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Texte | Quadrant, auteur Li Wei, éditeur Sun Erxi |

Brûler des poêles froids signifie accorder une attention précoce aux zones impopulaires et réaliser des investissements à long terme. Dans une certaine mesure, « brûler le poêle froid » est cohérent avec l'expérience réussie du PDG de Nvidia, Huang Jenxun, dans la recherche de percées sur le marché « à 0 $ ». En Chine, il existe également de nombreux cas de réussite de véhicules à énergies nouvelles et de plates-formes vidéo courtes qui ont conquis le marché du « 0 $ » en brûlant le poêle froid de l'innovation sur la piste. Dans le contexte de développement actuel, la combustion du four froid est devenue la clé pour permettre aux entreprises de réaliser des percées. Pour y parvenir, la vision, la patience et la flexibilité sont indispensables.

L'usine de TSMC au Japon est située dans la ville de Kikuyo, sur l'île de Kyushu. Il s'agit d'une petite ville de seulement 43 000 habitants qui assume désormais la lourde responsabilité de faire de l'île de Kyushu une « île de silicium ». Selon les estimations du groupe financier japonais Kyushu, TSMC apportera 7 000 emplois et 28 milliards de dollars de richesse à cette ville au cours des dix prochaines années.

C'est la quintessence de l'ambitieux plan japonais de relance de l'industrie des semi-conducteurs. Au cours des dernières années, le gouvernement et les entreprises japonaises n'ont cessé de souligner l'importance de revitaliser l'industrie des semi-conducteurs et ont rapidement mis cette compréhension en pratique. L’introduction d’entreprises taïwanaises de semi-conducteurs est devenue la clé de cette action. À l'instar de Kikuyo Town, les sociétés taïwanaises de semi-conducteurs injectent une forte dynamique de développement dans la relance de l'industrie japonaise des semi-conducteurs.

Cependant, tant les sociétés taïwanaises de semi-conducteurs que les praticiens japonais de l’industrie des semi-conducteurs doivent admettre que le Japon n’est pas actuellement le principal client cible des sociétés taïwanaises de semi-conducteurs. Parmi les sept principaux clients annoncés par TSMC en 2023, Sony est la seule entreprise japonaise à se classer septième. Au deuxième trimestre 2024, 65 % des revenus de TSMC provenaient de clients nord-américains ; 16 % de ses revenus provenaient de Chine continentale et seulement 6 % du Japon.

Il est possible qu'à l'avenir, les entreprises japonaises ayant une forte accumulation industrielle dans des secteurs tels que l'automobile, l'industrie, les produits de consommation et le calcul haute performance (HPC) soient en mesure de générer une plus grande demande de semi-conducteurs, offrant ainsi une nouvelle courbe de croissance aux Taiwanais. entreprises de semi-conducteurs. Il est également possible que les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs établissent une coopération plus approfondie avec les entreprises japonaises de semi-conducteurs situées en amont de la chaîne industrielle, exploitent leur accumulation technologique et leur exportent leur expérience en matière de gestion d'usine.

Ce comportement extrêmement incertain de « brûlage du poêle froid » met grandement à l'épreuve la vision, la patience et la flexibilité des entreprises. Tout d'abord, vous devez avoir une vision approfondie des tendances de développement à long terme de l'industrie et évaluer avec précision la croissance d'une opportunité dans cinq ou dix ans ; Bien sûr, il y aura aussi de nouvelles opportunités. Des facteurs surgissent qui transforment les opportunités en erreurs. À cette époque, les entreprises ont besoin de flexibilité pour changer de canal en temps opportun.

Ce concept de « brûler le poêle froid » est très similaire à une expérience réussie partagée par Jensen Huang, PDG de NVIDIA : dans de nombreux cas, les entreprises doivent trouver le marché « à 0 $ » et y investir avec beaucoup de courage, afin de s'assurer des investissements plus importants. industries à l’avance. Ce marché dit « 0 $ » fait référence à un marché vierge qui n'a actuellement ni clients à grande échelle ni concurrents puissants, mais qui possède un énorme potentiel de développement.

Surtout lorsque les industries qui ont initialement dirigé le développement sont entrées dans une phase de maturité et que de nouvelles industries de pointe sont sur le point de prendre le relais, des entreprises chinoises telles que TSMC et NVIDIA « brûlent des poêles froids » et recherchent un marché « à 0 $ », qui est devenu un marché plus fort. tendance pour les entreprises chinoises.

Trouvez le prochain marché « 0 $ »

Justin Yifu Lin a un jour divisé les industries chinoises actuelles en cinq catégories : les industries de rattrapage, les industries de pointe, les industries de transformation, les industries de changement et de dépassement de voie et les industries stratégiques. Il estime que les industries de pointe et les industries de supercars qui changent de voie doivent s'appuyer sur leur propre recherche et développement pour obtenir de nouvelles technologies, puis maintenir ou atteindre leur leadership sur le marché. La recherche et le développement de nouvelles technologies exigent que les entreprises soient dans une large mesure courageuses et capables de brûler des poêles froids.

Dans le contexte de transition entre les anciennes et les nouvelles industries, les dirigeants actuels sont plus susceptibles d’être confrontés à la possibilité d’être perturbés par les innovateurs technologiques. Par conséquent, les entreprises telles que Microsoft, Google, Tencent et Alibaba qui ont connu la transition de l'Internet à l'Internet mobile seront plus urgentes de tracer de nouvelles pistes et de nouvelles tendances. Les constructeurs automobiles traditionnels tels que Volkswagen et Toyota ont également commencé à résister à la pression concurrentielle croissante des constructeurs chinois de voitures à énergies nouvelles.

Dans le même temps, pour les constructeurs de voitures à énergie nouvelle qui changent de voie et dépassent les entreprises, changer de voie est un pari sur le marché « 0 $ », brûlant le poêle froid de la prochaine génération de technologie. Tout comme NVIDIA, en 1993, alors que les processeurs étaient encore en plein essor et populaires, ils ont choisi de fabriquer des puces informatiques accélérées, transformant ce « poêle froid » de l'époque en « poêle chaud » qui est aujourd'hui en plein essor.

Il en va de même pour les constructeurs automobiles à énergie nouvelle. Au cours des 100 dernières années, les pays développés ont établi des barrières en matière de brevets dans le domaine des moteurs à combustion interne, difficiles à contourner pour les constructeurs automobiles chinois traditionnels qui manquent d'avantages technologiques fondamentaux. des percées sur cette piste. Les véhicules à énergies nouvelles offrent une nouvelle voie permettant à chacun de recommencer. Sur cette voie, les entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles peuvent établir un avantage concurrentiel.

Au cours des trois années 2021, 2022 et 2023, le volume des exportations automobiles chinoises a dépassé respectivement 2 millions, 3 millions et 4 millions de véhicules, et sa part de marché en Europe, en Amérique du Sud, en Australie, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions a connu un développement énorme. . Parmi eux, le volume des exportations de véhicules à énergie nouvelle passera de 310 000 unités en 2021 à 1,203 million d'unités en 2023. D'un véhicule à énergie nouvelle sur 7 véhicules exportés à un véhicule à énergie nouvelle sur 3 véhicules exportés, les véhicules énergétiques.

Avant d'atteindre ce résultat, l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles était depuis longtemps une filière impopulaire avec une technologie immature. Bien que BYD ait développé la berline purement électrique F3e en 2006 et que le « Plan d'ajustement et de revitalisation de l'industrie automobile » du pays publié en 2009 propose un objectif de développement consistant à former une capacité de production de 500 000 véhicules à énergie nouvelle, d'ici 2014, la production et les ventes annuelles de nouveaux véhicules les véhicules énergétiques ne représentent que 78 500 unités.

En dix ans, l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles a connu une croissance rapide de plus de 100 fois. Cette réussite repose non seulement sur le fort soutien politique du pays, mais doit également être attribuée aux investissements persistants en R&D et à l'innovation audacieuse des constructeurs automobiles chinois sur cette voie autrefois « à 0 $ ». BYD à lui seul a investi des centaines de milliards en R&D au cours des douze dernières années, compte des dizaines de milliers de personnel technique en R&D et a déposé plus de 40 000 brevets.

"Brûler le poêle froid" demande plus de patience

Cela montre que sur le chemin qui mène à « brûler le poêle froid », il faut faire preuve de suffisamment de patience et de résilience. La plus grande différence entre « brûler le poêle froid » et « chasser le vent » est de savoir s'il faut miser sa vision à long terme sur un morceau naissant et devenir le créateur de la tendance ou mener des opérations à court terme sur un morceau déjà existant ; décollé, pour obtenir des gains à court terme en devenant un appendice d’une tendance croissante.

Le résultat des choix d’une entreprise déterminera en grande partie si elle est considérée comme une grande entreprise. En prenant NVIDIA comme exemple, en 2016, Huang Renxun a personnellement fait don du premier DGX-1 au monde à OpenAI. À cette époque, comparée à son PDG d’alors, Musk, OpenAI était encore moins transparente aux yeux du public. Il a fallu encore six ans avant que l’entreprise ne déclenche la vague de l’IA générative. Et cet équipement, d’une valeur de 129 000 $ à l’époque, n’était qu’une goutte d’eau dans l’investissement futur de Nvidia.

NVIDIA ne peut pas prédire qu’OpenAI insufflera une nouvelle vitalité à l’industrie de l’IA d’ici fin 2022. Tout comme ils ne pouvaient pas prédire quand ils feraient la promotion de CUDA, trois personnes nommées Jeff Hinton, Alex Krzyzewski et Ilya Sutskever utiliseraient le CUDA de NVIDIA pour former AlexNet, ce qui a fait exploser l'apprentissage profond. Cependant, ils croient fermement que l’ère du calcul accéléré arrivera tôt ou tard.

"Lorsque les entreprises croient en quelque chose, nous devons agir. Nous avons donc approfondi l'apprentissage en profondeur et tout réinventé systématiquement au cours de la décennie suivante", a déclaré Huang dans son discours. "Nous avons ensuite inventé l'informatique, les interconnexions, les systèmes, les réseaux et tout simplement. sur tous les autres aspects de l'informatique. Et bien sûr, sur les logiciels. Nous avons investi des milliards de dollars dans l'inconnu pendant une décennie, en travaillant sur l'apprentissage profond et en faisant progresser... L'apprentissage profond, mais ils ne savent pas vraiment jusqu'où nous allons. peut vraiment utiliser cette technologie.

Dans le processus, Nvidia a également été interrogée par les actionnaires en raison de performances médiocres à long terme causées par les investissements en R&D, et il lui a été conseillé de se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité. Mais la valeur marchande actuelle de NVIDIA prouve à quel point la patience et la résilience basées sur des informations précises peuvent être récompensées. La valeur marchande de cette entreprise, qui s'est longtemps maintenue autour d'un milliard de dollars, s'élève aujourd'hui à 3 000 milliards de dollars.

NVIDIA est à la fois l'exécutant et le bénéficiaire du « poêle froid et brûlant ». En 2017, lorsque NVIDIA a abandonné la production OEM du DGX-2 pour Quanta en raison de la faible demande, elle a contacté VEICHI pour la production OEM. Dans le processus de production du DGX-2, Weichuang a réalisé l'importance du GPU pour le développement de la technologie de l'IA et a commencé à consacrer beaucoup de ressources à la recherche et au développement de NVIDIA avant que NVIDIA n'ouvre enfin le marché, quelques années plus tard. les avantages apportés par NVIDIA. Les dividendes de l'ère de l'IA.

Pour de nombreuses entreprises chinoises qui occupent déjà une position de leader dans le pays, elles doivent être plus patientes avec le marché « à 0 $ » comme Nvidia et Flextronics, et faire face à l'obscurité avant l'aube avec une plus grande résilience. En particulier, les principales entreprises industrielles chinoises sont aujourd'hui de plus en plus confrontées à une concurrence mondiale. Cette concurrence sera davantage orientée vers la recherche, le développement et la promotion de technologies de base de nouvelle génération et d'applications industrielles basées sur les infrastructures. Cela demande plus de patience et de résilience.

La persévérance n'est pas de l'entêtement, vous devez changer le cas échéant

Bien entendu, mettre l’accent sur la patience et la résilience ne signifie pas aller jusqu’au bout. La persévérance ne signifie pas l'entêtement. Lorsque l'environnement concurrentiel et le développement technologique évoluent, les entreprises doivent procéder à des changements opportuns et choisir de nouveaux points de rupture. Lorsque Jen-Hsun Huang a partagé le secret de son rôle de PDG, il a déclaré : « D'un côté, vous devez persister et vous en tenir à vos convictions ; d'un autre côté, vous ne pouvez pas être têtu, pour avoir de la flexibilité. est contradictoire et compliqué. De nombreux PDG de startups sont très talentueux, mais ils sont tellement déterminés à prouver qu’ils ont raison qu’ils en oublient l’agilité.

En présentant l'histoire entrepreneuriale de NVIDIA, Huang Renxun n'oublie jamais d'exprimer sa gratitude à Shoichiro Iri, qui a été président de Sega. Cette gratitude vient d'un mauvais choix qui a failli tuer Nvidia à son berceau. Après la création de NVIDIA, elle a choisi d'utiliser la technologie graphique quadrilatérale pour créer son propre accélérateur graphique NV1. La même année, Windows 95 lancé par Microsoft a balayé le marché, mais la norme Direct 3D adoptée était basée sur la technologie d'image triangulaire.

Nvidia est donc tombé dans une crise de compatibilité et n'a pas réussi à fournir à son premier client majeur, Sega, un accélérateur graphique continuant à utiliser la technologie graphique quad. Huang Renxun a franchement déclaré à Sega qu'en raison des erreurs stratégiques de R&D de Nvidia, il n'était pas nécessaire de continuer à développer NV2, mais il espérait toujours que l'autre partie paierait conformément au contrat. En fin de compte, c'est Shoichiro qui est entré dans l'entreprise et a poussé Sega à verser à Nvidia les fonds indispensables pour relancer la recherche et le développement.

Au début de la valeur marchande de Nvidia de 3 000 milliards, Huang Renxun a rapidement choisi d'adopter la norme Direct 3D de Microsoft et n'a pas continué à insister sur le développement d'accélérateurs graphiques utilisant la technologie graphique quadrilatérale pour faire ses preuves. Cela a sorti Nvidia d'une impasse et la gentillesse de Shoichiro envers la startup lui a donné une chance de corriger ses erreurs. "C'est parce que nous avons fait face à nos erreurs, réduit nos pertes à temps et demandé humblement de l'aide que nous avons survécu à la crise de la faillite", a conclu plus tard Huang Renxun.

Le Japon, qui tente de revitaliser l'industrie des semi-conducteurs, a connu de nombreux cas négatifs de « changements opportuns » au cours du déclin de l'industrie. Dans son livre « Les trente années perdues : l'histoire économique du Japon Heisei », Yukio Noguchi considère la persistance des anciens modèles économiques comme l'une des raisons du déclin de l'industrie manufacturière japonaise. Sa manifestation spécifique est sa persistance à construire des usines à grande échelle verticalement intégrées.

« À cette époque (2004), la tendance de développement de l'industrie manufacturière mondiale était de passer progressivement à une méthode de production de division horizontale du travail, et sa société représentative était Apple... Parce qu'il s'agissait de processus de production standard, ils pouvaient être remplacés. par d'autres entreprises... Mais même à Lei. Après l'incident de Mann, les entreprises japonaises ont toujours insisté sur la nécessité de construire des usines à grande échelle intégrées verticalement... Ce n'est qu'après l'accord à mi-parcours à l'automne 2011 que les entreprises japonaises " J'ai réalisé l'ère du modèle d'intégration verticale. À cette époque, l'industrie électronique japonaise est tombée dans un état de déficit généralisé ", a analysé Noguchi Yukio.

En fin de compte, « Guishan Manufacturing », synonyme de téléviseurs LCD exquis, est passée cette année de la production de grands panneaux LCD pour téléviseurs à la production de panneaux de petite et moyenne taille. Elle a finalement été acquise par Hon Hai Group en 2016. qui a bénéficié des dividendes du modèle de division horizontale du travail. Mais plusieurs années plus tard, BYD poursuit également un modèle de fabrication vertical dans lequel il contrôle tout, depuis la production des pièces jusqu'au produit final. BYD s'est engagé dans la voie rapide du développement.

Des changements opportuns détermineront en fin de compte si un poêle froid peut produire un feu puissant. Les entreprises chinoises ne manquent pas de flexibilité pour changer, mais saisir les tendances et les opportunités nécessite une vision plus précise et une persévérance plus courageuse.