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Testo |. Quadrante, autore |. Li Wei, editore |

Accendere stufe fredde significa prestare attenzione tempestiva alle aree impopolari e fare investimenti a lungo termine. In una certa misura, "accendere la stufa fredda" è coerente con l'esperienza di successo del CEO di Nvidia Huang Jenxun nel trovare scoperte nel mercato "$ 0". Anche in Cina sono molti i casi di successo di veicoli a nuova energia e di piattaforme video brevi che hanno conquistato il mercato “$0” bruciando la stufa fredda dell’innovazione in pista. Nell'attuale contesto di sviluppo, accendere la stufa fredda è diventata la chiave per le imprese per raggiungere risultati innovativi. Per raggiungere questo obiettivo, visione, pazienza e flessibilità sono indispensabili.

La fabbrica di TSMC in Giappone si trova nella città di Kikuyo, sull'isola di Kyushu. Questa è una piccola città con solo 43.000 abitanti, e ora si assume la pesante responsabilità di rendere l'isola di Kyushu una "Isola del silicio". Secondo le stime del Kyushu Financial Group giapponese, TSMC porterà a questa città 7.000 posti di lavoro e 28 miliardi di dollari di ricchezza nei prossimi dieci anni.

Questo è l'emblema dell'ambizioso piano di rilancio dell'industria dei semiconduttori del Giappone. Negli ultimi anni, il governo e le imprese giapponesi hanno continuamente sottolineato l'importanza di rivitalizzare l'industria dei semiconduttori e hanno rapidamente messo in pratica questa consapevolezza. L'introduzione delle aziende taiwanesi di semiconduttori è diventata la chiave di questa azione. Come Kikuyo Town, le aziende taiwanesi di semiconduttori stanno imprimendo un forte impulso allo sviluppo nel rilancio dell'industria giapponese dei semiconduttori.

Tuttavia, sia le aziende taiwanesi di semiconduttori che gli operatori giapponesi dell'industria dei semiconduttori devono ammettere che il Giappone non è attualmente il principale cliente target delle aziende taiwanesi di semiconduttori. Tra i primi sette clienti annunciati da TSMC nel 2023, Sony è l'unica azienda giapponese, classificandosi al settimo posto. Nel secondo trimestre del 2024, il 65% dei ricavi di TSMC proveniva da clienti nordamericani; il 16% dei suoi ricavi proveniva dalla Cina continentale e solo il 6% dal Giappone.

È possibile che in futuro le aziende giapponesi con una profonda accumulazione industriale in settori quali automobili, industria, prodotti di consumo e calcolo ad alte prestazioni (HPC) saranno in grado di generare una maggiore domanda di semiconduttori, fornendo una nuova curva di crescita per i taiwanesi. aziende di semiconduttori. È anche possibile che le aziende taiwanesi di semiconduttori possano stabilire una cooperazione più profonda con le aziende giapponesi di semiconduttori situate a monte della catena industriale, attingere al loro accumulo di tecnologia ed esportare loro l’esperienza di gestione delle fabbriche.

Questo comportamento estremamente incerto di "accendere la stufa fredda" mette a dura prova la visione, la pazienza e la flessibilità delle imprese. Prima di tutto, devi avere una visione approfondita del trend di sviluppo a lungo termine del settore e valutare accuratamente la crescita di un’opportunità in cinque o dieci anni, in secondo luogo, devi avere abbastanza pazienza e perseveranza nell’attesa che l’opportunità maturi Naturalmente ci saranno anche nuove opportunità. Emergono fattori che trasformano le opportunità in errori. In questo momento le aziende hanno bisogno della flessibilità per cambiare canale in modo tempestivo.

Questo concetto di "accendere la stufa" è molto simile a un'esperienza di successo condivisa dal CEO di NVIDIA Jensen Huang: in molti casi, le aziende devono trovare il mercato "$ 0" e investire in esso con grande coraggio, in modo da assicurarsi una maggiore industrie in anticipo. Il cosiddetto mercato “$0” si riferisce ad un mercato vuoto che attualmente non ha né grandi clienti né forti concorrenti, ma ha un enorme potenziale di sviluppo.

Soprattutto quando le industrie che originariamente guidavano lo sviluppo sono entrate in una fase matura e nuove industrie leader stanno per subentrare, le aziende cinesi come TSMC e NVIDIA stanno "accendendo fornelli freddi" e cercando un mercato "$ 0", che è diventato più forte. tendenza per le aziende cinesi unico modo.

Trova il prossimo mercato “$ 0”.

Justin Yifu Lin una volta divideva le attuali industrie cinesi in cinque categorie: industrie di recupero, industrie leader, industrie di trasformazione, industrie di cambio di corsia e di sorpasso e industrie strategiche. Egli ritiene che sia le industrie leader che le industrie di supercar che cambiano rotta debbano fare affidamento sulla propria ricerca e sviluppo per ottenere nuove tecnologie e quindi mantenere o raggiungere la leadership nel mercato. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie richiedono alle imprese di essere coraggiose e brave a bruciare in larga misura stufe fredde.

Nel contesto della transizione tra vecchie e nuove industrie, è più probabile che gli attuali leader si trovino ad affrontare la possibilità di essere rivoluzionati dagli innovatori tecnologici. Pertanto, aziende come Microsoft, Google, Tencent e Alibaba, che hanno sperimentato la transizione da Internet a Internet mobile, avranno più urgenza di tracciare nuove tracce e nuove tendenze. Anche le aziende automobilistiche tradizionali come Volkswagen e Toyota hanno iniziato a resistere alla crescente pressione competitiva delle aziende automobilistiche cinesi che producono nuove energie.

Allo stesso tempo, per le aziende produttrici di auto a nuova energia che cambiano corsia e superano le aziende, cambiare corsia è una scommessa sul mercato “$ 0”, che brucia la stufa fredda della prossima generazione di tecnologia. Proprio come NVIDIA, nel 1993, quando le CPU erano ancora in forte espansione e popolari, scelsero di realizzare chip di calcolo accelerati, trasformando quella "stufa fredda" di allora nella "stufa calda" che ora è in forte espansione.

Lo stesso vale per le aziende automobilistiche che producono nuove energie. Negli ultimi 100 anni, i paesi sviluppati hanno stabilito barriere brevettuali nel campo dei motori a combustione interna che sono difficili da aggirare per le aziende automobilistiche cinesi tradizionali che non dispongono di vantaggi tecnologici fondamentali scoperte su questo percorso. I veicoli a nuova energia offrono a tutti una nuova strada per ricominciare. Su questa strada, le aziende cinesi che producono veicoli a nuova energia possono creare un vantaggio competitivo.

Nei tre anni 2021, 2022 e 2023, il volume delle esportazioni automobilistiche cinesi ha superato rispettivamente i 2 milioni, 3 milioni e 4 milioni di veicoli e la sua quota di mercato in Europa, Sud America, Australia, Sud-est asiatico e altre regioni ha raggiunto un enorme sviluppo . Tra questi, il volume delle esportazioni di veicoli a nuova energia aumenterà da 310.000 unità nel 2021 a 1.203 milioni di unità nel 2023. Da un veicolo a nuova energia ogni 7 veicoli esportati a un veicolo a nuova energia ogni 3 veicoli esportati, veicoli a energia.

Prima di raggiungere questo risultato, l'industria cinese dei veicoli a nuova energia era stata per molto tempo un settore impopolare con una tecnologia immatura. Sebbene BYD abbia sviluppato la berlina esclusivamente elettrica F3e nel 2006, e il "Piano di adeguamento e rivitalizzazione dell'industria automobilistica" del paese pubblicato nel 2009 proponesse l'obiettivo di sviluppo di formare una capacità produttiva di 500.000 veicoli a nuova energia, entro il 2014, la produzione e la vendita annuali di nuovi i veicoli energetici sono solo 78.500 unità.

In dieci anni, l'industria cinese dei veicoli a nuova energia ha registrato una crescita rapida di oltre 100 volte. Questo risultato non si basa solo sul forte sostegno del Paese a livello politico, ma deve anche essere attribuito ai persistenti investimenti in ricerca e sviluppo e all’audace innovazione delle case automobilistiche cinesi su questo percorso, un tempo a “$ 0”. La sola BYD ha investito centinaia di miliardi in ricerca e sviluppo negli ultimi dodici anni, ha decine di migliaia di personale tecnico di ricerca e sviluppo e ha richiesto oltre 40.000 brevetti.

"Accedere la stufa fredda" richiede più pazienza

Ciò dimostra che sulla strada per "accendere la stufa fredda" è necessario avere abbastanza pazienza e resilienza. La differenza più grande tra "accendere la stufa fredda" e "inseguire il vento" è se scommettere la propria visione a lungo termine su una pista in erba e diventare il creatore della tendenza o condurre operazioni a breve termine su una pista che già lo è; decollato, per ottenere guadagni a breve termine diventando un’appendice di un trend crescente.

L'esito delle scelte di un'azienda determinerà in gran parte se si qualificherà come una grande azienda. Prendendo come esempio NVIDIA, nel 2016, Huang Renxun ha donato personalmente il primo DGX-1 al mondo a OpenAI. A quel tempo, rispetto al suo allora CEO Musk, OpenAI era ancora meno trasparente agli occhi del pubblico. Passarono ancora sei anni prima che l’azienda facesse esplodere l’ondata di intelligenza artificiale generativa. E questa attrezzatura, del valore di 129.000 dollari all’epoca, era solo una goccia nel mare degli investimenti di Nvidia nel futuro.

NVIDIA non può prevedere che OpenAI darà nuova vitalità al settore dell’intelligenza artificiale entro la fine del 2022. Proprio come non potevano prevedere quando promossero CUDA, tre persone di nome Jeff Hinton, Alex Krzyzewski e Ilya Sutskever avrebbero utilizzato CUDA di NVIDIA per addestrare AlexNet, che ha fatto esplodere il deep learning. Tuttavia, credono fermamente che prima o poi arriverà l’era dell’informatica accelerata.

“Quando le aziende credono in qualcosa, dovremmo agire. Quindi abbiamo approfondito il deep learning e reinventato sistematicamente tutto nel corso del decennio successivo”, ha affermato Huang nel suo discorso “Abbiamo continuato a inventare l’informatica, le interconnessioni, i sistemi, le reti e altro ancora su ogni altro aspetto dell'informatica e, naturalmente, sul software. Abbiamo investito miliardi di dollari nell'ignoto per un decennio, lavorando sull'apprendimento profondo e facendo progressi... Estendendo l'apprendimento profondo, ma non sanno davvero fino a che punto siamo arrivati. può davvero sfruttare questa tecnologia”.

Nel frattempo, Nvidia è stata anche interrogata dagli azionisti a causa della performance fiacca a lungo termine causata dagli investimenti in ricerca e sviluppo, e le è stato consigliato di concentrarsi sul miglioramento della redditività. Ma l'attuale valore di mercato di NVIDIA dimostra quanta ricompensa possono ottenere la pazienza e la resilienza basate su informazioni accurate. Il valore di mercato di questa azienda, che per molto tempo è stato mantenuto intorno al miliardo di dollari, è ora diventato di 3 trilioni di dollari.

NVIDIA è sia l'implementatore che il destinatario della "stufa fredda che brucia". Nel 2017, quando NVIDIA ha rinunciato alla produzione OEM di DGX-2 per Quanta a causa della bassa domanda, si è rivolta a VEICHI per la produzione OEM. Nel processo di produzione del DGX-2, Weichuang si rese conto dell'importanza della GPU per lo sviluppo della tecnologia AI e iniziò a dedicare molte risorse alla ricerca e allo sviluppo di NVIDIA prima che NVIDIA aprisse finalmente il mercato, qualche anno dopo i vantaggi portati da NVIDIA. I dividendi dell'era dell'intelligenza artificiale.

Molte aziende cinesi che sono già in una posizione di leadership nel paese, devono essere più pazienti con il mercato “$0” come Nvidia e Flextronics, e affrontare l’oscurità prima dell’alba con maggiore resilienza. In particolare, le attuali aziende leader dell'industria cinese si trovano ad affrontare sempre più la concorrenza globale. Questa competizione sarà sempre più diretta verso la ricerca, lo sviluppo e la promozione delle tecnologie di base di prossima generazione e delle applicazioni industriali basate sulle infrastrutture. Ciò richiede più pazienza e resilienza.

La tenacia non è testardaggine, bisogna cambiare quando opportuno

Naturalmente, l’enfasi sulla pazienza e sulla resilienza non significa andare fino in fondo. Persistenza non significa testardaggine Quando l'ambiente competitivo e lo sviluppo tecnologico cambiano, le aziende devono apportare modifiche tempestive e scegliere nuovi punti di svolta. Quando Jen-Hsun Huang ha condiviso il segreto del suo ruolo di CEO, ha detto: "Da un lato, devi persistere e restare fedele alle tue convinzioni; dall'altro, non puoi essere testardo, in modo da avere flessibilità. Questo è contraddittorio e complicato. Molti CEO di startup hanno molto talento, ma sono così determinati a dimostrare di avere ragione che si dimenticano dell’agilità”.

Nel presentare la storia imprenditoriale di NVIDIA, Huang Renxun non dimentica mai di esprimere la sua gratitudine a Shoichiro Iri, che un tempo era presidente di Sega. Questa gratitudine deriva da una scelta sbagliata che ha quasi ucciso Nvidia nella sua culla. Dopo la fondazione, NVIDIA ha scelto di utilizzare la tecnologia grafica quadrilatera per costruire il proprio acceleratore grafico NV1. Nello stesso anno, Windows 95 rilasciato da Microsoft dilagò nel mercato, ma lo standard Direct 3D adottato era basato sulla tecnologia dell'immagine triangolare.

Nvidia cadde quindi in una crisi di compatibilità e non riuscì a fornire al suo primo grande cliente, Sega, un acceleratore grafico che continuasse a utilizzare la tecnologia quad grafica. Huang Renxun ha detto francamente a Sega che a causa degli errori strategici di ricerca e sviluppo di Nvidia, non c'era bisogno di continuare a sviluppare NV2, ma sperava comunque che la controparte pagasse secondo il contratto. Alla fine fu Shoichiro a entrare nel business e spinse Sega a pagare a Nvidia i fondi tanto necessari per riavviare la ricerca e lo sviluppo.

All'inizio del valore di mercato di Nvidia di 3 trilioni, Huang Renxun ha prontamente scelto di abbracciare lo standard Direct 3D di Microsoft e non ha continuato a insistere sullo sviluppo di acceleratori grafici utilizzando la tecnologia grafica quadrilatera per mettersi alla prova. Ciò ha portato Nvidia fuori da un vicolo cieco e la gentilezza di Shoichiro nei confronti della startup le ha dato la possibilità di correggere i propri errori. "È stato perché abbiamo affrontato i nostri errori, ridotto le perdite in tempo e cercato umilmente aiuto che siamo sopravvissuti alla crisi fallimentare", ha concluso in seguito Huang Renxun.

Il Giappone, che sta cercando di rivitalizzare l’industria dei semiconduttori, ha assistito a molti casi negativi di “cambiamenti tempestivi” durante il declino del settore. Nel libro "The Lost Thirty Years: The Economic History of Heisei Japan", Yukio Noguchi considera la persistenza dei vecchi modelli di business come una delle ragioni del declino dell'industria manifatturiera giapponese. La sua manifestazione specifica è la persistenza nella costruzione di fabbriche su larga scala verticalmente integrate.

"A quel tempo (2004), la tendenza di sviluppo dell'industria manifatturiera mondiale era quella di spostarsi gradualmente verso un metodo di produzione con divisione orizzontale del lavoro, e la sua azienda rappresentativa era Apple... Poiché erano tutti processi di produzione standard, potevano essere sostituiti da altre aziende... Ma anche a Lei Dopo l'incidente Mann, le aziende giapponesi insistevano ancora sulla necessità di costruire fabbriche integrate verticalmente su larga scala... Fu solo con l'accordo a medio termine nell'autunno del 2011 che le aziende giapponesi realizzò l'era del modello di integrazione verticale. A quel tempo, l'industria elettronica giapponese cadde in uno stato di deficit su tutta la linea." Noguchi Yukio analizzò.

Alla fine, "Guishan Manufacturing", sinonimo di squisiti televisori LCD, è passata dalla produzione di grandi pannelli LCD per televisori alla produzione di pannelli di piccole e medie dimensioni quest'anno ed è stata infine acquisita da Hon Hai Group nel 2016. che godevano dei dividendi del modello di divisione orizzontale del lavoro. Ma molti anni dopo, BYD sta perseguendo anche un modello di produzione verticale in cui controlla tutto, dalla produzione delle parti al prodotto finale. BYD ha intrapreso la rapida strada dello sviluppo.

I cambiamenti tempestivi determineranno in definitiva se una stufa fredda può produrre un fuoco forte. Alle aziende cinesi non manca la flessibilità per cambiare, ma cogliere tendenze e opportunità richiede una visione più precisa e una persistenza più coraggiosa.