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Texto | Cuadrante, autor | Li Wei, editor |

Quemar estufas frías significa prestar atención temprana a zonas impopulares y realizar inversiones a largo plazo. Hasta cierto punto, "encender la estufa fría" es consistente con la exitosa experiencia del CEO de Nvidia, Huang Jenxun, en encontrar avances en el mercado "$0". En China, también hay muchos casos exitosos de vehículos de nueva energía y plataformas de videos cortos que se han apoderado del mercado del "$ 0" quemando la fría estufa de la innovación en la pista. En el entorno de desarrollo actual, encender la estufa fría se ha convertido en la clave para que las empresas logren avances. Para lograrlo, la visión, la paciencia y la flexibilidad son indispensables.

La fábrica de TSMC en Japón está ubicada en la ciudad de Kikuyo en la isla de Kyushu. Esta es una pequeña ciudad con sólo 43.000 habitantes, y ahora asume la gran responsabilidad de hacer de la isla de Kyushu una "Isla del Silicio". Según estimaciones del grupo financiero japonés Kyushu, TSMC aportará 7.000 puestos de trabajo y 28.000 millones de dólares de riqueza a esta ciudad en los próximos diez años.

Este es el epítome del ambicioso plan de reactivación de la industria de semiconductores de Japón. En los últimos años, el gobierno y las empresas de Japón han enfatizado continuamente la importancia de revitalizar la industria de semiconductores y rápidamente han puesto este entendimiento en práctica. La introducción de empresas taiwanesas de semiconductores se ha convertido en la clave de esta acción. Al igual que Kikuyo Town, las empresas de semiconductores de Taiwán están inyectando un fuerte impulso de desarrollo al renacimiento de la industria de semiconductores de Japón.

Sin embargo, tanto las empresas taiwanesas de semiconductores como los profesionales de la industria japonesa de semiconductores deben admitir que Japón no es actualmente el principal cliente objetivo de las empresas taiwanesas de semiconductores. Entre los siete principales clientes anunciados por TSMC en 2023, Sony es la única empresa japonesa y ocupa el séptimo lugar. En el segundo trimestre de 2024, el 65% de los ingresos de TSMC provinieron de clientes norteamericanos; el 16% de sus ingresos provinieron de China continental y solo el 6% provinieron de Japón.

Quizás, en el futuro, en industrias como la automovilística, la industria, los productos de consumo y la informática de alto rendimiento (HPC), las empresas japonesas con una profunda acumulación industrial puedan explotar con mayores aumentos en la demanda de semiconductores, proporcionando una nueva curva de crecimiento para las empresas taiwanesas de semiconductores. . También es posible que las empresas taiwanesas de semiconductores puedan establecer una cooperación más profunda con las empresas japonesas de semiconductores ubicadas aguas arriba en la cadena industrial, aprovechar su acumulación de tecnología y exportarles experiencia en gestión de fábricas.

Este comportamiento extremadamente incierto de "quemar la estufa fría" pone a prueba en gran medida la visión, la paciencia y la flexibilidad de las empresas. En primer lugar, debe tener una visión profunda de la tendencia de desarrollo a largo plazo de la industria y juzgar con precisión el crecimiento de una oportunidad en cinco o diez años; en segundo lugar, debe tener suficiente paciencia y perseverancia esperando que la oportunidad madure; Por supuesto, también habrá nuevas oportunidades. Surgen factores que convierten las oportunidades en errores. En este momento, las empresas necesitan flexibilidad para cambiar de canal de manera oportuna.

Este concepto de "encender la estufa fría" es muy similar a una experiencia exitosa compartida por el CEO de NVIDIA, Jensen Huang: en muchos casos, las empresas necesitan encontrar el mercado "$0" e invertir en él con gran valentía, para así asegurarse mayores ganancias. industrias con antelación. Este mercado llamado "$0" se refiere a un mercado en blanco que actualmente no tiene ni clientes a gran escala ni competidores fuertes, pero que tiene un enorme potencial de desarrollo.

Especialmente cuando las industrias que originalmente lideraron el desarrollo han entrado en una etapa madura y nuevas industrias líderes están a punto de tomar el control, empresas chinas como TSMC y NVIDIA están "encendiendo estufas frías" y buscando un mercado "$ 0", que ya es el camino. Que las empresas chinas se fortalezcan es la única manera.

Encuentre el próximo mercado “$0”

Justin Yifu Lin una vez dividió las industrias actuales de China en cinco categorías: industrias de recuperación, industrias líderes, industrias transformadoras, industrias de cambio de carril y adelantamiento, e industrias estratégicas. Él cree que tanto las industrias líderes como las industrias de superdeportivos que cambian de carril deben confiar en su propia investigación y desarrollo para obtener nuevas tecnologías y luego mantener o alcanzar el liderazgo en el mercado. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías requieren que las empresas sean valientes y buenas en el uso de estufas frías en gran medida.

En el contexto de la transición entre industrias antiguas y nuevas, es más probable que los líderes actuales enfrenten la posibilidad de verse perturbados por innovadores tecnológicos. Por lo tanto, empresas como Microsoft, Google, Tencent y Alibaba que han experimentado la transición de Internet a Internet móvil serán más urgentes a la hora de trazar nuevos caminos y nuevas tendencias. Las empresas automotrices tradicionales como Volkswagen y Toyota también han comenzado a resistir la creciente presión competitiva de las empresas chinas de automóviles de nuevas energías.

Al mismo tiempo, para las empresas de automóviles de nueva energía que cambian de carril y adelantan a las empresas, cambiar de carril es una apuesta en el mercado "$ 0", quemando la estufa fría de la próxima generación de tecnología. Al igual que NVIDIA, en 1993, cuando las CPU aún estaban en auge y popularidad, optaron por fabricar chips de computación acelerados, convirtiendo esta "estufa fría" en ese momento en la "estufa caliente" que ahora está en auge.

Lo mismo ocurre con las empresas de automóviles de nueva energía. Durante los últimos 100 años, los países desarrollados han establecido barreras de patentes en el campo de los motores de combustión interna que son difíciles de superar para las empresas de automóviles tradicionales chinas que carecen de ventajas tecnológicas básicas. avances en este camino. Los vehículos de nuevas energías ofrecen una nueva vía para que todos puedan empezar de nuevo. En esta vía, las empresas de vehículos de nuevas energías de China pueden establecer una ventaja competitiva.

En los tres años de 2021, 2022 y 2023, el volumen de exportación de automóviles de China superó los 2 millones, 3 millones y 4 millones de vehículos respectivamente, y su participación de mercado en Europa, América del Sur, Australia, el sudeste asiático y otras regiones ha logrado un enorme desarrollo. . Entre ellos, el volumen de exportación de vehículos de nuevas energías aumentará de 310.000 unidades en 2021 a 1.203 millones de unidades en 2023. De un vehículo de nuevas energías por cada 7 vehículos exportados a un vehículo de nuevas energías por cada 3 vehículos exportados, vehículos energéticos.

Antes de lograr este resultado, la industria de vehículos de nueva energía de China había sido una vía impopular con tecnología inmadura durante mucho tiempo. Aunque BYD desarrolló el sedán puramente eléctrico F3e en 2006, y el "Plan de Revitalización y Ajuste de la Industria Automotriz" del país emitido en 2009 propuso el objetivo de desarrollo de formar una capacidad de producción de 500.000 vehículos de nueva energía, para 2014, la producción y ventas anuales de nuevos Los vehículos de energía son sólo 78.500 unidades.

En diez años, la industria de vehículos de nueva energía de China ha logrado un rápido crecimiento de más de 100 veces. Este logro no sólo depende del fuerte apoyo del país a nivel político, sino que también debe atribuirse a la persistente inversión en I+D y a la audaz innovación de las empresas automotrices chinas en esta vía que alguna vez fue "$0". Sólo BYD ha invertido cientos de miles de millones en I+D durante los últimos doce años, cuenta con decenas de miles de personal técnico de I+D y ha solicitado más de 40.000 patentes.

"Quemar la estufa fría" requiere más paciencia

Esto demuestra que en el camino hacia "quemar la estufa fría", hay que tener suficiente paciencia y resiliencia. La mayor diferencia entre "encender la estufa fría" y "perseguir el viento" es si apostar la visión a largo plazo en una vía incipiente y convertirse en el creador de la tendencia o realizar operaciones a corto plazo en una vía que ya lo ha hecho; despegado, para obtener ganancias a corto plazo convirtiéndose en un apéndice de una tendencia creciente.

El resultado de las elecciones de una empresa determinará en gran medida si califica como una gran empresa. Tomando a NVIDIA como ejemplo, en 2016, Huang Renxun donó personalmente el primer DGX-1 del mundo a OpenAI. En ese momento, en comparación con su entonces director ejecutivo, Musk, OpenAI era aún menos transparente ante el público. Aún faltaban seis años para que la empresa detonara la ola de la IA generativa. Y este equipo, valorado en 129.000 dólares en ese momento, era sólo una gota en el cubo de la inversión de Nvidia en el futuro.

NVIDIA no puede predecir que OpenAI inyectará nueva vitalidad a la industria de la IA para finales de 2022. Al igual que no podían predecir cuándo promocionarían CUDA, tres personas llamadas Jeff Hinton, Alex Krzyzewski e Ilya Sutskever usarían CUDA de NVIDIA para entrenar a AlexNet, lo que detonó el aprendizaje profundo. Sin embargo, creen firmemente que la era de la computación acelerada llegará tarde o temprano.

“Cuando las empresas creen en algo, debemos actuar. Así que profundizamos en el aprendizaje profundo y lo reinventamos todo sistemáticamente durante la siguiente década”, dijo Huang en su discurso. “Pasamos a inventar la informática, las interconexiones, los sistemas, las redes y simplemente. sobre todos los demás aspectos de la informática y, por supuesto, el software. Hemos invertido miles de millones de dólares en lo desconocido durante una década, trabajando en el aprendizaje profundo y avanzando en él, pero no saben realmente hasta dónde podemos llegar. Realmente tomamos esta tecnología”.

En el proceso, los accionistas también cuestionaron a Nvidia debido al lento desempeño a largo plazo causado por la inversión en I+D, y se le recomendó que se concentrara en mejorar la rentabilidad. Pero el valor de mercado actual de NVIDIA demuestra cuánta recompensa se puede obtener con la paciencia y la resiliencia basadas en conocimientos precisos. El valor de mercado de esta empresa, que durante mucho tiempo se mantuvo en torno a los 1.000 millones de dólares, ahora asciende a 3 billones de dólares.

NVIDIA es tanto el implementador como el destinatario de la "estufa fría ardiente". En 2017, cuando NVIDIA abandonó la producción OEM de DGX-2 para Quanta debido a la baja demanda, se acercó a VEICHI para la producción OEM. En el proceso de producción de DGX-2, Weichuang se dio cuenta de la importancia de la GPU para el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y comenzó a dedicar muchos recursos a la investigación y el desarrollo de NVIDIA antes de que NVIDIA abriera el mercado, finalmente, unos años más tarde, lo probó. los beneficios aportados por NVIDIA Los dividendos de la era de la IA.

Para muchas empresas chinas que ya ocupan una posición de liderazgo en el país, deben ser más pacientes con el mercado "$0" como Nvidia y Flextronics, y responder a la oscuridad antes del amanecer con mayor resiliencia. En particular, las empresas líderes actuales en las industrias de China se enfrentan cada vez más a una competencia global, que estará más dirigida a la investigación, el desarrollo y la promoción de tecnologías básicas de próxima generación y aplicaciones industriales basadas en infraestructura. Esto requiere más paciencia y resiliencia.

La perseverancia no es terquedad, hay que cambiar cuando corresponda

Por supuesto, el énfasis en la paciencia y la resiliencia no significa llegar hasta el final. La persistencia no significa terquedad. Cuando el entorno competitivo y el desarrollo tecnológico cambian, las empresas deben realizar cambios oportunos y elegir nuevos puntos de avance. Cuando Jen-Hsun Huang compartió el secreto de su papel como CEO, dijo: "Por un lado, tienes que persistir y atenerte a tus creencias; por otro lado, no puedes ser terco, por lo que tienes flexibilidad. Esto "Es contradictorio y complicado. Muchos directores ejecutivos de startups tienen mucho talento, pero están tan decididos a demostrar que tienen razón que se olvidan de la agilidad".

Al presentar la historia empresarial de NVIDIA, Huang Renxun nunca olvida expresar su gratitud a Shoichiro Iri, quien alguna vez fue presidente de Sega. Esta gratitud proviene de una mala elección que casi mata a Nvidia en su cuna. Después de que se estableció NVIDIA, decidió utilizar la tecnología de gráficos cuadriláteros para construir su propio producto de acelerador de gráficos NV1. Ese mismo año, Windows 95 lanzado por Microsoft arrasó en el mercado, pero el estándar Direct 3D que adoptó se basó en la tecnología de imagen triangular.

Por lo tanto, Nvidia cayó en una crisis de compatibilidad y no logró proporcionar a su primer cliente importante, Sega, un acelerador de gráficos que continuara utilizando tecnología de gráficos cuádruples. Huang Renxun le dijo francamente a Sega que debido a los errores estratégicos de investigación y desarrollo de Nvidia, no era necesario continuar desarrollando NV2, pero aún esperaba que la otra parte pagara de acuerdo con el contrato. Al final, fue Shoichiro quien entró en el negocio y presionó a Sega para que pagara a Nvidia los fondos que tanto necesitaba para reiniciar la investigación y el desarrollo.

En el punto de partida del valor de mercado de Nvidia de 3 billones, Huang Renxun rápidamente decidió adoptar el estándar Direct 3D de Microsoft y no continuó insistiendo en desarrollar aceleradores de gráficos utilizando tecnología de gráficos cuadriláteros para demostrar su valía. Esto sacó a Nvidia de un callejón sin salida y la amabilidad de Shoichiro hacia la startup le dio la oportunidad de corregir sus errores. "Fue gracias a que afrontamos nuestros errores, detuvimos nuestras pérdidas rápidamente y buscamos ayuda con humildad que sobrevivimos a la crisis de quiebras", concluyó más tarde Huang Renxun.

Japón, que está tratando de revitalizar la industria de semiconductores, ha visto muchos casos negativos de "cambios oportunos" durante el declive de la industria. En el libro "Los treinta años perdidos: la historia económica de Heisei Japón", Yukio Noguchi considera la persistencia de viejos modelos de negocio como una de las razones del declive de la industria manufacturera de Japón. Su manifestación específica es su persistencia en la construcción de fábricas a gran escala integradas verticalmente.

"En ese momento (2004), la tendencia de desarrollo de la industria manufacturera mundial era cambiar gradualmente a un método de producción de división horizontal del trabajo, y su empresa representativa era Apple... Debido a que todos eran procesos de producción estándar, podían ser reemplazados. por otras empresas... Pero incluso en Lei Después del incidente de Mann, las empresas japonesas todavía insistían en la necesidad de construir fábricas integradas verticalmente a gran escala... No fue hasta el acuerdo de mediano plazo en el otoño de 2011 que las empresas japonesas "Se dio cuenta de la era del modelo de integración vertical. En ese momento, la industria electrónica de Japón cayó en un estado de déficit en todos los ámbitos", analizó Noguchi Yukio.

Al final, "Guishan Manufacturing", sinónimo de televisores LCD exquisitos, pasó de la producción de grandes paneles LCD para televisores a la producción de paneles pequeños y medianos este año. Finalmente fue adquirida por Hon Hai Group en 2016. que disfrutaron de los dividendos del modelo de división horizontal del trabajo. Pero muchos años después, BYD también está siguiendo un modelo de fabricación vertical en el que controla todo, desde la producción de piezas hasta el producto final, y BYD se ha embarcado en la vía rápida del desarrollo.

Los cambios oportunos determinarán en última instancia si una estufa fría puede producir un fuego fuerte. A las empresas chinas no les falta flexibilidad para cambiar, pero aprovechar las tendencias y oportunidades requiere una visión más precisa y una persistencia más valiente.