Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

«Ценовая война», сокращение запасов, полутвердое состояние и выход за границу стали ключевыми словами в индустрии аккумуляторов в первой половине 2024 года.

Недавно Китайский альянс по инновациям в индустрии автомобильных аккумуляторов опубликовал данные, показывающие, что с января по июнь этого года совокупный установленный объем отечественных аккумуляторов составил 203,3 ГВтч, что на 33,7% больше, чем в прошлом году. Ningde Times и BYD снова вышли в лидеры, отобрав более 70% доли рынка. Эффект головы двух гигантов продолжает расширяться: два олигарха конкурируют, оставляя менее 30% места для второстепенных компаний. производители аккумуляторов третьего уровня "поделиться".

Результаты первого полугодия были совершенно иными. Отечественные производители аккумуляторов продолжали дифференцироваться, а расслоение корпоративных эшелонов становилось все более очевидным. В то же время, поскольку цены на литиевые батареи продолжают снижаться, «инволюция» отрасли усиливается. Производители аккумуляторов, которые добились быстрого прогресса и бурно расширялись, также начали искать новые направления роста, чтобы «выжить».

После резкого роста отрасль ускорила свою трансформацию. Зарубежные рынки и полутвердые технологические маршруты стали важными прорывами, что также положило начало попыткам различных компаний воспользоваться этой возможностью в первой половине года.

Первая линия плотно кусает, вторая делится едой.

Данные Китайского инновационного альянса автомобильной индустрии аккумуляторов показывают, что с января по июнь совокупные продажи силовых аккумуляторов в моей стране составили 318,1 ГВтч, совокупный рост в годовом исчислении составил 26,6%, совокупный объем установки транспортных средств составил 203,3 ГВтч; совокупный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 33,7%.

Судя по объемам установки автомобилей и рыночной доле конкретных компаний, разрыв между производителями первого, второго и третьего эшелона становится все более значительным. Два крупнейших олигарха, CATL и BYD, продолжают занимать абсолютные лидирующие позиции и иметь устойчивое положение.

В первой половине этого года совокупная установленная мощность аккумуляторов CATL достигла 93,31 ГВтч, по-прежнему занимая первое место с долей рынка 46,38%, что составляет почти половину внутреннего рынка аккумуляторов. В то же время CATL также является единственной компанией из первой пятерки списка, добившейся увеличения доли рынка в годовом исчислении на 2,97 процентных пункта.

BYD заняла второе место с установленным объемом транспортных средств 50,51 ГВтч, с долей рынка 25,1%, снижением на 4,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии разрыв в доле рынка между CATL и BYD увеличился до 21 процентного пункта. В феврале разрыв однажды превысил 37 процентных пунктов. В 2023 году разница в доле рынка между двумя сторонами составит всего 15,9 процентных пункта. .

Статистика двух гигантов показывает, что в первой половине этого года на долю BYD и CATL вместе взятых приходилось 71,48% внутреннего рынка аккумуляторов, что на 1,16 процентных пункта больше, чем за весь 2023 год. Это также означает, что эффект напора продолжает расширяться, и пространство, которое осталось для компаний второго и третьего эшелона по «делу» в рамках структуры с двумя мощностями, составляет менее 30%.

China New Aviation отстает от BYD с установленной мощностью 13,83 ГВтч, а ее рыночная доля упала на 1,39% в годовом исчислении до 6,87%. За ней следуют такие производители, как Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy и Sunwanda. , но с точки зрения доли рынка разрыв между производителями второго эшелона и двумя крупными олигархами продолжает увеличиваться.

Если оставить в стороне «чемпиона и занявшего второе место», рыночная доля всех компаний из топ-10 списка находится на том же уровне, что и BYD, и все еще существует 20-процентный разрыв с CATL.

В то время как ведущие компании ужесточают контроль, Китайский альянс инноваций в индустрии автомобильных аккумуляторов также отметил, что в целом концентрация транспортных средств снизилась.

С января по июнь в общей сложности 50 компаний по производству аккумуляторов на рынке новых энергетических транспортных средств в моей стране получили поддержку при установке транспортных средств, что на 2 больше, чем в прошлом году. Общий объем установленных аккумуляторов десяти крупнейших компаний-производителей составил 195,3 ГВтч, что составляет 195,3 ГВтч. от общего объема установленных автомобилей. За весь прошлый год общая доля рынка десяти крупнейших компаний по установке аккумуляторных батарей в моей стране составила 99,23%. Напротив, 3,13% доли рынка было отнято. малые и средние предприятия за пределами первой десятки.

Причина может быть связана с выходом автомобильных компаний на разработку аккумуляторов собственной разработки.

В списке 15 лучших компаний, составленном Китайским альянсом инноваций в автомобильной индустрии аккумуляторов, в октябре прошлого года была основана компания Jidian New Energy. За ней следует опытная автомобильная компания Geely Group. Ее совокупная установленная мощность достигла 1,94 ГВтч, а ее доля на рынке достигла 0,96%. Она уступила только LG New Energy и заняла одиннадцатое место; Inpai Battery и компания Geely Anchi New Energy, входящие в систему GAC, также вошли в список. Бизнес по производству аккумуляторов, начатый автомобильными компаниями, поначалу принес результаты.

Фактически, из-за опасений по поводу расширения производственных мощностей и недостаточного предложения, а также из соображений снижения затрат и эффективности, чтобы усилить свой независимый контроль над цепочкой автомобильной промышленности, многие автомобильные компании, такие как Changan и SAIC, явно предложили использовать -исследования, самостоятельное строительство. Компания вошла в сферу производства аккумуляторов посредством совместного строительства, долевого участия и т. д. и начала интегрировать обратное «производство аккумуляторов» и размещение сырья для аккумуляторов.

В сфере аккумуляторов появится больше автомобильных компаний, которые «не хотят работать на CATL», и могут рассчитывать на быстрое «развитие» стоящих за ними автомобильных компаний, чтобы разделить рынок.

Благодаря лобовому подавлению и преследованию сзади жизненное пространство малых и средних компаний по производству аккумуляторов еще больше сжимается, и жизнь может стать еще более «трудной».

Поиск новых зарубежных инвестиций в условиях дефицита запасов

С января по июнь совокупная выработка электроэнергии и других аккумуляторов в моей стране составила 430,0 ГВтч, совокупный рост по сравнению с предыдущим годом составил 36,9%, но совокупный объем установленных транспортных средств составил всего 203,3 ГВтч, а установленный объем транспортных средств составил менее; 50% производства, а объем производства в два раза превышает объем установленных транспортных средств, мощность аккумуляторов превышает рыночный спрос, и отрасль по-прежнему сталкивается с большим давлением запасов.

В начале июля Ян Хунсинь, председатель и генеральный директор Honeycomb Energy, заявил на саммите Global Partner Summit, что нынешний избыток мощностей в отрасли литиевых батарей, как ожидается, будет преодолен к 2026 году. В то же время этот год станет первым годом глубокой корректировки в отрасли литиевых аккумуляторов. «К концу года может остаться не более 40 компаний по производству аккумуляторов. И следующий год все равно будет этапом ускорения. устранение».

В то же время избыточные мощности и избыточное предложение продолжают снижать цены на аккумуляторы. Сообщается, что отечественные аккумуляторы достигли уровня 0,3 юаня/Втч, а некоторые компании понесли убытки и срочно нуждаются в открытии новых дополнительных рынков.

Внутренний рынок все еще находится в состоянии глубокого сокращения запасов, а конкуренция продолжает усиливаться. Столкнувшись с этой ситуацией, многие «высшие руководители» производителей аккумуляторов ясно дали понять, что зарубежные рынки станут новым направлением для расширения корпоративного бизнеса, и они уделяют пристальное внимание зарубежным рынкам, стремясь увеличить объемы и прибыль.

Что касается экспорта, то в первой половине этого года совокупный объем экспорта отечественных аккумуляторов достиг 60 ГВтч, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. Среди них объем экспорта литий-железо-фосфатных батарей составил 23,9 ГВтч, увеличившись на 48,6%, объем экспорта тройных батарей составил 35,6 ГВтч, снизившись на 9,3% в годовом исчислении;

В тройку лидеров по экспорту аккумуляторов входят CATL, BYD и Funeng Technology; BYD, Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy и темпы роста экспорта других производителей аккумуляторов превысили 100%. Акции China New Aviation выросли на 2457,8%.

Последние данные южнокорейского исследовательского института SNE Research показывают, что с января по май этого года CATL и BYD установили на мировом рынке 107 ГВтч и 44,9 ГВтч соответственно, войдя в число ведущих мировых производителей аккумуляторов с долями рынка 37,5% и 15,7%. . Два.

Если посмотреть на глобальный рынок за пределами китайского рынка, то в десятке крупнейших установок аккумуляторных батарей по версии SNE Research с января по май доля CATL на зарубежном рынке быстро увеличилась в этом году: установленная мощность достигла 34,9 ГВтч, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. 11,4%, доля рынка достигла 26,9%, опередив LG New Energy и заняв первое место в мире. Объем установленных автомобилей BYD на зарубежном рынке вырос на 155,3% в годовом исчислении до 5 ГВтч, заняв шестое место с долей рынка 3,8%.

Фактически, в дополнение к ускорению зарубежного экспорта двух гигантов CATL и BYD, другие отечественные производители электроэнергии, такие как Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy и Yiwei Lithium Energy, также начали расширяться на зарубежные рынки и строить заводы в Китае. локальные районы стали основным методом.

«Новые энергетические автомобили вступили в цикл, управляемый рынком, как и аккумуляторы. Поскольку рыночный спрос продолжает расти, силовые батареи также вошли в цикл, управляемый рынком. Хотя внутренняя конкуренция является жесткой, спрос на зарубежном рынке высок, а мощность аккумуляторы станут новой точкой роста за рубежом», — сказал Ма Сяоли, исполнительный заместитель генерального секретаря Китайского альянса инноваций в индустрии автомобильных аккумуляторов.

По имеющимся данным, в настоящее время в Европе действуют 42 компании по производству аккумуляторов, в том числе 26 местных компаний, 10 китайских компаний и 3 японских и корейских компаний; в Северной Америке действуют 28 компаний по производству аккумуляторов, 14 местных компаний и 4 китайских компании. компании из Японии и Южной Кореи.

Несколько технических маршрутов параллельно

В техническом плане литий-железо-фосфатные и тройные батареи по-прежнему остаются основным направлением. В первой половине этого года отечественные литий-железо-фосфатные аккумуляторы составили 69,3% от общего объема установленных транспортных средств, что на 39,3% больше, чем в прошлом году, что выше, чем доля рынка тройных аккумуляторов, составляющая 30,6%. Среди них доля рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов достигла 74% в июне, установив новый максимум за год.

SNE Research, корейская исследовательская организация, однажды отметила, что на современном рынке электромобилей, который делает упор на экономическую эффективность, силовые батареи постепенно склоняются к более конкурентоспособным по цене литий-железо-фосфатным батареям.

Инсайдеры отрасли заявили, что благодаря технологическим инновациям преимущества безопасности и низкой стоимости литий-железо-фосфатных батарей продолжают проявляться. В контексте «ценовой войны» за силовые батареи производителей привлекла их компоновка и доля рынка. постоянно превосходит тройную литиевую батарею.

В первой половине этого года установленная мощность литий-железо-фосфатных аккумуляторов CATL составила 52,43 ГВтч, а доля рынка составила 37,19%, что превышает показатель BYD. В прошлом году объем установки литий-железо-фосфатных аккумуляторов BYD занял первое место в стране, что примерно на 7 процентных пунктов превышает рыночную долю CATL.

Кроме того, на транспортных средствах устанавливаются полутвердые батареи и натрий-ионные батареи. Полутвердые батареи, которые в этом году привлекли больше внимания рынка, продолжают быстро расти.

С января по июнь установленный объем ионно-натриевых батарей составил 1,5 МВтч, вспомогательными компаниями были Funeng Technology, CATL и Zhongke Haina, установленный объем полутвердых батарей - 2,1 ГВтч, а вспомогательными компаниями - Weilan New Energy; . Прорыв в доле рынка «от 0 до 1».

Хотя Weilan New Energy является единственной поддерживающей компанией, энтузиазм рынка в отношении полутвердых и твердотельных батарей возрос в первой половине года.

Твердотельные аккумуляторы, не имеющие очевидных недостатков, быстрой зарядки, высокой безопасности и большого запаса хода и считающиеся «совершенной технологией» аккумуляторов, снова были выдвинуты на передний план. Автомобильные компании и производители аккумуляторов снова вышли на передний план. сосредоточился на проблеме «попадания на борт» твердотельных батарей.

В первой половине года NIO объявила о массовом производстве полутвердых аккумуляторных батарей мощностью 150 кВтч; Zhiji Automobile, дочерняя компания SAIC Group, объявила о первом в мире массовом производстве «твердотельных аккумуляторов со сверхбыстрой зарядкой GAC Group»; объявила о завершении исследований и разработки твердотельных аккумуляторных элементов большой емкости. В 2026 году она возглавит массовое производство своего нового энергетического бренда Haopin.

Что касается основных производителей аккумуляторов, производители аккумуляторов второго уровня также пользуются этой возможностью. Компания Guoxuan Hi-Tech в мае выпустила аккумуляторы Jinshi, использующие технологию полностью твердотельных аккумуляторов. В настоящее время компания производит полутвердотельные аккумуляторы мощностью 2 ГВтч и 5 ГВтч. Вице-президент Xinwangda Лян Жуй также сообщил, что твердотельная батарея Sunwoda емкостью 400 Вт/кг уже разработана, и в 2026 году будет построена производственная линия для начального массового производства.

Твердотельные батареи снова в центре внимания, а автомобильные компании и производители аккумуляторов активно разрабатывают новые «рецепты» и сосредотачиваются на инвестициях, исследованиях и разработках твердотельных батарей. Несмотря на прорыв от 0 до 1, на рынке только что появилось небольшое количество полутвердотельных батарей, а такие проблемы, как технология и процессы изготовления полностью твердотельных батарей, все еще не решены.

«Что касается твердотельных батарей, технические маршруты, поставщики и уровни выборки каждой компании различны. Но в целом проблемы заключаются в импедансе интерфейса, процессе массового производства, сроке службы образца, индексе плотности энергии и цене твердотельных батарей. В других аспектах степень развития разная, и некоторые из них необходимо постепенно совершенствовать», — заявил однажды в интервью репортеру «21st Century Business Herald» Цао Гуанпин, партнер Chefu Consulting.

После того, как в первой половине года постепенно появятся полутвердотельные батареи, ожидается, что твердотельные батареи продолжат оставаться в центре конкуренции на рынке энергетических батарей во второй половине года. сделать все возможное, чтобы преодолеть ключевые болевые точки и технические узкие места и как можно скорее наладить крупномасштабное массовое производство полностью твердотельных батарей.