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텍스트 | 사분면, 저자 Li Wei, 편집자 |

차가운 난로를 태운다는 것은 인기가 없는 부분에 조기에 관심을 갖고 장기적인 투자를 한다는 뜻이다. 어느 정도 "냉난로 불태우기"는 "$0" 시장에서 돌파구를 찾은 Nvidia CEO Huang Jenxun의 성공적인 경험과 일치합니다. 중국에서도 트랙 위에서 혁신의 불씨를 태우며 '$0' 시장을 장악한 신에너지 자동차와 단편 동영상 플랫폼의 성공 사례가 많다. 현재 개발 환경에서 냉난로를 태우는 것은 기업이 획기적인 성과를 거두기 위한 핵심이 되었습니다. 이를 달성하려면 비전, 인내 및 유연성이 필수입니다.

TSMC의 일본 공장은 규슈 섬 기쿠요 타운에 위치하고 있습니다. 이곳은 인구가 43,000명밖에 안 되는 작은 마을인데, 이제는 규슈섬을 '실리콘섬'으로 만드는 막중한 책임을 짊어지고 있습니다. 일본 큐슈 금융 그룹(Kyushu Financial Group)의 추정에 따르면 TSMC는 향후 10년 동안 이 마을에 7,000개의 일자리와 미화 280억 달러의 부를 가져다줄 것이라고 합니다.

이는 일본의 야심찬 반도체 산업 부흥 계획의 전형이다. 지난 몇 년 동안 일본 정부와 기업은 반도체 산업 활성화의 중요성을 지속적으로 강조해 왔으며 이러한 이해를 신속하게 실천해 왔습니다. 이번 조치의 핵심은 대만 반도체 기업의 진출이다. 기쿠요타운처럼 대만 반도체 기업들도 일본 반도체 산업 부흥에 강력한 발전 모멘텀을 불어넣고 있다.

그러나 대만 반도체 기업과 일본 반도체 업계 종사자 모두 일본이 현재 대만 반도체 기업의 주요 타겟 고객이 아니라는 점을 인정해야 한다. TSMC가 2023년 발표한 상위 7개 고객사 중 일본 기업은 소니가 유일해 7위에 올랐다. 2024년 2분기에 TSMC 매출의 65%는 북미 고객에게서 나왔습니다. 매출의 16%는 중국 본토에서 나왔고, 일본에서는 6%만 나왔습니다.

앞으로 자동차, 산업, 소비재, 고성능컴퓨팅(HPC) 등 산업 분야에서 산업 축적이 깊은 일본 기업이 반도체 수요를 더 많이 창출해 대만인들에게 새로운 성장 곡선을 제공할 가능성이 있다. 반도체 회사. 대만 반도체 기업이 산업체인 상류에 위치한 일본 반도체 기업과 더욱 긴밀한 협력 관계를 맺고, 이들의 기술 축적을 활용해 공장 관리 경험을 수출하는 것도 가능하다.

이러한 극도로 불확실한 "냉난로 불태우기" 행동은 기업의 비전, 인내심 및 유연성을 크게 테스트합니다. 첫째, 업계의 장기적인 발전 추세에 대한 깊은 통찰력을 갖고 있어야 하며, 5년 또는 10년 후 기회의 성장을 정확하게 판단해야 합니다. 둘째, 기회가 성숙해질 때까지 인내심을 갖고 기다려야 합니다. 물론 새로운 기회도 생길 것입니다. 이때 기업은 적시에 채널을 변경할 수 있는 유연성이 필요합니다.

"냉난로 불태우기"라는 개념은 NVIDIA CEO Jensen Huang이 공유한 성공적인 경험과 매우 유사합니다. 많은 경우 기업은 "$0" 시장을 찾아 큰 용기를 가지고 투자해야 합니다. 산업 발전 기회. 이른바 '$0' 시장은 현재 대규모 고객도 없고 강력한 경쟁자도 없지만 발전 가능성이 큰 공백 시장을 말한다.

특히 원래 발전을 주도했던 산업이 성숙기에 접어들고 새로운 선도산업이 자리잡을 위기에 처하자 TSMC, 엔비디아 등 중국 기업들은 '냉난로를 불태우며' '$0' 시장을 노리고 있어 더욱 강력해졌다. 중국 기업의 추세.

다음 "$0" 시장 찾기

저스틴 이푸 린(Justin Yifu Lin)은 중국의 현재 산업을 추격 산업, 선도 산업, 변혁 산업, 차선 변경 및 추월 산업, 전략 산업 등 5개 범주로 분류했습니다. 그는 선도 산업과 차선 변경 슈퍼카 산업 모두 자체 연구 개발에 의존하여 신기술을 확보하고 시장 리더십을 유지하거나 달성해야 한다고 믿습니다. 새로운 기술의 연구 및 개발을 위해서는 기업이 차가운 난로를 태우는 데 있어서 용감하고 능숙해야 합니다.

기존 산업과 신산업 간 전환의 맥락에서 현재 리더는 기술 혁신가에 의해 방해를 받을 가능성이 더 높습니다. 따라서 마이크로소프트, 구글, 텐센트, 알리바바 등 인터넷에서 모바일 인터넷으로의 전환을 경험한 기업들은 새로운 트랙과 트렌드를 제시하는 데 더욱 시급할 것이다. 폭스바겐(Volkswagen), 도요타(Toyota)와 같은 전통적인 자동차 회사들도 중국 신에너지 자동차 회사들의 증가하는 경쟁 압력을 견디기 시작했습니다.

동시에, 차선을 변경하고 기업을 추월하는 신에너지 자동차 회사에게 차선 변경은 차세대 기술의 차가운 난로를 태우는 "$0" 시장에 대한 베팅입니다. 엔비디아처럼 CPU가 여전히 붐을 일으키고 인기가 높았던 1993년에 그들은 가속 컴퓨팅 칩을 만들기로 선택했고 당시의 "차가운 난로"를 지금 호황을 누리고 있는 "뜨거운 난로"로 바꿨습니다.

신에너지 자동차 기업도 마찬가지다. 지난 100년 동안 선진국들은 내연기관 분야에서 우회하기 어려운 특허 장벽을 쌓아왔다. 이는 핵심 기술 우위가 부족한 전통적인 중국 자동차 기업이 달성하기 어려운 일이다. 이 트랙의 획기적인 발전. 신에너지 자동차는 모든 사람이 다시 시작할 수 있는 새로운 트랙을 제공합니다. 이 트랙에서 중국의 신에너지 자동차 회사는 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

2021년, 2022년, 2023년 3년 동안 중국의 자동차 수출량은 각각 200만대, 300만대, 400만대를 돌파했으며 유럽, 남미, 호주, 동남아시아 및 기타 지역에서의 시장 점유율은 엄청난 발전을 이루었습니다. . 이 중 신에너지차 수출량은 2021년 31만대에서 2023년 120만3000대로 늘어난다. 수출차 7대당 신에너지차 1대에서 수출대차 3대당 신에너지차 1대, 에너지자동차다.

이러한 결과를 얻기 전까지 중국의 신에너지 자동차 산업은 오랫동안 기술이 미성숙하여 비인기 산업이었다. BYD는 2006년 순수 전기세단 F3e를 개발했고, 2009년 발표한 '자동차산업 조정 및 활성화 계획'에서는 2014년까지 신에너지차 생산능력 50만대를 형성한다는 개발 목표를 제시했지만, 에너지 차량은 78,500대에 불과합니다.

10년 동안 중국의 신에너지 자동차 산업은 100배가 넘는 급속한 성장을 달성했습니다. 이러한 성과는 정책 차원에서 국가의 강력한 지원에 달려 있을 뿐만 아니라, 한때 '0달러'였던 이 트랙에서 중국 자동차 회사의 지속적인 R&D 투자와 과감한 혁신에 기인해야 합니다. BYD만 해도 지난 12년 동안 R&D에 수천억 달러를 투자했고, 수만 명의 기술 R&D 인력을 보유하고 있으며, 40,000개 이상의 특허를 출원했습니다.

"차가운 난로를 태우려면" 더 많은 인내심이 필요합니다

이는 '차가운 난로를 태우는' 길에서는 충분한 인내와 회복력이 있어야 함을 보여준다. '차가운 난로 불태우기'와 '바람을 쫓는 것'의 가장 큰 차이점은 싹트는 궤도에 장기적인 비전을 걸고 유행의 창조자가 되는지, 아니면 이미 시작된 궤도에서 단기적인 운영을 하는지이다. , 성장 추세의 부속물이 되어 단기적인 이익을 얻기 위해.

기업 선택의 결과는 그 기업이 훌륭한 기업이 될 자격이 있는지 여부를 크게 결정합니다. NVIDIA를 예로 들면, 2016년 Huang Renxun은 세계 최초의 DGX-1을 OpenAI에 직접 기부했습니다. 당시 OpenAI는 당시 CEO인 Musk에 비해 대중의 눈에 덜 투명했습니다. 회사가 생성 AI의 물결을 일으키기까지는 아직 6년이 걸렸습니다. 그리고 당시 129,000달러 상당의 이 장비는 Nvidia의 미래 투자에 있어서 단지 한 방울에 불과했습니다.

NVIDIA는 OpenAI가 2022년 말까지 AI 산업에 새로운 활력을 불어넣을 것이라고 예측할 수 없습니다. CUDA를 언제 홍보할지 예측할 수 없었던 것처럼 Jeff Hinton, Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever라는 세 사람은 NVIDIA의 CUDA를 사용하여 AlexNet을 교육했는데, 이는 딥 러닝을 폭발시켰습니다. 그러나 그들은 가속 컴퓨팅 시대가 조만간 도래할 것이라고 굳게 믿고 있습니다.

황은 연설에서 “기업이 무언가를 믿는다면 행동을 취해야 합니다. 그래서 우리는 딥 러닝을 탐구하고 향후 10년 동안 모든 것을 체계적으로 재창조했습니다.”라고 말했습니다. “우리는 계속해서 컴퓨팅, 상호 연결, 시스템, 네트워킹 등을 발명했습니다. 컴퓨팅의 다른 모든 측면에 대해서도 마찬가지입니다. 우리는 수십억 달러를 미지의 분야에 투자하여 딥 러닝을 연구하고 발전시켰습니다. 그러나 그들은 우리가 얼마나 멀리 있는지 알지 못합니다. 이 기술을 실제로 사용할 수 있습니다.”

이 과정에서 엔비디아도 R&D 투자로 인한 장기적 실적 부진으로 주주들로부터 의문을 제기하며 수익성 개선에 집중하라는 권고를 받기도 했다. 그러나 NVIDIA의 현재 시장 가치는 정확한 통찰력을 바탕으로 한 인내와 탄력성이 얼마나 많은 보상을 얻을 수 있는지를 입증합니다. 오랫동안 10억 달러 안팎을 유지하던 이 회사의 시가총액은 이제 3조 달러가 됐다.

NVIDIA는 "불타는 차가운 난로"의 구현자이자 수신자입니다. 2017년 NVIDIA는 낮은 수요로 인해 Quanta의 DGX-2 OEM 생산을 포기했을 때 OEM 생산을 위해 VEICHI에 접근했습니다. DGX-2를 생산하는 과정에서 Weichuang은 AI 기술 개발에서 GPU의 중요성을 깨닫고 NVIDIA가 시장을 열기 전에 NVIDIA의 연구 개발에 많은 자원을 투자하기 시작했습니다. 마침내 몇 년 후 맛을 보게 되었습니다. NVIDIA가 가져오는 혜택. AI 시대의 배당금.

이미 국내에서 선도적인 위치에 있는 많은 중국 기업의 경우 Nvidia 및 Flextronics와 같은 "$0" 시장에 대해 더 많은 인내심을 갖고 더 큰 회복력으로 새벽이 오기 전에 어둠에 대처해야 합니다. 특히, 오늘날 중국 산업의 선두 기업들은 점점 더 글로벌 경쟁에 직면하고 있습니다. 이 경쟁은 차세대 기본 기술 및 인프라 기반 산업 응용 프로그램의 연구, 개발 및 홍보에 더욱 집중될 것입니다. 이를 위해서는 더 많은 인내와 회복력이 필요합니다.

끈기는 고집이 아니다. 필요할 때 변화해야 한다

물론, 인내와 회복력을 강조한다고 해서 끝까지 최선을 다한다는 뜻은 아닙니다. 지속성이 완고함을 의미하는 것은 아닙니다. 경쟁 환경과 기술 발전이 변화할 때 기업은 적시에 변화하고 새로운 돌파구를 선택해야 합니다. Jen-Hsun Huang은 CEO로서 자신의 역할에 대한 비결을 공유하면서 다음과 같이 말했습니다. "한편으로는 자신의 신념을 고집하고 고수해야 하지만, 다른 한편으로는 고집을 부리면 유연성을 가질 수 없습니다. 모순되고 복잡합니다. 많은 스타트업 CEO들은 매우 재능이 있지만 자신이 옳다는 것을 증명하려는 의지가 너무 강해서 민첩성을 잊어버립니다.”

NVIDIA의 기업 역사를 소개할 때 Huang Renxun은 한때 Sega의 회장을 역임했던 Shoichiro Iri에게 감사의 마음을 표현하는 것을 결코 잊지 않습니다. 이러한 감사는 Nvidia를 요람에서 거의 죽일 뻔한 잘못된 선택에서 비롯됩니다. NVIDIA가 설립된 후 자체 그래픽 가속기 제품 NV1을 구축하기 위해 사변형 그래픽 기술을 사용하기로 결정했습니다. 같은 해 마이크로소프트(Microsoft)가 출시한 윈도우 95(Windows 95)가 시장을 휩쓸었지만, 그것이 채택한 Direct 3D 표준은 삼각형 이미지 기술을 기반으로 한 것이었다.

따라서 Nvidia는 호환성 위기에 빠졌고 첫 번째 주요 고객인 Sega에 쿼드 그래픽 기술을 계속 사용하는 그래픽 가속기를 제공하지 못했습니다. Huang Renxun은 Sega에게 Nvidia의 R&D 전략적 실수로 인해 NV2 개발을 계속할 필요는 없지만 여전히 상대방이 계약에 따라 비용을 지불하기를 바랐다고 솔직하게 말했습니다. 결국 Sega가 연구 개발을 재개하는 데 필요한 자금을 Nvidia에 지불하도록 압력을 가한 사람은 Shoichiro였습니다.

Nvidia의 시장 가치 3조의 출발점에서 Huang Renxun은 즉시 Microsoft의 Direct 3D 표준을 수용하기로 결정했으며 자신을 증명하기 위해 사변형 그래픽 기술을 사용하는 그래픽 가속기 개발을 계속 주장하지 않았습니다. 이로 인해 Nvidia는 막다른 골목에서 벗어날 수 있었고, 스타트업에 대한 Shoichiro의 친절은 Nvidia에게 실수를 바로잡을 기회를 주었습니다. "우리가 파산 위기에서 살아남을 수 있었던 것은 우리가 실수를 직시하고 적시에 손실을 줄이고 겸손하게 도움을 구했기 때문이라고 결론지었습니다."

반도체 산업 활성화를 위해 노력하고 있는 일본은 반도체 산업이 쇠퇴하는 과정에서 '적기 변화'라는 부정적인 사례를 많이 보아왔다. 노구치 유키오는 '잃어버린 30년: 일본 헤이세이 경제사'라는 책에서 일본 제조업 쇠퇴의 원인 중 하나로 낡은 비즈니스 모델의 지속을 꼽았습니다. 구체적인 징후는 수직 통합형 대규모 공장 건설에 대한 끈질긴 의지입니다.

“당시(2004년) 세계 제조업의 발전 추세는 점차 수평적 분업 생산방식으로 전환하는 것이었고, 그 대표 기업은 애플이었다… 모두 표준적인 생산 공정이었기 때문에 대체될 수 있었다. 하지만 레이에서도 만 사건 이후에도 일본 기업들은 여전히 ​​대규모 수직계열 공장 건설 필요성을 주장했는데… 수직계열화 시대를 맞이한 일본의 전자산업은 전반적으로 적자상태였다”고 노구치 유키오는 분석했다.

결국, 정교한 LCD TV의 대명사인 "Guishan Manufacturing"은 올해 TV용 대형 LCD 패널 생산에서 중소형 패널 생산으로 전환했으며, 2016년 마침내 Hon Hai Group에 인수되었습니다. 수평적 분업 모델의 혜택을 누리고 있는 기업입니다. 그러나 수년이 지난 후 BYD는 부품 생산부터 최종 제품까지 모든 것을 제어하는 ​​수직적 제조 모델을 추구하며 빠른 개발에 착수했습니다.

시기적절한 변화는 궁극적으로 차가운 난로가 강한 불을 일으킬 수 있는지 여부를 결정합니다. 중국 기업에는 변화에 대한 유연성이 부족하지 않습니다. 그러나 추세와 기회를 파악하려면 보다 정확한 비전과 보다 용기 있는 끈기가 필요합니다.