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"Kechuangban Diário" 27 de julho Em 30 de novembro de 2022, o surgimento do OpenAI ChatGPT levou um grupo de gigantes a iniciar a batalha pela IA. Agora, mais de 600 dias se passaram e a corrida armamentista da IA ​​continua. Enormes despesas de capital ainda não podem ser trocadas por retornos reais equivalentes.Várias empresas que são as mais rápidas em tecnologia de IA têm seu desempenho financeiro prejudicado pela IA.。

O primeiro a suportar o impacto é o OpenAI. De acordo com The Information, citando dados e análises relevantes,OpenAI pode perder US$ 5 bilhões este ano e precisa levantar mais dinheiro nos próximos 12 meses para sobreviver . Por trás da enorme lacuna de financiamento, os custos operacionais totais da OpenAI este ano podem chegar a 8,5 bilhões de dólares americanos, incluindo 4 bilhões de dólares americanos em custos de raciocínio, 3 bilhões de dólares americanos em custos de treinamento e 1,5 bilhão de dólares americanos em custos trabalhistas. não é de admirar que Sam Altman chame a OpenAI de “Vale do Silício” como a startup mais intensiva em capital da história.”

OpenAI não é o único que enfrenta dificuldades.

A temporada de lucros para gigantes da tecnologia já começou. Entre as "Sete Irmãs" do mercado de ações dos EUA, Google e Tesla divulgaram relatórios financeiros esta semana, mas suas respostas não conseguiram satisfazer o mercado. "Achamos que eles(Big Tech Stocks) não responderam claramente às perguntas sobre a eficácia e o potencial de ganhos da IA . ", disse a diretora de pesquisa da XTB, Kathleen Brooks.

Há alguns dias, durante a teleconferência de resultados do Google, os analistas perguntavam ao CEO da empresa, Sundar Pichai: O Google investe US$ 12 bilhões em IA todos os trimestres.

em outras palavras,Vale a pena gastar muito dinheiro com IA e gastar muito dinheiro?

▌Alto investimento, baixo retorno

Não há dúvida de que a IA é uma enorme “besta comedora de ouro” neste momento. Analistas de Wall Street prevêem queAté 2026, as grandes empresas tecnológicas gastarão 60 mil milhões de dólares por ano no desenvolvimento de modelos de IA, mas, ao mesmo tempo, gerarão apenas cerca de 20 mil milhões de dólares por ano em receitas provenientes da IA.。

De acordo com Jim Covello, chefe global de pesquisa de ações da Goldman Sachs, o investimento na expansão da infraestrutura de IA (data centers, serviços públicos, aplicações, etc.) ultrapassará US$ 1 trilhão nos próximos anos, mas a questão principal é: o que a IA resolverá? ?Pergunta de um bilhão de dólares?

“Substituir empregos de baixos salários por tecnologia cara vai contra as tendências que tenho visto em 30 anos de mudanças tecnológicas . Mesmo nos seus primórdios, a Internet era uma solução tecnológica de baixo custo. ” Covello apontou,A IA generativa existe há mais de um ano, “mas ainda não produziu uma aplicação verdadeiramente transformadora, muito menos uma aplicação económica.”

Esta análise contrasta com outro relatório da Goldman Sachs publicado há mais de um ano. O relatório da época apontava que, nos próximos 10 anos, espera-se que a IA automatize 300 milhões de empregos em todo o mundo e impulsione a produção económica global a aumentar 7%. Isto desencadeou muitos relatórios e análises sobre o potencial disruptivo da IA.

▌O “FOMO” dos gigantes da tecnologia

Reduz o desempenho dos relatórios financeiros e torna difícil ver os retornos económicos. Porque é que os gigantes da tecnologia ainda investem em IA em grande escala?

Porque "com medo"。

Existe uma palavra em inglês chamada FOMO (medo de perder), que é traduzida em chinês como “Fear of Missing Out”, ou seja, uma pessoa tem medo de perder uma oportunidade social, uma nova experiência, um investimento lucrativo ... Da mesma forma, as empresas de tecnologia também têm medo de perder a oportunidade da IA.

Zuckerberg tem acumulado chips Nvidia e gasto bilhões de dólares apenas para permitir que a Meta desenvolva e treine grandes modelos de IA. Mas ele mesmo admitiu esta semana, Pode haver excesso de investimento em IA. “Muitas empresas podem estar construindo demais (IA) e, olhando para o futuro, todos nós poderemos gastar bilhões de dólares a mais.”

Embora o custo da IA ​​seja elevado, na opinião de Zuckerberg, a decisão da Meta de investir em IA é “racional” porque, uma vez que fique para trás, “perderá a sua posição na tecnologia mais importante nos próximos 10 a 15 anos”.

O CEO do Google, Sundar Pichai, que foi questionado por analistas, também admitiu durante a teleconferência,O Google provavelmente está gastando muito dinheiro em infraestrutura de IA, que consiste principalmente em GPUs Nvidia . Mas Pichai acredita que a empresa não tem escolha diante de tal onda tecnológica,“O risco de subinvestir é muito maior do que o risco de sobreinvestir.” . Enquanto puder ocupar uma posição de liderança, as despesas de capital excessivas só podem ser consideradas como um "preço pequeno" em comparação.

“É a teoria dos jogos e o FOMO que impulsionam o investimento em IA, e não as receitas/aplicações reais.”David Cahn, sócio da Sequoia Capital, foi direto.

Aos olhos dos gigantes da computação em nuvem, a IA é simultaneamente uma ameaça e uma oportunidade. Eles não têm tempo para esperar e ver como a tecnologia se desenvolve. De acordo com os cálculos de Cahn, na indústria tecnológica, a IA precisa de gerar 600 mil milhões de dólares em receitas anuais para justificar o dinheiro gasto em centros de dados e chips.

▌É melhor seguir a tendência e cavar ouro do que vender pás

As despesas de capital da Tesla em IA neste trimestre também atingiram US$ 600 milhões, uma grande parte dos quais também teve que ser paga à Nvidia para comprar GPUs.“Não temos escolha”, disse Musk em uma teleconferência há alguns dias. Afinal, os chips da Nvidia são muito procurados, caros e difíceis de obter.

Durante a corrida do ouro na Califórnia no século 19, poucos garimpeiros ficaram ricos, mas Samuel Brannan, o homem mais rico da Califórnia, trouxe equipamentos de mineração de ouro, jeans desenhados pela Levi's para garimpeiros, e Darius Ogden Mills abriu um banco vendendo pás.

Hoje, no século 21, a Nvidia se tornou a “vendedora de pás” desta “corrida do ouro da IA”. Além de Tesla, Google e Meta, empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon e Oracle também são clientes da NVIDIA. Os grandes investimentos dessas empresas em IA apoiaram o desempenho e o preço das ações da NVIDIA, que continuam a estabelecer recordes históricos.

Desde o lançamento do ChatGPT, as ações da Nvidia nos EUA aumentaram mais de 600%, muito atrás do Google, Microsoft e outros.

Peter Norvig, o lendário programador americano e diretor do Google Research, disse uma vez:Quando a quota de mercado de uma empresa ultrapassa os 50%, não espere que esta duplique a sua quota de mercado. . Este é um problema matemático simples e fácil de entender.

A NVIDIA ocupa 82% do mercado global de aceleração de IA de data centers e monopoliza o mercado global de treinamento de IA com 95% da participação de mercado. Na verdade, não resta muito espaço de mercado para este “senhor do poder da computação”.

Para aqueles que estão familiarizados com a história do desenvolvimento da Internet, é difícil não pensar na Cisco nos primeiros dias da Internet quando vêem a rápida ascensão da NVIDIA.

Na década de 1990, o desenvolvimento da Internet levou a um aumento na procura de equipamento de rede e o valor de mercado da Cisco disparou. Em 2000, tornou-se a empresa mais valiosa do mundo, com 555 mil milhões de dólares. Naquela época, a participação de mercado de switches de rede da Cisco estava se aproximando de 70% e sua participação de mercado de roteadores de rede ultrapassava 85%. Mas depois, quando a bolha da Internet rebentou, o valor de mercado da Cisco caiu completamente e agora o seu valor de mercado já não é comparável ao dos gigantes da tecnologia.

No centro da atual onda de investimentos em IA está a expectativa do potencial transformador da IA: desde a automatização de tarefas rotineiras até à revolução de indústrias inteiras.

Se os gigantes da tecnologia tiverem servidores e capacidade computacional suficientes para executar a IA, poderá a procura de infraestruturas de IA ser mantida se os clientes reduzirem o investimento porque não estão a ver retornos? As GPUs da Nvidia ainda podem ser vendidas? A Nvidia repetirá a história da Cisco?

▌Conclusão

O argumento da “bolha” em torno da Nvidia e da IA ​​nunca parou, e o debate longo-curto é acirrado e é difícil tirar conclusões práticas.

Esta onda de IA ultrapassou a sua fase inicial e várias empresas start-up caíram.: Character AI, uma empresa de robôs de bate-papo fundada por ex-funcionários do Google, planejou "vender" para o Google e Meta devido a dificuldades de financiamento, fundada por ex-funcionários da DeepMind, o fundador juntou-se à Microsoft com um grupo de funcionários; Estabilidade, líder em mapeamento de IA A IA também teve que demitir funcionários...

Depois que a grande onda passou, os gigantes da tecnologia ainda estão lutando no campo de batalha da IA, tentando ocupar terreno elevado depois de ganhar o ingresso. Cada mudança tecnológica é um batismo para a indústria. Quem conseguir dominar as tecnologias-chave terá o poder de dominar o futuro. Afinal de contas, em essência, a história do progresso tecnológico humano é também uma história de luta pelo poder.