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Artigo|Coisas sobre a Internet

Recentemente, Li Bin se tornou o foco de controvérsia por exibir o primeiro chip de direção inteligente de 5nm padrão automotivo do mundo, com as três vozes a seguir sendo as mais fortes:

Isso é um tapa na cara dos fabricantes nacionais de telefones celulares que ainda estão competindo pelo primeiro lançamento do SoC Qualcomm e MediaTek?

Com uma perda anual de mais de 20 bilhões, você ainda se atreve a queimar dinheiro como um louco em chips de direção inteligentes que não estão sujeitos a sanções. Existe algum risco estratégico?

A segunda geração do NIOPhone estreou conforme programado. Por que uma nova força focada na construção de carros é tão obcecada por smartphones?

O dinheiro na conta de Weilai realmente veio de um vento forte?

01, esmague a Nvidia! A NIO está realmente muito à frente desta vez?

Quer se trate da indústria de smartphones ou da indústria automobilística de novas energias, ter a capacidade de autopesquisar os chips principais tornou-se a chave para saber se uma empresa é radical dentro e fora da indústria Huawei, Apple, Qualcomm e Nvidia. já provaram isso para o mundo, e Xiaomi, fabricantes nacionais de telefones celulares como OPPO, vivo e Yaoxingmei até agora compraram principalmente chips da Qualcomm e MediaTek. Eles nunca conseguiram se livrar dos rótulos de "fábrica de compradores" e. "fábrica de montagem" dada por internautas NIO Na verdade, você completou a fita do seu chip de 5 nm desenvolvido por você mesmo?

Há uma clara diferença na dificuldade de design ou no limite técnico entre SoCs em telefones celulares e SoCs para carros. Vamos primeiro excluir a parte da banda base 5G, que tem barreiras de patentes tão altas quanto o Monte Everest, e falar apenas sobre a concorrência de AP. A Huawei lançou há 4 anos o HiSilicon Kirin 9000 com incríveis 15,3 bilhões de transistores em uma área de 100 mm2. Embora o número de transistores por dia no Weilai NX9031 tenha atingido 50 bilhões, a área chega a 826 mm2. /mm2) do Kirin 9000 está muito à frente do Weilai NX9031.

Tendo em conta os requisitos quase rigorosos em termos de indicadores técnicos, como consumo de energia, desempenho e eficiência energética, a dificuldade de concepção de SoCs de processo avançado para telemóveis que custam muito dinheiro é muito maior do que a de chips para automóveis que são não é sensível a processos avançados. Ainda existem muitos chips de nível automotivo de nível 1 com processos maduros de 7 nm ou até 28 nm.

É claro que, devido à particularidade dos carros, os chips para automóveis têm requisitos extremamente rigorosos em termos de segurança e estabilidade. Eles estão muito à frente dos chips para consumidores (incluindo telefones celulares (chips para terminais inteligentes, como PCs), portanto). não é objectivo dizer que não existe um limiar para as normas a nível dos automóveis.

Portanto, neste ponto, podemos primeiro tirar a primeira conclusão: o chip de 5nm para carros desenvolvido pela NIO não atingiu os rostos da Xiaomi OV Yao, mas pode fazer com que Ideal, Xpeng, BYD, Xiaomi e outras empresas de automóveis de nova energia sejam. Na desgraça!

Vamos em frente. Li Bin disse que Shenji NX9031 é o primeiro chip de direção inteligente de alto desempenho de 5 nm do mundo. A indústria tem alguma opinião?

Corte de: vídeo de Li Bin

De acordo com consultas de informação pública, em fevereiro de 2023, a Samsung Electronics e a empresa de semicondutores AI Ambarella anunciaram conjuntamente que a Samsung forneceria à Ambarella um processo de 5 nm para fabricar o recém-lançado chip CV3-AD685 SoC CV3- AD685 é o primeiro modelo produzido em massa de. Controlador de domínio de IA automotivo CV3-AD da Ambarella Vários Tier-1s anunciaram que adotarão as soluções SoC da Ambarella desta série.

Em setembro de 2023, o fornecedor sul-coreano de soluções de design de semicondutores AD Technology anunciou que cooperaria com a divisão de fundição de wafer da Samsung Electronics e a BOS Semiconductor para desenvolver um SoC de alto desempenho baseado no processo padrão automotivo de 5 nm e pretende usar este SoC acelerador NPU Vários cenários de tarefas de percepção e tomada de decisão para uma condução inteligente.

Em junho de 2024, a solução de computação central S32 Core Ride (levando em consideração o cockpit inteligente e a direção inteligente) lançada pela gigante de semicondutores NXP incluía o chip SoC S32N55 de nível automotivo de 5 nm.

Não é difícil descobrir que antes do Shenji de Weilai, muitos gigantes lançaram chips SoC padrão para carros de 5 nm e estão mais ou menos intimamente relacionados a cockpits inteligentes e direção inteligente. porque ele apenas promoveu que desenvolveu uma direção inteligente de 5nm por conta própria, e os chips lançados antes de Shenji geralmente vêm de fornecedores de semicondutores, não de OEMs, e não há muita motivação para competir pelos "primeiros 5nm", porque essas soluções SoC naturalmente têm muitos clientes automotivos estão dispostos a pagar por eles, é problema deles como promovê-los depois de comprá-los ...

Portanto, para Li Bin, o maior valor deste chip não é (atualmente) o fortalecimento da melhoria do desempenho da NIO, mas a explicação para acionistas e investidores. Ao mesmo tempo, a NIO também tem um truque de marketing "o primeiro" do mundo. bem como uma considerável redução de custos no futuro, equivale a matar vários coelhos com uma cajadada só.

Poderá melhorar significativamente a competitividade diferenciada? Ainda precisamos esperar até o próximo ano para os testes reais dos veículos, bem como a produção oficial em massa e instalação de fábrica de chips automotivos de 5 nm, como Lideal e Xiaopeng, antes de podermos perceber a diferença.

Classificação da capacidade instalada de chips de controle de domínio no mercado de direção inteligente da China em 2023

Vale ressaltar que na área de chips de controle de domínio SoC de condução inteligente no mercado interno, o Tesla FSD ocupa a primeira participação de mercado, enquanto a Nvidia Orin-X também ganhou muito dinheiro com o favor de um grande número de novas forças (incluindo NIO) O pote está cheio e Horizon, Mobileye, Black Sesame Intelligence, Huawei, etc., todos recebem uma parte do bolo.

Do ponto de vista do mercado global, as ambições da Qualcomm, o "Rei dos Cockpits", estão crescendo dia a dia. Seus Ride SoC SA8560P e SA8620P de segunda geração já conquistaram pedidos em lote para carros famosos como BBA e Porsche, e tiveram sucesso. entrou em marcas de nível 1, como Bosch e Valeo 1, a solução integrada de cockpit de última geração baseada no chip Qualcomm SA8775P lançada em conjunto por ela e DJI Automotive também deverá ser lançada neste ano.

Li Bin se atreve a medir ativamente sua espada e investir muitos recursos de pesquisa e desenvolvimento na pesquisa e desenvolvimento de chips de direção inteligentes. Ele será, sem dúvida, muito corajoso e muito inteligente. Somente quando esse tipo de tecnologia central subjacente estiver em suas próprias mãos. Se ele não continuar a olhar para a Nvidia, pode-se dizer que a "cara" da Qualcomm e da Intel é independente e controlável para garantir a segurança. É claro que eles também assumem enormes riscos financeiros.

De acordo com um relatório da Zos Auto Research, se um chip SoC automotivo não puder ser enviado mais de 1 milhão de unidades por ano, será difícil apoiar o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de chips. Se as montadoras não tiverem remessas suficientes, será difícil. difícil recuperar custos, reduzir o custo do chip de todo o veículo será um luxo.

As vendas de Weilai em 2023 ultrapassarão 160.000 veículos, o que ainda está quase 35% longe da meta anual de 245.000 veículos. As vendas anuais de 1 milhão parecem uma fantasia irrealista. De acordo com o relatório financeiro da NIO, em 2023, o prejuízo líquido da NIO chegará a 20,72 bilhões de yuans.

Nessas circunstâncias, Li Bin ainda aposta em chips de desenvolvimento próprio e ainda gasta dinheiro para construir telefones celulares. Li Bin é "louco"?

02. Por quanto tempo o dinheiro de Li Bin pode ser queimado?

Em 27 de julho, na conferência NIO IN 2024 Innovation Day, além do Shenji NX0931, Li Bin também lançou a segunda geração do NIO Phone. Claro, a NIO o chamou oficialmente de novo AI NIO Phone, que também usava o desempenho da Qualcomm. A combinação de Snapdragon 8Gen3 + LPDDR5X + UFS4.0 e o preço de 6.499 yuans a 7.499 yuans também são comparáveis ​​aos atuais carros-chefe do Android de última geração.

Até a tela segue a tendência e adota a bem recebida tela de quatro microcurvas de profundidade igual. No entanto, ao contrário da Huawei e da Xiaomi OV, a tela da NIO é uma especificação QHD + personalizada com grande investimento da Samsung. Fontes na cadeia de suprimentos disseram, Com o volume de vendas insignificante dos telefones celulares da NIO, se um case separado for feito para personalizar uma tela OLED de alto nível, o custo de personalização por si só pode chegar a quase 10 milhões.

Na cadeia de abastecimento nacional, existem claramente opções como BOE, TCL CSOT e Visionox que são mais rentáveis, então porque é que Weilai não as escolhe? Só pode ser entendido que ele é rico e obstinado, ou que Li Bin deseja oferecer aos proprietários de automóveis da NIO uma experiência de visualização de maior qualidade. Afinal, os carros da NIO são produtos de alta qualidade e os componentes dos telefones celulares também devem ser de alta qualidade. -fim.

Além disso, em termos de módulos de câmera, a NIO também fornece especificações principais, câmera principal de 48 MP + ultra grande angular de 48 MP + telefoto periscópio de 50 MP, CIS também são especificações principais, mas as conquistas da NIO em algoritmos de imagem de telefones celulares, ainda inferiores às primárias chinesas acampamento escolar OV.

Além disso, 5G de 13 bandas de modo duplo, à prova d'água IP68 de 2 metros de profundidade, USB 3.1, motor linear de eixo X, comunicação de banda ultralarga UWB (chave inteligente do carro)... também não faltam, e eles também se concentram em "Publicidade de sistema zero" e "comércio zero" O ponto de venda diferenciado de "pré-instalado" é de fato um produto sincero para proprietários de automóveis NIO ou usuários que gostam de uma experiência de sistema pura. Existe alguma chance de que o NIO Phone 2 substitua o iPhone. e se tornar o telefone principal de Li Bin?

De acordo com informações públicas, como o relatório financeiro da NIO, o investimento em P&D da NIO em 2023 chegará a 13,43 bilhões de yuans, um aumento anual de 23,9%, o que é muito superior à escala de 5,28 bilhões de Xpeng e superior à escala ideal de 10,59 bilhões de yuans. Isso inclui naturalmente De acordo com a explicação de Li Bin sobre a pesquisa e desenvolvimento de chips de direção inteligentes e projetos de telefones celulares, ele acredita que o dinheiro gasto em telefones celulares está dentro das despesas razoáveis ​​de pesquisa e desenvolvimento.

"Não esperamos vender dezenas de milhões de unidades por ano e, claro, não investiremos pesadamente em marketing. Nosso investimento em P&D de telefonia móvel é fixo. Produzimos apenas um telefone celular por ano. A empresa pode arcar com os custos relevantes custos. Com o passar do tempo, os custos aumentarão gradualmente.

A implicação é que a mídia e os amigos da mídia podem estar excessivamente preocupados.

Além de continuar a gastar dinheiro em chips de condução inteligentes e linhas de produtos de telefonia móvel, Li Bin também não poupou esforços para investir pesadamente em sistemas operacionais globais autodesenvolvidos. É precisamente por causa da existência desses grandes gastadores que os gastos em P&D da NIO. cada trimestre chegará a 3 bilhões. Em outras palavras, se as vendas anuais da Weilai não puderem crescer rapidamente, ela continuará sob pressão para obter lucros.

De 2021 a 2023, a margem de lucro bruto da NIO será de 18,9%, 10,4% e 5,5%, respectivamente, mostrando uma tendência de queda gradual. No entanto, do primeiro ao quarto trimestre de 2023, a margem de lucro bruto da NIO aumentará significativamente, de 5,1 no primeiro. trimestre. % aumentou para 11,9% no quarto trimestre, o que é um bom sinal.

A julgar pela lista de vendas de novas forças divulgada pelas agências de mercado na semana passada, a Ideal ainda está firmemente no primeiro lugar com uma pontuação de 12.800, e as vendas de Wenjie também ultrapassaram com sucesso 10.000. Weilai vendeu 5.400, o que é uma melhoria significativa na classificação. em quarto lugar e Xiaomi ficou em quinto lugar respectivamente, enquanto Xiaopeng ficou em oitavo.

Claro, o instigador desse tipo de lista semanal que é amplamente divulgada na indústria automotiva é Ideal Seja Li Bin ou Ma Lin, eles expressaram sua “insatisfação” com a lista muitas vezes. Mesmo agora, Ma da NIO. Lin sufocou Li Xiang diretamente: “O relatório semanal é mais ou menos uma involução de baixo nível. Irmão Xiang, por favor, pare com isso. isso? Vamos ligar!"

No final de 2023, as reservas de caixa da NIO são de 57,3 bilhões de yuans. Combinadas com o apoio do consórcio do Oriente Médio, a NIO ainda terá dinheiro suficiente para queimar por um tempo, mas quando será o ciclo comercial fechado de chips autodesenvolvidos. percebeu? Quando poderemos retribuir à P&D? Ainda cheio de incertezas...

Li Bin se atreve a dar o passo firme de chips autodesenvolvidos + sistema operacional autodesenvolvido, que é mais radical do que "Beijing Cash King" Lei Jundu. Esse espírito de otimismo revolucionário é muito legal.

O Weilai sério pode conquistar o futuro?

Vamos esperar e ver!

Referências:

DJI Automotive e Qualcomm lançaram em conjunto uma solução de direção inteligente baseada no chip de direção inteligente Qualcomm SA8650P-36氪

Samsung, AD Technology e BOS Semiconductors colaboram para desenvolver semicondutores automotivos de 5 nm – Gasgoo

O processo de 5nm da Samsung Electronics é usado pela Ambarella em novos chips controladores de domínio de IA automotivos - China Business News

Os chips desenvolvidos pelas principais montadoras explodem!BYD é o mais misterioso, NIO supera as expectativas-Dianchetong

O mais recente progresso na fabricação de núcleo ideal: SoC de 5 nm e chip SiC-52RD

Weilai Malin, Sina Technology Weibo, etc.