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"Kechuangban Daily" 27 juillet Le 30 novembre 2022, l’émergence d’OpenAI ChatGPT a conduit un groupe de géants à lancer la bataille pour l’IA. Aujourd'hui, plus de 600 jours se sont écoulés et la course aux armements en matière d'IA se poursuit. D’énormes dépenses en capital ne peuvent toujours pas être échangées contre des rendements réels équivalents.Plusieurs entreprises les plus rapides en matière de technologie d’IA voient leurs performances financières freinées par l’IA.。

Le premier à en faire les frais est OpenAI. Selon The Information, citant des données et analyses pertinentes,OpenAI pourrait perdre 5 milliards de dollars cette année et devra lever davantage de liquidités au cours des 12 prochains mois pour survivre . Derrière l'énorme déficit de financement, les coûts de fonctionnement totaux d'OpenAI cette année pourraient atteindre 8,5 milliards de dollars américains, dont 4 milliards de dollars américains en coûts de raisonnement, 3 milliards de dollars américains en coûts de formation et 1,5 milliards de dollars américains en coûts de main-d'œuvre. Il n’est pas étonnant que Sam Altman qualifie OpenAI de « Silicon Valley » de startup la plus capitalistique de l’histoire.

OpenAI n'est pas le seul à rencontrer des difficultés.

La saison des résultats pour les géants de la technologie a commencé. Parmi les « sept sœurs » du marché boursier américain, Google et Tesla ont publié leurs rapports financiers cette semaine, mais leurs réponses n'ont pas réussi à satisfaire le marché. "Nous pensons qu'ils(Les grandes actions technologiques) n’ont pas clairement répondu aux questions sur l’efficacité et le potentiel de gains de l’IA . ", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche de XTB.

Il y a quelques jours, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Google, les analystes n'ont cessé de demander au PDG de l'entreprise, Sundar Pichai : Google investit 12 milliards de dollars dans l'IA chaque trimestre. Quand commencera-t-elle à générer des rendements ?

autrement dit,L’IA vaut-elle la peine de dépenser beaucoup d’argent et de dépenser beaucoup d’argent ?

▌Investissement élevé, faible rendement

Il ne fait aucun doute que l’IA est actuellement une énorme « bête mangeuse d’or ». Les analystes de Wall Street prédisent queD’ici 2026, les grandes entreprises technologiques dépenseront 60 milliards de dollars par an pour développer des modèles d’IA, mais dans le même temps, elles ne généreront qu’environ 20 milliards de dollars de revenus par an grâce à l’IA.。

Selon Jim Covello, responsable mondial de la recherche sur les actions chez Goldman Sachs, les investissements dans l'expansion des infrastructures d'IA (centres de données, services publics, applications, etc.) dépasseront 1 000 milliards de dollars au cours des prochaines années, mais la question clé est : que va résoudre l'IA ? ? Une question à un milliard de dollars ?

“Remplacer les emplois à bas salaires par des technologies coûteuses va à l’encontre des tendances que j’ai observées au cours de 30 ans de changement technologique. . Même à ses débuts, Internet était une solution technologique peu coûteuse. "Covello a souligné,L’IA générative existe depuis plus d’un an, « mais elle n’a pas encore produit d’application véritablement transformatrice, encore moins rentable.”

Cette analyse contraste avec un autre rapport de Goldman Sachs datant de plus d’un an. Le rapport de l'époque soulignait qu'au cours des 10 prochaines années, l'IA devrait automatiser 300 millions d'emplois dans le monde et entraîner une augmentation de la production économique mondiale de 7 %. Cela a donné lieu à de nombreux rapports et analyses sur le potentiel disruptif de l’IA.

▌Le « FOMO » des géants de la technologie

Cela pèse sur les performances des rapports financiers et rend difficile l’obtention de résultats économiques. Pourquoi les géants de la technologie investissent-ils encore à grande échelle dans l’IA ?

Parce que "peur"。

Il existe un mot en anglais appelé FOMO (peur de manquer), qui se traduit en chinois par « peur de manquer », c'est-à-dire qu'une personne a peur de rater une opportunité sociale, une nouvelle expérience, un investissement rentable. ... De même, les entreprises technologiques ont également peur de rater l'opportunité de l'IA.

Zuckerberg a accumulé des puces Nvidia et dépensé des milliards de dollars simplement pour permettre à Meta de développer et de former de grands modèles d'IA. Mais il l'a lui-même admis cette semaine, Il se peut qu’il y ait un surinvestissement dans l’IA. « De nombreuses entreprises sont peut-être en train de surconstruire (IA) et, si l’on regarde vers l’avenir, nous pourrions tous dépenser des milliards de dollars supplémentaires.”

Bien que le coût de l’IA soit élevé, selon Zuckerberg, la décision de Meta d’investir dans l’IA est « rationnelle » car une fois qu’elle prend du retard, « vous perdrez votre position dans la technologie la plus importante dans les 10 à 15 prochaines années ».

Le PDG de Google, Sundar Pichai, interrogé par les analystes, a également admis lors de la conférence téléphonique :Google dépense probablement trop d'argent en infrastructure d'IA, qui est principalement constituée de GPU Nvidia . Mais Pichai estime que l’entreprise n’a pas le choix face à une telle vague technologique.« Le risque de sous-investir est bien plus grand que le risque de surinvestir. » . Tant qu'ils peuvent occuper une position de leader, les dépenses d'investissement excessives ne peuvent être considérées que comme un « petit prix » en comparaison.

"C'est la théorie des jeux et le FOMO qui déterminent les investissements en IA, et non les revenus/applications réels."David Cahn, associé chez Sequoia Capital, l'a dit sans détour.

Aux yeux des géants du cloud computing, l’IA est à la fois une menace et une opportunité. Ils n’ont pas le temps d’attendre de voir comment la technologie évolue. Ils doivent agir maintenant. Selon les calculs de Cahn, dans l'industrie technologique, l'IA doit générer 600 milliards de dollars de revenus annuels pour justifier l'argent dépensé en centres de données et en puces.

▌Il vaut mieux suivre la tendance et chercher de l’or que de vendre des pelles

Les dépenses en capital de Tesla dans l’IA ce trimestre ont également atteint 600 millions de dollars, dont une grande partie a également dû être versée à Nvidia pour acheter des GPU."Nous n'avons pas le choix", a déclaré Musk lors d'une conférence téléphonique il y a quelques jours. Après tout, les puces de Nvidia sont très demandées, chères et difficiles à obtenir.

Pendant la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle, peu de chercheurs d'or sont devenus riches, mais Samuel Brannan, l'homme le plus riche de Californie, a apporté du matériel d'extraction d'or, Levi's a conçu des jeans pour les chercheurs d'or et Darius Ogden Mills a ouvert une banque en vendant des pelles.

Aujourd’hui, au 21e siècle, Nvidia est devenu le « vendeur de pelles » de cette « ruée vers l’or de l’IA ». Outre Tesla, Google et Meta, des sociétés technologiques telles que Microsoft, Amazon et Oracle sont également clients de NVIDIA. Les investissements importants de ces sociétés dans l'IA ont soutenu les performances et le cours de l'action de NVIDIA qui continuent d'établir des records historiques.

Depuis le lancement de ChatGPT, les actions américaines de Nvidia ont augmenté de plus de 600 %, loin derrière Google, Microsoft et autres.

Peter Norvig, le légendaire programmeur américain et directeur de Google Research, a déjà dit :Lorsque la part de marché d’une entreprise dépasse 50 %, ne vous attendez pas à ce qu’elle double sa part de marché. . Il s’agit d’un problème mathématique simple et facile à comprendre.

NVIDIA occupe 82 % du marché mondial de l'accélération de l'IA des centres de données et monopolise le marché mondial de la formation à l'IA avec 95 % de part de marché. Il ne reste vraiment plus beaucoup d'espace de marché pour ce « suzerain de la puissance informatique ».

Pour ceux qui connaissent l'histoire du développement d'Internet, il est difficile de ne pas penser à Cisco aux débuts d'Internet lorsqu'ils voient l'essor rapide de NVIDIA.

Dans les années 1990, le développement d'Internet a entraîné une forte hausse de la demande d'équipements de réseau et la valeur marchande de Cisco a grimpé en flèche. En 2000, elle est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde avec 555 milliards de dollars. À cette époque, la part de marché des commutateurs réseau de Cisco approchait les 70 % et celle des routeurs réseau dépassait 85 %. Mais ensuite, avec l'éclatement de la bulle Internet, la valeur marchande de Cisco a complètement chuté, et désormais sa valeur marchande n'est plus comparable à celle des géants de la technologie.

Au cœur de la vague actuelle d’investissements dans l’IA se trouve l’attente du potentiel de transformation de l’IA : de l’automatisation des tâches de routine à la révolution d’industries entières.

Si les géants de la technologie disposent de suffisamment de serveurs et de puissance de calcul pour exécuter l’IA, la demande en infrastructure d’IA peut-elle être maintenue si les clients réduisent leurs investissements parce qu’ils ne voient pas de retours sur investissement ? Les GPU de Nvidia peuvent-ils encore être vendus ? Nvidia va-t-il répéter l'histoire de Cisco ?

▌Conclusion

L'argument de la « bulle » autour de Nvidia et de l'IA n'a jamais cessé, et le débat long-court est féroce et il est difficile de tirer des conclusions pratiques.

Cette vague d’IA a dépassé son stade initial et un certain nombre de start-up ont chuté.: Character AI, une société de robots de discussion fondée par d'anciens employés de Google, a prévu de « vendre » à Google et Meta en raison de difficultés de financement ; Inflection AI, fondée par d'anciens employés de DeepMind, le fondateur a rejoint Microsoft avec un groupe d'employés ; Stabilité, le leader de la cartographie de l'IA AI a également dû licencier...

Après que la grande vague ait été balayée, les géants de la technologie se battent toujours sur le champ de bataille de l'IA, essayant d'occuper les hauteurs après avoir remporté le ticket. Chaque changement technologique est un baptême pour l'industrie. Celui qui parviendra à s'emparer de la domination des technologies clés aura le pouvoir de dominer l'avenir. Après tout, l’histoire du progrès technologique humain est aussi, par essence, une histoire de lutte pour le pouvoir.