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[Texte/Réseau d'observateurs Lu Dong]

Le 17 juillet à midi, heure de Pékin, le rapport financier publié par le géant néerlandais des machines de lithographie ASML a montré qu'au deuxième trimestre de cette année, les ventes nettes de systèmes en Chine continentale représentaient 49 % des ventes mondiales. Cela signifie que la Chine continentale a contribué à la moitié des revenus d’ASML pendant deux trimestres consécutifs.

En réponse aux demandes d'Observer.com, ASML a déclaré que, comme mentionné au cours du dernier trimestre, la demande de la Chine en équipements de production de puces de traitement matures est toujours forte et la répartition des ventes réelles dans chaque région est basée sur la reprise des différents marchés.

Le rapport financier montre que le chiffre d'affaires net d'ASML au deuxième trimestre de cette année s'est élevé à 6,2 milliards d'euros (environ 49,1 milliards de RMB), soit une baisse de 10,1 % sur un an ; une baisse d'une année sur l'autre de 15,8% ; la marge bénéficiaire brute était de 51,5%, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 0,2 point de pourcentage.

Cela montre que les performances du géant des machines de lithographie sont toujours affectées par le cycle baissier des semi-conducteurs, mais que la baisse s'est atténuée par rapport au trimestre précédent.

Parmi les différentes régions, les ventes nettes d’ASML en Chine continentale représentaient 49 %, soit le même qu’au premier trimestre de cette année. Les grands marchés traditionnels d'ASML, la Corée du Sud et Taiwan, représentent respectivement 28 % et 11 % des ventes. En analysant les données antérieures, nous constatons qu'à partir du deuxième trimestre de cette année, la Chine continentale est devenue le plus grand marché d'ASML pendant quatre trimestres consécutifs, représentant 40 % ou plus.

Une situation similaire est également apparue dans les rapports financiers des géants américains de l’équipement pour semi-conducteurs.

De février à avril de cette année, la Chine continentale a contribué à hauteur de 43 % au chiffre d'affaires d'Applied Materials, soit une augmentation de 22 points de pourcentage sur un an. De janvier à mars, les ventes du groupe Lam en Chine continentale ont représenté 42 %, soit une augmentation de 20 points de pourcentage sur un an ; en comparaison, les proportions de revenus de la Corée du Sud et de Taiwan n'étaient que de 24 % et 9 % ;

« Malgré les efforts des États-Unis pour établir une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, les fabricants d'équipements de puces ne sont toujours pas parvenus à se débarrasser de leur dépendance à l'égard de la Chine, le plus grand marché, ce qui semble aller à l'encontre du plan de contrôle des exportations des États-Unis contre la Chine. ", ont déclaré les médias japonais dans un rapport.

Données du rapport financier ASMLASML

Une raison importante de ce phénomène est que la Chine continentale continue d’étendre la production de puces matures dans un contexte d’obstacles aux processus de fabrication avancés. Au dernier trimestre, ASML a déclaré à Observer.com que les clients de Chine continentale continuaient d'investir dans des technologies matures pour la production de puces grand public et que la demande des clients de Chine continentale était forte. Par conséquent, les ventes nettes des systèmes en Chine continentale représentent une proportion plus élevée par région.

Cela peut également être confirmé par les rapports financiers des géants nationaux de la fabrication de puces. Au premier trimestre de cette année, les dépenses en capital du SMIC ont atteint 15,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 83 % sur un an. Au cours des deux dernières années, malgré le ralentissement du marché des semi-conducteurs, SMIC a continué à accroître sa production à Pékin, Shanghai, Shenzhen et ailleurs. À la fin de la période, la capacité de production mensuelle de l'entreprise convertie en plaquettes de 8 pouces était de 815 000 pièces, soit une augmentation de 11,3 % sur un an.

Les usines de fabrication de plaquettes telles que Huahong Company et Jinghe Integration augmentent également leur production. Par exemple, la société Huahong a mentionné dans son rapport du premier trimestre de cette année que sa deuxième ligne de production de 12 pouces est en construction et devrait être achevée et mise en production d'ici la fin de l'année. Jinghe Integration a déclaré dans son rapport annuel 2023 que la société a activement augmenté sa capacité de production ces dernières années pour saisir les opportunités de développement de l'industrie et qu'elle dispose d'un investissement important en immobilisations.

Selon les statistiques de l'Institut international des semi-conducteurs (SEMI), la capacité mondiale de production de semi-conducteurs devrait croître de 6,4 % en 2024 après une croissance de 5,5 % en 2023, tandis que la capacité de production de plaquettes de la Chine continentale se classera au premier rang mondial avec un taux de croissance de 13 % Avec l'expansion continue de la production, la proportion du chiffre d'affaires mondial continuera de croître.

Pan Gongyu, chercheur au Mind Observation Institute d'Observer.com, a analysé que les puces matures et les puces bas de gamme sont deux concepts différents. Les processus matures, c'est-à-dire les plates-formes de processus caractéristiques supérieures à 28 nm, sont toujours divisés en haut de gamme et moyen à bas de gamme. Les CIS pour téléphones mobiles 5G, les CIS automobiles, les modules frontaux radiofréquence et les MCU responsables de la commande automobile et du contrôle de domaine ne nécessitent pas de processus inférieurs à 14 nm. Ces puces ont des seuils élevés, soit en raison des capacités d'intégration du système et de la zone d'emballage, soit en raison d'une vérification complexe des seuils réglementaires des véhicules ou d'une vérification client à long terme. À l'heure actuelle, le taux de localisation des modules frontaux RF de mon pays est inférieur à 25 %, le taux de localisation des CIS de qualité automobile est inférieur à 15 % et le taux de localisation global des MCU de qualité automobile est inférieur à 10 %. Cela montre simplement que les puces de processus matures haut de gamme ont encore beaucoup de potentiel dans l'espace alternatif national.

Les MCU et d’autres types de techradar à puce matures sont utilisés dans les voitures.

En fait, non seulement la Chine continentale augmente sa production, mais Taiwan, la Chine et la Corée du Sud montrent également des signes d’expansion. Au deuxième trimestre de cette année, la part des revenus de Taiwan, de la Chine et de la Corée du Sud dans le rapport financier d'ASML a augmenté respectivement de 5 et 9 points de pourcentage. À en juger par le rapport financier, les revenus d'ASML au deuxième trimestre ont augmenté de 17,0 % d'un mois à l'autre et le bénéfice net a augmenté de 33,3 % d'un mois à l'autre. Ce sont des signes que le marché des semi-conducteurs se redresse.

Christophe Fouquet, PDG d'ASML, a déclaré dans une interview vidéo au deuxième trimestre que le niveau global des stocks de l'industrie des semi-conducteurs continuerait de s'améliorer. Les taux d'utilisation actuels des équipements de lithographie pour les clients de puces logiques et de puces mémoire s'améliorent encore. Bien que des incertitudes principalement liées à l’environnement macroéconomique subsistent, l’industrie des semi-conducteurs devrait poursuivre sa reprise au second semestre 2024.

Le géant des machines de lithographie estime que son chiffre d'affaires net au troisième trimestre de cette année devrait se situer entre 6,7 et 7,3 milliards d'euros, avec une marge bénéficiaire brute comprise entre 50 et 51 %. « Nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 restent inchangées, avec un chiffre d'affaires global attendu essentiellement le même qu'en 2023. Les performances au second semestre seront nettement supérieures à celles du premier, ce qui est cohérent avec la reprise continue de l'industrie des semi-conducteurs. du cycle descendant de.

"L'industrie des semi-conducteurs devrait entrer dans un cycle ascendant en 2025. De nombreuses usines seront construites dans le monde entier et nous devons nous y préparer car elles prévoient toutes d'acheter nos systèmes. Nos ventes nettes d'ici 2025 devraient atteindre sera compris entre 30 et 40 milliards d'euros et atteindra entre 44 et 60 milliards d'euros d'ici 2030", a déclaré Fu Keli.

Cette fois, ASML a également mentionné la machine de lithographie EUV à haute ouverture numérique avancée et coûteuse de la société : « En ce qui concerne le système de lithographie EUV à haute ouverture numérique de 0,55 (High NA), nous avons expédié le deuxième équipement aux clients au deuxième trimestre. actuellement en cours de tests de qualification de tranche dans l'usine du client, et le deuxième équipement est actuellement en cours d'assemblage et progresse sans problème.

Cet article est un manuscrit exclusif d'Observer.com et ne peut être reproduit sans autorisation.