berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

"Perang harga", destocking, semi-solid state, dan pergi ke luar negeri menjadi kata kunci industri baterai listrik pada paruh pertama tahun 2024.

Baru-baru ini, Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif Tiongkok merilis data yang menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni tahun ini, volume terpasang kumulatif baterai listrik dalam negeri adalah 203,3GWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 33,7%. Ningde Times dan BYD sekali lagi memimpin, mengambil lebih dari 70% pangsa pasar. Efek utama dari kedua raksasa ini terus berkembang; kedua oligarki bersaing, menyisakan kurang dari 30% ruang untuk posisi kedua dan produsen baterai listrik tingkat ketiga untuk "berbagi".

Hasil pada paruh pertama tahun ini sangat berbeda. Produsen baterai listrik dalam negeri terus melakukan diferensiasi, dan stratifikasi eselon perusahaan menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, seiring dengan terus menurunnya harga baterai litium, "involusi" industri semakin intensif. Produsen baterai, yang telah membuat kemajuan pesat dan berkembang pesat, juga mulai mencari arah pertumbuhan baru agar dapat "bertahan".

Setelah pertumbuhan yang brutal, industri ini telah mempercepat transformasinya. Pasar luar negeri dan jalur teknologi semi-padat telah menjadi terobosan penting, yang juga mengantarkan upaya berbagai perusahaan untuk meraih peluang di paruh pertama tahun ini.

Baris pertama menggigit dengan erat, baris kedua berbagi makanan

Data dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif Tiongkok menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni, penjualan kumulatif baterai listrik di negara saya adalah 318,1GWh, peningkatan kumulatif dari tahun ke tahun sebesar 26,6%; volume pemasangan kendaraan kumulatif adalah 203,3GWh, a peningkatan kumulatif tahun ke tahun sebesar 33,7%.

Dilihat dari volume pemasangan kendaraan dan pangsa pasar perusahaan tertentu, kesenjangan antara pabrikan lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga menjadi semakin signifikan. Dua oligarki besar, CATL dan BYD, terus menempati posisi teratas secara absolut mempunyai posisi yang stabil.

Pada paruh pertama tahun ini, kapasitas terpasang kumulatif baterai listrik CATL mencapai 93,31GWh, masih menempati peringkat pertama dengan pangsa pasar sebesar 46,38%, menguasai hampir separuh pasar baterai listrik dalam negeri. Pada saat yang sama, CATL juga merupakan satu-satunya perusahaan di antara lima besar dalam daftar yang mencapai peningkatan pangsa pasar dari tahun ke tahun, dengan peningkatan sebesar 2,97 poin persentase.

BYD menduduki peringkat kedua dengan volume kendaraan terpasang sebesar 50,51GWh, dengan pangsa pasar sebesar 25,1%, penurunan year-on-year sebesar 4,75%.

Pada paruh pertama tahun ini, kesenjangan pangsa pasar antara CATL dan BYD melebar menjadi 21 poin persentase. Pada bulan Februari, kesenjangan tersebut pernah melampaui 37 poin persentase. Pada tahun 2023, perbedaan pangsa pasar antara kedua pihak hanya akan menjadi 15,9 poin persentase .

Pola kedua raksasa tersebut menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, gabungan BYD dan CATL menyumbang 71,48% pasar baterai listrik domestik, meningkat 1,16 poin persentase dari setahun penuh pada tahun 2023. Ini juga berarti bahwa efek head terus meluas, dan ruang yang tersisa bagi perusahaan baterai listrik tingkat kedua dan ketiga untuk "berbagi" di bawah struktur dua daya kurang dari 30%.

Peringkat China New Aviation berada di belakang BYD dengan kapasitas terpasang sebesar 13,83GWh, dan pangsa pasarnya turun 1,39% dibandingkan tahun lalu menjadi 6,87%. Produsen seperti Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy, dan Sunwanda berada di posisi tertinggal , namun dari segi pangsa pasar, kesenjangan antara pabrikan lapis kedua dan dua oligarki besar masih semakin lebar.

Selain "juara dan runner-up", pangsa pasar semua perusahaan yang masuk dalam daftar 10 besar hanya setingkat dengan BYD, dan masih terdapat selisih 20% dengan CATL.

Ketika perusahaan-perusahaan terkemuka memperketat cengkeraman mereka, Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif Tiongkok juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan, konsentrasi instalasi kendaraan telah menurun.

Dari Januari hingga Juni, total 50 perusahaan baterai listrik di pasar kendaraan energi baru di negara saya mencapai dukungan pemasangan kendaraan, 2 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Volume pemasangan baterai gabungan dari sepuluh perusahaan baterai listrik teratas adalah 195,3GWh, terhitung 195,3GWh. dari total volume kendaraan terpasang. Itu adalah 96,1%. Sepanjang tahun lalu, total pangsa pasar sepuluh perusahaan teratas di instalasi baterai listrik negara saya adalah 99,23%. oleh usaha kecil dan menengah di luar sepuluh besar.

Alasannya mungkin terkait dengan masuknya perusahaan mobil ke dalam baterai yang dikembangkan sendiri.

Di antara daftar 15 teratas yang diberikan oleh Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif Tiongkok, Jidian New Energy didirikan pada Oktober tahun lalu. Di belakangnya adalah perusahaan mobil veteran Geely Group. Kapasitas terpasang kumulatifnya mencapai 1,94GWh dan pangsa pasarnya mencapai 0,96%. . Ini hanya berada di urutan kedua setelah LG New Energy, menduduki peringkat kesebelas; Baterai Inpai dan Anchi New Energy yang diberkati Geely, keduanya dalam sistem GAC, juga masuk dalam daftar. Bisnis tenaga baterai yang digagas oleh perusahaan mobil pada awalnya telah membuahkan hasil.

Faktanya, karena kekhawatiran akan perluasan kapasitas produksi dan pasokan yang tidak mencukupi, serta pertimbangan pengurangan biaya dan efisiensi, untuk memperkuat kendali independen mereka atas rantai industri otomotif, banyak perusahaan kendaraan seperti Changan dan SAIC dengan jelas mengusulkan untuk menggunakan kendaraan mandiri. -penelitian, konstruksi mandiri, Ini memasuki bidang baterai listrik melalui konstruksi bersama, penyertaan saham, dll., dan mulai mengintegrasikan "produksi baterai" ke belakang dan tata letak bahan baku baterai.

Lebih banyak perusahaan kendaraan yang "tidak ingin bekerja untuk CATL" akan muncul di bidang baterai listrik, dan mungkin mengandalkan "perkembangan" pesat dari perusahaan mobil di belakang mereka untuk menguasai pasar.

Dengan penindasan langsung dan pengejaran dari belakang, ruang hidup perusahaan baterai listrik skala kecil dan menengah semakin terkompresi, dan kehidupan mungkin menjadi lebih "sulit".

Mencari investasi baru di luar negeri di bawah tekanan persediaan

Dari bulan Januari hingga Juni, output kumulatif listrik dan baterai lainnya di negara saya adalah 430,0GWh, peningkatan kumulatif dari tahun ke tahun sebesar 36,9%; tetapi volume kendaraan terpasang kumulatif hanya 203,3GWh, dan volume kendaraan terpasang menyumbang kurang dari 50% dari output, dan outputnya dua kali lipat volume kendaraan terpasang, daya baterai lebih tinggi dari permintaan pasar, dan industri masih menghadapi tekanan inventaris yang lebih besar.

Pada awal Juli, Yang Hongxin, ketua dan CEO Honeycomb Energy, mengatakan pada Global Partner Summit bahwa kelebihan kapasitas saat ini dalam industri baterai litium diperkirakan akan teratasi pada tahun 2026. Pada saat yang sama, tahun ini akan menjadi tahun pertama penyesuaian mendalam dalam industri baterai lithium. "Mungkin tidak ada lebih dari 40 perusahaan baterai listrik pada akhir tahun ini. Dan tahun depan masih akan menjadi tahap percepatan. eliminasi."

Pada saat yang sama, kelebihan kapasitas dan kelebihan pasokan terus menurunkan harga baterai. Dilaporkan bahwa baterai listrik dalam negeri telah melaju ke era 0,3 yuan/Wh, dan beberapa perusahaan mengalami kerugian dan sangat membutuhkan pembukaan pasar tambahan baru.

Pasar dalam negeri masih dalam tahap destocking, dan persaingan terus meningkat. Menghadapi situasi ini, banyak "pemimpin puncak" produsen baterai listrik telah menyatakan dengan jelas bahwa pasar luar negeri akan menjadi arah baru bagi ekspansi bisnis perusahaan, dan mereka menaruh perhatian besar pada pasar luar negeri untuk berupaya meningkatkan volume dan keuntungan.

Dari segi ekspor, pada paruh pertama tahun ini, volume ekspor kumulatif baterai listrik dalam negeri mencapai 60GWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,2%. Diantaranya, volume ekspor baterai lithium iron phosphate adalah 23,9GWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 48,6%; volume ekspor baterai ternary adalah 35,6GWh, turun dari tahun ke tahun sebesar 9,3%.

Tiga perusahaan teratas dalam ekspor baterai listrik adalah CATL, BYD dan Funeng Technology; China New Aviation melonjak 2.457,8%.

Data terbaru dari lembaga penelitian Korea Selatan, SNE Research, menunjukkan bahwa dari bulan Januari hingga Mei tahun ini, CATL dan BYD masing-masing memasang 107GWh dan 44,9GWh di pasar global, menjadikannya salah satu produsen baterai listrik global teratas dengan pangsa pasar sebesar 37,5% dan 15,7%. .Dua.

Melihat pasar global di luar pasar Tiongkok, dalam daftar sepuluh besar instalasi baterai listrik versi SNE Research dari bulan Januari hingga Mei, pangsa pasar CATL di luar negeri telah berkembang pesat tahun ini, dengan kapasitas terpasang mencapai 34,9GWh, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 11,4% , pangsa pasar mencapai 26,9%, melampaui LG New Energy yang menempati peringkat pertama di dunia; volume kendaraan terpasang di pasar luar negeri BYD melonjak 155,3% tahun-ke-tahun menjadi 5GWh, peringkat keenam dengan pangsa pasar 3,8%.

Faktanya, selain percepatan ekspor luar negeri dari dua raksasa CATL dan BYD, produsen listrik dalam negeri lainnya seperti Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy, dan Yiwei Lithium Energy juga mulai berekspansi ke pasar luar negeri, dan membangun pabrik di negara tersebut. daerah lokal telah menjadi metode utama.

"Kendaraan energi baru telah memasuki siklus yang didorong oleh pasar, begitu pula dengan baterai bertenaga listrik. Seiring dengan pertumbuhan permintaan pasar, baterai bertenaga listrik juga telah memasuki siklus yang didorong oleh pasar. Meskipun persaingan dalam negeri sangat ketat, permintaan pasar luar negeri sangat kuat, dan daya baterai akan menjadi pasar luar negeri. Titik pertumbuhan baru,” kata Ma Xiaoli, wakil sekretaris jenderal eksekutif Aliansi Inovasi Industri Baterai Tenaga Otomotif Tiongkok.

Menurut laporan, saat ini terdapat 42 perusahaan baterai listrik di Eropa, termasuk 26 perusahaan lokal, 10 perusahaan Tiongkok, dan 3 perusahaan Jepang dan Korea; terdapat 28 perusahaan baterai listrik di Amerika Utara, 14 perusahaan lokal, dan 4 perusahaan Tiongkok perusahaan dari Jepang dan Korea Selatan.

Beberapa rute teknis secara paralel

Secara teknis, baterai lithium iron phosphate dan ternary masih menjadi yang utama. Pada paruh pertama tahun ini, baterai litium besi fosfat domestik menyumbang 69,3% dari total volume kendaraan terpasang, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 39,3%, lebih tinggi dari pangsa pasar baterai ternary sebesar 30,6%. Diantaranya, pangsa pasar baterai litium besi fosfat mencapai 74% pada bulan Juni, mencapai rekor tertinggi baru untuk tahun ini.

SNE Research, sebuah organisasi penelitian Korea, pernah menunjukkan bahwa di pasar kendaraan listrik saat ini yang menekankan efektivitas biaya, baterai listrik secara bertahap beralih ke baterai lithium besi fosfat yang lebih kompetitif dengan harga.

Orang dalam industri mengatakan bahwa dengan inovasi teknologi, keunggulan keamanan dan biaya rendah dari baterai lithium besi fosfat terus muncul Dalam konteks "perang harga" untuk baterai listrik, produsen tertarik pada tata letak dan pangsa pasar terus melampaui baterai lithium ternary.

Pada paruh pertama tahun ini, kapasitas terpasang baterai lithium besi fosfat CATL adalah 52,43GWh, dengan pangsa pasar 37,19%, melampaui BYD. Tahun lalu, volume pemasangan baterai litium besi fosfat BYD menduduki peringkat pertama di negara tersebut, yaitu sekitar 7 poin persentase lebih tinggi dibandingkan pangsa pasar CATL.

Selain itu, baterai semi-padat dan baterai natrium-ion telah dipasang pada kendaraan. Baterai semi-padat, yang semakin menarik perhatian pasar tahun ini, terus berkembang pesat.

Dari Januari hingga Juni, volume terpasang baterai natrium-ion adalah 1,5MWh, dan perusahaan pendukungnya adalah Funeng Technology, CATL dan Zhongke Haina; volume terpasang baterai semi-padat adalah 2,1GWh, dan perusahaan pendukungnya adalah Weilan New Energy . Sebuah terobosan dalam pangsa pasar “dari 0 menjadi 1”.

Meskipun Weilan New Energy adalah satu-satunya perusahaan pendukung, antusiasme pasar terhadap baterai semi-padat dan baterai solid-state meningkat pada paruh pertama tahun ini.

Karena baterai solid-state, yang tidak memiliki kekurangan yang jelas, pengisian cepat, keamanan tinggi, dan daya jelajah yang jauh, serta dianggap sebagai "teknologi terbaik" baterai, telah sekali lagi didorong ke garis depan berfokus pada masalah "memasukkan" baterai solid-state.

Pada paruh pertama tahun ini, NIO mengumumkan produksi massal paket baterai semi-padat 150kWh; Zhiji Automobile, anak perusahaan SAIC Group, mengumumkan produksi massal "baterai solid-state pengisian daya ultra-cepat" yang pertama di dunia; mengumumkan penyelesaian penelitian dan pengembangan sel baterai solid-state berkapasitas besar. Perusahaan ini akan memimpin produksi massal merek energi baru Haopin pada tahun 2026.

Dalam hal produsen baterai listrik arus utama, produsen baterai lapis kedua juga memanfaatkan peluang tersebut. Guoxuan Hi-Tech merilis baterai Jinshi yang menggunakan teknologi baterai solid-state pada bulan Mei. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki produksi baterai semi-solid-state 2GWh dan 5GWh lini; Wakil Presiden Xinwangda Liang Rui juga mengungkapkan bahwa baterai solid-state 400Wh/kg Sunwoda telah dikembangkan dan jalur produksi akan dibangun pada tahun 2026 untuk produksi massal awal.

Baterai solid-state kembali menjadi sorotan, dan perusahaan mobil serta produsen baterai secara aktif mengembangkan "resep" baru dan berfokus pada investasi serta penelitian dan pengembangan baterai solid-state. Meskipun ada terobosan dari 0 ke 1, sejumlah kecil baterai semi-solid baru saja muncul di pasaran, dan masalah seperti teknologi dan proses baterai solid-state masih belum terselesaikan.

“Sedangkan untuk baterai solid-state, rute teknis, pemasok, dan tingkat sampel setiap perusahaan berbeda. Namun secara umum, masalahnya terletak pada impedansi antarmuka, proses produksi massal, umur sampel, indeks kepadatan energi, dan harga baterai solid-state. baterai. Dalam aspek lain, tingkat perkembangannya berbeda-beda, dan beberapa perlu ditingkatkan secara bertahap," kata Cao Guangping, mitra Chefu Consulting, dalam sebuah wawancara dengan reporter dari 21st Century Business Herald.

Setelah baterai semi-solid-state secara bertahap hadir pada paruh pertama tahun ini, baterai solid-state diperkirakan akan terus menjadi fokus persaingan di pasar baterai listrik pada paruh kedua tahun ini mencoba yang terbaik untuk menerobos titik-titik kesulitan utama dan hambatan teknis dan membawa semua baterai solid-state ke tahap produksi massal skala besar sesegera mungkin.