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[Texto/Red de observadores Lu Dong]

Al mediodía del 17 de julio, hora de Beijing, el informe financiero publicado por el gigante holandés de máquinas de litografía ASML mostró que en el segundo trimestre de este año, las ventas netas de sistemas de China continental representaron el 49% del mundo. Esto significa que China continental ha contribuido con la mitad de los ingresos de ASML durante dos trimestres consecutivos.

En respuesta a las consultas de Observer.com, ASML declaró que, como se mencionó en el último trimestre, la demanda de China de equipos de producción de chips de proceso maduros sigue siendo fuerte y la distribución de las ventas reales en cada región se basa en la recuperación de diferentes mercados.

El informe financiero muestra que las ventas netas de ASML en el segundo trimestre de este año fueron de 6,2 mil millones de euros (aproximadamente 49,1 mil millones de RMB), una disminución interanual del 10,1%, el beneficio neto fue de 1,6 mil millones de euros (aproximadamente 12,7 mil millones de RMB); una disminución interanual del 15,8%; el margen de beneficio bruto fue del 51,5%, un aumento interanual de 0,2 puntos porcentuales.

Esto muestra que el rendimiento del gigante de las máquinas de litografía todavía se ve afectado por el ciclo descendente de los semiconductores, pero la caída se ha reducido en comparación con el trimestre anterior.

Entre las diferentes regiones, las ventas netas de ASML desde China continental representaron el 49%, lo mismo que el primer trimestre de este año. Los grandes mercados tradicionales de ASML, Corea del Sur y Taiwán, representan el 28% y el 11% de las ventas respectivamente. Combinando datos anteriores, podemos encontrar que a partir del segundo trimestre de este año, China continental se ha convertido en el mercado más grande de ASML durante cuatro trimestres consecutivos, representando el 40% o más.

Una situación similar apareció también en los informes financieros de los gigantes estadounidenses de equipos de semiconductores.

De febrero a abril de este año, China continental contribuyó con el 43% de los ingresos de Applied Materials, un aumento interanual de 22 puntos porcentuales. De enero a marzo, las ventas de Lam Group en China continental representaron el 42%, un aumento interanual de 20 puntos porcentuales en comparación, las proporciones de ingresos de Corea del Sur y Taiwán fueron solo del 24% y el 9%;

"A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por establecer una cadena de suministro de semiconductores, los fabricantes de equipos de chips aún no han podido deshacerse de su dependencia de China, el mercado más grande, lo que parece ir en contra del plan de control de exportaciones de Estados Unidos contra China. ", dijeron los medios japoneses en un informe.

Datos del informe financiero de ASML ASML

Una razón importante de este fenómeno es que China continental continúa expandiendo la producción de chips maduros en un contexto de obstáculos a los procesos de fabricación avanzados. El último trimestre, ASML dijo a Observer.com que los clientes de China continental continúan invirtiendo en tecnologías maduras para la producción de chips convencionales y que la demanda de los clientes de China continental ha sido fuerte. Por lo tanto, las ventas netas de sistemas de China continental representan una mayor proporción por región.

Esto también se puede confirmar a partir de los informes financieros de los gigantes nacionales de fabricación de chips. En el primer trimestre de este año, el gasto de capital de SMIC alcanzó los 15.900 millones de yuanes, un aumento interanual del 83%. En los últimos dos años, a pesar de la desaceleración del mercado de semiconductores, SMIC ha seguido ampliando la producción en Beijing, Shanghai, Shenzhen y otros lugares. Al final del período, la capacidad de producción mensual de la empresa convertida en obleas de 8 pulgadas era de 815.000 piezas, un aumento interanual del 11,3%.

Las fábricas de obleas como Huahong Company y Jinghe Integration también están ampliando su producción. Por ejemplo, Huahong Company mencionó en su informe del primer trimestre de este año que su segunda línea de producción de 12 pulgadas está en construcción y se espera que esté terminada y puesta en producción a finales de año. Jinghe Integration declaró en su informe anual de 2023 que la empresa ha ampliado activamente su capacidad de producción en los últimos años para aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria y tiene una gran escala de inversión en activos fijos.

Según las estadísticas del Instituto Internacional de Semiconductores (SEMI), se espera que la capacidad de producción mundial de semiconductores crezca un 6,4% en 2024 después de crecer un 5,5% en 2023, mientras que la capacidad de producción de obleas de China continental ocupará el primer lugar en el mundo con una tasa de crecimiento de 13% Con una expansión continua de la producción, la proporción de los ingresos globales seguirá creciendo.

Pan Gongyu, investigador del Mind Observation Institute de Observer.com, analizó que los chips maduros y los chips de gama baja son dos conceptos diferentes. Los procesos maduros, es decir, las plataformas de proceso características por encima de 28 nm, todavía se dividen en gama alta y media a baja. El CIS para teléfonos móviles 5G, el CIS para automóviles, los módulos frontales de radiofrecuencia y las MCU responsables de la conducción del automóvil y el control de dominio no requieren procesos por debajo de 14 nm. Estos chips tienen umbrales altos, ya sea debido a las capacidades de integración del sistema y el área de empaquetado, o debido a la compleja verificación de umbrales regulatorios de vehículos o la verificación a largo plazo del cliente. En la actualidad, la tasa de localización de los módulos frontales de RF de mi país es inferior al 25%, la tasa de localización de CIS de grado automotriz es inferior al 15% y la tasa de localización general de MCU de grado automotriz es inferior al 10%. Esto simplemente demuestra que los chips de proceso maduros de alta gama todavía tienen un gran potencial para las alternativas nacionales.

MCU y otros tipos de tecradar de chip maduro se utilizan en automóviles.

De hecho, no sólo China continental está ampliando su producción, sino que Taiwán, China y Corea del Sur también están mostrando signos de expansión. En el segundo trimestre de este año, la participación en los ingresos de Taiwán, China y Corea del Sur en el informe financiero de ASML aumentó en 5 y 9 puntos porcentuales respectivamente. A juzgar por el informe financiero, los ingresos del segundo trimestre de ASML aumentaron un 17,0% mes a mes y el beneficio neto aumentó un 33,3% mes a mes. Éstas son señales de que el mercado de semiconductores se está recuperando.

El director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, dijo en una entrevista en video del segundo trimestre que el nivel general de inventario de la industria de semiconductores seguirá mejorando. Las tasas actuales de utilización de equipos de litografía para los clientes de chips lógicos y de memoria están mejorando aún más. Aunque todavía existen incertidumbres relacionadas principalmente con el entorno macroeconómico, se espera que la industria de los semiconductores continúe recuperándose en la segunda mitad de 2024.

El gigante de las máquinas de litografía estima que las ventas netas en el tercer trimestre de este año se situarán entre 6.700 y 7.300 millones de euros, y se espera que los márgenes de beneficio bruto se sitúen entre el 50% y el 51%. "Nuestra orientación para todo el año 2024 se mantiene sin cambios, y se espera que los ingresos generales sean esencialmente los mismos que en 2023. El desempeño en la segunda mitad del año será significativamente más fuerte que en la primera mitad, lo que es consistente con la recuperación continua de la industria de semiconductores. del ciclo descendente de."

"Se espera que la industria de los semiconductores entre en un ciclo ascendente en 2025. Se construirán muchas fábricas en todo el mundo y debemos estar preparados para esto porque todas planean comprar nuestros sistemas. Nuestras ventas netas para 2025 Se espera que la cantidad aumente será de 30.000 a 40.000 millones de euros y alcanzará entre 44.000 y 60.000 millones de euros en 2030", afirmó Fu Keli.

Esta vez, ASML también mencionó la avanzada y costosa máquina de litografía EUV de alta apertura numérica de la compañía: “En términos del sistema de litografía EUV de alta apertura numérica (Alta NA) de 0,55, enviamos el segundo equipo a los clientes en el segundo trimestre. estamos sometiendo a pruebas de calificación de obleas en la fábrica del cliente, y el segundo equipo se está ensamblando actualmente y avanza sin problemas".

Este artículo es un manuscrito exclusivo de Observer.com y no puede reproducirse sin autorización.