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Article|Choses sur Internet

Récemment, Li Bin est devenu le centre d'une controverse pour avoir présenté la première puce de conduite intelligente 5 nm standard pour voiture au monde, les trois voix suivantes étant les plus fortes :

Est-ce une gifle pour les fabricants nationaux de téléphones portables qui sont toujours en compétition pour la première version des SoC Qualcomm et MediaTek ?

Les pertes annuelles dépassent les 20 milliards, et vous osez toujours dépenser de l'argent comme des fous pour des puces de conduite intelligente qui ne sont pas soumises à des sanctions. Y a-t-il un risque stratégique ?

Le NIOPhone de deuxième génération a fait ses débuts comme prévu. Pourquoi une nouvelle force axée sur la construction de voitures est-elle si obsédée par les smartphones ?

L'argent sur le compte de Weilai provenait-il vraiment d'un vent fort ?

01, écrasez Nvidia ! NIO est-il vraiment loin devant cette fois-ci ?

Qu'il s'agisse de l'industrie des smartphones ou de l'industrie automobile des nouvelles énergies, la capacité d'auto-rechercher des puces de base est devenue la clé pour savoir si une entreprise est un noyau dur dans et en dehors de l'industrie Huawei, Apple, Qualcomm et Nvidia. l'ont déjà prouvé au monde, et Xiaomi, les fabricants nationaux de téléphones portables tels que OPPO, vivo et Yaoxingmei ont jusqu'à présent principalement acheté des puces à Qualcomm et MediaTek. Ils n'ont jamais pu se débarrasser des étiquettes d'« usine comprador » et. "usine d'assemblage" donnée par les internautes NIO Avez-vous en fait terminé l'enregistrement de votre puce 5 nm auto-développée ?

Il existe une nette différence en termes de difficulté de conception ou de seuil technique entre les SoC des téléphones mobiles et les SoC de qualité automobile. Excluons d'abord la partie bande de base 5G, qui a des barrières de brevet aussi élevées que le mont Everest, et ne parlons que de la concurrence AP. Huawei a lancé le HiSilicon Kirin 9000 il y a 4 ans et possède un nombre incroyable de 15,3 milliards de transistors sur une superficie de 100 mm2. Bien que le nombre de transistors par jour dans le Weilai NX9031 ait atteint 50 milliards, la superficie atteint 826 mm2. /mm2) du Kirin 9000 est loin devant le Weilai NX9031.

Compte tenu des exigences presque strictes en termes d'indicateurs techniques tels que la consommation d'énergie, les performances et l'efficacité énergétique, la difficulté de conception des SoC à processus avancé pour téléphones mobiles qui coûtent très cher est bien supérieure à celle des puces de qualité automobile qui sont non sensible aux processus avancés. Il existe encore de nombreuses puces de niveau 1 de qualité automobile avec des processus matures de 7 nm ou même de 28 nm.

Bien entendu, en raison de la particularité des voitures, les puces de qualité automobile ont des exigences extrêmement strictes en termes de sécurité et de stabilité. Elles sont bien en avance sur les puces grand public (y compris les téléphones mobiles (puces pour terminaux intelligents tels que les PC), donc. il n’est pas objectif de dire qu’il n’y a pas de seuil pour les normes au niveau des voitures.

Donc, à ce stade, nous pouvons d'abord tirer la première conclusion. La puce de qualité automobile 5 nm développée par NIO n'a pas frappé les visages de Xiaomi OV Yao, mais elle peut rendre Ideal, Xpeng, etc. conduire des puces SoC BYD, Xiaomi et d'autres constructeurs automobiles à nouvelles énergies sont en disgrâce !

Passons à autre chose. Li Bin a déclaré que Shenji NX9031 est la première puce de conduite intelligente hautes performances de qualité automobile de 5 nm au monde. L'industrie a-t-elle des opinions ?

Extrait de : vidéo de Li Bin

Selon des demandes d'informations publiques, en février 2023, Samsung Electronics et la société de semi-conducteurs AI Ambarella ont annoncé conjointement que Samsung fournirait à Ambarella un processus de 5 nm pour fabriquer la nouvelle puce SoC CV3-AD685. CV3-AD685 est le premier modèle produit en série de. Le contrôleur de domaine d'IA automobile CV3-AD d'Ambarella Plusieurs niveaux 1 ont annoncé qu'ils adopteraient cette série de solutions SoC d'Ambarella.

En septembre 2023, le fournisseur sud-coréen de solutions de conception de semi-conducteurs, AD Technology, a annoncé qu'il coopérerait avec la division de fonderie de plaquettes de Samsung Electronics et BOS Semiconductor pour développer un SoC haute performance basé sur le processus standard automobile 5 nm, et vise à utiliser ce SoC accélérateur NPU. Divers scénarios de tâches de perception et de prise de décision pour une conduite intelligente.

En juin 2024, la solution informatique centrale S32 Core Ride (prenant en compte le cockpit intelligent et la conduite intelligente) lancée par le géant des semi-conducteurs NXP comprenait la puce SoC de 5 nm de qualité automobile S32N55.

Il n'est pas difficile de constater qu'avant Shenji de Weilai, de nombreux géants ont lancé des puces SoC standard pour voitures de 5 nm, et elles sont plus ou moins étroitement liées aux cockpits intelligents et à la conduite intelligente. Bien sûr, Li Bin est aussi un "voleur de poulet", car. il a seulement promu qu'il avait développé lui-même une conduite intelligente en 5 nm, et que les puces publiées avant Shenji provenaient généralement de fournisseurs de semi-conducteurs, pas d'OEM, et qu'il n'y avait pas beaucoup de motivation pour rivaliser pour le « premier 5 nm », car ces solutions SoC ont naturellement un beaucoup de clients automobiles sont prêts à payer pour eux, c'est à eux de savoir comment les promouvoir après les avoir achetés...

Par conséquent, pour Li Bin, la plus grande valeur de cette puce n'est pas (actuellement) l'autonomisation de l'amélioration des performances de NIO, mais l'explication aux actionnaires et aux investisseurs. Dans le même temps, NIO dispose également d'un gadget marketing « One » au monde. ainsi qu'une réduction considérable des coûts à l'avenir, équivaut à faire d'une pierre plusieurs coups.

Peut-il améliorer significativement la compétitivité différenciée ? Nous devons encore attendre l'année prochaine pour tester réellement les véhicules, ainsi que pour la production officielle en série et l'installation en usine de puces automobiles de 5 nm telles qu'Ideal et Xpeng, etc., avant de pouvoir faire la différence.

Classement de la capacité installée des puces de contrôle de domaine sur le marché chinois de la conduite intelligente en 2023

Il convient de mentionner que dans le domaine des puces de contrôle de domaine SoC de conduite intelligente sur le marché intérieur, Tesla FSD occupe la première part de marché, tandis que Nvidia Orin-X a également gagné beaucoup d'argent grâce à un grand nombre de nouvelles forces. (y compris Weilai) Le pot est plein et Horizon, Mobileye, Black Sesame Intelligence, Huawei, etc.

Du point de vue du marché mondial, les ambitions de Qualcomm, le « roi des cockpits », grandissent de jour en jour. Ses Ride SoC SA8560P et SA8620P de deuxième génération ont déjà remporté des commandes par lots pour des voitures célèbres telles que BBA et Porsche, et ont réussi. est entré sur des marchés de niveau 1 tels que la chaîne d'approvisionnement Bosch et Valeo 1, la solution intégrée de cockpit haut de gamme basée sur la puce Qualcomm SA8775P lancée conjointement par DJI Automotive devrait également être lancée au cours de l'année.

Li Bin ose mesurer activement son épée et investir beaucoup de ressources de recherche et développement dans la recherche et le développement de puces de conduite intelligentes. Il est sans aucun doute très courageux et très intelligent. Seulement lorsque ce type de technologie de base sous-jacente est entre ses propres mains. ne continuera-t-il pas à regarder NVIDIA, On peut dire que le « visage » de Qualcomm et d'Intel est indépendant et contrôlable pour assurer la sécurité. Bien sûr, ils supportent également d'énormes risques financiers.

Selon un rapport de Zos Auto Research, si une puce SoC automobile ne peut pas être expédiée à plus d'un million d'unités par an, il sera difficile de soutenir un investissement continu dans la recherche et le développement de puces. Si les constructeurs automobiles n'ont pas suffisamment d'expéditions, ce sera le cas. difficile de récupérer les coûts, réduire le coût des puces de l'ensemble du véhicule sera un luxe.

Les ventes de NIO en 2023 dépasseront 160 000 véhicules, ce qui est encore à près de 35 % de l'objectif annuel de 245 000 véhicules. Des ventes annuelles d'un million semblent être un fantasme irréaliste ? Selon le rapport financier de NIO, en 2023, la perte nette de NIO atteindra 20,72 milliards de yuans.

Dans de telles circonstances, Li Bin parie toujours sur des puces auto-développées et dépense toujours de l'argent pour construire des téléphones portables. Li Bin est-il « fou » ?

02. Combien de temps l’argent de Li Bin peut-il être brûlé ?

Le 27 juillet, lors de la conférence NIO IN 2024 Innovation Day, en plus du Shenji NX0931, Li Bin a également lancé la deuxième génération de NIO Phone. Bien sûr, NIO l'a officiellement appelé le nouveau AI NIO Phone, qui utilisait également les performances de Qualcomm. La combinaison de Snapdragon 8Gen3+LPDDR5X+UFS4.0 et le prix de 6 499 yuans à 7 499 yuans sont également comparables aux produits phares Android haut de gamme actuels.

Même l'écran suit la tendance et adopte l'écran à quatre micro-courbes de même profondeur, bien accueilli. Cependant, contrairement à Huawei et Xiaomi OV, l'écran de NIO est une spécification QHD+ personnalisée avec un investissement important de la part de Samsung. Compte tenu du volume de ventes négligeable des téléphones mobiles de NIO, si un boîtier distinct est créé pour personnaliser un écran OLED de haut niveau, le coût de personnalisation à lui seul pourrait atteindre près de 10 millions.

Dans la chaîne d'approvisionnement nationale, il existe clairement des options telles que BOE, TCL CSOT et Visionox qui sont plus rentables, alors pourquoi Weilai ne les choisit-il pas ? On peut seulement comprendre qu'il est riche et volontaire, ou que Li Bin veut offrir aux propriétaires de voitures NIO une expérience visuelle de meilleure qualité. Après tout, les voitures NIO sont des produits haut de gamme et les composants des téléphones portables doivent également être de qualité supérieure. -fin.

De plus, en termes de modules de caméra, NIO fournit également des spécifications phares, caméra principale 48MP + ultra grand angle 48MP + téléobjectif périscope 50MP, CIS sont également des spécifications phares, mais les réalisations de NIO en matière d'algorithmes d'imagerie pour téléphones mobiles, toujours inférieures au primaire chinois camp OV scolaire.

De plus, la 5G bimode 13 bandes, l'étanchéité IP68 jusqu'à 2 mètres de profondeur, l'USB 3.1, le moteur linéaire à axe X, la communication ultra large bande UWB (clé de voiture intelligente)... ne manquent pas non plus, et ils se concentrent également sur "zéro publicité système" et "zéro commerce" L'argument de vente différencié du "préinstallé" est en effet un produit sincère pour les propriétaires de voitures NIO ou les utilisateurs qui aiment une expérience système pure. Y a-t-il une chance que NIO Phone 2 remplace l'iPhone. et devenir le téléphone principal de Li Bin ?

Selon des informations publiques telles que le rapport financier de NIO, l'investissement en R&D de NIO en 2023 atteindra 13,43 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,9% sur un an, ce qui est bien supérieur à l'échelle de 5,28 milliards de Xpeng et à l'échelle idéale. de 10,59 milliards de yuans. Cela comprend naturellement Selon l'explication de Li Bin sur la recherche et le développement de puces de conduite intelligente et de projets de téléphonie mobile, il estime que l'argent dépensé pour les téléphones mobiles s'inscrit dans des dépenses de recherche et développement raisonnables.

« Nous ne prévoyons pas vendre des dizaines de millions d'unités par an et, bien sûr, nous n'investirons pas massivement dans le marketing. Notre investissement dans la R&D de téléphonie mobile est fixe. Nous ne produisons qu'un seul téléphone mobile par an. L'entreprise peut supporter les coûts correspondants. Au fil du temps, les coûts diminueront progressivement. " Le rétrécissement n'entraînera pas davantage de pertes. "

L’implication est que les médias et leurs amis des médias pourraient être trop inquiets.

En plus de continuer à dépenser de l'argent en puces de conduite intelligente et en gammes de produits de téléphonie mobile, Li Bin n'a également ménagé aucun effort pour investir massivement dans des systèmes d'exploitation mondiaux auto-développés. C'est précisément à cause de l'existence de ces gros dépensiers que les dépenses de R&D de NIO. chaque trimestre atteint 3 milliards. En d'autres termes, si les ventes annuelles de Weilai ne peuvent pas croître rapidement, elle continuera à être sous pression pour réaliser des bénéfices.

De 2021 à 2023, la marge bénéficiaire brute de NIO sera respectivement de 18,9 %, 10,4 % et 5,5 %, montrant une tendance progressive à la baisse. Cependant, du premier au quatrième trimestre de 2023, la marge bénéficiaire brute de NIO augmentera considérablement, passant de 5,1 au premier. trimestre.% est passé à 11,9% au quatrième trimestre, ce qui est un bon signe.

À en juger par la liste des ventes des nouvelles forces publiée par les agences de marché la semaine dernière, Ideal occupe toujours la première place avec un score de 12 800, et les ventes de Wenjie ont également dépassé avec succès les 10 000. Weilai en a vendu 5 400, ce qui représente une amélioration significative du classement. quatrième et Xiaomi se sont classés respectivement cinquième, tandis que Xiaopeng s'est classé huitième.

Bien entendu, l'instigateur de ce genre de liste hebdomadaire largement diffusée dans l'industrie automobile est Idéal. Qu'il s'agisse de Li Bin ou de Ma Lin, ils ont exprimé à plusieurs reprises leur « mécontentement » à l'égard de la liste. Même tout à l'heure, Ma de NIO. Lin a directement étouffé Li Xiang : « Le rapport hebdomadaire est plus ou moins une involution de bas niveau. Frère Xiang, s'il vous plaît, arrêtez-le. La mission actuelle des constructeurs automobiles chinois est de réaliser des percées technologiques grâce à la recherche et au développement, n'est-ce pas ? ça ? Allumons-le !"

À la fin de 2023, les réserves de trésorerie de NIO s'élevaient à 57,3 milliards de yuans. Combinées au soutien du consortium du Moyen-Orient, NIO aura encore suffisamment d'argent à dépenser pendant un certain temps, mais quand sera la boucle commerciale fermée des puces auto-développées. réalisé? Quand pouvons-nous redonner à la R&D ? Encore plein d'incertitudes...

Li Bin ose franchir fermement le pas des puces auto-développées + OS auto-développé, qui est plus radical que "Beijing Cash King" Lei Jundu. Cet esprit d'optimisme révolutionnaire est plutôt cool.

Le sérieux Weilai peut-il gagner l'avenir ?

Attendons voir!

Les références:

DJI Automotive et Qualcomm ont lancé conjointement une solution de conduite intelligente basée sur la puce de conduite intelligente Qualcomm SA8650P-36氪

Samsung, AD Technology et BOS Semiconductors collaborent pour développer des semi-conducteurs automobiles 5 nm-Gasgoo

Le processus 5 nm de Samsung Electronics est utilisé par Ambarella dans de nouvelles puces de contrôleur de domaine d'IA automobile - China Business News

Les puces développées par les principaux constructeurs automobiles explosent !BYD est le plus mystérieux, NIO dépasse les attentes-Dianchetong

Les derniers progrès en matière de fabrication de cœurs idéaux : SoC 5 nm et puce SiC-52RD

Weilai Malin, Sina Technology Weibo, etc.