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« Guerre des prix », déstockage, semi-solide et expédition à l'étranger sont devenus les mots-clés de l'industrie des batteries électriques au premier semestre 2024.

Récemment, la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance a publié des données montrant que de janvier à juin de cette année, le volume cumulé installé de batteries électriques nationales était de 203,3 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 33,7 %. Ningde Times et BYD ont de nouveau pris les devants, s'emparant de plus de 70 % des parts de marché. L'effet de tête des deux géants continue de s'étendre ; Les fabricants de batteries de troisième niveau doivent « partager ».

Les résultats du premier semestre ont été complètement différents. Les fabricants nationaux de batteries électriques ont continué à se différencier et la stratification des échelons d'entreprise est devenue de plus en plus évidente. Dans le même temps, alors que le prix des batteries au lithium continue de baisser, « l’involution » de l’industrie s’intensifie. Les fabricants de batteries, qui ont fait des progrès rapides et se sont développés de manière exponentielle, ont également commencé à chercher de nouvelles orientations de croissance afin de « survivre ».

Après une croissance brutale, l'industrie a accéléré sa transformation. Les marchés étrangers et les voies technologiques semi-solides sont devenus des percées importantes, ce qui a également inauguré les efforts de diverses entreprises pour saisir l'opportunité au premier semestre.

La première ligne mord fermement, la deuxième ligne partage la nourriture

Les données de la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance montrent que de janvier à juin, les ventes cumulées de batteries de puissance en Chine étaient de 318,1 GWh, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 26,6 % et le volume cumulé d'installation de véhicules était de 203,3 GWh ; augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 33,7 %.

À en juger par le volume d'installation de véhicules et la part de marché de certaines entreprises, l'écart entre les constructeurs de premier rang, de deuxième et de troisième rang est devenu de plus en plus important. Les deux principaux oligarques, CATL et BYD, continuent d'occuper la première place absolue et. avoir une position stable.

Au premier semestre de cette année, la capacité installée cumulée de batteries de puissance de CATL a atteint 93,31 GWh, se classant toujours au premier rang avec une part de marché de 46,38 %, représentant près de la moitié du marché national des batteries de puissance. Dans le même temps, CATL est également la seule entreprise parmi les cinq premières de la liste à avoir enregistré une augmentation de sa part de marché d'une année sur l'autre, avec une augmentation de 2,97 points de pourcentage.

BYD s'est classé deuxième avec un volume de véhicules installés de 50,51 GWh, avec une part de marché de 25,1 %, soit une baisse de 4,75 % sur un an.

Au premier semestre, l'écart de part de marché entre CATL et BYD s'est élargi à 21 points de pourcentage. En février, l'écart dépassait autrefois 37 points de pourcentage. En 2023, l'écart de part de marché entre les deux parties ne sera que de 15,9 points de pourcentage. .

La tendance des deux géants montre qu'au premier semestre de cette année, BYD et CATL représentaient ensemble 71,48 % du marché national des batteries électriques, soit une augmentation de 1,16 point de pourcentage par rapport à l'année entière 2023. Cela signifie également que l'effet de tête continue de s'étendre et que l'espace laissé aux entreprises de batteries électriques de deuxième et troisième rangs pour « partager » dans le cadre de la structure à deux pouvoirs est inférieur à 30 %.

China New Aviation se classe derrière BYD avec une capacité installée de 13,83 GWh, et sa part de marché a chuté de 1,39 % sur un an à 6,87 %. Des fabricants tels que Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy et Sunwanda suivent de près. , mais de En termes de parts de marché, l'écart entre les constructeurs de second rang et les deux grands oligarques ne cesse de se creuser.

En mettant de côté le « champion et le finaliste », la part de marché de toutes les entreprises figurant dans le top 10 est exactement au même niveau que celle de BYD, et il existe encore un écart de 20 % avec CATL.

Alors que les grandes entreprises resserrent leur emprise, la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance a également souligné que dans l’ensemble, la concentration des installations automobiles a diminué.

De janvier à juin, un total de 50 entreprises de batteries électriques sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle ont obtenu une assistance à l'installation de véhicules, soit 2 de plus que l'année dernière. Le volume combiné des batteries installées des dix principales entreprises de batteries électriques était de 195,3 GWh, soit 195,3 GWh. du volume total de véhicules installés. Elle était de 96,1 %. Pour l'ensemble de l'année dernière, la part de marché totale des dix principales entreprises dans les installations de batteries électriques de mon pays était de 99,23 %. par les petites et moyennes entreprises en dehors des dix premières.

La raison peut être liée à l’entrée des constructeurs automobiles dans les batteries auto-développées.

Parmi les 15 premiers du classement établi par la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, Jidian New Energy a été créé en octobre de l'année dernière. Derrière lui se trouve le constructeur automobile vétéran Geely Group. Sa capacité installée cumulée a atteint 1,94 GWh et sa part de marché a atteint 0,96 %. Il n'était que deuxième derrière LG New Energy, il s'est classé onzième ; Inpai Battery et Anchi New Energy, la bénédiction de Geely, tous deux au sein du système GAC, figuraient également sur la liste. Le secteur des batteries de puissance lancé par les constructeurs automobiles a initialement donné des résultats.

En fait, par souci d'expansion des capacités de production et d'offre insuffisante, ainsi que de considérations de réduction des coûts et d'efficacité, afin de renforcer leur contrôle indépendant sur la chaîne de l'industrie automobile, de nombreux constructeurs automobiles tels que Changan et SAIC ont clairement proposé d'utiliser leurs propres -recherche, auto-construction, Il est entré dans le domaine des batteries de puissance par le biais de la construction conjointe, de la participation au capital, etc., et a commencé à intégrer la « fabrication de batteries » en arrière et la disposition des matières premières des batteries.

De plus en plus de constructeurs automobiles qui « ne veulent pas travailler pour CATL » apparaîtront dans le domaine des batteries de puissance et pourraient s'appuyer sur le « développement » rapide des constructeurs automobiles derrière eux pour se tailler une part du marché.

Avec la suppression frontale et la poursuite par l'arrière, l'espace de vie des petites et moyennes entreprises de batteries électriques est encore plus comprimé et la vie peut devenir encore plus « difficile ».

À la recherche de nouveaux investissements à l'étranger sous la pression des stocks

De janvier à juin, la production cumulée d'électricité et d'autres batteries de la Chine était de 430,0 GWh, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 36,9 %, mais le volume cumulé de véhicules installés n'était que de 203,3 GWh, et le volume de véhicules installés représentait moins de 50 % de la production, et la production était deux fois supérieure au volume du véhicule installé, les batteries électriques sont supérieures à la demande du marché et l'industrie est toujours confrontée à une plus grande pression sur les stocks.

Début juillet, Yang Hongxin, président-directeur général de Honeycomb Energy, a déclaré lors du Sommet mondial des partenaires que la surcapacité actuelle du secteur des batteries au lithium devrait être digérée d'ici 2026. Dans le même temps, cette année sera la première année d'ajustement profond dans l'industrie des batteries au lithium « il ne devrait pas y avoir plus de 40 entreprises de batteries électriques d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine sera encore une étape d'accélération. élimination."

Dans le même temps, la surcapacité et l’offre excédentaire continuent de faire baisser les prix des batteries. Il est rapporté que les batteries électriques nationales se sont accélérées pour atteindre l'ère de 0,3 yuan/Wh, et certaines entreprises ont enregistré des pertes et ont un besoin urgent d'ouvrir de nouveaux marchés supplémentaires.

Le marché intérieur est toujours dans un état de déstockage profond et la concurrence continue de s'intensifier. Face à cette situation, de nombreux « dirigeants » de fabricants de batteries électriques ont clairement indiqué que les marchés étrangers deviendraient une nouvelle direction pour l'expansion des activités des entreprises, et ils accordent une attention particulière aux marchés étrangers pour chercher à augmenter les volumes et les bénéfices.

En termes d'exportations, au premier semestre de cette année, le volume cumulé des exportations de batteries d'énergie nationales a atteint 60 GWh, soit une augmentation de 8,2 % sur un an. Parmi eux, le volume des exportations de batteries au lithium fer phosphate était de 23,9 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 48,6 % ; le volume des exportations de batteries ternaires était de 35,6 GWh, soit une diminution d'une année sur l'autre de 9,3 %.

Les trois principales entreprises exportatrices de batteries électriques sont CATL, BYD et Funeng Technology, BYD, Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy et les taux de croissance des exportations d'autres fabricants de batteries ont dépassé 100 %. China New Aviation a bondi de 2 457,8 %.

Les dernières données de l'institut de recherche sud-coréen SNE Research montrent que de janvier à mai de cette année, CATL et BYD ont installé respectivement 107 GWh et 44,9 GWh sur le marché mondial, se classant parmi les principaux fabricants mondiaux de batteries électriques avec des parts de marché de 37,5 % et 15,7 %. . Deux.

En regardant le marché mondial en dehors du marché chinois, dans la liste des dix premières installations de batteries électriques de SNE Research de janvier à mai, la part de marché à l'étranger de CATL a augmenté rapidement cette année, avec une capacité installée atteignant 34,9 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 11,4 %, la part de marché a atteint 26,9 %, dépassant LG New Energy pour se classer au premier rang mondial ; le volume de véhicules installés sur le marché étranger de BYD a bondi de 155,3 % sur un an pour atteindre 5 GWh, se classant sixième avec une part de marché de 3,8 %.

En fait, outre l'accélération des exportations à l'étranger des deux géants CATL et BYD, d'autres fabricants d'électricité nationaux tels que Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy et Yiwei Lithium Energy ont également commencé à se développer sur les marchés étrangers et à construire des usines à l'étranger. les zones locales sont devenues la méthode dominante.

« Les véhicules à énergie nouvelle sont entrés dans un cycle axé sur le marché, tout comme les batteries de puissance. À mesure que la demande du marché continue de croître, les batteries de puissance sont également entrées dans un cycle axé sur le marché. Bien que la concurrence intérieure soit féroce, la demande des marchés étrangers est forte et l'énergie les batteries deviendront des marchés étrangers. Un nouveau point de croissance », a déclaré Ma Xiaoli, secrétaire général adjoint exécutif de la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance.

Selon les rapports, il existe actuellement 42 entreprises de batteries électriques en Europe, dont 26 entreprises locales, 10 entreprises chinoises et 3 entreprises japonaises et coréennes ; il existe 28 entreprises de batteries électriques en Amérique du Nord, 14 entreprises locales et 4 entreprises chinoises. entreprises du Japon et de Corée du Sud.

Plusieurs parcours techniques en parallèle

Sur la feuille de route technique, les batteries au lithium fer phosphate et les batteries ternaires restent dominantes. Au premier semestre de cette année, les batteries nationales au lithium fer phosphate représentaient 69,3 % du volume total des véhicules installés, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 39,3 %, ce qui est supérieur à la part de marché de 30,6 % des batteries ternaires. Parmi eux, la part de marché des batteries au lithium fer phosphate a atteint 74 % en juin, établissant un nouveau sommet pour l'année.

SNE Research, un organisme de recherche coréen, a un jour souligné que sur le marché actuel des véhicules électriques qui met l'accent sur la rentabilité, les batteries de puissance s'orientent progressivement vers des batteries au lithium fer phosphate plus compétitives en termes de prix.

Les initiés de l'industrie ont déclaré qu'avec l'innovation technologique, les avantages en matière de sécurité et de faible coût des batteries au lithium fer phosphate ont continué à émerger. Dans le contexte d'une « guerre des prix » pour les batteries électriques, les fabricants ont été attirés par la configuration et la part de marché. a continuellement dépassé celui de la batterie au lithium ternaire.

Au premier semestre de cette année, la capacité installée des batteries au lithium fer phosphate de CATL était de 52,43 GWh, avec une part de marché de 37,19 %, dépassant BYD. L'année dernière, le volume installé de batteries au lithium fer phosphate de BYD s'est classé au premier rang dans le pays, soit environ 7 points de pourcentage de plus que la part de marché de CATL.

En outre, les batteries semi-solides et les batteries sodium-ion ont été installées sur les véhicules, qui ont attiré davantage l'attention du marché cette année, et ont continué à croître rapidement.

De janvier à juin, le volume installé de batteries sodium-ion était de 1,5 MWh, et les sociétés de soutien étaient Funeng Technology, CATL et Zhongke Haina ; le volume installé de batteries semi-solides était de 2,1 GWh, et les sociétés de soutien étaient Weilan New Energy ; . Une percée de part de marché « de 0 à 1 ».

Bien que Weilan New Energy soit la seule entreprise à la soutenir, l'enthousiasme du marché pour les batteries semi-solides et les batteries à l'état solide s'est accru au premier semestre.

Les batteries à semi-conducteurs, qui ne présentent aucun défaut évident, une charge rapide, une sécurité élevée et une longue autonomie, et qui sont considérées comme la « technologie ultime » des batteries, ont été une fois de plus poussées au premier plan. s'est concentré sur le problème de « l'embarquement » des batteries à semi-conducteurs.

Au premier semestre, NIO a annoncé la production en série de batteries semi-solides de 150 kWh ; Zhiji Automobile, une filiale du groupe SAIC, a annoncé la première production en série au monde de « batteries à semi-conducteurs à charge ultra-rapide » ; a annoncé l'achèvement de la recherche et du développement de cellules de batterie entièrement solides de grande capacité. Elle prendra la tête de la production de masse de sa nouvelle marque énergétique Haopin en 2026.

En ce qui concerne les principaux fabricants de batteries électriques, les fabricants de batteries de deuxième rang saisissent également l'opportunité de lancer en mai des batteries Jinshi utilisant la technologie des batteries entièrement solides. Elles produisent actuellement 2 GWh et 5 GWh de batteries semi-solides. lignes ; le vice-président de Xinwangda, Liang Rui, a également révélé que la batterie à semi-conducteurs de 400 Wh/kg de Sunwoda a été développée et qu'une ligne de production sera construite en 2026 pour une production de masse initiale.

Les batteries à semi-conducteurs sont de nouveau sous le feu des projecteurs, et les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries développent activement de nouvelles « recettes » et se concentrent sur l'investissement, la recherche et le développement de batteries à semi-conducteurs. Malgré le passage de 0 à 1, un petit nombre de batteries semi-solides viennent d'apparaître sur le marché, et des problèmes tels que la technologie et les processus des batteries entièrement solides ne sont toujours pas résolus.

"En ce qui concerne les batteries à semi-conducteurs, les itinéraires techniques, les fournisseurs et les niveaux d'échantillon de chaque entreprise sont différents. Mais en général, les problèmes résident dans l'impédance de l'interface, le processus de production de masse, la durée de vie des échantillons, l'indice de densité énergétique et le prix des batteries à semi-conducteurs. "Sur d'autres aspects, le degré de développement est différent et certains doivent être progressivement améliorés", a déclaré un jour Cao Guangping, partenaire de Chefu Consulting, dans une interview avec un journaliste du 21st Century Business Herald.

Après l'arrivée progressive des batteries semi-solides au premier semestre, les batteries à semi-conducteurs devraient continuer à devenir le centre de la concurrence sur le marché des batteries de puissance au cours du second semestre. font de leur mieux pour surmonter les principaux problèmes et les goulots d’étranglement techniques et amener les batteries entièrement solides au stade de la production de masse à grande échelle dès que possible.