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[텍스트/관찰자 네트워크 루동]

베이징 시간으로 7월 17일 정오, 네덜란드의 노광기계 대기업 ASML이 발표한 재무 보고서에 따르면 올해 2분기 중국 본토의 시스템 순매출은 전 세계의 49%를 차지했다. 이는 중국 본토가 2분기 연속 ASML 매출의 절반을 차지했다는 의미입니다.

Observer.com의 문의에 대해 ASML은 지난 분기에 언급한 바와 같이 성숙한 프로세스 칩 생산 장비에 대한 중국의 수요가 여전히 강하며 각 지역의 실제 판매량 분포는 다양한 시장 회복을 기반으로 한다고 밝혔습니다.

재무 보고서에 따르면 올해 2분기 ASML의 순매출은 62억 유로(약 491억 위안)로 전년 동기 대비 10.1% 감소한 16억 유로(약 127억 위안)를 기록했습니다. 전년 동기 대비 15.8% 감소, 매출총이익률은 51.5%로 전년 동기 대비 0.2%포인트 증가했습니다.

이는 노광기계 대기업의 실적이 여전히 반도체 다운 사이클의 영향을 받고 있지만 전 분기에 비해 하락 폭이 좁아졌음을 보여준다.

지역별로는 ASML의 중국 본토 순매출이 49%를 차지해 올해 1분기와 동일했다. ASML의 전통적 대형 시장인 한국과 대만은 각각 매출의 28%와 11%를 차지한다. 과거 데이터를 종합해보면, 올해 2분기 현재 중국 본토는 4분기 연속으로 ASML의 최대 시장이 되어 40% 이상을 점유하고 있음을 알 수 있습니다.

미국 반도체 장비 대기업들의 재무보고서에서도 비슷한 상황이 나타났다.

올해 2월부터 4월까지 중국 본토는 어플라이드 머티리얼즈 매출의 ​​43%를 차지했는데, 이는 전년 대비 22% 포인트 증가한 수치입니다. 1월부터 3월까지 Lam Group의 중국 본토 매출은 42%로 전년 대비 20% 증가했습니다. 이에 비해 한국과 대만의 매출 비중은 24%와 9%에 불과했습니다.

“반도체 공급망 구축을 위한 미국의 노력에도 불구하고, 칩 장비 제조사들은 여전히 ​​최대 시장인 중국에 대한 의존도를 벗어나지 못하고 있으며, 이는 미국의 대중국 수출 통제 계획에 어긋나는 것으로 보인다” "라고 일본 언론은 보도했다.

ASML 재무 보고서 데이터ASML

이러한 현상의 중요한 이유는 중국 본토가 첨단 제조 공정에 대한 장애물을 배경으로 성숙한 칩 생산을 계속 확대하고 있다는 것입니다. 지난 분기 ASML은 Observer.com에 중국 본토 고객이 주류 칩 생산을 위한 성숙한 기술에 계속 투자하고 있으며 중국 본토 고객의 수요가 강해 중국 본토 시스템 순매출이 지역별로 더 높은 비율을 차지한다고 말했습니다.

이는 국내 칩 제조 대기업들의 재무보고서를 통해서도 확인할 수 있다. 올해 1분기 SMIC의 자본 지출은 159억 위안에 달해 전년 동기 대비 83% 증가했다. 지난 2년 동안 SMIC는 반도체 시장의 침체에도 불구하고 베이징, 상하이, 선전 등지에서 계속해서 생산을 확대해 왔습니다. 같은 기간 말 기준 회사의 8인치 웨이퍼 환산 월 생산능력은 81만5000장으로 전년 동기 대비 11.3% 증가했다.

Huahong Company, Jinghe Integration 등 웨이퍼 팹도 생산을 확대하고 있습니다. 예를 들어, Huahong Company는 올해 1분기 보고서에서 두 번째 12인치 생산 라인이 건설 중이며 연말까지 완료되어 생산에 들어갈 것으로 예상된다고 언급했습니다. Jinghe Integration은 2023년 연례 보고서에서 회사가 산업 발전 기회를 포착하기 위해 최근 몇 년간 적극적으로 생산 능력을 확장했으며 대규모 고정 자산 투자를 하고 있다고 밝혔습니다.

국제반도체연구소(SEMI) 통계에 따르면 전 세계 반도체 생산능력은 2023년 5.5% 증가한 데 이어 2024년에도 6.4% 증가할 것으로 예상된다. 13%. 지속적인 생산 확대로 글로벌 매출 비중도 지속적으로 늘어날 전망이다.

Observer.com의 Mind Observation Institute의 Pan Gongyu 연구원은 성숙한 칩과 저가형 칩은 서로 다른 개념이라고 분석했습니다. 성숙한 공정, 즉 28nm 이상의 특징적인 공정 플랫폼은 여전히 ​​고급형과 중저가형으로 구분됩니다. 5G 휴대폰 CIS, 차량용 CIS, 무선주파수 프런트엔드 모듈, 차량용 구동 및 도메인 제어를 담당하는 MCU 등은 14nm 이하 공정이 필요하지 않다. 이러한 칩은 시스템 통합 기능 및 패키징 영역으로 인해 또는 복잡한 차량 규제 임계값 검증 또는 장기적인 고객 검증으로 인해 높은 임계값을 갖습니다. 현재 우리나라의 RF 프런트엔드 모듈 국산화율은 25% 미만, 자동차급 CIS의 국산화율은 15% 미만, 자동차급 MCU의 전체 국산화율은 10% 미만이다. 이는 고급 성숙 공정 칩이 여전히 국내 대체 공간을 갖고 있음을 보여줍니다.

MCU 및 기타 유형의 성숙한 칩 기술 레이더가 자동차에 사용됩니다.

실제로 중국 본토뿐만 아니라 대만, 중국, 한국도 생산 확대 조짐을 보이고 있다. 올해 2분기 ASML 재무 보고서에서 대만, 중국, 한국의 매출 점유율은 각각 5%포인트와 9%포인트 증가했다. 재무보고서에 따르면 ASML의 2분기 매출은 전월 대비 17.0% 증가했고, 순이익은 전월 대비 33.3% 증가했다. 반도체 경기가 회복되고 있다는 신호다.

ASML CEO 크리스토프 푸케(Christophe Fouquet)는 2분기 영상 인터뷰에서 반도체 산업의 전반적인 재고 수준이 계속해서 개선될 것이라고 말했다. 현재 로직 칩 및 메모리 칩 고객의 노광 장비 활용률은 더욱 향상되고 있습니다. 매크로 환경을 중심으로 한 불확실성이 여전히 존재하지만, 2024년 하반기에도 반도체 산업은 지속적인 회복세를 보일 것으로 전망된다.

리소그래피 기계 대기업은 올해 3분기 순매출이 67억~73억 유로, 매출총이익률이 50~51%가 될 것으로 예상하고 있습니다. "2024년 전체에 대한 우리의 지침은 변함이 없으며 전체 매출은 본질적으로 2023년과 동일할 것으로 예상됩니다. 하반기 실적은 상반기보다 훨씬 강할 것이며 이는 반도체 산업의 지속적인 회복과 일치합니다. 다운사이클부터."

"2025년에는 반도체 산업이 업사이클에 진입할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 많은 팹이 건설될 것이고, 모두 우리 시스템을 구매할 계획이므로 이에 대비해야 합니다. 2025년까지 우리의 순매출액은 2025년까지 예상됩니다. 푸 켈리는 "300억~400억 유로가 될 것이며 2030년에는 440억~600억 유로에 이를 것"이라고 말했다.

이번에 ASML은 자사의 첨단 고가구형 EUV 노광기에 대해서도 언급하며 “0.55 고개구수(High NA) EUV 노광 시스템 측면에서 2분기에 2차 장비를 고객에게 출하했다. 고객사 공장에서 웨이퍼 품질 테스트를 진행 중이며, 현재 2차 장비도 조립 중이며 순조롭게 진행되고 있다."

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