소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

'가격 전쟁', 재고 정리, 반고체화, 해외 진출이 2024년 상반기 파워배터리 업계의 키워드로 자리 잡았다.

최근 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)은 올해 1월부터 6월까지 국내 전력 배터리의 누적 설치량이 203.3GWh로 전년 대비 33.7% 증가한 데이터를 발표했습니다. Ningde Times와 BYD가 다시 한 번 시장 점유율의 70% 이상을 빼앗으며 선두를 차지했습니다. 두 거대 기업의 머리 효과는 계속 확대되어 2위와 BYD가 차지하는 공간은 30% 미만입니다. 세 번째 계층 전원 배터리 제조업체가 "공유"합니다.

상반기 결과는 전혀 달랐다. 국내 전력배터리 제조사들의 차별화가 이어졌고, 기업 계층의 계층화가 점점 더 뚜렷해졌다. 동시에 리튬 배터리 가격이 지속적으로 하락하면서 업계의 '혁신'이 더욱 심화되고 있습니다. 눈부신 발전과 확장을 거듭하고 있는 배터리 제조사들도 '생존'을 위해 새로운 성장 방향을 모색하기 시작했다.

잔혹한 성장 이후 업계는 변혁을 가속화했고, 반고체적인 기술 경로가 중요한 돌파구가 되었으며, 이는 또한 상반기에 기회를 포착하려는 다양한 기업의 노력을 불러일으켰습니다.

첫 번째 줄은 꽉 물고, 두 번째 줄은 음식을 나눠먹는다

중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)의 데이터에 따르면 1월부터 6월까지 우리나라의 전력 배터리 누적 판매량은 318.1GWh로 전년 대비 누적 증가율은 26.6%였으며, 누적 차량 설치량은 203.3GWh였습니다. 전년 대비 누적 증가율은 33.7%다.

특정 기업의 차량 설치량과 시장 점유율로 볼 때, 1위 제조업체와 2위 제조업체, 3위 제조업체 간의 격차는 점점 더 커지고 있습니다. CATL과 BYD는 계속해서 절대적인 상위 위치를 차지하고 있으며, 안정된 위치를 가지고 있습니다.

올해 상반기 CATL의 전력 배터리 누적 설치 용량은 93.31GWh에 달해 여전히 46.38%의 시장 점유율로 1위를 차지해 국내 전력 배터리 시장의 거의 절반을 차지했다. 동시에 CATL은 상위 5개 기업 중 유일하게 전년 대비 2.97% 포인트 증가한 시장 점유율 증가를 달성한 기업이다.

BYD는 설치대수 50.51GWh로 시장점유율 25.1%로 전년 동기 대비 4.75% 감소해 2위를 차지했다.

올 상반기 CATL과 BYD의 시장점유율 격차는 21%포인트까지 벌어졌고, 2023년 2월에는 한 번 37%포인트를 넘었던 격차가 15.9%포인트에 그친다. .

두 거대 기업의 패턴을 보면 올해 상반기 BYD와 CATL의 합산 국내 전력 배터리 시장 점유율은 71.48%로 2023년 전체보다 1.16%포인트 증가했다. 이는 헤드 효과가 지속적으로 확대되고, 2권 구조에서 2·3권 전력 배터리 업체들이 '공유'할 수 있는 여지가 30% 미만이라는 의미이기도 하다.

China New Aviation은 설치 용량 13.83GWh로 BYD 뒤를 이었고, 시장 점유율은 전년 동기 대비 1.39% 하락한 6.87%를 기록했습니다. Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy, Sunwanda 등이 그 뒤를 이었습니다. 그러나 시장점유율 측면에서는 2위 제조업체와 양대 과두제국의 격차가 여전히 벌어지고 있다.

'챔피언과 준우승'을 제외하면 상위 10위권 기업 전체의 시장점유율은 BYD와 거의 같은 수준이고, CATL과는 여전히 20%의 격차가 있다.

선도 기업들이 장악력을 강화하는 가운데, 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)도 전반적으로 탑재 차량의 집중도가 감소했다고 지적했습니다.

1월부터 6월까지 우리나라 신에너지 자동차 시장에서 총 50개 전력 배터리 회사가 차량 설치 지원을 달성했는데, 이는 지난해보다 2개 증가한 수치이며, 상위 10개 전력 배터리 회사의 총 전력 배터리 설치 용량은 195.3GWh에 달합니다. 전체 설치용량 중 195.3GWh로 지난해 전체 시장점유율은 99.23%로 우리나라 전력배터리 점유율 상위 10위권을 차지했다. 상위 10위 안에 드는 중소기업은 제외됩니다.

그 이유는 자동차 업체들이 자체 개발한 배터리에 진출한 것과 관련이 있을 수 있다.

중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)이 발표한 상위 15개 기업 중 Jidian New Energy는 지난해 10월 설립되었으며, 그 뒤를 이어 베테랑 자동차 회사인 Geely Group이 누적 설치 용량을 1.94GWh에 달했고 시장 점유율은 0.96%를 기록했습니다. GAC 시스템 내에서는 LG New Energy에 이어 11위를 차지했으며 Geely의 Anchi New Energy도 순위에 올랐습니다. 자동차 업체들이 내놓은 파워배터리 사업은 초기에 성과를 거뒀다.

실제로 생산 능력 확대와 공급 부족에 대한 우려, 비용 절감 및 효율성 고려로 인해 자동차 산업 체인에 대한 독립적인 통제를 강화하기 위해 Changan 및 SAIC와 같은 많은 자동차 회사가 자체 사용을 분명히 제안했습니다. -연구, 자체 건설, 공동 건설, 지분 참여 등을 통해 동력 배터리 분야에 진출하고 후방 "배터리 제조"와 배터리 원자재 레이아웃을 통합하기 시작했습니다.

"CATL에서 일하고 싶지 않은" 자동차 회사가 전력 배터리 분야에 더 많이 나타날 것이며, 시장을 점유하기 위해 뒤에 있는 자동차 회사의 급속한 "발전"에 의존할 수도 있습니다.

정면 제압과 추격으로 중소 전력전지 기업의 생활공간은 더욱 압축되고 생활은 더욱 '어려워질' 수 있다.

재고 압박 속 신규 해외 투자 모색

1월부터 6월까지 우리나라의 전력 및 기타 배터리 누적 생산량은 430.0GWh로 전년 대비 누적 증가율이 36.9%였습니다. 그러나 누적 장착 차량량은 203.3GWh에 불과하고 장착 차량량이 이보다 적었습니다. 이는 생산량의 50% 이상이며, 생산량은 설치된 차량의 두 배에 달하며, 전력 배터리는 시장 수요보다 높으며 업계는 여전히 더 큰 재고 압박에 직면해 있습니다.

7월 초 허니컴 에너지 회장 겸 CEO 양홍신은 글로벌 파트너 서밋에서 현재 리튬 배터리 산업의 과잉 생산 능력이 2026년까지 해소될 것으로 예상된다고 말했다. 동시에 올해는 리튬 배터리 업계가 본격적인 조정을 시작하는 원년이 될 것입니다. "연말까지 전력 배터리 회사가 40개를 넘지 않을 수도 있습니다. 그리고 내년은 여전히 ​​가속화되는 단계가 될 것입니다. 제거."

동시에 과잉 생산과 과잉 공급으로 인해 배터리 가격이 계속 하락하고 있습니다. 국내 전력 배터리는 0.3위안/Wh 시대로 가속되는 것으로 알려졌으며, 일부 기업은 손실을 입어 새로운 증분 시장 개척이 시급하다.

국내 시장은 여전히 ​​재고 정리 단계에 있으며, 경쟁은 계속해서 심화되고 있습니다. 이러한 상황에 직면하여 많은 전력 배터리 제조업체의 "최고 리더"는 해외 시장이 기업 비즈니스 확장의 새로운 방향이 될 것임을 분명히 하고 해외 시장에 세심한 주의를 기울여 판매량과 이익 증대를 모색하고 있습니다.

수출 기준으로 올해 상반기 국내 발전배터리 누적 수출량은 60GWh로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 이 중 인산철리튬 배터리 수출량은 23.9GWh로 전년 대비 48.6% 증가했고, 삼원계 배터리 수출량은 35.6GWh로 전년 대비 9.3% 감소했다.

동력 배터리 수출 상위 3개 기업은 CATL, BYD, BYD, Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy 등이며, 올해 상반기 수출량은 100%를 넘어섰습니다. 중국신항공(China New Aviation)은 2457.8% 급등했다.

국내 조사기관 SNE리서치의 최근 자료에 따르면 올해 1~5월 CATL과 BYD는 글로벌 시장에서 각각 107GWh와 44.9GWh의 차량을 탑재해 시장점유율 37.5%, BYD 1위를 기록했다. 15.7%.

중국 이외의 글로벌 시장을 살펴보면, SNE리서치의 1~5월 파워배터리 설치 상위 10위 목록에서 CATL의 올해 해외 시장점유율은 급격히 확대돼 설치용량은 34.9GWh로 전년 동기 대비 증가했다. 11.4%로 시장점유율은 26.9%로 LG뉴에너지를 제치고 세계 1위에 올랐으며, BYD의 해외 시장 탑재 차량 규모는 전년 동기 대비 155.3% 급증한 5GWh로 시장점유율 3.8%로 6위에 올랐다.

실제로 두 거대 기업 CATL, BYD의 해외 수출이 가속화되는 것 외에도 Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy, Yiwei Lithium Energy 등 다른 국내 발전 제조업체들도 해외 시장 진출에 나서고 있으며, 지방 지역이 주류 방법이 되었습니다.

"신에너지 자동차가 시장 주도 사이클에 진입했고, 파워 배터리도 그렇습니다. 시장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 파워 배터리도 시장 주도 사이클에 진입했습니다. 국내 경쟁은 치열하지만 해외 시장 수요는 매우 강하고, 중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 연합(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance) 사무차장 Ma Xiaoli는 "전력 배터리는 새로운 성장 포인트가 될 것입니다."라고 말했습니다.

보도에 따르면 현재 유럽에는 현지 26개, 중국 10개, 일본 및 한국 3개 등 42개의 전력 배터리 기업이 있으며, 북미에는 28개, 현지 14개, 중국 4개가 있다. 일본과 한국의 기업.

여러 기술 경로를 동시에 사용

기술 로드맵에서는 인산철리튬과 삼원계 배터리가 여전히 주류를 이루고 있다. 올해 상반기 전체 탑재 차량 중 국산 인산철리튬 배터리가 차지하는 비중은 69.3%로 전년 대비 39.3% 증가해 삼원계 배터리 시장 점유율 30.6%보다 높다. 이 중 인산철리튬 배터리 시장점유율은 6월 74%에 달해 올해 최고치를 경신했다.

국내 연구기관 SNE리서치는 경제성을 중시하는 현재 전기차 시장에서 동력전지가 점차 가격 경쟁력을 갖춘 인산철리튬 전지로 기울고 있다고 지적한 바 있다.

업계 관계자는 기술 혁신으로 인산철리튬 배터리의 안전성과 저비용 이점이 계속해서 부각되고 있다고 말했다. 전력 배터리의 '가격 전쟁' 상황에서 제조업체는 많은 레이아웃을 유치했으며 시장 점유율은 계속 유지되고 있다. 3원계 리튬 배터리를 초과합니다.

올해 상반기 CATL의 인산철리튬 배터리 탑재용량은 52.43GWh로 시장점유율 37.19%로 BYD를 앞질렀다. 지난해 BYD의 인산철리튬 배터리 설치량은 국내 1위로 CATL의 시장점유율보다 약 7%포인트 높았다.

또한, 올해 더욱 시장의 주목을 받은 반고체 배터리와 나트륨이온 배터리가 차량에 탑재되면서 빠른 성장세를 이어갔다.

1월부터 6월까지 나트륨이온 배터리 설치량은 1.5MWh, 지원업체는 Funeng Technology, CATL, Zhongke Haina였으며, 반고체 배터리 설치량은 2.1GWh, 지원업체는 Weilan New Energy였다. . "0에서 1로" 시장 점유율의 돌파구를 마련했습니다.

웨이란신에너지가 유일한 지원사임에도 불구하고 상반기에는 반고체전지와 전고체전지에 대한 시장의 열의가 더욱 높아졌다.

뚜렷한 단점이 없고, 빠른 충전과 높은 안전성, 긴 항속거리 등 배터리의 '궁극적 기술'로 꼽히는 전고체 배터리가 다시 한 번 전면에 밀려나면서 자동차 업체와 배터리 제조사들이 다시 한 번 앞장서게 됐다. 전고체 배터리를 "탑재"하는 문제에 중점을 두었습니다.

올해 상반기에 NIO는 150kWh 반고체 배터리 팩을 대량 생산한다고 발표했습니다. SAIC Motor의 자회사인 Zhiji Automobile은 세계 최초로 '초고속 충전 고체 배터리'를 대량 생산한다고 발표했습니다. 2026년 대용량 전고체 배터리 셀 연구개발을 완료하고, 신에너지 브랜드 '하오핀' 양산에 나선다.

주류 배터리 제조업체 측면에서는 2차 배터리 제조업체도 기회를 포착하고 있다. Guoxuan Hi-Tech는 지난 5월 전고체 배터리 기술을 적용한 Jinshi 배터리를 출시했으며 현재 2GWh와 5GWh 반고체 배터리를 생산하고 있다. Xinwangda 부사장 Liang Rui도 Sunwoda의 400Wh/kg 전고체 배터리를 개발했으며 2026년에 생산 라인을 구축하여 초기 양산을 시작할 것이라고 밝혔습니다.

전고체 배터리가 다시 각광받고 있으며, 자동차 업체와 배터리 제조사들은 새로운 '레시피'를 적극적으로 개발하며 전고체 배터리에 대한 투자와 연구개발에 주력하고 있다. 0에서 1로의 획기적인 발전에도 불구하고, 소수의 반고체 배터리가 이제 막 시장에 등장했으며, 전고체 배터리 기술 및 공정 등의 문제는 여전히 해결되지 않은 상태입니다.

"전고체 배터리의 경우 각 회사마다 기술 경로, 공급업체, 샘플 수준이 다릅니다. 그러나 일반적으로 문제는 인터페이스 임피던스, 양산 프로세스, 샘플 수명, 에너지 밀도 지수 및 전고체 가격에 있습니다. 다른 측면에서는 개발 정도가 다르며 일부는 점진적으로 개선되어야 합니다."라고 Chefu Consulting의 파트너인 Cao Guangping은 21세기 비즈니스 헤럴드 기자와의 인터뷰에서 말했습니다.

상반기 반고체전지가 점차 본격화한 이후, 하반기에도 전고체전지가 파워배터리 시장 경쟁의 초점이 될 것으로 예상된다. 주요 문제점과 기술적 병목 현상을 극복하고 전고체 배터리를 가능한 한 빨리 대규모 양산 단계에 진입시키기 위해 최선을 다합니다.