Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Текст/Сеть наблюдателей Лу Донг]

В полдень 17 июля по пекинскому времени финансовый отчет, опубликованный голландским гигантом литографических машин ASML, показал, что во втором квартале этого года чистые продажи систем материкового Китая составили 49% мировых. Это означает, что материковый Китай приносил половину доходов ASML два квартала подряд.

В ответ на запросы Observer.com ASML заявила, что, как уже упоминалось в последнем квартале, спрос в Китае на зрелое оборудование для производства микросхем по-прежнему высок, а распределение фактических продаж в каждом регионе основано на восстановлении различных рынков.

Финансовый отчет показывает, что чистый объем продаж ASML во втором квартале этого года составил 6,2 миллиарда евро (приблизительно 49,1 миллиарда юаней), снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, чистая прибыль составила 1,6 миллиарда евро (приблизительно 12,7 миллиарда юаней); годовое снижение на 15,8%, валовая прибыль составила 51,5%, увеличившись на 0,2 процентных пункта в годовом исчислении.

Это показывает, что на производительность гиганта литографического оборудования по-прежнему влияет цикл спада производства полупроводников, но спад сузился по сравнению с предыдущим кварталом.

Среди различных регионов чистые продажи ASML из материкового Китая составили 49%, что соответствует показателю первого квартала этого года. На традиционные крупные рынки ASML — Южную Корею и Тайвань — приходится 28% и 11% продаж соответственно. Анализируя прошлые данные, мы можем обнаружить, что по состоянию на второй квартал этого года материковый Китай стал крупнейшим рынком ASML в течение четырех кварталов подряд, на его долю приходится 40% и более.

Аналогичная ситуация появилась и в финансовых отчетах американских гигантов полупроводникового оборудования.

С февраля по апрель этого года на долю материкового Китая пришлось 43% выручки Applied Materials, что на 22 процентных пункта больше, чем в прошлом году. С января по март продажи Lam Group в материковом Китае составили 42%, увеличившись на 20 процентных пунктов в годовом исчислении, для сравнения, доля доходов в Южной Корее и Тайване составляла только 24% и 9%.

«Несмотря на усилия США по созданию цепочки поставок полупроводников, производители чипового оборудования до сих пор не смогли избавиться от своей зависимости от Китая, крупнейшего рынка, что, похоже, противоречит плану США по экспортному контролю против Китая. Об этом говорится в сообщении японских СМИ.

Данные финансового отчета ASML ASML

Важной причиной этого явления является то, что материковый Китай продолжает расширять производство зрелых чипов на фоне препятствий для передовых производственных процессов. В прошлом квартале ASML сообщило Observer.com, что клиенты из материкового Китая продолжают инвестировать в зрелые технологии производства основных чипов, и спрос со стороны клиентов из материкового Китая высок. Таким образом, чистые продажи системы в материковом Китае составляют более высокую долю по регионам.

Это также можно подтвердить из финансовых отчетов отечественных гигантов-производителей чипов. В первом квартале этого года капитальные затраты SMIC достигли 15,9 млрд юаней, увеличившись на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние два года, несмотря на спад на рынке полупроводников, SMIC продолжала расширять производство в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других местах. По состоянию на конец периода ежемесячная производственная мощность компании по переработке 8-дюймовых пластин составила 815 000 штук, что на 11,3% больше, чем в прошлом году.

Фабрики по производству вафель, такие как Huahong Company и Jinghe Integration, также расширяют производство. Например, компания Huahong упомянула в своем отчете за первый квартал этого года, что ее вторая линия по производству 12-дюймовых экранов находится в стадии строительства и, как ожидается, будет завершена и запущена в производство к концу года. Jinghe Integration заявила в своем годовом отчете за 2023 год, что в последние годы компания активно расширяла производственные мощности, чтобы воспользоваться возможностями развития отрасли, и имеет крупные инвестиции в основной капитал.

Согласно статистическим данным Международного института полупроводников (SEMI), ожидается, что мировые мощности по производству полупроводников вырастут на 6,4% в 2024 году после роста на 5,5% в 2023 году, а мощности по производству пластин материкового Китая займут первое место в мире с темпами роста 13%. При постоянном расширении производства доля мирового дохода будет продолжать расти.

Пан Гонгюй, исследователь из Института наблюдения за разумом на сайте Observer.com, проанализировал, что зрелые чипы и чипы бюджетного уровня — это две разные концепции. Зрелые процессы, то есть характерные технологические платформы выше 28 нм, по-прежнему делятся на высокопроизводительные и средне- и низкоуровневые. CIS для мобильных телефонов 5G, автомобильные CIS, радиочастотные интерфейсные модули и микроконтроллеры, отвечающие за управление автомобилем и доменом, не требуют процессов ниже 14 нм. Эти чипы имеют высокие пороговые значения либо из-за возможностей системной интеграции и площади упаковки, либо из-за сложной проверки нормативных порогов транспортных средств или долгосрочной проверки клиентов. В настоящее время уровень локализации интерфейсных радиочастотных модулей в моей стране составляет менее 25%, уровень локализации СНГ автомобильного уровня составляет менее 15%, а общий уровень локализации микроконтроллеров автомобильного уровня составляет менее 10%. Это просто показывает, что высококлассные чипы со зрелыми процессами по-прежнему имеют большой потенциал альтернативы внутри страны.

MCU и другие типы зрелых чипов техрадаров используются в автомобилях.

Фактически, не только материковый Китай расширяет производство, Тайвань, Китай и Южная Корея также демонстрируют признаки расширения. Во втором квартале этого года доля доходов Тайваня, Китая и Южной Кореи в финансовом отчете ASML увеличилась на 5 и 9 процентных пунктов соответственно. Судя по финансовому отчету, выручка ASML во втором квартале выросла на 17,0% м/м, а чистая прибыль увеличилась на 33,3% м/м. Это признаки того, что рынок полупроводников восстанавливается.

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил в видеоинтервью во втором квартале, что общий уровень запасов в полупроводниковой промышленности будет продолжать улучшаться. Текущие показатели использования литографического оборудования для заказчиков логических чипов и микросхем памяти продолжают улучшаться. Хотя неопределенность, главным образом связанная с макроэкономической ситуацией, все еще существует, ожидается, что полупроводниковая промышленность продолжит восстановление во второй половине 2024 года.

По оценкам гиганта литографического оборудования, чистый объем продаж в третьем квартале этого года, как ожидается, составит от 6,7 до 7,3 миллиардов евро, а валовая прибыль, как ожидается, составит от 50% до 51%. «Наш прогноз на весь 2024 год остается неизменным, при этом ожидается, что общий доход будет практически таким же, как и в 2023 году. Результаты во второй половине года будут значительно выше, чем в первой половине, что соответствует продолжающемуся восстановлению полупроводниковой промышленности. из цикла спада».

«Ожидается, что полупроводниковая промышленность вступит в период подъема в 2025 году. По всему миру будет построено множество заводов, и мы должны быть к этому готовы, потому что все они планируют приобрести наши системы. Наш чистый объем продаж к 2025 году, как ожидается, увеличится. составит от 30 до 40 миллиардов евро, а к 2030 году достигнет 44-60 миллиардов евро", - сказал Фу Кели.

На этот раз ASML также упомянула передовую и дорогую литографическую машину EUV с высокой числовой апертурой компании: «Что касается системы EUV-литографии с высокой числовой апертурой 0,55 (High NA), мы отгрузили второе оборудование клиентам во втором квартале. проходит квалификационные испытания пластин на заводе заказчика, а второе оборудование в настоящее время собирается и продвигается плавно».

Эта статья является эксклюзивной рукописью Observer.com и не может быть воспроизведена без разрешения.