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„Preiskampf“, Lagerabbau, halbfester Zustand und Auslandsverlagerung sind im ersten Halbjahr 2024 zu den Schlüsselwörtern der Energiebatteriebranche geworden.

Kürzlich veröffentlichte die China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance Daten, aus denen hervorgeht, dass von Januar bis Juni dieses Jahres das kumulierte installierte Volumen an inländischen Strombatterien 203,3 GWh betrug, was einem Anstieg von 33,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ningde Times und BYD übernahmen erneut die Führung und nahmen den beiden Giganten mehr als 70 % des Marktanteils weg drittrangige Hersteller von Strombatterien zum „Teilen“.

Die Ergebnisse im ersten Halbjahr waren völlig unterschiedlich. Die inländischen Hersteller von Strombatterien differenzierten sich weiter und die Schichtung der Unternehmensebenen wurde immer deutlicher. Da gleichzeitig der Preis für Lithiumbatterien weiter sinkt, intensiviert sich die „Involution“ der Branche. Auch die Batteriehersteller, die rasante Fortschritte gemacht und stark expandiert haben, haben begonnen, nach neuen Wachstumsrichtungen zu suchen, um „überleben“ zu können.

Nach dem brutalen Wachstum hat die Branche ihre Transformation beschleunigt. Die Märkte in Übersee und halbfeste Technologierouten haben sich zu wichtigen Durchbrüchen entwickelt, was auch dazu geführt hat, dass verschiedene Unternehmen in der ersten Jahreshälfte versucht haben, die Chance zu nutzen.

Die erste Linie beißt fest zu, die zweite Linie teilt das Essen

Daten der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance zeigen, dass der kumulierte Absatz von Power-Batterien in meinem Land von Januar bis Juni 318,1 GWh betrug, was einem kumulierten Anstieg von 26,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht kumulierte Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 33,7 %.

Gemessen am Fahrzeuginstallationsvolumen und dem Marktanteil bestimmter Unternehmen ist die Kluft zwischen Herstellern der ersten und zweiten und dritten Reihe immer größer geworden. Die beiden großen Oligarchen, CATL und BYD, nehmen weiterhin die absolute Spitzenposition ein eine stabile Position haben.

In der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte CATL eine kumulierte installierte Kapazität an Strombatterien von 93,31 GWh und lag mit einem Marktanteil von 46,38 % immer noch an erster Stelle und machte fast die Hälfte des inländischen Marktes für Strombatterien aus. Gleichzeitig ist CATL auch das einzige Unternehmen unter den Top 5 der Liste, das seinen Marktanteil im Jahresvergleich um 2,97 Prozentpunkte steigern konnte.

BYD belegte mit einem installierten Fahrzeugvolumen von 50,51 GWh den zweiten Platz, mit einem Marktanteil von 25,1 %, was einem Rückgang von 4,75 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im ersten Halbjahr vergrößerte sich der Marktanteilsunterschied zwischen CATL und BYD auf 21 Prozentpunkte. Im Februar betrug der Abstand bereits 37 Prozentpunkte. Im Jahr 2023 wird der Marktanteilsunterschied zwischen den beiden Parteien nur noch 15,9 Prozentpunkte betragen .

Das Muster der beiden Giganten zeigt, dass BYD und CATL im ersten Halbjahr dieses Jahres zusammen 71,48 % des inländischen Marktes für Strombatterien ausmachten, was einem Anstieg von 1,16 Prozentpunkten gegenüber dem Gesamtjahr 2023 entspricht. Dies bedeutet auch, dass der Head-Effekt weiter zunimmt und der Spielraum, den zweit- und drittrangige Energiebatterieunternehmen im Rahmen der Zwei-Mächte-Struktur „teilen“ können, weniger als 30 % beträgt.

China New Aviation lag mit einer installierten Kapazität von 13,83 GWh hinter BYD und sein Marktanteil sank im Jahresvergleich um 1,39 % auf 6,87 %. Dicht dahinter folgten Hersteller wie Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Honeycomb Energy und Sunwanda , aber von In Bezug auf den Marktanteil wird die Kluft zwischen zweitklassigen Herstellern und den beiden großen Oligarchen immer noch größer.

Abgesehen vom „Champion“ und „Zweitplatzierten“ liegt der Marktanteil aller Unternehmen in der Top-10-Liste genau auf dem gleichen Niveau wie BYD, und zu CATL besteht immer noch ein Abstand von 20 %.

Während führende Unternehmen ihren Einfluss verstärken, wies auch die China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance darauf hin, dass die Konzentration der Fahrzeuginstallationen insgesamt zurückgegangen sei.

Von Januar bis Juni erhielten insgesamt 50 Energiebatterieunternehmen auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge in meinem Land Unterstützung bei der Installation von Fahrzeugen, 2 mehr als im letzten Jahr. Das gesamte installierte Volumen an Energiebatterien betrug 195,3 GWh, was 195,3 GWh entspricht Im gesamten letzten Jahr betrug der Gesamtmarktanteil der zehn größten Unternehmen in meinem Land 99,23 % des Marktanteils von kleinen und mittleren Unternehmen außerhalb der Top Ten.

Der Grund könnte mit dem Einstieg von Autokonzernen in selbst entwickelte Batterien zusammenhängen.

Unter den Top 15 der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance wurde im Oktober letzten Jahres Jidian New Energy gegründet. Dahinter steht die kumulierte installierte Kapazität von 1,94 GWh und ihr Marktanteil erreichte 0,96 %. Es lag nur an zweiter Stelle hinter LG New Energy und belegte den elften Platz; Inpai Battery und Geelys Segen Anchi New Energy, beide innerhalb des GAC-Systems, schafften es ebenfalls auf die Liste. Das von Automobilherstellern angelegte Geschäft mit Strombatterien hat zunächst Erfolge erzielt.

Tatsächlich haben viele Fahrzeughersteller wie Changan und SAIC aus Sorge über die Erweiterung der Produktionskapazität und unzureichendes Angebot sowie aus Kostensenkungs- und Effizienzüberlegungen eindeutig vorgeschlagen, ihre unabhängige Kontrolle über die Kette der Automobilindustrie zu stärken und sich selbst zu nutzen -Forschung, Eigenbau, Durch gemeinsamen Bau, Kapitalbeteiligung usw. stieg es in den Bereich der Leistungsbatterien ein und begann, die rückwärts gerichtete „Batterieherstellung“ und das Layout von Batterierohstoffen zu integrieren.

Weitere Fahrzeughersteller, die „nicht für CATL arbeiten wollen“, werden im Bereich der Leistungsbatterien auftauchen und sich möglicherweise auf die schnelle „Entwicklung“ der hinter ihnen stehenden Automobilhersteller verlassen, um den Markt aufzuteilen.

Durch die direkte Unterdrückung und Verfolgung von hinten wird der Lebensraum kleiner und mittlerer Energiebatterieunternehmen weiter komprimiert, und das Leben könnte noch „schwieriger“ werden.

Suche nach neuen Auslandsinvestitionen unter Lagerdruck

Von Januar bis Juni betrug die kumulierte Produktion von Strom und anderen Batterien in meinem Land 430,0 GWh, ein kumulierter Anstieg von 36,9 % im Vergleich zum Vorjahr, aber das kumulierte installierte Fahrzeugvolumen betrug nur 203,3 GWh, und das installierte Fahrzeugvolumen machte weniger als aus 50 % der Produktion, und die Produktion betrug das Doppelte des installierten Fahrzeugvolumens, die Nachfrage nach Strombatterien liegt über der Marktnachfrage und die Branche steht immer noch unter einem größeren Lagerdruck.

Anfang Juli sagte Yang Hongxin, Vorsitzender und CEO von Honeycomb Energy, auf dem Global Partner Summit, dass die derzeitige Überkapazität in der Lithiumbatterieindustrie voraussichtlich bis 2026 abgebaut sein werde. Gleichzeitig wird dieses Jahr das erste Jahr einer tiefgreifenden Anpassung in der Lithiumbatterieindustrie sein: „Bis zum Jahresende wird es möglicherweise nicht mehr als 40 Unternehmen für Energiebatterien geben. Und das nächste Jahr wird immer noch eine Phase der Beschleunigung sein.“ Beseitigung."

Gleichzeitig treiben Überkapazitäten und Überangebot die Batteriepreise weiter nach unten. Es wird berichtet, dass inländische Strombatterien die Ära von 0,3 Yuan/Wh erreicht haben und einige Unternehmen Verluste erlitten haben und dringend neue, inkrementelle Märkte erschließen müssen.

Der Inlandsmarkt befindet sich immer noch in einem Zustand des starken Lagerabbaus und der Wettbewerb verschärft sich weiter. Angesichts dieser Situation haben viele „Top-Führungskräfte“ der Hersteller von Energiebatterien deutlich gemacht, dass die Märkte in Übersee eine neue Richtung für die Geschäftsexpansion von Unternehmen darstellen werden, und sie widmen den Märkten in Übersee große Aufmerksamkeit, um Volumen und Gewinn zu steigern.

Was die Exporte betrifft, so erreichte das kumulierte Exportvolumen inländischer Strombatterien im ersten Halbjahr dieses Jahres 60 GWh, was einem Anstieg von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter betrug das Exportvolumen von Lithium-Eisenphosphat-Batterien 23,9 GWh, ein Anstieg von 48,6 % gegenüber dem Vorjahr; das Exportvolumen von Ternärbatterien betrug 35,6 GWh, ein Rückgang von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die drei größten Unternehmen beim Export von Energiebatterien sind CATL, BYD und Funeng Technology; die Exportwachstumsraten anderer Batteriehersteller haben im ersten Halbjahr 100 % überschritten China New Aviation stieg um 2457,8 %.

Die neuesten Daten des südkoreanischen Forschungsinstituts SNE Research zeigen, dass CATL und BYD von Januar bis Mai dieses Jahres 107 GWh bzw. 44,9 GWh auf dem Weltmarkt installiert haben und damit mit Marktanteilen von 37,5 % bzw. 15,7 % zu den weltweit führenden Herstellern von Strombatterien zählen. . Zwei.

Betrachtet man den Weltmarkt außerhalb des chinesischen Marktes, so ist in der Top-Ten-Liste der Strombatterieinstallationen von SNE Research von Januar bis Mai der Marktanteil von CATL in Übersee in diesem Jahr schnell gewachsen, wobei die installierte Kapazität 34,9 GWh erreichte, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 11,4 %, der Marktanteil erreichte 26,9 % und übertraf damit LG New Energy und belegte damit den ersten Platz weltweit; das Volumen der installierten Fahrzeuge im Ausland stieg im Jahresvergleich um 155,3 % auf 5 GWh und belegte mit einem Marktanteil von 3,8 % den sechsten Platz.

Tatsächlich haben neben der Beschleunigung der Auslandsexporte der beiden Giganten CATL und BYD auch andere inländische Energiehersteller wie Guoxuan Hi-Tech, Honeycomb Energy und Yiwei Lithium Energy damit begonnen, in ausländische Märkte zu expandieren und dort Fabriken zu bauen lokale Bereiche ist zur Mainstream-Methode geworden.

„Fahrzeuge mit neuer Energie sind in einen marktgesteuerten Zyklus eingetreten, ebenso wie Power-Batterien. Da die Marktnachfrage weiter wächst, sind auch Power-Batterien in einen marktgesteuerten Zyklus eingetreten. Obwohl der Wettbewerb im Inland hart ist, ist die Nachfrage auf dem Auslandsmarkt stark und die Nachfrage nach Strom hoch.“ „Batterien werden zu neuen Wachstumsmärkten“, sagte Ma Xiaoli, stellvertretender Generalsekretär der China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance.

Berichten zufolge gibt es derzeit 42 Energiebatterieunternehmen in Europa, darunter 26 lokale Unternehmen, 10 chinesische Unternehmen und 3 japanische und koreanische Unternehmen. In Nordamerika gibt es 28 Energiebatterieunternehmen, 14 lokale Unternehmen und 4 chinesische Unternehmen Unternehmen aus Japan und Südkorea.

Mehrere technische Routen parallel

Auf der technischen Roadmap sind Lithium-Eisenphosphat und ternäre Batterien nach wie vor der Mainstream. Im ersten Halbjahr dieses Jahres machten inländische Lithium-Eisenphosphat-Batterien 69,3 % des gesamten installierten Fahrzeugvolumens aus, ein Anstieg von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr, was höher ist als der Marktanteil von ternären Batterien von 30,6 %. Unter anderem erreichte der Marktanteil von Lithium-Eisenphosphat-Batterien im Juni 74 % und stellte damit einen neuen Höchstwert für dieses Jahr ein.

SNE Research, eine koreanische Forschungsorganisation, wies einmal darauf hin, dass im aktuellen Markt für Elektrofahrzeuge, der Wert auf Kosteneffizienz legt, Leistungsbatterien allmählich zu preislich wettbewerbsfähigeren Lithium-Eisenphosphat-Batterien tendieren.

Brancheninsider sagten, dass mit der technologischen Innovation die Sicherheits- und Kostenvorteile von Lithium-Eisenphosphat-Batterien immer deutlicher hervortraten. Im Kontext eines „Preiskampfs“ für Leistungsbatterien seien die Hersteller von der Gestaltung und dem Marktanteil angezogen worden hat die von ternären Lithiumbatterien kontinuierlich übertroffen.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres betrug die installierte Kapazität der Lithium-Eisenphosphat-Batterie von CATL 52,43 GWh, mit einem Marktanteil von 37,19 % und übertraf damit BYD. Im vergangenen Jahr lag das installierte Volumen an Lithium-Eisenphosphat-Batterien von BYD landesweit an erster Stelle und lag damit rund 7 Prozentpunkte über dem Marktanteil von CATL.

Darüber hinaus wurden in Fahrzeugen halbfeste Batterien und Natrium-Ionen-Batterien eingebaut, die in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt erregt haben und weiterhin ein rasantes Wachstum verzeichnen.

Von Januar bis Juni betrug die installierte Menge an Natriumionenbatterien 1,5 MWh, und die unterstützenden Unternehmen waren Funeng Technology, CATL und Zhongke Haina. Die installierte Menge an halbfesten Batterien betrug 2,1 GWh, und die unterstützenden Unternehmen waren Weilan New Energy . Ein Durchbruch beim Marktanteil „von 0 auf 1“.

Obwohl Weilan New Energy das einzige unterstützende Unternehmen ist, nahm die Begeisterung des Marktes für halbfeste Batterien und Festkörperbatterien im ersten Halbjahr zu.

Da Festkörperbatterien, die keine offensichtlichen Mängel aufweisen, schnelles Laden, hohe Sicherheit und große Reichweite aufweisen und als „ultimative Technologie“ der Batterien gelten, erneut in den Vordergrund gerückt sind konzentrierte sich auf das Problem des „Einstiegs“ von Festkörperbatterien.

In der ersten Jahreshälfte kündigte NIO die Massenproduktion von 150-kWh-Halbfestbatteriepaketen an; Zhiji Automobile, eine Tochtergesellschaft der SAIC Group, kündigte die weltweit erste Massenproduktion von „ultraschnell aufladbaren Festkörperbatterien“ an; kündigte den Abschluss der Forschung und Entwicklung von Festkörperbatteriezellen mit großer Kapazität an. Das Unternehmen wird im Jahr 2026 die Führung in der Massenproduktion seiner neuen Energiemarke Haopin übernehmen.

Im Hinblick auf die Mainstream-Batteriehersteller nutzen auch zweitrangige Batteriehersteller die Gelegenheit, Jinshi-Batterien mit Festkörperbatterietechnologie auf den Markt zu bringen. Derzeit werden Halbfestbatterien mit 2 GWh und 5 GWh hergestellt Liang Rui, Vizepräsident von Xinwangda, gab außerdem bekannt, dass die 400-Wh/kg-Festkörperbatterie von Sunwoda entwickelt wurde und 2026 eine Produktionslinie für die erste Massenproduktion gebaut wird.

Festkörperbatterien stehen wieder im Rampenlicht, und Automobilunternehmen und Batteriehersteller entwickeln aktiv neue „Rezepte“ und konzentrieren sich auf Investitionen sowie Forschung und Entwicklung von Festkörperbatterien. Trotz des Durchbruchs von 0 auf 1 ist gerade eine kleine Anzahl von Halbfestkörperbatterien auf den Markt gekommen, und Probleme wie die Technologie und Prozesse von Festkörperbatterien sind immer noch ungelöst.

„Was Festkörperbatterien betrifft, sind die technischen Wege, Lieferanten und Probenmengen von jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber im Allgemeinen liegen die Probleme in der Schnittstellenimpedanz, dem Massenproduktionsprozess, der Probenlebensdauer, dem Energiedichteindex und dem Preis von Festkörperbatterien.“ „In anderen Aspekten ist der Entwicklungsstand unterschiedlich und einige müssen schrittweise verbessert werden“, sagte Cao Guangping, ein Partner von Chefu Consulting, einmal in einem Interview mit einem Reporter des 21st Century Business Herald.

Nachdem in der ersten Jahreshälfte die Semi-Solid-State-Batterien schrittweise Einzug gehalten haben, wird erwartet, dass die Solid-State-Batterien auch in der zweiten Jahreshälfte weiter in den Mittelpunkt des Wettbewerbs auf dem Power-Batterie-Markt rücken werden versuchen ihr Bestes, um wichtige Schwachstellen und technische Engpässe zu überwinden und Festkörperbatterien so schnell wie möglich in die Massenproduktion zu bringen.