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Recentemente, Li Bin è diventato al centro di polemiche per aver mostrato il primo chip di guida intelligente da 5 nm standard per auto al mondo, con le seguenti tre voci che sono le più forti:

È uno schiaffo in faccia ai produttori nazionali di telefoni cellulari che sono ancora in competizione per la prima versione del SoC Qualcomm e MediaTek?

Con una perdita annua di oltre 20 miliardi, osi ancora spendere soldi come un matto su chip di guida intelligenti che non sono soggetti a sanzioni. Esiste un rischio strategico?

Il NIOPhone di seconda generazione ha debuttato come previsto. Perché una nuova forza focalizzata sulla costruzione di automobili è così ossessionata dagli smartphone?

I soldi sul conto di Weilai provengono davvero da un forte vento?

01, schiaccia Nvidia! NIO è davvero molto più avanti questa volta?

Che si tratti dell’industria degli smartphone o dell’industria automobilistica delle nuove energie, la capacità di effettuare autonomamente la ricerca sui chip core è diventata la chiave per stabilire se un’azienda è un vero e proprio nocciolo della questione dentro e fuori il settore Huawei, Apple, Qualcomm e Nvidia lo hanno già dimostrato al mondo, e Xiaomi, I produttori nazionali di telefoni cellulari come OPPO, vivo e Yaoxingmei hanno finora acquistato principalmente chip da Qualcomm e MediaTek Non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso l'etichetta di "fabbrica di comprador" e "fabbrica di assemblaggio" fornita dai netizen in realtà Hai completato il tapeout del tuo chip da 5 nm sviluppato autonomamente?

Esiste una chiara differenza nella difficoltà di progettazione o nella soglia tecnica tra i SoC sui telefoni cellulari e i SoC di livello automobilistico. Escludiamo innanzitutto la parte della banda base 5G, che ha barriere brevettuali alte quanto il Monte Everest, e parliamo solo di concorrenza AP. Huawei ha lanciato 4 anni fa HiSilicon Kirin 9000 ha l'incredibile cifra di 15,3 miliardi di transistor in un'area di 100 mm2 Sebbene il numero di transistor al giorno in Weilai NX9031 abbia raggiunto i 50 miliardi, l'area raggiunge 826 mm2 /mm2) del Kirin 9000 è molto più avanti del Weilai NX9031.

Tenendo conto dei requisiti quasi rigorosi in termini di indicatori tecnici come consumo energetico, prestazioni ed efficienza energetica, la difficoltà di progettazione dei SoC di processo avanzati per telefoni cellulari che costano molto è molto superiore a quella dei chip di livello automobilistico che sono non sensibile ai processi avanzati Esistono ancora molti chip di livello 1 per il settore automobilistico con processi maturi di 7 nm o addirittura 28 nm.

Naturalmente, a causa della particolarità delle automobili, i chip di tipo automobilistico hanno requisiti estremamente severi in termini di sicurezza e stabilità. Sono molto più avanti rispetto ai chip di livello consumer (compresi i telefoni cellulari, (chip per terminali intelligenti come i PC). non è obiettivo affermare che non esiste una soglia per gli standard a livello automobilistico.

Quindi, a questo punto, possiamo prima trarre la prima conclusione. Il chip per auto da 5 nm sviluppato da NIO non ha colpito i volti di Xiaomi OV Yao, ma potrebbe far sì che Ideal, Xpeng, BYD, Xiaomi e altre società automobilistiche di nuova energia lo siano. in disgrazia!

Andiamo avanti. Li Bin ha detto che Shenji NX9031 è il primo chip di guida intelligente ad alte prestazioni da 5 nm al mondo. L'industria ha qualche opinione?

Tagliato da: video di Li Bin

Secondo richieste di informazioni pubbliche, nel febbraio 2023, Samsung Electronics e la società di semiconduttori AI Ambarella hanno annunciato congiuntamente che Samsung avrebbe fornito ad Ambarella un processo a 5 nm per produrre il chip SoC CV3-AD685 appena lanciato. CV3-AD685 è il primo modello prodotto in serie di Il controller di dominio AI automobilistico CV3-AD di Ambarella Diversi Tier-1 hanno annunciato che adotteranno le soluzioni SoC di Ambarella di questa serie.

Nel settembre 2023, il fornitore sudcoreano di soluzioni di progettazione di semiconduttori AD Technology ha annunciato che collaborerà con la divisione fonderia di wafer di Samsung Electronics e BOS Semiconductor per sviluppare un SoC ad alte prestazioni basato sul processo standard automobilistico a 5 nm e mira a utilizzare questo SoC con acceleratore NPU Vari scenari di percezione e compiti decisionali per la guida intelligente.

Nel giugno 2024, la soluzione informatica centrale S32 Core Ride (che tiene conto della cabina di pilotaggio intelligente e della guida intelligente) rilasciata dal colosso dei semiconduttori NXP includeva il chip SoC di grado automobilistico da 5 nm S32N55.

Non è difficile scoprire che prima dello Shenji di Weilai, molti giganti hanno rilasciato chip SoC standard per auto da 5 nm, e sono più o meno strettamente correlati agli abitacoli intelligenti e alla guida intelligente. Naturalmente, Li Bin è anche un "ladro di polli". perché ha solo promosso di aver sviluppato autonomamente la guida intelligente a 5 nm, e i chip rilasciati prima di Shenji provengono generalmente da fornitori di semiconduttori, non OEM, e non c'è molta motivazione per competere per i "primi 5 nm", perché queste soluzioni SoC hanno naturalmente molti clienti automobilistici sono disposti a pagare per averli, è compito loro promuoverli dopo averli acquistati...

Pertanto, per Li Bin, il valore più grande di questo chip non è (attualmente) il potenziamento del miglioramento delle prestazioni di NIO, ma la spiegazione agli azionisti e agli investitori. Allo stesso tempo, NIO ha anche un "primo espediente di marketing" One al mondo. nonché una notevole riduzione dei costi in futuro, equivale a prendere più piccioni con una fava.

Può migliorare significativamente la competitività differenziata? Dobbiamo ancora aspettare fino al prossimo anno per i test effettivi sui veicoli, nonché per la produzione di massa ufficiale e l’installazione in fabbrica di chip automobilistici da 5 nm come Lideal e Xiaopeng, prima di poter notare la differenza.

Classifica della capacità installata di chip di controllo del dominio nel mercato cinese della guida intelligente nel 2023

Vale la pena ricordare che nel campo dei chip di controllo del dominio SoC per la guida intelligente nel mercato interno, Tesla FSD occupa la prima quota di mercato, mentre Nvidia Orin-X ha anche guadagnato molti soldi con il favore di un gran numero di nuove forze (compreso NIO) Il piatto è pieno e Horizon, Mobileye, Black Sesame Intelligence, Huawei, ecc. ottengono tutti una fetta della torta.

Dal punto di vista del mercato globale, le ambizioni di Qualcomm, il "Re dei Cockpit", crescono di giorno in giorno. I suoi SoC Ride di seconda generazione SA8560P e SA8620P hanno già ottenuto ordini in lotti per auto famose come BBA e Porsche, e hanno ottenuto con successo. è entrato in marchi Tier 1 come Bosch e Valeo. 1 supply chain, la soluzione integrata per cabina di pilotaggio di fascia alta basata sul chip Qualcomm SA8775P rilasciata congiuntamente da esso e DJI Automotive dovrebbe essere lanciata entro l'anno.

Li Bin osa misurare attivamente la sua spada e investire molte risorse di ricerca e sviluppo nella ricerca e nello sviluppo di chip di guida intelligenti. È senza dubbio molto coraggioso e molto intelligente. Solo quando questo tipo di tecnologia di base sarà nelle sue mani Se non continua a guardare a Nvidia, si può dire che il "volto" di Qualcomm e Intel sia indipendente e controllabile per garantire la sicurezza. Naturalmente, comportano anche enormi rischi finanziari.

Secondo un rapporto di Zos Auto Research, se un chip SoC automobilistico non può essere spedito più di 1 milione di unità all'anno, sarà difficile sostenere investimenti continui nella ricerca e nello sviluppo di chip. Se le aziende automobilistiche non hanno abbastanza spedizioni, lo saranno difficile recuperare i costi, ridurre il costo del chip dell'intero veicolo sarà un lusso.

Le vendite di Weilai nel 2023 supereranno i 160.000 veicoli, ovvero ancora quasi il 35% in meno rispetto all'obiettivo annuale di 245.000 veicoli. Le vendite annuali di 1 milione sembrano una fantasia irrealistica? Secondo il rapporto finanziario di NIO, nel 2023, la perdita netta di NIO raggiungerà i 20,72 miliardi di yuan.

In tali circostanze, Li Bin scommette ancora su chip sviluppati autonomamente e spende ancora soldi per costruire telefoni cellulari. Li Bin è "pazzo"?

02. Per quanto tempo possono essere bruciati i soldi di Li Bin?

Il 27 luglio, alla conferenza NIO IN 2024 Innovation Day, oltre allo Shenji NX0931, Li Bin ha rilasciato anche la seconda generazione di NIO Phone. Naturalmente, NIO lo ha chiamato ufficialmente il nuovo AI NIO Phone, che utilizzava anche Qualcomm The performance anche la combinazione di Snapdragon 8Gen3+LPDDR5X+UFS4.0 e il prezzo da 6.499 yuan a 7.499 yuan sono paragonabili agli attuali flagship Android di fascia alta.

Anche lo schermo segue la tendenza e adotta il ben apprezzato schermo a quattro microcurve di uguale profondità. Tuttavia, a differenza di Huawei e Xiaomi OV, lo schermo di NIO è una specifica QHD+ personalizzata con ingenti investimenti da parte di Samsung Fonti nella catena di fornitura. Considerato il volume trascurabile delle vendite dei telefoni cellulari NIO, se si realizzasse un caso separato per personalizzare uno schermo OLED di alto livello, il solo costo di personalizzazione potrebbe raggiungere quasi i 10 milioni.

Nella catena di fornitura nazionale, ci sono chiaramente opzioni come BOE, TCL CSOT e Visionox che sono più convenienti, quindi perché Weilai non le sceglie? Si può solo capire che è ricco e ostinato, o che Li Bin vuole offrire ai proprietari di auto NIO un'esperienza visiva di qualità superiore. Dopotutto, le auto di NIO sono beni di fascia alta e anche i componenti dei telefoni cellulari devono essere elevati -FINE.

Inoltre, in termini di moduli fotocamera, NIO fornisce anche specifiche di punta, fotocamera principale da 48 MP + ultra grandangolo da 48 MP + teleobiettivo periscopio da 50 MP, anche CIS sono specifiche di punta, ma i risultati di NIO negli algoritmi di imaging dei telefoni cellulari, sono ancora inferiori a quelli primari cinesi campo scolastico OV.

Inoltre, non mancano 5G a 13 bande dual-mode, impermeabilità IP68 fino a 2 metri di profondità, USB 3.1, motore lineare dell'asse X, comunicazione UWB a banda ultralarga (chiave smart car)... e si concentrano anche su "zero pubblicità di sistema" e "zero commercio" Il punto di vendita differenziato di "preinstallato" è davvero un prodotto sincero per i proprietari di auto NIO o gli utenti che amano un'esperienza di puro sistema. C'è qualche possibilità che NIO Phone 2 sostituisca l'iPhone e diventare il telefono principale di Li Bin?

Secondo informazioni pubbliche come il rapporto finanziario di NIO, gli investimenti in ricerca e sviluppo di NIO nel 2023 raggiungeranno i 13,43 miliardi di yuan, un aumento su base annua del 23,9%, che è molto superiore alla scala di 5,28 miliardi di Xpeng e superiore alla scala ideale di 10,59 miliardi di yuan. Ciò include naturalmente Secondo la spiegazione di Li Bin sulla ricerca e lo sviluppo di chip per la guida intelligente e progetti di telefoni cellulari, egli ritiene che il denaro speso per i telefoni cellulari rientri in spese di ricerca e sviluppo ragionevoli.

"Non prevediamo di vendere decine di milioni di unità all'anno e, naturalmente, non investiremo molto nel marketing. Il nostro investimento in ricerca e sviluppo di telefoni cellulari è fisso. Produciamo solo un telefono cellulare all'anno. L'azienda può sostenere la relativa spesa costi. Con il passare del tempo, i costi aumenteranno gradualmente non comporteranno ulteriori perdite."

L’implicazione è che i media e gli amici dei self-media potrebbero essere eccessivamente preoccupati.

Oltre a continuare a sprecare denaro su chip di guida intelligenti e linee di prodotti di telefonia mobile, Li Bin non ha risparmiato alcuno sforzo per investire massicciamente in sistemi operativi globali sviluppati autonomamente. È proprio a causa dell'esistenza di questi grandi spendaccioni che NIO investe in ricerca e sviluppo ogni trimestre raggiunge i 3 miliardi. In altre parole, se le vendite annuali di Weilai non possono crescere rapidamente, continuerà ad essere sotto pressione per realizzare profitti.

Dal 2021 al 2023, il margine di profitto lordo di NIO sarà rispettivamente del 18,9%, 10,4% e 5,5%, mostrando una tendenza al ribasso graduale. Tuttavia, dal primo al quarto trimestre del 2023, il margine di profitto lordo di NIO aumenterà in modo significativo, da 5,1 nel primo. trimestre è salito all'11,9% nel quarto trimestre, il che è un buon segno.

A giudicare dall'elenco delle vendite delle nuove forze pubblicato dalle agenzie di mercato la scorsa settimana, Ideal è ancora saldamente al primo posto con un punteggio di 12.800, e anche le vendite di Wenjie hanno superato con successo 10.000. Weilai ha venduto 5.400, il che rappresenta un miglioramento significativo nella classifica rispettivamente al quarto posto e Xiaomi al quinto, mentre Xiaopeng all'ottavo.

Naturalmente, l'istigatore di questo tipo di elenco settimanale ampiamente diffuso nell'industria automobilistica è Ideal, che si tratti di Li Bin o Ma Lin, hanno espresso più volte la loro "insoddisfazione" per l'elenco. Anche proprio ora, Ma di NIO Lin ha soffocato direttamente Li Xiang: "Il rapporto settimanale è più o meno un'involuzione di basso livello. Fratello Xiang, per favore smettila. L'attuale missione delle case automobilistiche cinesi è raggiungere scoperte tecnologiche attraverso la ricerca e lo sviluppo, non lo è vero? Accendiamo!"

Alla fine del 2023, le riserve di liquidità di NIO ammontano a 57,3 miliardi di yuan. In combinazione con il supporto del consorzio del Medio Oriente, NIO avrà ancora abbastanza soldi da bruciare per un po’, ma quando inizierà il ciclo commerciale chiuso dei chip autosviluppati. realizzato? Quando potremo restituire qualcosa alla ricerca e sviluppo? Ancora pieno di incertezze...

Li Bin osa fare con fermezza il passo dei chip auto-sviluppati + del sistema operativo auto-sviluppato, che è più radicale di "Beijing Cash King" Lei Jundu. Questo spirito di ottimismo rivoluzionario è piuttosto interessante.

Può il serio Weilai vincere il futuro?

Aspettiamo e vediamo!

Riferimenti:

DJI Automotive e Qualcomm hanno rilasciato congiuntamente una soluzione di guida intelligente basata sul chip di guida intelligente Qualcomm SA8650P-36氪

Samsung, AD Technology e BOS Semiconductors collaborano per sviluppare semiconduttori automobilistici da 5 nm-Gasgoo

Il processo a 5 nm di Samsung Electronics viene utilizzato da Ambarella nei nuovi chip controller di dominio AI automobilistici - China Business News

I chip sviluppati internamente dalle principali case automobilistiche esplodono!BYD è il più misterioso, NIO supera le aspettative-Dianchetong

Gli ultimi progressi nella produzione di core ideali: SoC da 5 nm e chip SiC-52RD

Weilai Malin, Sina Technology Weibo, ecc.