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"Diario Kechuangban" 27 de julio El 30 de noviembre de 2022, la aparición de OpenAI ChatGPT llevó a un grupo de gigantes a iniciar la batalla por la IA. Ahora han pasado más de 600 días y la carrera armamentista de la IA continúa. Los enormes gastos de capital aún no pueden canjearse por retornos reales equivalentes.Varias empresas que son las más rápidas en tecnología de IA ven su desempeño financiero afectado por la IA.。

El primero en llevar la peor parte es OpenAI. Según The Information, citando datos y análisis relevantes,OpenAI podría perder 5 mil millones de dólares este año y necesitará recaudar más efectivo en los próximos 12 meses para sobrevivir . Detrás de la enorme brecha de financiación, los costos operativos totales de OpenAI este año pueden alcanzar los 8.500 millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.000 millones de dólares en costos de razonamiento, 3.000 millones de dólares en costos de capacitación y 1.500 millones de dólares en costos laborales. No es de extrañar que Sam Altman llame a OpenAI "Silicon Valley" la startup con mayor uso de capital de la historia”.

OpenAI no está solo en sus problemas.

La temporada de resultados para los gigantes tecnológicos ha comenzado. Entre las "Siete Hermanas" del mercado de valores estadounidense, Google y Tesla han publicado informes financieros esta semana, pero sus respuestas no han satisfecho al mercado. "Creemos que ellos(Las grandes acciones tecnológicas) no han respondido claramente las preguntas sobre la eficacia y el potencial de ganancias de la IA . "Dijo la directora de investigación de XTB, Kathleen Brooks.

Hace unos días, durante la conferencia telefónica sobre resultados de Google, los analistas seguían preguntando al director general de la empresa, Sundar Pichai: Google invierte 12.000 millones de dólares en IA cada trimestre. ¿Cuándo empezará a generar beneficios?

en otras palabras,Gastando mucho dinero y dinero, ¿vale la pena la IA?

▌Alta inversión, baja rentabilidad

No hay duda de que la IA es una enorme “bestia devoradora de oro” en estos momentos. Los analistas de Wall Street predicen quePara 2026, las grandes empresas tecnológicas gastarán 60 mil millones de dólares al año desarrollando modelos de IA, pero al mismo tiempo solo generarán unos 20 mil millones de dólares al año en ingresos gracias a la IA.。

Según Jim Covello, jefe global de investigación de acciones de Goldman Sachs, la inversión en la expansión de la infraestructura de IA (centros de datos, servicios públicos, aplicaciones, etc.) superará el billón de dólares en los próximos años, pero la pregunta clave es: ¿Qué resolverá la IA? ¿La pregunta de los mil millones de dólares?

“Reemplazar empleos de bajos salarios con tecnología costosa va en contra de las tendencias que he visto en 30 años de cambio tecnológico . Incluso en sus inicios, Internet era una solución tecnológica de bajo costo. Covello señaló,La IA generativa existe desde hace más de un año, “pero aún tiene que producir una aplicación verdaderamente transformadora, y mucho menos una rentable.”

Este análisis contrasta con otro informe de Goldman Sachs de hace más de un año. El informe de ese momento señalaba que en los próximos 10 años, se espera que la IA automatice 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo e impulse un aumento de la producción económica mundial del 7%. Esto ha dado lugar a numerosos informes y análisis sobre el potencial disruptivo de la IA.

▌El “FOMO” de los gigantes tecnológicos

Reduce el rendimiento de los informes financieros y dificulta ver los retornos económicos. ¿Por qué los gigantes tecnológicos todavía invierten en IA a gran escala?

Porque "miedo"。

Hay una palabra en inglés llamada FOMO (miedo a perderse), que se traduce en chino como "Fear of Missing Out", es decir, una persona tiene miedo de perderse una oportunidad social, una nueva experiencia, una inversión rentable. ... Del mismo modo, las empresas de tecnología también temen perder la oportunidad de la IA.

Zuckerberg ha estado acumulando chips Nvidia y gastando miles de millones de dólares sólo para permitir que Meta desarrolle y entrene grandes modelos de IA. Pero él mismo admitió esta semana, Puede haber una inversión excesiva en IA. “Es posible que muchas empresas estén construyendo demasiado (IA) y, mirando hacia atrás, en el futuro, es posible que todos gastemos miles de millones de dólares más.”

Aunque el coste de la IA es elevado, en opinión de Zuckerberg, la decisión de Meta de invertir en IA es “racional” porque una vez que se quede atrás, “perderá su posición en la tecnología más importante en los próximos 10 a 15 años”.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, interrogado por los analistas, también admitió durante la conferencia telefónica:Probablemente Google esté gastando demasiado dinero en infraestructura de inteligencia artificial, que son principalmente GPU de Nvidia. . Pero Pichai cree que la empresa no tiene otra opción ante semejante ola tecnológica."El riesgo de invertir insuficientemente es mucho mayor que el riesgo de invertir excesivamente". . Mientras pueda ocupar una posición de liderazgo, el gasto excesivo de capital sólo puede considerarse como un "precio pequeño" en comparación.

"Es la teoría de juegos y el FOMO lo que impulsa el gasto de capital en IA, no los ingresos/aplicaciones reales".David Cahn, socio de Sequoia Capital, lo expresó sin rodeos.

A los ojos de los gigantes de la computación en la nube, la IA es a la vez una amenaza y una oportunidad. No tienen tiempo para esperar y ver cómo se desarrolla la tecnología. Deben actuar ahora. Según los cálculos de Cahn, en la industria tecnológica, la IA necesita generar 600 mil millones de dólares en ingresos anuales para justificar el dinero gastado en centros de datos y chips.

▌Es mejor seguir la tendencia y buscar oro que vender palas

El gasto de capital de Tesla en IA este trimestre también alcanzó los 600 millones de dólares, gran parte de los cuales también tuvo que pagarse a Nvidia para comprar GPU."No tenemos otra opción", dijo Musk en una conferencia telefónica hace unos días. Después de todo, los chips de Nvidia tienen una gran demanda, son caros y difíciles de obtener.

Durante la fiebre del oro de California en el siglo XIX, pocos buscadores de oro se hicieron ricos, pero Samuel Brannan, el hombre más rico de California, trajo equipos de extracción de oro, Levi's diseñó jeans para buscadores de oro y Darius Ogden Mills abrió un banco vendiendo palas.

Hoy, en el siglo XXI, Nvidia se ha convertido en el "vendedor de palas" de esta "fiebre del oro de la IA". Además de Tesla, Google y Meta, empresas de tecnología como Microsoft, Amazon y Oracle también son clientes de NVIDIA. Las grandes inversiones de estas empresas en IA han respaldado el rendimiento y el precio de las acciones de NVIDIA, que continúan estableciendo récords históricos.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, las acciones estadounidenses de Nvidia han aumentado más de un 600%, muy por detrás de Google, Microsoft y otros.

Peter Norvig, el legendario programador estadounidense y director de Google Research, dijo una vez:Cuando la participación de mercado de una empresa supera el 50%, no espere que duplique su participación de mercado. . Este es un problema matemático simple y fácil de entender.

NVIDIA ocupa el 82% del mercado global de aceleración de IA de centros de datos y monopoliza el mercado global de capacitación de IA con el 95% de la participación de mercado. Realmente no queda mucho espacio de mercado para este "señor del poder informático".

Para aquellos que están familiarizados con la historia del desarrollo de Internet, es difícil no pensar en Cisco en los primeros días de Internet cuando vieron el rápido ascenso de NVIDIA.

En la década de 1990, el desarrollo de Internet provocó un aumento en la demanda de equipos de red y el valor de mercado de Cisco se disparó. En 2000, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo con 555 mil millones de dólares. En ese momento, la participación de mercado de conmutadores de red de Cisco se acercaba al 70% y la participación de mercado de enrutadores de red había superado el 85%. Pero luego, cuando estalló la burbuja de Internet, el valor de mercado de Cisco cayó por completo y ahora su valor de mercado ya no es comparable al de los gigantes tecnológicos.

En el centro de la actual ola de inversiones en IA está la expectativa del potencial transformador de la IA: desde la automatización de tareas rutinarias hasta revolucionar industrias enteras.

Si los gigantes tecnológicos tienen suficientes servidores y potencia informática para ejecutar la IA, ¿puede mantenerse la demanda de infraestructura de IA si los clientes reducen la inversión porque no obtienen retornos? ¿Se pueden seguir vendiendo las GPU de Nvidia? ¿Nvidia repetirá la historia de Cisco?

▌Conclusión

El argumento de la "burbuja" que rodea a Nvidia y la IA nunca ha cesado, y el debate largo-corto es feroz y es difícil sacar conclusiones prácticas.

Esta ola de IA ha pasado su etapa inicial y varias empresas de nueva creación han caído.: Character AI, una empresa de robots de chat fundada por ex empleados de Google, planea "vender" a Google y Meta debido a dificultades financieras. Inflection AI, fundada por ex empleados de DeepMind, el fundador se unió a Microsoft con un grupo de empleados; Stability, el líder en mapeo de IA AI también tuvo que despedir empleados...

Después de que la gran ola fue arrasada, los gigantes de la tecnología todavía están luchando en el campo de batalla de la IA, tratando de ocupar el terreno elevado después de ganar el boleto. Cada cambio tecnológico es un bautismo para la industria. Quien pueda hacerse con el dominio de las tecnologías clave tendrá el poder de dominar el futuro. Después de todo, en esencia, la historia del progreso tecnológico humano es también una historia de lucha por el poder.