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Text |. Quadrant, Autor |. Li Wei, Herausgeber |

Beim Brennen kalter Öfen geht es darum, unbeliebte Bereiche frühzeitig in den Blick zu nehmen und langfristige Investitionen zu tätigen. In gewisser Weise steht das „Verbrennen des kalten Ofens“ im Einklang mit der erfolgreichen Erfahrung von Nvidia-CEO Huang Jenxun bei der Suche nach Durchbrüchen im „0-Dollar“-Markt. In China gibt es auch viele erfolgreiche Fälle von New-Energy-Fahrzeugen und Kurzvideoplattformen, die den „0-Dollar“-Markt erobert haben, indem sie den kalten Herd der Innovation auf der Strecke verbrannt haben. Im aktuellen Entwicklungsumfeld ist das Brennen des kalten Ofens für Unternehmen zum Schlüssel für Durchbrüche geworden. Um dies zu erreichen, sind Vision, Geduld und Flexibilität unerlässlich.

Die Fabrik von TSMC in Japan befindet sich in der Stadt Kikuyo auf der Insel Kyushu. Dies ist eine kleine Stadt mit nur 43.000 Einwohnern, und jetzt trägt sie die schwere Verantwortung, die Insel Kyushu zu einer „Silikoninsel“ zu machen. Nach Schätzungen der japanischen Kyushu Financial Group wird TSMC in den nächsten zehn Jahren 7.000 Arbeitsplätze und 28 Milliarden US-Dollar an Wohlstand in diese Stadt bringen.

Dies ist der Inbegriff von Japans ehrgeizigem Plan zur Wiederbelebung der Halbleiterindustrie. In den letzten Jahren haben Japans Regierung und Unternehmen immer wieder betont, wie wichtig die Wiederbelebung der Halbleiterindustrie ist, und dieses Verständnis schnell in die Praxis umgesetzt. Die Einführung taiwanesischer Halbleiterunternehmen ist zum Schlüssel für diese Aktion geworden. Wie Kikuyo Town verleihen Taiwans Halbleiterunternehmen der Renaissance der japanischen Halbleiterindustrie starke Entwicklungsimpulse.

Allerdings müssen sowohl taiwanesische Halbleiterunternehmen als auch Praktiker der japanischen Halbleiterindustrie zugeben, dass Japan derzeit nicht der Hauptzielkunde taiwanesischer Halbleiterunternehmen ist. Unter den sieben Top-Kunden, die TSMC im Jahr 2023 bekannt gibt, ist Sony das einzige japanische Unternehmen und belegt den siebten Platz. Im zweiten Quartal 2024 stammten 65 % des Umsatzes von TSMC mit nordamerikanischen Kunden; 16 % des Umsatzes kamen vom chinesischen Festland und nur 6 % aus Japan.

Vielleicht können japanische Unternehmen mit starker industrieller Akkumulation in Zukunft in Branchen wie Automobil, Industrie, Konsumgütern und Hochleistungsrechnen (HPC) zu einem stärkeren Anstieg der Halbleiternachfrage führen und so eine neue Wachstumskurve für taiwanesische Halbleiterunternehmen schaffen . . Es ist auch möglich, dass taiwanesische Halbleiterunternehmen eine engere Zusammenarbeit mit japanischen Halbleiterunternehmen aufbauen, die sich vorgelagert in der Industriekette befinden, deren Technologieakkumulation nutzen und Erfahrungen im Fabrikmanagement an sie exportieren können.

Dieses äußerst unsichere „Brennen des kalten Ofens“-Verhalten stellt die Vision, Geduld und Flexibilität von Unternehmen auf eine große Probe. Erstens müssen Sie einen tiefen Einblick in den langfristigen Entwicklungstrend der Branche haben und das Wachstum einer Chance in fünf oder zehn Jahren genau einschätzen können. Zweitens müssen Sie genug Geduld und Ausdauer aufbringen, bis die Gelegenheit reift Natürlich werden sich auch neue Chancen ergeben. Faktoren, die Chancen zu Fehlern machen, brauchen Unternehmen in dieser Zeit die Flexibilität, den Kanal rechtzeitig zu wechseln.

Dieses Konzept des „Verbrennens des kalten Ofens“ ähnelt stark einer erfolgreichen Erfahrung, die NVIDIA-CEO Jensen Huang geteilt hat: In vielen Fällen müssen Unternehmen den „0-Dollar“-Markt finden und mit großem Mut in ihn investieren, um größere Gewinne zu erzielen Branchen im Vorfeld Entwicklungsmöglichkeiten. Bei diesem sogenannten „$0“-Markt handelt es sich um einen leeren Markt, der derzeit weder große Kunden noch starke Konkurrenten hat, aber über ein enormes Entwicklungspotenzial verfügt.

Insbesondere wenn die Industrien, die ursprünglich die Entwicklung anführten, in ein reifes Stadium eingetreten sind und neue führende Industrien kurz vor der Übernahme stehen, „brennen chinesische Unternehmen wie TSMC und NVIDIA kalte Öfen“ und suchen nach einem „0-Dollar“-Markt, was bereits der richtige Weg ist Nur so können chinesische Unternehmen stärker werden.

Finden Sie den nächsten „0-Dollar“-Markt

Justin Yifu Lin hat Chinas aktuelle Industrien einst in fünf Kategorien eingeteilt: Aufholindustrien, führende Industrien, Transformationsindustrien, Spurwechsel- und Überholindustrien und strategische Industrien. Er glaubt, dass sowohl führende Industrien als auch bahnbrechende Supersportwagen-Industrien sich auf ihre eigene Forschung und Entwicklung verlassen müssen, um neue Technologien zu erhalten und dann die Marktführerschaft zu behaupten oder zu erreichen. Die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien erfordert von den Unternehmen weitgehend den Mut und die Fähigkeit, kalte Öfen zu verbrennen.

Im Kontext des Übergangs zwischen alten und neuen Industrien besteht für aktuelle Führungskräfte eher die Möglichkeit, dass sie von technologischen Innovatoren gestört werden. Daher werden Unternehmen wie Microsoft, Google, Tencent und Alibaba, die den Übergang vom Internet zum mobilen Internet erlebt haben, dringender neue Wege und neue Trends einschlagen müssen. Traditionelle Automobilunternehmen wie Volkswagen und Toyota haben ebenfalls begonnen, dem zunehmenden Wettbewerbsdruck chinesischer Unternehmen für neue Energieautos standzuhalten.

Gleichzeitig ist der Spurwechsel für neue Energieautohersteller, die die Spur wechseln und Unternehmen überholen, eine Wette auf den „0-Dollar“-Markt, der den kalten Herd der nächsten Technologiegeneration verbrennt. Genau wie NVIDIA entschied man sich 1993, als CPUs noch boomten und beliebt waren, für die Herstellung beschleunigter Rechenchips und verwandelte den damaligen „kalten Herd“ in den „heißen Herd“, der jetzt boomt.

Dasselbe gilt für Unternehmen, die neue Energieautos anbieten. In den letzten 100 Jahren haben die entwickelten Länder Patentbarrieren im Bereich der Verbrennungsmotoren aufgebaut, die für traditionelle chinesische Automobilunternehmen, denen zentrale technologische Vorteile fehlen, nur schwer zu umgehen sind Durchbrüche auf diesem Weg. Neue Energiefahrzeuge bieten allen einen neuen Weg zum Neuanfang. Auf diesem Weg können sich Chinas Unternehmen für neue Energiefahrzeuge einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

In den drei Jahren 2021, 2022 und 2023 überstieg Chinas Automobilexportvolumen 2 Millionen, 3 Millionen bzw. 4 Millionen Fahrzeuge, und sein Marktanteil in Europa, Südamerika, Australien, Südostasien und anderen Regionen hat sich enorm entwickelt . Darunter wird das Exportvolumen von Fahrzeugen mit neuer Energie von 310.000 Einheiten im Jahr 2021 auf 1,203 Millionen Einheiten im Jahr 2023 steigen. Von einem Fahrzeug mit neuer Energie auf jedes siebte exportierte Fahrzeug auf ein Fahrzeug mit neuer Energie auf jedes dritte exportierte Fahrzeug, Energiefahrzeuge.

Bevor dieses Ergebnis erreicht wurde, war Chinas neue Energiefahrzeugindustrie lange Zeit ein unpopulärer Markt mit unausgereifter Technologie. Obwohl BYD 2006 die reine Elektrolimousine F3e entwickelte und der 2009 herausgegebene „Anpassungs- und Revitalisierungsplan für die Automobilindustrie“ das Entwicklungsziel vorsah, bis 2014 eine Produktionskapazität von 500.000 neuen Energiefahrzeugen zu schaffen, werden die jährliche Produktion und der Verkauf neuer Fahrzeuge zunehmen Bei Elektrofahrzeugen handelt es sich lediglich um 78.500 Einheiten.

In zehn Jahren hat Chinas neue Energiefahrzeugindustrie ein schnelles Wachstum von mehr als dem Hundertfachen erzielt. Dieser Erfolg beruht nicht nur auf der starken Unterstützung des Landes auf politischer Ebene, sondern ist auch den anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung und den mutigen Innovationen chinesischer Automobilunternehmen auf diesem einst „0-Dollar“-Weg zuzuschreiben. Allein BYD hat in den letzten zwölf Jahren Hunderte Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert, verfügt über Zehntausende technisches Forschungs- und Entwicklungspersonal und hat mehr als 40.000 Patente angemeldet.

„Den kalten Herd verbrennen“ erfordert mehr Geduld

Dies zeigt, dass man auf dem Weg zum „Kalten Herd“ genügend Geduld und Belastbarkeit mitbringen muss. Der größte Unterschied zwischen „den kalten Ofen verbrennen“ und „dem Wind nachjagen“ besteht darin, ob man seine langfristige Vision auf einen im Entstehen begriffenen Trend setzt und zum Schöpfer des Trends wird oder ob man kurzfristige Operationen auf einem bereits bestehenden Weg durchführt abgehoben, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, indem man zum Anhängsel eines Wachstumstrends wird.

Das Ergebnis der Entscheidungen eines Unternehmens wird weitgehend darüber entscheiden, ob es als großartiges Unternehmen gilt. Am Beispiel von NVIDIA spendete Huang Renxun 2016 persönlich den weltweit ersten DGX-1 an OpenAI. Damals war OpenAI im Vergleich zu seinem damaligen CEO Musk in der Öffentlichkeit noch weniger transparent. Es dauerte noch sechs Jahre, bis das Unternehmen die Welle der generativen KI auslöste. Und diese Ausrüstung, die damals 129.000 US-Dollar wert war, war nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Zukunftsinvestitionen von Nvidia.

NVIDIA kann nicht vorhersagen, dass OpenAI der KI-Branche bis Ende 2022 neue Dynamik verleihen wird. Genauso wie sie nicht vorhersagen konnten, wann sie CUDA promoteten, würden drei Leute namens Jeff Hinton, Alex Krzyzewski und Ilya Sutskever NVIDIAs CUDA nutzen, um AlexNet zu trainieren, was Deep Learning auslöste. Sie sind jedoch fest davon überzeugt, dass früher oder später die Ära des beschleunigten Rechnens kommen wird.

„Wenn Unternehmen an etwas glauben, sollten wir handeln. Deshalb haben wir uns im Laufe des nächsten Jahrzehnts intensiv mit dem Lernen beschäftigt und alles systematisch neu erfunden“, sagte Huang in seiner Rede Und natürlich haben wir ein Jahrzehnt lang Milliarden von Dollar in das Unbekannte investiert, um Deep Learning voranzutreiben, aber sie wissen nicht wirklich, wie weit wir können Ich nehme diese Technologie wirklich an.“

Dabei wurde Nvidia auch von Aktionären wegen der langfristig schleppenden Leistung aufgrund von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Frage gestellt und angewiesen, sich auf die Verbesserung der Rentabilität zu konzentrieren. Aber der aktuelle Marktwert von NVIDIA beweist, wie viel Geduld und Belastbarkeit auf der Grundlage genauer Erkenntnisse einbringen können. Der Marktwert dieses Unternehmens, der lange Zeit bei rund einer Milliarde US-Dollar lag, ist mittlerweile auf 3 Billionen US-Dollar angewachsen.

NVIDIA ist sowohl Umsetzer als auch Empfänger des „brennend kalten Ofens“. Als NVIDIA 2017 aufgrund der geringen Nachfrage die OEM-Produktion von DGX-2 für Quanta aufgab, wandte sich das Unternehmen mit der OEM-Produktion an VEICHI. Während der Produktion von DGX-2 erkannte Weichuang die Bedeutung der GPU für die Entwicklung der KI-Technologie und begann, viele Ressourcen in die Forschung und Entwicklung von NVIDIA zu investieren, bevor NVIDIA den Markt schließlich öffnete die Vorteile von NVIDIA. Die Dividenden der KI-Ära.

Viele chinesische Unternehmen, die bereits eine führende Position im Land einnehmen, müssen mit dem „0-Dollar“-Markt wie Nvidia und Flextronics mehr Geduld haben und auf die Dunkelheit vor Tagesanbruch mit größerer Widerstandsfähigkeit reagieren. Insbesondere die heute führenden Unternehmen der chinesischen Industrie sehen sich zunehmend einem globalen Wettbewerb ausgesetzt, der sich stärker auf die Forschung, Entwicklung und Förderung von Basistechnologien der nächsten Generation und infrastrukturbasierten Industrieanwendungen konzentrieren wird. Dies erfordert mehr Geduld und Belastbarkeit.

Beharrlichkeit ist keine Sturheit, Sie müssen sich ändern, wenn es angebracht ist

Die Betonung von Geduld und Belastbarkeit bedeutet natürlich nicht, dass man den ganzen Weg weitergeht. Beharrlichkeit bedeutet nicht Sturheit. Wenn sich das Wettbewerbsumfeld und die technologische Entwicklung ändern, müssen Unternehmen rechtzeitig Änderungen vornehmen und neue Durchbruchspunkte wählen. Als Jen-Hsun Huang das Geheimnis seiner Rolle als CEO verriet, sagte er: „Einerseits muss man hartnäckig bleiben und an seinen Überzeugungen festhalten; andererseits darf man nicht stur sein, damit man flexibel ist. Das.“ ist widersprüchlich und kompliziert. Viele Startup-CEOs sind sehr talentiert, aber sie sind so entschlossen zu beweisen, dass sie Recht haben, dass sie die Agilität vergessen.“

Bei der Vorstellung der Unternehmensgeschichte von NVIDIA vergisst Huang Renxun nie, Shoichiro Iri, der einst Präsident von Sega war, seinen Dank auszusprechen. Diese Dankbarkeit rührt von einer schlechten Entscheidung her, die Nvidia beinahe von Anfang an getötet hätte. Nach der Gründung von NVIDIA entschied man sich für die Verwendung der quadrilateralen Grafiktechnologie, um sein eigenes Grafikbeschleunigerprodukt NV1 zu entwickeln. Im selben Jahr eroberte Microsoft das von Microsoft veröffentlichte Windows 95 den Markt, doch der übernommene Direct-3D-Standard basierte auf der Dreieckbildtechnologie.

Nvidia geriet daher in eine Kompatibilitätskrise und versäumte es, seinem ersten Großkunden Sega einen Grafikbeschleuniger zur Verfügung zu stellen, der weiterhin auf Quad-Grafiktechnik setzte. Huang Renxun sagte Sega offen, dass es aufgrund der strategischen Fehler von Nvidia in Forschung und Entwicklung nicht nötig sei, NV2 weiterzuentwickeln, hoffte aber dennoch, dass die Gegenpartei vertragsgemäß zahlen würde. Am Ende war es Shoichiro, der in das Geschäft einstieg und Sega dazu drängte, Nvidia die dringend benötigten Mittel zu zahlen, um Forschung und Entwicklung wieder aufzunehmen.

Zu Beginn des Nvidia-Marktwerts von 3 Billionen entschied sich Huang Renxun umgehend für den Direct 3D-Standard von Microsoft und bestand nicht weiterhin darauf, Grafikbeschleuniger mit quadrilateraler Grafiktechnologie zu entwickeln, um sich zu beweisen. Dies brachte Nvidia aus der Sackgasse und Shoichiros Freundlichkeit gegenüber dem Startup gab ihm die Chance, seine Fehler zu korrigieren. „Weil wir uns unseren Fehlern gestellt, unsere Verluste umgehend gestoppt und demütig um Hilfe gebeten haben, haben wir die Insolvenzkrise überlebt“, schloss Huang Renxun später.

Japan, das versucht, die Halbleiterindustrie wiederzubeleben, hat während des Niedergangs der Branche viele negative Fälle „rechtzeitiger Veränderungen“ erlebt. In dem Buch „The Lost Thirty Years: The Economic History of Heisei Japan“ sieht Yukio Noguchi das Fortbestehen alter Geschäftsmodelle als einen der Gründe für den Niedergang der japanischen Fertigungsindustrie. Ihr besonderer Ausdruck ist die Beharrlichkeit beim Aufbau vertikal integrierter Großfabriken.

„Zu dieser Zeit (2004) bestand der Entwicklungstrend in der weltweiten Fertigungsindustrie darin, schrittweise auf eine horizontale Arbeitsteilung umzustellen, und das repräsentative Unternehmen war Apple ... Da es sich bei allen um Standardproduktionsprozesse handelte, konnten sie ersetzt werden von anderen Unternehmen ... Aber selbst in Lei bestanden japanische Unternehmen nach dem Mann-Vorfall immer noch auf der Notwendigkeit, groß angelegte vertikal integrierte Fabriken zu bauen ... Erst mit der mittelfristigen Einigung im Herbst 2011 konnten japanische Unternehmen erkannte die Ära des vertikalen Integrationsmodells. Damals geriet Japans Elektronikindustrie auf breiter Front in einen Zustand des Defizits.

Schließlich wechselte „Guishan Manufacturing“, ein Synonym für exquisite LCD-Fernseher, in diesem Jahr von der Produktion großer LCD-Panels für Fernsehgeräte zur Produktion kleiner und mittlerer Panels. Im Jahr 2016 wurde es schließlich von der Hon Hai Group übernommen. die von den Vorteilen des horizontalen Arbeitsteilungsmodells profitierten. Aber viele Jahre später verfolgt BYD auch ein vertikales Fertigungsmodell, bei dem es alles von der Produktion der Teile bis zum Endprodukt kontrolliert, und BYD hat sich auf die Überholspur der Entwicklung begeben.

Rechtzeitige Veränderungen entscheiden letztendlich darüber, ob ein kalter Ofen ein starkes Feuer erzeugen kann. Chinesischen Unternehmen mangelt es nicht an der Flexibilität, sich zu verändern, aber das Ergreifen von Trends und Chancen erfordert eine präzisere Vision und mutigere Beharrlichkeit.