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“Guerra dei prezzi”, riduzione delle scorte, stato semisolido e uscita all’estero sono diventate le parole chiave del settore delle batterie elettriche nella prima metà del 2024.

Recentemente, la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ha pubblicato dati che mostrano che da gennaio a giugno di quest’anno, il volume cumulativo installato di batterie domestiche è stato di 203,3 GWh, con un aumento su base annua del 33,7%. Ningde Times e BYD hanno preso ancora una volta il comando, togliendo più del 70% della quota di mercato. L'effetto testa dei due colossi continua ad espandersi, i due oligarchi sono in competizione, lasciando meno del 30% dello spazio al secondo e produttori di batterie di alimentazione di terzo livello da "condividere" .

I risultati nella prima metà dell’anno sono stati completamente diversi. I produttori nazionali di batterie elettriche hanno continuato a differenziarsi e la stratificazione dei livelli aziendali è diventata sempre più evidente. Allo stesso tempo, mentre il prezzo delle batterie al litio continua a scendere, l’“involuzione” del settore si sta intensificando. Anche i produttori di batterie, che hanno fatto rapidi progressi e si sono espansi selvaggiamente, hanno iniziato a cercare nuove direzioni di crescita per "sopravvivere".

Dopo la crescita brutale, il settore ha accelerato la sua trasformazione. I mercati esteri e le rotte tecnologiche semi-solide sono diventati importanti scoperte, che hanno anche inaugurato gli sforzi di varie aziende per cogliere l'opportunità nella prima metà dell'anno.

La prima linea morde forte, la seconda divide il cibo

I dati della China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance mostrano che da gennaio a giugno, le vendite cumulative di batterie di alimentazione nel mio paese sono state di 318,1 GWh, con un aumento cumulativo su base annua del 26,6% e il volume cumulativo di installazione dei veicoli è stato di 203,3 GWh; incremento cumulato su base annua del 33,7%.

A giudicare dal volume di installazioni dei veicoli e dalla quota di mercato di singole aziende, il divario tra i produttori di primo livello e quelli di secondo e terzo livello è diventato sempre più significativo. I due oligarchi CATL e BYD continuano a occupare la prima posizione assoluta una posizione stabile.

Nella prima metà di quest’anno, la capacità installata cumulativa di batterie elettriche di CATL ha raggiunto i 93,31 GWh, classificandosi ancora al primo posto con una quota di mercato del 46,38%, pari a quasi la metà del mercato nazionale delle batterie elettriche. Allo stesso tempo, CATL è l'unica azienda tra le prime cinque della lista ad aver ottenuto un aumento della quota di mercato rispetto all'anno precedente, con un aumento di 2,97 punti percentuali.

BYD si è classificata seconda con un volume di veicoli installati di 50,51 GWh, con una quota di mercato del 25,1%, con un calo su base annua del 4,75%.

Nella prima metà dell'anno, il divario di quote di mercato tra CATL e BYD è aumentato a 21 punti percentuali. A febbraio, il divario superava i 37 punti percentuali. Nel 2023, la differenza di quote di mercato tra le due parti sarà di soli 15,9 punti percentuali .

L’andamento dei due giganti mostra che nella prima metà di quest’anno, BYD e CATL insieme rappresentavano il 71,48% del mercato nazionale delle batterie elettriche, con un aumento di 1,16 punti percentuali rispetto all’intero anno 2023. Ciò significa anche che l’effetto traino continua ad espandersi e che lo spazio lasciato alle società di batterie di secondo e terzo livello da “condividere” nell’ambito della struttura a due potenze è inferiore al 30%.

China New Aviation si è classificata dietro BYD con una capacità installata di 13,83 GWh e la sua quota di mercato è scesa dell'1,39% su base annua al 6,87%. Produttori come Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy e Sunwanda seguono da vicino. , ma dal In termini di quota di mercato, il divario tra i produttori di secondo livello e i due maggiori oligarchi continua ad ampliarsi.

Mettendo da parte il "campione e il secondo classificato", la quota di mercato di tutte le aziende nella top 10 è proprio allo stesso livello di BYD, e c'è ancora un divario del 20% con CATL.

Mentre le aziende leader stringono la presa, la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ha sottolineato che, nel complesso, la concentrazione delle installazioni di veicoli è diminuita.

Da gennaio a giugno, un totale di 50 aziende produttrici di batterie elettriche nel mercato dei veicoli a nuova energia del mio paese hanno ottenuto il supporto per l'installazione dei veicoli, 2 in più rispetto allo scorso anno. Le prime dieci aziende produttrici di batterie elettriche hanno una capacità installata combinata di batterie elettriche di 195,3 GWh 195,3 GWh della capacità totale installata, pari al 96,1%. Per l'intero anno scorso, la quota di mercato totale delle prime dieci aziende nel settore delle batterie elettriche nel mio paese è stata del 99,23%. lontano dalle piccole e medie imprese fuori dalle prime dieci.

Il motivo potrebbe essere legato all’ingresso delle case automobilistiche nel settore delle batterie sviluppate internamente.

Nella lista dei primi quindici stilati dalla China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, nell'ottobre dello scorso anno è stata fondata Jidian New Energy, dietro la quale c'è l'azienda automobilistica veterana Geely Group. La sua capacità installata cumulativa ha raggiunto 1,94 GWh e la sua quota di mercato ha raggiunto lo 0,96%. È stato solo secondo dopo LG New Energy, si è classificato undicesimo; anche Inpai Battery e Anchi New Energy, entrambi all'interno del sistema GAC, sono entrati nella lista. Il business delle batterie di potenza avviato dalle case automobilistiche ha inizialmente ottenuto risultati.

Infatti, per preoccupazioni relative all’espansione della capacità produttiva e all’offerta insufficiente, nonché per considerazioni di riduzione dei costi e di efficienza, al fine di rafforzare il loro controllo indipendente sulla catena dell’industria automobilistica, molte società automobilistiche come Changan e SAIC hanno chiaramente proposto di utilizzare autonome -ricerca, autocostruzione, è entrata nel campo delle batterie elettriche attraverso la costruzione congiunta, la partecipazione azionaria, ecc., e ha iniziato a integrare la "produzione di batterie" a ritroso e la disposizione delle materie prime delle batterie.

Sempre più aziende automobilistiche che “non vogliono lavorare per CATL” appariranno nel campo delle batterie elettriche e potranno fare affidamento sul rapido “sviluppo” delle case automobilistiche dietro di loro per spartirsi il mercato.

Con la soppressione frontale e l’inseguimento da dietro, lo spazio vitale delle piccole e medie aziende produttrici di batterie viene ulteriormente compresso e la vita potrebbe diventare ancora più “difficile”.

Alla ricerca di nuovi investimenti all'estero sotto la pressione delle scorte

Da gennaio a giugno, la produzione cumulativa di energia e altre batterie del mio Paese è stata di 430,0 GWh, con un aumento cumulativo su base annua del 36,9%, ma il volume cumulativo di veicoli installati è stato di soli 203,3 GWh e il volume di veicoli installati rappresentava meno del 30%. Il 50% della produzione, e la produzione era due volte il volume del veicolo installato, le batterie di alimentazione sono superiori alla domanda del mercato e l'industria si trova ancora ad affrontare una maggiore pressione sulle scorte.

All’inizio di luglio, Yang Hongxin, presidente e amministratore delegato di Honeycomb Energy, ha dichiarato al Global Partner Summit che si prevede che l’attuale eccesso di capacità nel settore delle batterie al litio verrà assorbito entro il 2026. Allo stesso tempo, quest'anno sarà il primo anno di profondo aggiustamento nel settore delle batterie al litio. "Potrebbero non esserci più di 40 aziende produttrici di batterie elettriche entro la fine dell'anno. E il prossimo anno sarà ancora una fase di accelerazione". eliminazione."

Allo stesso tempo, la sovraccapacità e l’eccesso di offerta continuano a far scendere i prezzi delle batterie. È stato riferito che le batterie domestiche hanno accelerato fino all'era di 0,3 yuan/Wh. Alcune aziende sono in perdita e hanno urgente bisogno di aprire nuovi mercati incrementali.

Il mercato interno è ancora in uno stato di profonda riduzione delle scorte e la concorrenza continua ad intensificarsi. Di fronte a questa situazione, molti “leader” dei produttori di batterie elettriche hanno chiarito che i mercati esteri diventeranno una nuova direzione per l’espansione del business aziendale e prestano molta attenzione ai mercati esteri per cercare di aumentare volume e profitto.

In termini di esportazioni, nella prima metà di quest’anno, il volume cumulativo delle esportazioni di batterie elettriche nazionali ha raggiunto i 60 GWh, con un aumento su base annua dell’8,2%. Tra questi, il volume delle esportazioni di batterie al litio ferro fosfato è stato di 23,9 GWh, con un aumento su base annua del 48,6%; il volume delle esportazioni di batterie ternarie è stato di 35,6 GWh, con un calo su base annua del 9,3%;

Le tre principali aziende esportatrici di batterie di potenza sono CATL, BYD e Funeng Technology; Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy e i tassi di crescita delle esportazioni di altri produttori di batterie hanno superato il 100%. La China New Aviation è cresciuta del 2457,8%.

Gli ultimi dati dell’istituto di ricerca sudcoreano SNE Research mostrano che da gennaio a maggio di quest’anno, CATL e BYD hanno installato rispettivamente 107 GWh e 44,9 GWh nel mercato globale, classificandosi tra i principali produttori mondiali di batterie elettriche con quote di mercato del 37,5% e 15,7%. . Due.

Osservando il mercato globale al di fuori del mercato cinese, nella top ten di SNE Research delle installazioni di batterie elettriche da gennaio a maggio, la quota di mercato estero di CATL è cresciuta rapidamente quest'anno, con una capacità installata che ha raggiunto i 34,9 GWh, un aumento su base annua di 11,4%, la quota di mercato ha raggiunto il 26,9%, superando LG New Energy al primo posto nel mondo. Il volume di veicoli installati di BYD sul mercato estero è aumentato del 155,3% su base annua raggiungendo 5 GWh, classificandosi al sesto posto con una quota di mercato del 3,8%.

Infatti, oltre all’accelerazione delle esportazioni all’estero dei due giganti CATL e BYD, anche altri produttori di energia nazionali come Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy e Yiwei Lithium Energy hanno iniziato ad espandersi nei mercati esteri e a costruire stabilimenti in aree locali è diventato il metodo tradizionale.

"I veicoli a nuova energia sono entrati in un ciclo guidato dal mercato, così come le batterie. Poiché la domanda del mercato continua a crescere, anche le batterie sono entrate in un ciclo guidato dal mercato. Sebbene la concorrenza interna sia feroce, la domanda del mercato estero è molto forte e le batterie di potenza diventeranno mercati d'oltremare, un nuovo punto di crescita", ha affermato Ma Xiaoli, vice segretario generale esecutivo della China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance.

Secondo i rapporti, attualmente ci sono 42 aziende produttrici di batterie elettriche in Europa, di cui 26 aziende locali, 10 aziende cinesi e 3 aziende giapponesi e coreane; in Nord America ci sono 28 aziende produttrici di batterie elettriche, 14 aziende locali e 4 aziende cinesi aziende provenienti dal Giappone e dalla Corea del Sud.

Molteplici percorsi tecnici in parallelo

Sul piano tecnico, le batterie al litio ferro fosfato e quelle ternarie sono ancora le principali. Nella prima metà di quest’anno, le batterie domestiche al litio ferro fosfato hanno rappresentato il 69,3% del volume totale di veicoli installati, con un aumento su base annua del 39,3%, superiore alla quota di mercato del 30,6% delle batterie ternarie. Tra questi, la quota di mercato delle batterie al litio ferro fosfato ha raggiunto il 74% a giugno, stabilendo un nuovo massimo per l’anno.

SNE Research, un’organizzazione di ricerca coreana, una volta ha sottolineato che nell’attuale mercato dei veicoli elettrici che enfatizza il rapporto costo-efficacia, le batterie di potenza si stanno gradualmente orientando verso batterie al litio ferro fosfato più competitive in termini di prezzo.

Gli addetti ai lavori hanno affermato che con l'innovazione tecnologica, la sicurezza e i vantaggi a basso costo delle batterie al litio ferro fosfato hanno continuato ad emergere. Nel contesto di una "guerra dei prezzi" nelle batterie di potenza, i produttori hanno attirato molti layout e la quota di mercato è continuata superare quello della batteria al litio ternaria.

Nella prima metà di quest'anno, la capacità installata delle batterie al litio ferro fosfato di CATL è stata di 52,43 GWh, con una quota di mercato del 37,19%, superando BYD. L'anno scorso, il volume installato di batterie al litio ferro fosfato di BYD si è classificato al primo posto nel paese, ovvero circa 7 punti percentuali in più rispetto alla quota di mercato di CATL.

Inoltre, sui veicoli sono state installate batterie semisolide e agli ioni di sodio, che quest’anno hanno attirato maggiormente l’attenzione del mercato e hanno continuato a crescere rapidamente.

Da gennaio a giugno, il volume installato di batterie agli ioni di sodio è stato di 1,5 MWh e le società di supporto sono state Funeng Technology, CATL e Zhongke Haina. Il volume installato di batterie semisolide è stato di 2,1 GWh e le società di supporto sono state Weilan New Energy; Una svolta nella quota di mercato “da 0 a 1”.

Sebbene Weilan New Energy sia l'unica azienda di supporto, l'entusiasmo del mercato per le batterie semisolide e allo stato solido è aumentato nella prima metà dell'anno.

Poiché le batterie allo stato solido, che non presentano difetti evidenti, ricarica rapida, elevata sicurezza e lunga autonomia e sono considerate la "tecnologia definitiva" delle batterie, sono state spinte in primo piano ancora una volta dalle case automobilistiche e dai produttori di batterie focalizzato sul problema di "salire a bordo" delle batterie allo stato solido.

Nella prima metà dell'anno, NIO ha annunciato la produzione in serie di pacchi batterie semisolidi da 150 kWh; Zhiji Automobile, una filiale del gruppo SAIC, ha annunciato la prima produzione in serie al mondo di "batterie allo stato solido a ricarica ultrarapida"; ha annunciato il completamento della ricerca e dello sviluppo di batterie interamente a stato solido di grande capacità. Nel 2026 assumerà la guida della produzione di massa del suo nuovo marchio energetico Haopin.

In termini di produttori tradizionali di batterie di alimentazione, anche i produttori di batterie di secondo livello stanno cogliendo l'opportunità. Guoxuan Hi-Tech ha rilasciato batterie Jinshi utilizzando la tecnologia delle batterie allo stato solido. Attualmente ha una produzione di batterie semi-solide da 2 GWh linee; il vicepresidente di Xinwangda Liang Rui ha anche rivelato che la batteria a stato solido da 400 Wh/kg di Sunwoda è stata sviluppata e che una linea di produzione sarà costruita nel 2026 per la produzione di massa iniziale.

Le batterie allo stato solido sono tornate sotto i riflettori e le case automobilistiche e i produttori di batterie stanno sviluppando attivamente nuove “ricette” e concentrandosi sugli investimenti, sulla ricerca e sullo sviluppo di batterie allo stato solido. Nonostante il passaggio da 0 a 1, sul mercato è appena apparso un piccolo numero di batterie semi-solide e problemi come la tecnologia e i processi delle batterie interamente allo stato solido sono ancora irrisolti.

"Per quanto riguarda le batterie allo stato solido, i percorsi tecnici, i fornitori e i livelli di campionamento di ciascuna azienda sono diversi. Ma in generale, i problemi esistono nell'impedenza dell'interfaccia, nel processo di produzione di massa, nella durata del campione, nell'indice di densità energetica e nel prezzo delle batterie allo stato solido. In altri aspetti, il grado di sviluppo è diverso e alcuni devono essere gradualmente migliorati", ha detto una volta Cao Guangping, partner di Chefu Consulting, in un'intervista con un giornalista del 21st Century Business Herald.

Dopo l'introduzione graduale delle batterie semi-solide nella prima metà dell'anno, si prevede che le batterie allo stato solido continueranno a diventare il fulcro della concorrenza nel mercato delle batterie di potenza nella seconda metà dell'anno fare del loro meglio per superare i principali punti critici e i colli di bottiglia tecnici e portare le batterie allo stato solido nella fase di produzione di massa su larga scala il prima possibile.