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●Jiang Chuya, reportero del Changjiang Business Daily

Vanke Financing tiene nuevas tendencias.

En la tarde del 18 de julio, Vanke (Vanke A, 000002.SZ) anunció que para satisfacer sus necesidades operativas, Vanke había recaudado 14.728 millones de yuanes de los bancos.

Un periodista del Changjiang Business Daily señaló que recientemente Vanke ha revelado con frecuencia las últimas tendencias en financiación bancaria. Anteriormente, el 9 de julio, Vanke reveló en su registro de actividad de relaciones con inversores que la empresa había recibido un gran apoyo de las instituciones financieras y que sus canales de financiación permanecían abiertos. Desde principios de este año, la empresa ha añadido un total de más de 60.000 millones de yuanes en nueva financiación y refinanciación, correspondientes al reembolso de más de 50.000 millones de yuanes en deuda. Durante el proceso, importantes instituciones financieras brindaron un gran apoyo a la empresa.

En términos de deuda del mercado público, Vanke completó el pago de toda la deuda vencida del mercado público en la primera mitad del año. No hay bonos públicos extranjeros durante el año. En la segunda mitad del año, todavía hay 2 bonos públicos nacionales. , por un total de 4.300 millones de yuanes, que se utilizarán a través del flujo de caja operativo, préstamos sindicados y otros canales.

En términos de rendimiento, en el primer semestre de este año, Vanke sufrió su primera pérdida en más de 30 años desde su salida a bolsa. La previsión de rendimiento muestra que Vanke espera una pérdida neta de beneficios de entre 7.000 y 9.000 millones de yuanes en el primer semestre del año, una disminución interanual del 171% al 191%.

Además, el precio de las acciones de la empresa ha seguido cayendo desde finales de mayo, con una caída de rango de más del 30%.

Para aumentar la confianza del mercado, la dirección de Vanke planea aumentar sus tenencias. El 16 de julio, Vanke anunció que los 1.862 miembros del personal directivo clave de la empresa habían completado un plan autofinanciado de 200 millones de yuanes para aumentar sus tenencias de acciones, asegurando así dos años de inversión. autofinanciamiento Así lo anunció el 10 de julio. El plan de tenencia está a solo una semana.

Acelerar la financiación y el pago de la deuda

El 18 de julio, Vanke anunció que había recibido otros 14.728 millones de yuanes en financiación bancaria, y sus filiales de Shenzhen y Chongqing prometieron terrenos como garantía.

Una vez que se produzca esta garantía, las garantías externas totales de Vanke ascenderán a 76.648 millones de yuanes, lo que representa el 30,56% de los activos netos auditados de la empresa atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a finales de 2023.

Un periodista del Changjiang Business Daily señaló que desde 2024, los canales de financiación de Vanke han permanecido abiertos y ha avanzado en muchos aspectos.

En mayo de este año, Vanke obtuvo un préstamo sindicado de 20 mil millones de yuanes liderado por China Merchants Bank mediante la hipoteca de su capital en Wanwei Logistics, que se considera el monto de préstamo individual más grande para una empresa de bienes raíces en los últimos años.

El 13 de mayo, Vanke solicitó un préstamo total de 7.339 millones de yuanes del Banco de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de Beijing; el 20 de mayo, Vanke recibió un préstamo de 1.200 millones de yuanes del Banco de China para cumplir con los requisitos; desarrollo y construcción del proyecto de Changzhou; en junio, llegó a un acuerdo con el Banco de Financiación de Comunicaciones de financiación del paquete de activos.

En términos de REIT, SCPG REIT, una subsidiaria de Vanke, ha completado su cotización y emisión con un tamaño de emisión de 3.260 millones de yuanes; los REIT de viviendas de alquiler asequibles y los REIT de almacenamiento logístico también están en proceso de solicitud.

La industria cree que estos desarrollos financieros ayudarán a Vanke a mejorar su liquidez, respaldarán las operaciones y el desarrollo de la compañía y reflejarán el reconocimiento de Vanke por parte de las instituciones financieras hasta cierto punto. Al mismo tiempo, Vanke también está explorando activamente nuevos modelos de financiación para hacer frente al entorno del mercado y a la situación de la deuda.

Según los registros de actividad de relaciones con los inversores de Vanke divulgados el 9 de julio, desde este año, los canales de financiación de Vanke han permanecido abiertos, con un total de nuevas financiaciones y refinanciaciones que superan los 60 mil millones de yuanes, y los correspondientes reembolsos de más de 50 mil millones de yuanes.

En términos de deuda de mercado abierto, la compañía completó el pago de 3 deudas en el extranjero en la primera mitad del año, equivalentes a aproximadamente 10,5 mil millones de RMB. No hubo deuda de mercado abierto en el extranjero que venciera durante el año; también completó el pago de 3; Bonos corporativos nacionales y pagarés a mediano plazo, por un total de 5 mil millones de yuanes. En la segunda mitad del año, a la compañía le quedan dos bonos públicos nacionales, por un total de 4.300 millones de yuanes, que se reembolsarán a través del flujo de caja operativo, préstamos sindicados y otros canales.

En cuanto a la reducción del apalancamiento, Yu Liang, presidente de la junta directiva de Vanke, se ha fijado el objetivo de reducir la deuda que paga intereses en más de 100 mil millones de yuanes en los próximos dos años.

El precio de las acciones cayó por primera vez en el informe provisional y aumentó las tenencias para proteger el mercado.

En el primer semestre de 2024, se espera que Vanke registre una pérdida neta atribuible a su empresa matriz de entre 7.000 y 9.000 millones de yuanes, y una pérdida neta después de las deducciones por incumplimiento de entre 5.000 y 6.500 millones de yuanes. Este es el primer informe semestral de Vanke que registra una pérdida desde su salida a bolsa. Según los datos de Choice, desde su salida a bolsa en 1993, el beneficio neto de Vanke siempre ha sido positivo y ha aumentado constantemente.

Cuando Vanke explicó las razones de la pérdida, dijo que se debía principalmente a la disminución en la escala de liquidación y el margen de beneficio bruto, además del deterioro de algunos proyectos, las pérdidas en algunas inversiones financieras no comerciales principales y los precios de algunas grandes; Las transacciones y las transacciones de capital fueron inferiores al valor en libros.

Para retirar fondos y reducir pérdidas, Vanke también mencionó públicamente en su reunión anual de desempeño que fortalecerá las transacciones a gran escala y las transacciones de acciones este año y recaudará más de 30 mil millones de yuanes.

Vanke logró un retorno de 9,34 mil millones de yuanes a partir de transacciones de activos en la primera mitad del año, de los cuales completó la transferencia del 50% del capital de Qibao Vanke Plaza por 2,38 mil millones de yuanes en febrero y completó la transferencia de proyectos de supertorres en mayo; y recibió un retorno de 2.235 millones de yuanes en junio, SCPG completó la transacción Nanxiang del 48% del capital social de InCity MEGA.

Respecto a las pérdidas, la dirección de Vanke dijo sin rodeos: “Históricamente, hemos experimentado problemas como apresurarnos en la transformación, dar pasos demasiado grandes y ser demasiado optimistas sobre la inversión en proyectos de desarrollo con los cambios en el mercado y la caída. precios de la vivienda, estos problemas han tenido un impacto negativo en el flujo de caja y la presión sobre el rendimiento de la compañía".

Desde finales de mayo, el precio de las acciones de Vanke ha seguido cayendo. El 24 de mayo, el precio de cierre de la acción todavía era de 8,99 yuanes por acción. El 19 de julio, era de sólo 7,03 yuanes por acción, con una caída de rango de más del 30%.

El precio de las acciones cayó y el informe provisional informó de una gran pérdida. Para aumentar la confianza, Vanke anunció el 10 de julio que un total de 1.862 miembros clave del personal directivo de la empresa planeaban recaudar 200 millones de yuanes en un plazo de seis meses y confiar un tercio. Parte para recaudar fondos voluntariamente a través de un plan fiduciario Posee acciones A de la empresa.

Vanke dijo en el anuncio que, basándose en su confianza a largo plazo en el desarrollo futuro de la industria y la empresa, el personal directivo clave planea implementar un plan de aumento de participación para salvaguardar los intereses de los accionistas y mejorar la confianza de los inversores.

El 16 de julio, Vanke anunció que los 1.862 pilares administrativos de la compañía habían completado un plan de 200 millones de yuanes autofinanciado para aumentar las tenencias de acciones, asegurando dos años de responsabilidad por pérdidas y ganancias propias. Esto fue solo una semana después del anuncio del aumento. en tenencias de acciones.

De hecho, la dirección y los directores de Vanke han aumentado con frecuencia sus participaciones anteriormente. Por ejemplo, en 2014, Yu Liang utilizó sus ingresos después de impuestos en 2013 para comprar acciones de Vanke, en 2022, los directores, supervisores y altos directivos que trabajaban a tiempo completo en Vanke utilizaron voluntariamente todos sus ingresos después de impuestos en 2021; Vanke comparte.

En términos de ventas, en el primer semestre del año, las ventas de Vanke ascendieron a 127.330 millones de yuanes, manteniendo su posición de liderazgo en la industria. Entregaron 74.000 casas, de las cuales 56.000 se entregaron en el segundo trimestre, lo que representa el 75%. En la primera mitad del año, el negocio de desarrollo de la compañía logró unas ventas de 118.600 millones de yuanes.

A nivel empresarial, Vanke continúa mejorando sus tres negocios principales y generando ventajas competitivas para la nueva etapa de desarrollo de la industria.

En términos de negocios de desarrollo, la compañía ha intensificado sus esfuerzos para vender y revitalizar los recursos existentes. En la primera mitad del año, la firma de contratos de casas existentes a gran escala superó los 24 mil millones de yuanes. Los nuevos proyectos de inversión después de 2022 tuvieron un buen desempeño. con una tasa de venta acumulada de aproximadamente el 60% y los proyectos se han vendido. El nivel del margen de beneficio bruto de algunas partes es superior al 18% en términos de viviendas de alquiler, el margen de beneficio del Partido Republicano de Vanke Port alcanzó el 90,1%; En términos de servicios inmobiliarios, Wanke Cloud está en una etapa madura; etapa de desarrollo. Entre ellos, Diecheng ha logrado resultados notables en la mejora de la eficiencia operativa. Ha completado 287 transformaciones de Diecheng y ha mejorado la eficiencia en casi 200 millones de yuanes en la primera mitad del año.