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"Guerra de preços", desestocagem, estado semissólido e ida para o exterior tornaram-se as palavras-chave da indústria de baterias de energia no primeiro semestre de 2024.

Recentemente, a Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China divulgou dados mostrando que, de janeiro a junho deste ano, o volume acumulado instalado de baterias de energia domésticas foi de 203,3 GWh, um aumento anual de 33,7%. Ningde Times e BYD mais uma vez assumiram a liderança, tirando mais de 70% da participação de mercado. O efeito cabeça dos dois gigantes continua a se expandir, os dois oligarcas estão competindo, deixando menos de 30% do espaço para o segundo e segundo lugar. fabricantes de baterias de energia de terceiro nível para "compartilhar" .

Os resultados no primeiro semestre do ano foram completamente diferentes. Os fabricantes nacionais de baterias de energia continuaram a diferenciar-se e a estratificação dos escalões corporativos tornou-se cada vez mais óbvia. Ao mesmo tempo, à medida que o preço das baterias de lítio continua a diminuir, a "involução" da indústria intensifica-se. Os fabricantes de baterias, que têm feito progressos rápidos e se expandido descontroladamente, também começaram a buscar novas direções de crescimento para “sobreviver”.

Após o crescimento brutal, a indústria acelerou a sua transformação. Os mercados internacionais e as rotas tecnológicas semissólidas tornaram-se avanços importantes, o que também deu início aos esforços de várias empresas para aproveitar a oportunidade no primeiro semestre do ano.

A primeira linha morde com força, a segunda linha compartilha a comida

Dados da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China mostram que de janeiro a junho, as vendas acumuladas de baterias de energia do meu país foram de 318,1 GWh, um aumento acumulado ano a ano de 26,6%, o volume acumulado de instalação de veículos foi de 203,3 GWh, um aumento anual de 26,6%; aumento acumulado ano a ano de 33,7%.

A julgar pelo volume de instalação de veículos e pela participação de mercado de empresas específicas, a lacuna entre os fabricantes de primeiro e segundo e terceiro níveis tornou-se cada vez mais significativa. Os dois principais oligarcas, CATL e BYD, continuam a ocupar a posição de topo absoluta e. ter uma posição estável.

No primeiro semestre deste ano, a capacidade instalada acumulada de baterias de energia da CATL atingiu 93,31 GWh, ainda ocupando o primeiro lugar com uma quota de mercado de 46,38%, representando quase metade do mercado nacional de baterias de energia. Ao mesmo tempo, a CATL é também a única empresa entre as cinco primeiras da lista a alcançar um aumento anual de quota de mercado, com um aumento de 2,97 pontos percentuais.

A BYD ficou em segundo lugar com um volume de veículos instalados de 50,51 GWh, com uma participação de mercado de 25,1%, uma queda ano a ano de 4,75%.

No primeiro semestre do ano, a diferença de quota de mercado entre CATL e BYD aumentou para 21 pontos percentuais. Em fevereiro, a diferença já ultrapassou os 37 pontos percentuais. Em 2023, a diferença de quota de mercado entre as duas partes será de apenas 15,9 pontos percentuais. .

O padrão dos dois gigantes mostra que no primeiro semestre deste ano, BYD e CATL combinadas representaram 71,48% do mercado doméstico de baterias de energia, um aumento de 1,16 pontos percentuais em relação ao ano completo de 2023. Isso também significa que o efeito cabeça continua a se expandir, e o espaço deixado para as empresas de baterias de energia de segundo e terceiro níveis “compartilharem” na estrutura de duas potências é inferior a 30%.

A China New Aviation ficou atrás da BYD com uma capacidade instalada de 13,83 GWh, e sua participação de mercado caiu 1,39% ano a ano, para 6,87%. Fabricantes como Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy e Sunwanda seguiram de perto. , mas em termos de quota de mercado, o fosso entre os fabricantes de segundo nível e os dois principais oligarcas ainda está a aumentar.

Deixando de lado o “campeão e vice-campeão”, a participação de mercado de todas as empresas na lista das 10 primeiras está no mesmo nível da BYD, e ainda há uma diferença de 20% com a CATL.

Enquanto as empresas líderes estão a reforçar o seu controlo, a Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China também apontou que, em geral, a concentração de instalações de veículos diminuiu.

De janeiro a junho, um total de 50 empresas de baterias de energia no novo mercado de veículos de energia do meu país obtiveram suporte para instalação de veículos, 2 a mais que no ano passado. O volume combinado de baterias instaladas das dez principais empresas de baterias de energia foi de 195,3 GWh, representando 195,3 GWh. do volume total de veículos instalados foi de 96,1%. Durante todo o ano passado, a participação de mercado total das dez principais empresas nas instalações de baterias de energia do meu país foi de 99,23%. por pequenas e médias empresas fora das dez primeiras.

O motivo pode estar relacionado à entrada das montadoras em baterias autodesenvolvidas.

Entre as 15 primeiras listas fornecidas pela Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China, a Jidian New Energy foi criada em outubro do ano passado. Atrás dela está a veterana empresa automobilística Geely Group. Sua capacidade instalada acumulada atingiu 1,94 GWh e sua participação de mercado atingiu 0,96%. Ficou apenas em segundo lugar, atrás da LG New Energy, ficou em décimo primeiro lugar, Inpai Battery e a bênção da Geely, Anchi New Energy, ambas dentro do sistema GAC, também entraram na lista. O negócio de baterias de energia desenvolvido pelas montadoras obteve inicialmente resultados.

Na verdade, devido às preocupações com a expansão da capacidade de produção e à oferta insuficiente, bem como por considerações de redução de custos e de eficiência, a fim de reforçar o seu controlo independente sobre a cadeia da indústria automóvel, muitas empresas de veículos, como a Changan e a SAIC, propuseram claramente a utilização de veículos próprios -pesquisa, autoconstrução, entrou no campo de baterias de energia por meio de construção conjunta, participação acionária, etc., e começou a integrar a "fabricação de baterias" atrasada e o layout de matérias-primas para baterias.

Mais empresas de veículos que “não querem trabalhar para a CATL” aparecerão no campo das baterias de energia e poderão contar com o rápido “desenvolvimento” das montadoras por trás delas para conquistar o mercado.

Com a supressão frontal e a perseguição traseira, o espaço vital das pequenas e médias empresas de baterias de energia é ainda mais comprimido e a vida pode se tornar ainda mais "difícil".

Buscando novos investimentos no exterior sob pressão de estoque

De janeiro a junho, a produção acumulada de energia e outras baterias do meu país foi de 430,0 GWh, um aumento acumulado ano a ano de 36,9%, mas o volume acumulado de veículos instalados foi de apenas 203,3 GWh, e o volume de veículos instalados foi responsável por menos de; 50% da produção, e a produção foi duas vezes o volume de veículos instalados, as baterias de energia são superiores à demanda do mercado e a indústria ainda enfrenta maior pressão de estoque.

No início de julho, Yang Hongxin, presidente e CEO da Honeycomb Energy, disse no Global Partner Summit que o atual excesso de capacidade na indústria de baterias de lítio deverá ser digerido até 2026. Ao mesmo tempo, este ano será o primeiro ano de ajuste profundo na indústria de baterias de lítio “Pode não haver mais de 40 empresas de baterias de energia até o final do ano. eliminação."

Ao mesmo tempo, o excesso de capacidade e a oferta continuam a fazer baixar os preços das baterias. É relatado que as baterias de energia domésticas aceleraram para a era de 0,3 yuan/Wh, e algumas empresas sofreram perdas e precisam urgentemente de abrir novos mercados incrementais.

O mercado interno ainda se encontra em profunda desestocagem e a concorrência continua a intensificar-se. Diante desta situação, muitos "principais líderes" de fabricantes de baterias de energia deixaram claro que os mercados externos se tornarão uma nova direção para a expansão dos negócios corporativos e prestam muita atenção aos mercados externos para buscar aumentar o volume e o lucro.

Em termos de exportações, no primeiro semestre deste ano, o volume acumulado de exportação de baterias de energia nacionais atingiu 60GWh, um aumento homólogo de 8,2%. Entre eles, o volume de exportação de baterias de fosfato de ferro-lítio foi de 23,9 GWh, um aumento anual de 48,6%; o volume de exportação de baterias ternárias foi de 35,6 GWh, uma diminuição anual de 9,3%.

As três principais empresas nas exportações de baterias de energia são CATL, BYD e Funeng Technology, Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy e as taxas de crescimento das exportações de outros fabricantes de baterias. No primeiro semestre do ano, o volume de exportação de A Nova Aviação da China aumentou 2.457,8%.

Os dados mais recentes da instituição de pesquisa sul-coreana SNE Research mostram que, de janeiro a maio deste ano, CATL e BYD instalaram 107 GWh e 44,9 GWh no mercado global, respectivamente, classificando-se entre os principais fabricantes globais de baterias de energia, com participações de mercado de 37,5% e 15,7%. . Dois.

Olhando para o mercado global fora do mercado chinês, na lista das dez principais instalações de baterias de energia da SNE Research de janeiro a maio, a participação de mercado externo da CATL expandiu-se rapidamente este ano, com a capacidade instalada atingindo 34,9 GWh, um aumento ano a ano de 11,4%, a participação de mercado atingiu 26,9%, ultrapassando a LG New Energy para ocupar o primeiro lugar no mundo; o volume de veículos instalados no mercado externo da BYD aumentou 155,3% ano a ano, para 5 GWh, ocupando o sexto lugar, com uma participação de mercado de 3,8%.

Na verdade, além da aceleração das exportações internacionais dos dois gigantes CATL e BYD, outros fabricantes nacionais de energia, como Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy e Yiwei Lithium Energy, também começaram a se expandir para mercados estrangeiros e a construir fábricas em áreas locais tornou-se o método principal.

"Os novos veículos energéticos entraram num ciclo impulsionado pelo mercado, assim como as baterias elétricas. À medida que a procura do mercado continua a crescer, as baterias elétricas também entraram num ciclo impulsionado pelo mercado. Embora a concorrência doméstica seja feroz, a procura no mercado externo é forte, e a energia as baterias se tornarão mercados internacionais um novo ponto de crescimento", disse Ma Xiaoli, vice-secretário-geral executivo da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China.

Segundo relatos, existem atualmente 42 empresas de baterias de energia na Europa, incluindo 26 empresas locais, 10 empresas chinesas e 3 empresas japonesas e coreanas, há 28 empresas de baterias de energia na América do Norte, 14 empresas locais e 4 empresas chinesas; empresas do Japão e da Coreia do Sul.

Múltiplas rotas técnicas em paralelo

No roteiro técnico, o fosfato de ferro-lítio e as baterias ternárias ainda são os principais. No primeiro semestre deste ano, as baterias nacionais de fosfato de ferro-lítio representaram 69,3% do volume total de veículos instalados, um aumento anual de 39,3%, superior à participação de mercado de 30,6% das baterias ternárias. Entre eles, a participação de mercado das baterias de fosfato de ferro-lítio atingiu 74% em junho, estabelecendo um novo recorde para o ano.

A SNE Research, uma organização de pesquisa coreana, destacou certa vez que no atual mercado de veículos elétricos que enfatiza a relação custo-benefício, as baterias de energia estão gradualmente se inclinando para baterias de fosfato de ferro-lítio com preços mais competitivos.

Especialistas da indústria disseram que, com a inovação tecnológica, as vantagens de segurança e baixo custo das baterias de fosfato de ferro-lítio continuaram a surgir. No contexto de uma "guerra de preços" para baterias de energia, os fabricantes foram atraídos pelo layout e pela participação no mercado. superou continuamente o da bateria ternária de lítio.

No primeiro semestre deste ano, a capacidade instalada da bateria de fosfato de ferro-lítio da CATL foi de 52,43 GWh, com uma participação de mercado de 37,19%, superando a BYD. No ano passado, o volume instalado de baterias de fosfato de ferro-lítio da BYD ficou em primeiro lugar no país, cerca de 7 pontos percentuais acima da participação de mercado da CATL.

Além disso, baterias semissólidas e baterias de íons de sódio foram instaladas em veículos. As baterias semissólidas, que atraíram mais atenção do mercado este ano, continuaram a crescer rapidamente.

De janeiro a junho, o volume instalado de baterias de íon de sódio foi de 1,5 MWh, e as empresas apoiadoras foram Funeng Technology, CATL e Zhongke Haina; o volume instalado de baterias semissólidas foi de 2,1 GWh, e as empresas apoiadoras foram Weilan New Energy; . Um avanço na participação de mercado “de 0 a 1”.

Embora a Weilan New Energy seja a única empresa apoiadora, o entusiasmo do mercado por baterias semissólidas e de estado sólido aumentou no primeiro semestre do ano.

Como baterias de estado sólido, que não apresentam deficiências óbvias, carregamento rápido, alta segurança e longo alcance de cruzeiro, e são consideradas a "tecnologia definitiva" de baterias, foram empurradas para a vanguarda. focado no problema de "integrar" baterias de estado sólido.

No primeiro semestre do ano, a NIO anunciou a produção em massa de baterias semissólidas de 150 kWh; a Zhiji Automobile, uma subsidiária do Grupo SAIC, anunciou a primeira produção em massa do mundo de "baterias de estado sólido de carregamento ultrarrápido"; anunciou a conclusão da pesquisa e desenvolvimento de células de bateria totalmente em estado sólido de grande capacidade. Ela assumirá a liderança na produção em massa de sua nova marca de energia Haopin em 2026.

Em termos de fabricantes convencionais de baterias de energia, os fabricantes de baterias de segundo nível também estão aproveitando a oportunidade. A Guoxuan Hi-Tech lançou baterias Jinshi usando tecnologia de bateria de estado sólido em maio. Atualmente, possui produção de baterias de estado semi-sólido de 2 GWh e 5 GWh. linhas; o vice-presidente da Xinwangda, Liang Rui, também revelou que a bateria de estado sólido de 400Wh/kg da Sunwoda foi desenvolvida e uma linha de produção será construída em 2026 para a produção inicial em massa.

As baterias de estado sólido estão de volta ao centro das atenções, e as montadoras e fabricantes de baterias estão desenvolvendo ativamente novas "receitas" e concentrando-se no investimento, na pesquisa e no desenvolvimento de baterias de estado sólido. Apesar do avanço de 0 para 1, um pequeno número de baterias de estado semissólido acaba de aparecer no mercado, e problemas como tecnologia e processos de baterias totalmente de estado sólido ainda não foram resolvidos.

“Quanto às baterias de estado sólido, as rotas técnicas, fornecedores e níveis de amostra de cada empresa são diferentes. Mas, em geral, os problemas estão na impedância da interface, no processo de produção em massa, na vida útil da amostra, no índice de densidade de energia e no preço das baterias de estado sólido. Em outros aspectos, o grau de desenvolvimento é diferente e alguns precisam ser melhorados gradualmente", disse certa vez Cao Guangping, sócio da Chefu Consulting, em entrevista a um repórter do 21st Century Business Herald.

Depois que as baterias de estado semissólido entrarem gradualmente no primeiro semestre do ano, espera-se que as baterias de estado sólido continuem a se tornar o foco da competição no mercado de baterias de energia no segundo semestre do ano. tentar o seu melhor para superar os principais pontos problemáticos e gargalos técnicos e colocar baterias totalmente de estado sólido em produção em massa em grande escala o mais rápido possível.