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„Kechuangban Daily“ 27. Juli Am 30. November 2022 führte das Aufkommen von OpenAI ChatGPT dazu, dass eine Gruppe von Giganten den Kampf um KI eröffnete. Jetzt sind mehr als 600 Tage vergangen und das KI-Wettrüsten geht weiter. Riesige Investitionsausgaben können immer noch nicht gegen entsprechende tatsächliche Erträge eingetauscht werden.Bei mehreren Unternehmen, die in der KI-Technologie am schnellsten sind, wird die Finanzleistung durch KI beeinträchtigt.。

Der erste, der die Hauptlast trägt, ist OpenAI. Laut The Information unter Berufung auf relevante Daten und Analysen:OpenAI könnte dieses Jahr 5 Milliarden US-Dollar verlieren und muss in den nächsten 12 Monaten mehr Geld aufbringen, um zu überleben . Hinter der enormen Finanzierungslücke könnten die Gesamtbetriebskosten von OpenAI in diesem Jahr bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar liegen, darunter 4 Milliarden US-Dollar an Begründungskosten, 3 Milliarden US-Dollar an Schulungskosten und 1,5 Milliarden US-Dollar an Arbeitskosten Kein Wunder, dass Sam Altman OpenAI als „Silicon Valley“ bezeichnet, das kapitalintensivste Startup der Geschichte.“

OpenAI ist nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat.

Die Gewinnsaison für Technologiegiganten hat begonnen. Unter den „Sieben Schwestern“ des US-Aktienmarktes haben Google und Tesla diese Woche Finanzberichte veröffentlicht, deren Antworten den Markt jedoch nicht zufriedenstellten. „Wir denken, sie(Big Tech Stocks) haben Fragen zur Wirksamkeit und zum Verdienstpotenzial von KI nicht eindeutig beantwortet . „XTB-Forschungsdirektorin Kathleen Brooks sagte.

Vor ein paar Tagen fragten Analysten den CEO des Unternehmens, Sundar Pichai, während der Gewinnmitteilung von Google: „Google investiert jedes Quartal 12 Milliarden US-Dollar in KI.“ Wann wird es anfangen, Renditen zu erwirtschaften?

mit anderen Worten,Lohnt es sich, viel Geld für KI auszugeben?

▌Hohe Investition, geringe Rendite

Es besteht kein Zweifel daran, dass KI derzeit ein riesiges „goldfressendes Biest“ ist. Das sagen Wall-Street-Analysten vorausBis 2026 werden große Technologieunternehmen 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Entwicklung von KI-Modellen ausgeben, gleichzeitig aber nur etwa 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr mit KI erwirtschaften。

Laut Jim Covello, globaler Leiter der Aktienanalyse bei Goldman Sachs, werden die Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur (Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Anwendungen usw.) in den nächsten Jahren eine Billion US-Dollar übersteigen, aber die entscheidende Frage ist: Was wird KI lösen? ? Milliarden-Dollar-Frage?

“Das Ersetzen von Niedriglohnjobs durch kostspielige Technologie widerspricht den Trends, die ich in 30 Jahren technologischen Wandels gesehen habe . Schon in seinen Anfängen war das Internet eine kostengünstige technologische Lösung. „Covello wies darauf hin,Generative KI gibt es schon seit mehr als einem Jahr, „aber sie hat noch keine wirklich transformative Anwendung hervorgebracht, geschweige denn eine kostengünstige.“”

Diese Analyse steht im Gegensatz zu einem anderen Bericht von Goldman Sachs von vor mehr als einem Jahr. Der damalige Bericht wies darauf hin, dass KI in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich 300 Millionen Arbeitsplätze auf der ganzen Welt automatisieren und die globale Wirtschaftsleistung um 7 % steigern werde. Dies hat viele Berichte und Analysen zum disruptiven Potenzial von KI ausgelöst.

▌Das „FOMO“ der Technologiegiganten

Dies beeinträchtigt die Leistung von Finanzberichten und macht es schwierig, wirtschaftliche Erträge zu erkennen. Warum investieren Technologiegiganten immer noch in großem Umfang in KI?

Weil „Angst“。

Im Englischen gibt es ein Wort namens FOMO (Fear of Missing Out), das auf Chinesisch mit „Fear of Missing Out“ übersetzt wird. Das heißt, eine Person hat Angst, eine soziale Chance, eine neue Erfahrung oder eine gewinnbringende Investition zu verpassen ... Ebenso haben auch Technologieunternehmen Angst, die KI-Chance zu verpassen.

Zuckerberg hat Nvidia-Chips gehortet und Milliarden von Dollar ausgegeben, nur um Meta große KI-Modelle entwickeln und trainieren zu lassen. Aber er selbst gab diese Woche zu, Möglicherweise wird zu viel in KI investiert. „Viele Unternehmen bauen möglicherweise zu viel auf (KI), und wenn wir in der Zukunft zurückblicken, werden wir alle möglicherweise Milliarden von Dollar mehr ausgeben.“”

Obwohl die Kosten für KI hoch sind, ist Metas Entscheidung, in KI zu investieren, „rational“, denn wenn sie einmal ins Hintertreffen geraten, „werden Sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren Ihre Position in der wichtigsten Technologie verlieren“.

Sundar Pichai, CEO von Google, der von Analysten befragt wurde, gab während der Telefonkonferenz ebenfalls zu:Google gibt wahrscheinlich zu viel Geld für die KI-Infrastruktur aus, bei der es sich hauptsächlich um Nvidia-GPUs handelt . Aber Pichai glaubt, dass das Unternehmen angesichts einer solchen technologischen Welle keine Wahl hat.„Das Risiko einer Unterinvestition ist weitaus größer als das Risiko einer Überinvestition.“ . Solange es eine führende Position einnehmen kann, können übermäßige Investitionen im Vergleich nur als „geringer Preis“ angesehen werden.

„Es sind die Spieltheorie und das FOMO, die die KI-Investitionen vorantreiben, nicht die tatsächlichen Einnahmen/Anwendungen.“David Cahn, Partner bei Sequoia Capital, brachte es auf den Punkt.

In den Augen der Cloud-Computing-Giganten ist KI sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance. Sie haben keine Zeit abzuwarten, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Sie müssen jetzt handeln. Nach Cahns Berechnungen muss KI in der Technologiebranche einen Jahresumsatz von 600 Milliarden US-Dollar einbringen, um die Ausgaben für Rechenzentren und Chips zu rechtfertigen.

▌Es ist besser, dem Trend zu folgen und nach Gold zu schürfen, als Schaufeln zu verkaufen

Teslas Investitionen in KI erreichten in diesem Quartal ebenfalls 600 Millionen US-Dollar, wovon ein großer Teil auch an Nvidia für den Kauf von GPUs gezahlt werden musste.„Wir haben keine Wahl“, sagte Musk vor einigen Tagen in einer Telefonkonferenz. Schließlich seien die Chips von Nvidia heiß begehrt, teuer und schwer zu bekommen.

Während des kalifornischen Goldrauschs im 19. Jahrhundert wurden nur wenige Goldgräber reich, aber Samuel Brannan, der reichste Mann Kaliforniens, brachte Goldgräberausrüstung mit, Levi's entwarf Jeans für Goldgräber und Darius Ogden Mills eröffnete eine Bank, indem er Schaufeln verkaufte.

Heute, im 21. Jahrhundert, ist Nvidia zum „Schaufelverkäufer“ dieses „KI-Goldrauschs“ geworden. Neben Tesla, Google und Meta sind auch Technologieunternehmen wie Microsoft, Amazon und Oracle Kunden von NVIDIA. Die großen Investitionen dieser Unternehmen in KI haben die Leistung und den Aktienkurs von NVIDIA unterstützt, die weiterhin historische Rekorde aufstellen.

Seit der Einführung von ChatGPT sind die US-Aktien von Nvidia um mehr als 600 % gestiegen und liegen damit weit hinter Google, Microsoft und anderen.

Peter Norvig, der legendäre amerikanische Programmierer und Direktor von Google Research, sagte einmal:Wenn der Marktanteil eines Unternehmens 50 % übersteigt, können Sie nicht damit rechnen, dass es seinen Marktanteil verdoppelt. . Dies ist eine einfache und leicht verständliche mathematische Aufgabe.

NVIDIA besetzt 82 % des weltweiten KI-Beschleunigungsmarkts für Rechenzentren und monopolisiert den globalen KI-Trainingsmarkt mit 95 % des Marktanteils. Es gibt wirklich nicht mehr viel Marktraum für diesen „Herr der Rechenleistung“.

Für diejenigen, die mit der Entwicklungsgeschichte des Internets vertraut sind, fällt es schwer, beim rasanten Aufstieg von NVIDIA nicht an Cisco in den Anfängen des Internets zu denken.

In den 1990er Jahren führte die Entwicklung des Internets zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Netzwerkausrüstung, und der Marktwert von Cisco stieg im Jahr 2000 mit 555 Milliarden US-Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil von Cisco bei Netzwerk-Switches bei fast 70 %, und der Marktanteil bei Netzwerk-Routern lag bei über 85 %. Doch dann, als die Internetblase platzte, sank der Marktwert von Cisco vollständig, und nun ist sein Marktwert nicht mehr mit dem der Technologiegiganten vergleichbar.

Im Zentrum der aktuellen Welle von KI-Investitionen steht die Erwartung des transformativen Potenzials von KI: von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Revolutionierung ganzer Branchen.

Wenn Technologiegiganten über genügend Server und Rechenleistung verfügen, um KI auszuführen, kann die Nachfrage nach KI-Infrastruktur dann aufrechterhalten werden, wenn Kunden ihre Investitionen reduzieren, weil sie keine Rendite sehen? Können Nvidias GPUs noch verkauft werden? Wird Nvidia die Geschichte von Cisco wiederholen?

▌Fazit

Die „Blase“-Diskussion rund um Nvidia und KI hat nie aufgehört, und die lange-kurz-Debatte ist heftig und es ist schwierig, praktische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Diese KI-Welle hat ihr Anfangsstadium überschritten und eine Reihe von Start-up-Unternehmen sind gestürzt.: Character AI, ein von ehemaligen Mitarbeitern von Google gegründetes Chat-Roboter-Unternehmen, hat aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten geplant, an Google und Meta zu „verkaufen“. Inflection AI, gegründet von ehemaligen Mitarbeitern von DeepMind, schloss sich dem Gründer mit einer Gruppe von Mitarbeitern Microsoft an; Stability, der führende Anbieter von KI-Mapping-KI, musste ebenfalls Mitarbeiter entlassen ...

Nachdem die große Welle weggespült wurde, kämpfen Technologiegiganten immer noch auf dem Schlachtfeld der KI und versuchen, nach dem Gewinn des Tickets die Spitzenposition einzunehmen. Jeder technologische Wandel ist eine Taufe für die Branche. Wer die Dominanz der Schlüsseltechnologien an sich reißen kann, wird die Macht haben, die Zukunft zu dominieren. Schließlich ist die Geschichte des technischen Fortschritts der Menschheit im Grunde auch eine Geschichte von Machtkämpfen.