライマリに劣ります学校のOVキャンプ。

さらに、デュアルモード13バンド5G、深さ2メートルのIP68防水、USB 3.1、X軸リニアモーター、UWB超広帯域通信（スマートカーキー）...も抜かりなく、以下にも注力しています。 「ゼロ システム広告」と「ゼロ コマース」 「プリインストール」という差別化されたセールス ポイントは、NIO カー オーナーや純粋なシステム エクスペリエンスを好むユーザーにとっては実に誠実な製品です。NIO Phone 2 が iPhone に代わる可能性はありますか。そしてリー・ビンのメイン電話になる？

NIOの財務報告書などの公開情報によると、2023年のNIOの研究開発投資は前年比23.9％増の134億3000万元に達し、Xpengの52億8000万元の規模を大きく上回り、理想的な規模を上回っている。これには当然、スマート運転チップと携帯電話プロジェクトの研究開発に関する李斌氏の説明によると、携帯電話に費やされる資金は妥当な研究開発費の範囲内であると考えているという。

「当社は年間数千万台の販売を期待していませんし、もちろんマーケティングに多額の投資はしません。携帯電話の研究開発への投資は固定されています。当社は毎年 1 台の携帯電話しか生産しません。会社は関連するコストに耐えることができます」時間が経つにつれて、コストは徐々に増加しますが、損失が増えることはありません。」

これは、メディアやセルフメディアの友人たちが過度に心配している可能性があることを意味します。

李斌氏は、スマート運転チップや携帯電話製品ラインに資金を注ぎ続けていることに加え、自社開発のグローバルオペレーティングシステムへの多大な投資にも努力を惜しまなかった。NIO の研究開発費は、まさにこうした巨額の支出者の存在のおかげであった。言い換えれば、Weilai の年間売上高が急速に成長できなければ、利益を上げるプレッシャーにさらされ続けることになる。

2021 年から 2023 年にかけて、NIO の粗利益率はそれぞれ 18.9%、10.4%、5.5% となり、徐々に低下傾向を示します。ただし、2023 年の第 1 四半期から第 4 四半期にかけて、NIO の粗利益率は最初の 5.1 から大幅に増加します。第 4 四半期には 11.9% まで上昇しており、これは良い兆候です。

先週市場代理店が発表した新戦力の販売リストから判断すると、Idealは依然として12,800点でトップの座を堅固に維持しており、Weenjieの販売数も5,400点を突破し、大幅な改善を見せている。 4位とXiaomiがそれぞれ5位、Xiaopengが8位となった。

もちろん、自動車業界で広く流通しているこの種の週刊リストの仕掛け人は、李斌であれ、馬林であれ、今までも何度もリストに対する「不満」を表明してきた。林氏は李翔氏の首を直接絞め、「この週報は、多かれ少なかれ、低レベルの関与だ。翔兄さん、やめてください。中国の自動車会社の現在の使命は、研究開発を通じて技術的ブレークスルーを達成することですよね。」パワーアップしましょう！？」

2023年末の時点でNIOの現金準備金は573億元で、中東コンソーシアムの支援と合わせると、NIOにはまだしばらくは使える十分な資金があるだろうが、自社開発チップの商用クローズドループはいつになるのだろうか。気がついた？研究開発にいつ還元できるでしょうか?まだまだ不安がいっぱいです…。

李斌は、「北京の現金王」雷俊度よりもさらに過激な、自社開発チップ+自社開発OSの一歩をしっかりと踏み出しています。この革命的な楽観主義の精神は非常にクールです。

本気のウェイライは未来を勝ち取ることができるのか？

待って見てみましょう！

参考文献:

DJI Automotive と Qualcomm は、Qualcomm スマート ドライビング チップ SA8650P-36 をベースにしたスマート ドライビング ソリューションを共同リリースしました。

Samsung、AD Technology、BOS Semiconductors が提携して 5nm 車載半導体を開発 - Gasgoo

サムスン電子の5nmプロセスがアンバレラの新しい車載AIドメインコントローラーチップに使用 - 中国ビジネスニュース

大手自動車会社の自社開発チップが爆発！最も謎に満ちているのはBYD、NIOは期待を上回る - Dianchetong

理想的なコア製造における最新の進歩: 5nm SoC、および SiC チップ - 52RD

Weilai Malin、Sina Technology Weiboなど