Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Текст | Квадрант, автор | Ли Вэй, редактор Сунь Эрси |

Горение холодных печей означает обращение раннего внимания к непопулярным областям и осуществление долгосрочных инвестиций. В определенной степени «разжигание холодной печи» соответствует успешному опыту генерального директора Nvidia Хуан Дженсюня по поиску прорывов на рынке «0 долларов». В Китае также есть много успешных примеров использования новых энергетических транспортных средств и платформ для коротких видео, которые захватили рынок «0 долларов», разжигая холодную печку инноваций на трассе. В нынешних условиях развития «горячая печь» стала для предприятий ключом к достижению прорыва. Для достижения этой цели необходимы дальновидность, терпение и гибкость.

Завод TSMC в Японии расположен в городе Кикуё на острове Кюсю. Это небольшой городок с населением всего 43 000 человек, и теперь на нем лежит тяжелая ответственность за превращение острова Кюсю в «Силиконовый остров». По оценкам японской финансовой группы Кюсю, TSMC принесет этому городу 7000 рабочих мест и 28 миллиардов долларов США богатства в ближайшие десять лет.

Это воплощение амбициозного плана возрождения полупроводниковой промышленности Японии. В последние несколько лет правительство и предприятия Японии постоянно подчеркивали важность оживления полупроводниковой промышленности и быстро претворяли это понимание в жизнь. Ключом к этому действию стало появление тайваньских полупроводниковых компаний. Как и город Кикуё, тайваньские полупроводниковые компании придают мощный импульс развитию возрождению полупроводниковой промышленности Японии.

Однако как тайваньские полупроводниковые компании, так и японские специалисты полупроводниковой отрасли должны признать, что Япония в настоящее время не является основным целевым клиентом тайваньских полупроводниковых компаний. Среди семи крупнейших клиентов, объявленных TSMC в 2023 году, Sony — единственная японская компания, занявшая седьмое место. Во втором квартале 2024 года 65% выручки TSMC поступило от клиентов из Северной Америки; 16% ее выручки поступило из материкового Китая и только 6% — из Японии.

Возможно, в будущем в таких отраслях, как автомобилестроение, промышленность, потребительские товары и высокопроизводительные вычисления (HPC), японские компании с глубокими промышленными накоплениями смогут резко увеличить спрос на полупроводники, обеспечив новую кривую роста для тайваньских полупроводниковых компаний. . Также возможно, что тайваньские полупроводниковые компании смогут установить более глубокое сотрудничество с японскими полупроводниковыми компаниями, расположенными выше в отраслевой цепочке, использовать их накопленные технологии и экспортировать им опыт управления производством.

Такое крайне неопределенное поведение «топить холодную печь» серьезно проверяет дальновидность, терпение и гибкость предприятий. Прежде всего, вы должны иметь глубокое представление о долгосрочной тенденции развития отрасли и точно оценивать рост возможностей через пять или десять лет, во-вторых, вы должны иметь достаточно терпения и настойчиво ждать, пока возможность созреет; Конечно, появятся и новые возможности. Возникают факторы, которые превращают возможности в ошибки. В настоящее время компаниям необходима гибкость, чтобы своевременно менять каналы.

Эта концепция «разжигания холодной печи» очень похожа на успешный опыт, которым поделился генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг: Во многих случаях компаниям необходимо найти рынок «0 долларов» и инвестировать в него с большой смелостью, чтобы захватить более крупные отрасли заранее. Возможности развития. Этот так называемый рынок «0 долларов» относится к пустому рынку, который в настоящее время не имеет ни крупных клиентов, ни сильных конкурентов, но имеет огромный потенциал развития.

Особенно когда отрасли, которые изначально вели развитие, вступили в зрелую стадию и новые ведущие отрасли вот-вот возьмут верх, китайские компании, такие как TSMC и NVIDIA, «разжигают холодные печи» и ищут рынок «за 0 долларов», что уже является способом для китайских компаний стать сильнее только так.

Найдите следующий рынок «$0»

Джастин Ифу Линь однажды разделил нынешние отрасли Китая на пять категорий: догоняющие отрасли, ведущие отрасли, трансформационные отрасли, отрасли, меняющие и обгоняющие, и стратегические отрасли. Он считает, что как ведущие отрасли, так и производители суперкаров, меняющие направление движения, должны полагаться на собственные исследования и разработки для получения новых технологий, а затем поддерживать или достигать лидерства на рынке. Исследования и разработки новых технологий требуют от предприятий смелости и умения топить холодные печи в значительной степени.

В контексте перехода от старых к новым отраслям нынешние лидеры с большей вероятностью столкнутся с возможностью быть разрушенными технологическими новаторами. Поэтому такие компании, как Microsoft, Google, Tencent и Alibaba, которые пережили переход от Интернета к мобильному Интернету, будут более срочно разрабатывать новые направления и новые тенденции. Традиционные автомобильные компании, такие как Volkswagen и Toyota, также начали противостоять растущему конкурентному давлению со стороны китайских компаний, производящих автомобили на новых источниках энергии.

В то же время для компаний, производящих новые автомобили на энергии, которые меняют полосу движения и обгоняют компании, смена полосы движения — это ставка на рынок «0 долларов», сжигающая холодную печку технологий следующего поколения. Точно так же, как и NVIDIA, в 1993 году, когда процессоры все еще процветали и были популярны, они решили производить чипы для ускоренных вычислений, превратив тогдашнюю «холодную плиту» в «горячую плиту», которая сейчас процветает.

То же самое относится и к компаниям, производящим новые энергетические автомобили. За последние 100 лет развитые страны установили патентные барьеры в области двигателей внутреннего сгорания, которые трудно преодолеть традиционным китайским автомобильным компаниям, которым не хватает основных технологических преимуществ. прорывы на этом пути. Транспортные средства на новых источниках энергии открывают новый путь для всех, чтобы начать все сначала. На этом пути китайские компании, производящие автомобили на новых источниках энергии, могут создать конкурентное преимущество.

За три года (2021, 2022 и 2023 годы) объем автомобильного экспорта Китая превысил 2 миллиона, 3 миллиона и 4 миллиона автомобилей соответственно, а его доля на рынке в Европе, Южной Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии и других регионах достигла огромного развития. . Среди них объем экспорта транспортных средств на новых источниках энергии увеличится с 310 000 единиц в 2021 году до 1,203 миллиона единиц в 2023 году. С одного автомобиля на новой энергии на каждые 7 экспортируемых автомобилей до одного автомобиля на новой энергии на каждые 3 экспортированных автомобиля, Энергетические автомобили.

До достижения этого результата китайская автомобильная промышленность на новых источниках энергии долгое время была непопулярной отраслью с неразвитыми технологиями. Хотя BYD разработала чисто электрический седан F3e в 2006 году, а в «Плане корректировки и возрождения автомобильной промышленности», выпущенном в 2009 году, была поставлена ​​цель развития по созданию производственной мощности в 500 000 новых энергетических автомобилей, к 2014 году ежегодное производство и продажа новых энергетических транспортных средств всего 78 500 единиц.

За десять лет китайская автомобильная промышленность на новых источниках энергии достигла быстрого роста более чем в 100 раз. Это достижение не только зависит от сильной поддержки страны на политическом уровне, но также должно быть связано с постоянными инвестициями в исследования и разработки и смелыми инновациями китайских автомобильных компаний на этом пути, когда-то «нулевом». Только BYD инвестировала сотни миллиардов в исследования и разработки за последние десять лет, имеет десятки тысяч технических специалистов по исследованиям и разработкам и подала заявки на более чем 40 000 патентов.

«Топление холодной печи» требует большего терпения

Это показывает, что на пути к «топлению холодной печи» необходимо иметь достаточно терпения и стойкости. Самая большая разница между «топить холодную печь» и «гнаться за ветром» заключается в том, стоит ли делать ставку на долгосрочное видение на зарождающемся пути и стать создателем тенденции или проводить краткосрочные операции на уже существующем пути; сняли, чтобы получить краткосрочную выгоду, став придатком растущей тенденции.

Результат выбора бизнеса во многом определит, можно ли считать его великим бизнесом. Взяв за пример NVIDIA, в 2016 году Хуан Ренсюнь лично подарил OpenAI первый в мире DGX-1. В то время, по сравнению с тогдашним генеральным директором Маском, OpenAI была еще менее прозрачной в глазах общественности. Прошло еще шесть лет, прежде чем компания запустила волну генеративного искусственного интеллекта. И это оборудование стоимостью 129 000 долларов на тот момент было лишь каплей в море инвестиций Nvidia в будущее.

NVIDIA не может предсказать, что OpenAI привнесет новую жизнь в индустрию искусственного интеллекта к концу 2022 года. Точно так же, как они не могли предсказать, когда будут продвигать CUDA, три человека по имени Джефф Хинтон, Алекс Кшижевски и Илья Суцкевер будут использовать CUDA NVIDIA для обучения AlexNet, что взорвало глубокое обучение. Однако они твердо верят, что эра ускоренных вычислений рано или поздно наступит.

«Когда компании во что-то верят, мы должны действовать. Поэтому мы углубились в глубокое обучение и систематически изобретали все заново в течение следующего десятилетия», — сказал Хуанг в своей речи. «Мы продолжили изобретать вычисления, межсоединения, системы, сети и просто. обо всех других аспектах вычислений И, конечно же, о программном обеспечении. Мы вложили миллиарды долларов в неизведанное в течение десяти лет, работая над глубоким обучением и его расширением, но они на самом деле не знают, насколько далеко мы можем это сделать. действительно возьмите эту технологию».

При этом акционеры также подвергли Nvidia сомнению из-за долгосрочных вялых показателей, вызванных инвестициями в НИОКР, и ей посоветовали сосредоточиться на повышении прибыльности. Но текущая рыночная стоимость NVIDIA доказывает, какую награду могут принести терпение и устойчивость, основанные на точной информации. Рыночная стоимость этой компании, которая долгое время поддерживалась на уровне около 1 миллиарда долларов США, сейчас достигла 3 триллионов долларов США.

NVIDIA является одновременно разработчиком и получателем «горящей холодной печи». В 2017 году, когда NVIDIA отказалась от OEM-производства DGX-2 для Quanta из-за низкого спроса, она обратилась к VEICHI с предложением OEM-производства. В процессе производства DGX-2 компания Weichuang осознала важность графического процессора для развития технологий искусственного интеллекта и начала выделять много ресурсов на исследования и разработки NVIDIA, прежде чем NVIDIA наконец открыла рынок. Преимущества, которые приносит NVIDIA. Дивиденды эпохи искусственного интеллекта.

Многим китайским компаниям, которые уже занимают лидирующие позиции в стране, необходимо быть более терпеливыми в отношении рынка «0 долларов», такого как Nvidia и Flextronics, и реагировать на темноту перед рассветом с большей устойчивостью. В частности, сегодняшние ведущие компании в отраслях промышленности Китая все чаще сталкиваются с глобальной конкуренцией, которая будет в большей степени направлена ​​на исследования, разработки и продвижение базовых технологий следующего поколения и промышленных приложений на основе инфраструктуры. Это требует большего терпения и устойчивости.

Настойчивость – это не упрямство, вы должны меняться, когда это необходимо.

Конечно, упор на терпение и стойкость не означает, что нужно идти до конца. Настойчивость не означает упрямство. Когда меняется конкурентная среда и технологическое развитие, компаниям необходимо своевременно вносить изменения и выбирать новые точки прорыва. Когда Хуан Жэньсюнь поделился своим секретом в качестве генерального директора, он сказал: «С одной стороны, вы должны упорствовать и придерживаться своих убеждений; с другой стороны, вы не можете быть упрямым, чтобы у вас была гибкость. Это противоречиво и сложно. Многие руководители стартапов очень талантливы, но они настолько полны решимости доказать свою правоту, что забывают об гибкости».

Представляя историю предпринимательства NVIDIA, Хуан Ренсюнь никогда не забывает выразить свою благодарность Шоитиро Ири, который когда-то занимал пост президента Sega. Эта благодарность вызвана неправильным выбором, который чуть не убил Nvidia в ее колыбели. После основания NVIDIA она решила использовать технологию четырехугольной графики для создания собственного графического ускорителя NV1. В том же году Windows 95, выпущенная Microsoft, захватила рынок, но принятый в ней стандарт Direct 3D был основан на технологии треугольных изображений.

В результате Nvidia столкнулась с кризисом совместимости и не смогла предоставить своему первому крупному клиенту, Sega, графический ускоритель, который продолжал использовать технологию четырехъядерной графики. Хуан Ренсюнь откровенно сказал Sega, что из-за стратегических ошибок Nvidia в области исследований и разработок нет необходимости продолжать разработку NV2, но он все же надеется, что другая сторона заплатит в соответствии с контрактом. В конце концов, именно Шойчиро вошел в бизнес и подтолкнул Sega выплатить Nvidia столь необходимые средства для возобновления исследований и разработок.

В момент, когда рыночная стоимость Nvidia составляла 3 триллиона долларов, Хуан Жэньсюнь сразу же решил принять стандарт Microsoft Direct 3D и не стал продолжать настаивать на разработке графических ускорителей с использованием технологии четырехугольной графики, чтобы доказать свою эффективность. Это вывело Nvidia из тупика, а доброта Шойчиро к стартапу дала ему шанс исправить свои ошибки. «Именно потому, что мы признали свои ошибки, оперативно прекратили свои потери и смиренно обратились за помощью, мы пережили кризис банкротства», - заключил позже Хуан Жэньсюнь.

Япония, которая пытается оживить полупроводниковую промышленность, стала свидетелем множества негативных случаев «своевременных изменений» во время упадка отрасли. В книге «Потерянные тридцать лет: Экономическая история Японии Хэйсэй» Юкио Ногучи рассматривает сохранение старых бизнес-моделей как одну из причин упадка обрабатывающей промышленности Японии. Его специфическим проявлением является упорство в строительстве вертикально интегрированных крупных заводов.

«В то время (2004 г.) тенденция развития мировой обрабатывающей промышленности заключалась в постепенном переходе к методу производства с горизонтальным разделением труда, и его представительной компанией была Apple... Поскольку все это были стандартные производственные процессы, их можно было заменить другими компаниями... Но даже в Лее. После инцидента с Манном японские компании по-прежнему настаивали на необходимости строительства крупных вертикально-интегрированных заводов... Лишь после промежуточного соглашения осенью 2011 года японские компании наступила эпоха модели вертикальной интеграции. В то время электронная промышленность Японии находилась в состоянии дефицита по всем направлениям», — проанализировал Ногути Юкио.

В конце концов, компания Guishan Manufacturing, синоним изысканных ЖК-телевизоров, в этом году перешла от производства больших ЖК-панелей для телевизоров к производству панелей малого и среднего размера. В 2016 году она была приобретена Hon Hai Group. которые пользовались дивидендами модели горизонтального разделения труда. Но много лет спустя BYD также придерживается вертикальной производственной модели, в которой она контролирует все, от производства деталей до конечного продукта, и BYD вступила на ускоренный путь развития.

Своевременные изменения в конечном итоге определят, сможет ли холодная печь произвести сильный огонь. Китайским компаниям не хватает гибкости к изменениям, но понимание тенденций и возможностей требует более точного видения и более мужественной настойчивости.