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La "guerra de precios", la reducción de existencias, el estado semisólido y la salida al extranjero se han convertido en las palabras clave de la industria de las baterías eléctricas en la primera mitad de 2024.

Recientemente, la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China publicó datos que muestran que de enero a junio de este año, el volumen instalado acumulado de baterías eléctricas nacionales fue de 203,3 GWh, un aumento interanual del 33,7 %. Ningde Times y BYD una vez más tomaron la delantera, llevándose más del 70% de la cuota de mercado. El efecto cabeza de los dos gigantes continúa expandiéndose y los dos oligarcas están compitiendo, dejando menos del 30% del espacio para el segundo y el segundo. Fabricantes de baterías eléctricas de tercer nivel para "compartir".

Los resultados en la primera mitad del año fueron completamente diferentes. Los fabricantes nacionales de baterías eléctricas continuaron diferenciándose y la estratificación de los niveles corporativos se hizo cada vez más evidente. Al mismo tiempo, a medida que el precio de las baterías de litio sigue bajando, la "involución" de la industria se intensifica. Los fabricantes de baterías, que han progresado rápidamente y se han expandido enormemente, también han comenzado a buscar nuevas direcciones de crecimiento para "sobrevivir".

Después del crecimiento brutal, la industria ha acelerado su transformación. Los mercados extranjeros y las rutas tecnológicas semisólidas se han convertido en avances importantes, lo que también ha marcado el comienzo de los esfuerzos de varias empresas para aprovechar la oportunidad en la primera mitad del año.

La primera línea muerde fuerte, la segunda línea comparte la comida.

Los datos de la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Energía Automotriz de China muestran que de enero a junio, las ventas acumuladas de baterías de energía de mi país fueron de 318,1 GWh, un aumento interanual acumulado del 26,6%, el volumen acumulado de instalación de vehículos fue de 203,3 GWh; incremento interanual acumulado del 33,7%.

A juzgar por el volumen de instalación de vehículos y la cuota de mercado de empresas específicas, la brecha entre los fabricantes de primer y segundo y tercer nivel se ha vuelto cada vez más significativa. Los dos oligarcas, CATL y BYD, siguen ocupando la primera posición absoluta y tienen. una posición estable.

En el primer semestre de este año, la capacidad instalada acumulada de baterías eléctricas de CATL alcanzó los 93,31 GWh, y sigue ocupando el primer lugar con una participación de mercado del 46,38 %, lo que representa casi la mitad del mercado nacional de baterías eléctricas. Al mismo tiempo, CATL es la única empresa entre las cinco primeras de la lista que logra un aumento interanual en su participación de mercado, con un aumento de 2,97 puntos porcentuales.

BYD ocupó el segundo lugar con un volumen de vehículos instalados de 50,51 GWh, con una cuota de mercado del 25,1%, un descenso interanual del 4,75%.

En la primera mitad del año, la brecha de participación de mercado entre CATL y BYD se amplió a 21 puntos porcentuales. En febrero, la brecha superó los 37 puntos porcentuales. En 2023, la diferencia de participación de mercado entre las dos partes será de solo 15,9 puntos porcentuales. .

El patrón de los dos gigantes muestra que en el primer semestre de este año, BYD y CATL combinados representaron el 71,48% del mercado nacional de baterías eléctricas, un aumento de 1,16 puntos porcentuales con respecto a todo el año 2023. Esto también significa que el efecto cabeza continúa expandiéndose, y el espacio que queda para que las compañías de baterías eléctricas de segundo y tercer nivel "compartan" bajo la estructura de dos potencias es menos del 30%.

China New Aviation se ubicó detrás de BYD con una capacidad instalada de 13,83 GWh, y su participación de mercado cayó un 1,39 % interanual hasta el 6,87 %. Fabricantes como Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy y Sunwanda le siguieron de cerca. , pero en términos de participación de mercado, la brecha entre los fabricantes de segundo nivel y los dos principales oligarcas sigue ampliándose.

Dejando de lado al "campeón y subcampeón", la participación de mercado de todas las empresas en la lista de las 10 principales está al mismo nivel que BYD, y todavía hay una brecha del 20% con CATL.

Si bien las empresas líderes están fortaleciendo su control, la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China también señaló que, en general, la concentración de instalaciones de vehículos ha disminuido.

De enero a junio, un total de 50 empresas de baterías eléctricas en el mercado de vehículos de nueva energía de mi país han obtenido soporte para la instalación de vehículos, 2 más que el año pasado. Las diez principales empresas de baterías eléctricas tienen una capacidad instalada combinada de baterías eléctricas de 195,3 GWh. 195,3GWh de la capacidad instalada total fue el 96,1%. Durante todo el año pasado, la cuota de mercado total de las diez principales empresas en instalaciones de baterías eléctricas de mi país fue del 99,23%. lejos de las pequeñas y medianas empresas que no están entre las diez primeras.

La razón puede estar relacionada con la entrada de las empresas de automóviles en el sector de las baterías de desarrollo propio.

Entre las quince listas principales proporcionadas por la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China, Jidian New Energy se estableció en octubre del año pasado. Detrás está la veterana empresa automovilística Geely Group. Su capacidad instalada acumulada alcanzó los 1,94 GWh y su cuota de mercado alcanzó el 0,96%. Solo quedó en segundo lugar después de LG New Energy, ocupó el undécimo lugar; Inpai Battery y la bendición de Geely, Anchi New Energy, ambos dentro del sistema GAC, también figuraron en la lista. El negocio de las baterías eléctricas ideado por las empresas de automóviles ha dado inicialmente resultados.

De hecho, debido a las preocupaciones sobre la expansión de la capacidad de producción y la oferta insuficiente, así como por consideraciones de reducción de costos y eficiencia, con el fin de fortalecer su control independiente sobre la cadena de la industria automotriz, muchas compañías de vehículos como Changan y SAIC han propuesto claramente utilizar automotores. -investigación, autoconstrucción, ingresó al campo de las baterías eléctricas mediante construcción conjunta, participación accionaria, etc., y comenzó a integrar la "fabricación de baterías" y el diseño de las materias primas de las baterías hacia atrás.

Aparecerán más empresas de vehículos que “no quieren trabajar para CATL” en el campo de las baterías eléctricas y podrán depender del rápido “desarrollo” de las empresas de automóviles que las respaldan para dividirse el mercado.

Con la supresión frontal y la persecución por detrás, el espacio vital de las pequeñas y medianas empresas de baterías eléctricas se comprime aún más y la vida puede volverse aún más "difícil".

Buscando nuevas inversiones en el extranjero bajo presión de inventario

De enero a junio, la producción acumulada de energía y otras baterías de China fue de 430,0 GWh, un aumento interanual acumulado del 36,9%, pero el volumen acumulado de vehículos instalados fue de sólo 203,3 GWh y el volumen de vehículos instalados representó menos de 203,3 GWh; El 50% de la producción, y la producción fue dos veces el volumen de vehículos instalados, las baterías eléctricas son superiores a la demanda del mercado y la industria todavía enfrenta una mayor presión de inventario.

A principios de julio, Yang Hongxin, presidente y director ejecutivo de Honeycomb Energy, dijo en la Cumbre Global de Socios que se espera que el actual exceso de capacidad en la industria de las baterías de litio se digiera para 2026. Al mismo tiempo, este año será el primer año de ajuste profundo en la industria de las baterías de litio. "Es posible que no haya más de 40 empresas de baterías eléctricas para fin de año. Y el próximo año seguirá siendo una etapa de aceleración". eliminación."

Al mismo tiempo, el exceso de capacidad y de oferta siguen haciendo bajar los precios de las baterías. Se informa que las baterías eléctricas nacionales se han acelerado hasta la era de 0,3 yuanes/Wh. Algunas empresas han sufrido pérdidas y necesitan urgentemente abrir nuevos mercados incrementales.

El mercado interno todavía se encuentra en un estado de profunda reducción de existencias y la competencia continúa intensificándose. Ante esta situación, muchos "máximos líderes" de fabricantes de baterías eléctricas han dejado en claro que los mercados extranjeros se convertirán en una nueva dirección para la expansión del negocio corporativo y prestan mucha atención a los mercados extranjeros para tratar de aumentar el volumen y las ganancias.

En términos de exportaciones, en el primer semestre de este año, el volumen acumulado de exportación de baterías eléctricas nacionales alcanzó los 60 GWh, un aumento interanual del 8,2%. Entre ellos, el volumen de exportación de baterías de fosfato de hierro y litio fue de 23,9 GWh, un aumento interanual del 48,6%; el volumen de exportación de baterías ternarias fue de 35,6 GWh, una disminución interanual del 9,3%.

Las tres principales empresas en exportación de baterías eléctricas son CATL, BYD y Funeng Technology; las tasas de crecimiento de las exportaciones de BYD, Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy y otros fabricantes de baterías han superado el 100% en el primer semestre del año. China New Aviation aumentó un 2457,8%.

Los últimos datos de la institución de investigación surcoreana SNE Research muestran que de enero a mayo de este año, CATL y BYD instalaron 107 GWh y 44,9 GWh en el mercado global respectivamente, ubicándose entre los principales fabricantes mundiales de baterías eléctricas con cuotas de mercado del 37,5 % y 15,7 %. . Dos.

Si observamos el mercado global fuera del mercado chino, en la lista de las diez principales instalaciones de baterías eléctricas de SNE Research de enero a mayo, la participación de mercado en el extranjero de CATL se ha expandido rápidamente este año, con una capacidad instalada que alcanzó los 34,9 GWh, un aumento interanual de 11,4%, la participación de mercado alcanzó el 26,9%, superando a LG New Energy para ocupar el primer lugar en el mundo; el volumen de vehículos instalados en el mercado extranjero de BYD aumentó un 155,3% interanual a 5GWh, ocupando el sexto lugar con una participación de mercado del 3,8%.

De hecho, además de la aceleración de las exportaciones al extranjero de los dos gigantes CATL y BYD, otros fabricantes nacionales de energía como Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy y Yiwei Lithium Energy también han comenzado a expandirse a los mercados extranjeros y a construir fábricas en Las áreas locales se han convertido en el método principal.

"Los vehículos de nueva energía han entrado en un ciclo impulsado por el mercado, al igual que las baterías eléctricas. A medida que la demanda del mercado continúa creciendo, las baterías eléctricas también han entrado en un ciclo impulsado por el mercado. Aunque la competencia nacional es feroz, la demanda del mercado extranjero es muy fuerte y Las baterías eléctricas se convertirán en mercados extranjeros, dijo Ma Xiaoli, subsecretario general ejecutivo de la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China.

Según los informes, actualmente hay 42 empresas de baterías eléctricas en Europa, incluidas 26 empresas locales, 10 empresas chinas y 3 empresas japonesas y coreanas; hay 28 empresas de baterías eléctricas en América del Norte, 14 empresas locales y 4 empresas chinas. empresas de Japón y Corea del Sur.

Múltiples rutas técnicas en paralelo

En la hoja de ruta técnica, las baterías ternarias y de fosfato de hierro y litio siguen siendo las principales. En el primer semestre de este año, las baterías nacionales de fosfato de hierro y litio representaron el 69,3% del volumen total de vehículos instalados, un aumento interanual del 39,3%, superior a la cuota de mercado del 30,6% de las baterías ternarias. Entre ellos, la cuota de mercado de las baterías de fosfato de hierro y litio alcanzó el 74% en junio, estableciendo un nuevo máximo para el año.

SNE Research, una organización de investigación coreana, señaló una vez que en el mercado actual de vehículos eléctricos que enfatiza la rentabilidad, las baterías eléctricas se están inclinando gradualmente hacia baterías de fosfato de hierro y litio con precios más competitivos.

Los expertos de la industria dijeron que con la innovación tecnológica, las ventajas de seguridad y bajo costo de las baterías de fosfato de hierro y litio han seguido surgiendo. En el contexto de una "guerra de precios" en las baterías eléctricas, los fabricantes han atraído muchos diseños y la participación de mercado ha continuado. para superar el de la batería de litio ternaria.

En el primer semestre de este año, la capacidad instalada de baterías de fosfato de hierro y litio de CATL fue de 52,43 GWh, con una participación de mercado del 37,19%, superando a BYD. El año pasado, el volumen instalado de baterías de fosfato de hierro y litio de BYD ocupó el primer lugar en el país, aproximadamente 7 puntos porcentuales más que la participación de mercado de CATL.

Además, las baterías semisólidas y de iones de sodio que se han instalado en los vehículos, que han atraído más atención del mercado este año, han seguido creciendo rápidamente.

De enero a junio, el volumen instalado de baterías de iones de sodio fue de 1,5 MWh y las empresas de apoyo fueron Funeng Technology, CATL y Zhongke Haina; el volumen instalado de baterías semisólidas fue de 2,1 GWh y las empresas de apoyo fueron Weilan New Energy; Un avance en cuota de mercado “de 0 a 1”.

Aunque Weilan New Energy es la única empresa que apoya, el entusiasmo del mercado por las baterías semisólidas y de estado sólido aumentó en la primera mitad del año.

A medida que las baterías de estado sólido, que no tienen deficiencias obvias, su carga rápida, alta seguridad y larga autonomía, y se consideran la "última tecnología" en baterías, han pasado a la vanguardia una vez más. se centró en el problema de "incorporar" baterías de estado sólido.

En la primera mitad del año, NIO anunció la producción en masa de paquetes de baterías semisólidas de 150 kWh; Zhiji Automobile, una subsidiaria del Grupo SAIC, anunció la primera producción en masa del mundo de "baterías de estado sólido de carga ultrarrápida"; anunció la finalización de la investigación y el desarrollo de celdas de baterías de estado sólido de gran capacidad y tomará la iniciativa en la producción en masa de su nueva marca de energía Haopin en 2026.

En cuanto a los principales fabricantes de baterías eléctricas, los fabricantes de baterías de segundo nivel también están aprovechando la oportunidad. Guoxuan Hi-Tech lanzó en mayo baterías Jinshi que utilizan tecnología de baterías de estado sólido. Actualmente tiene una producción de baterías de estado semisólido de 2 GWh y 5 GWh. líneas; el vicepresidente de Xinwangda, Liang Rui, también reveló que se ha desarrollado la batería de estado sólido de 400 Wh/kg de Sunwoda y que se construirá una línea de producción en 2026 para la producción en masa inicial.

Las baterías de estado sólido vuelven a estar en el centro de atención, y las empresas de automóviles y los fabricantes de baterías están desarrollando activamente nuevas "recetas" y centrándose en la inversión, la investigación y el desarrollo de baterías de estado sólido. A pesar del avance de 0 a 1, acaba de aparecer en el mercado una pequeña cantidad de baterías de estado semisólido y problemas como la tecnología y los procesos de las baterías de estado sólido aún están sin resolver.

"En cuanto a las baterías de estado sólido, las rutas técnicas, los proveedores y los niveles de muestra de cada empresa son diferentes. Pero en términos generales, los problemas existen en la impedancia de la interfaz, el proceso de producción en masa, la vida útil de las muestras, el índice de densidad de energía y el precio de las baterías de estado sólido. En otros aspectos, el grado de desarrollo es diferente y algunos necesitan mejorarse gradualmente", dijo una vez Cao Guangping, socio de Chefu Consulting, en una entrevista con un periodista del 21st Century Business Herald.

Después de que las baterías de estado semisólido se incorporen gradualmente en la primera mitad del año, se espera que las baterías de estado sólido continúen convirtiéndose en el foco de competencia en el mercado de baterías de energía en la segunda mitad del año. hacer todo lo posible para superar los puntos débiles clave y los cuellos de botella técnicos y llevar las baterías de estado sólido a la etapa de producción en masa a gran escala lo antes posible.