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[Texto/Rede de Observadores Lu Dong]

Ao meio-dia de 17 de julho, horário de Pequim, o relatório financeiro divulgado pela gigante holandesa de máquinas de litografia ASML mostrou que, no segundo trimestre deste ano, as vendas líquidas de sistemas da China continental representaram 49% do mundo. Isto significa que a China continental contribuiu com metade das receitas da ASML durante dois trimestres consecutivos.

Em resposta às perguntas do Observer.com, a ASML afirmou que, conforme mencionado no último trimestre, a demanda da China por equipamentos maduros de produção de chips de processo ainda é forte, e a distribuição das vendas reais em cada região é baseada na recuperação de diferentes mercados.

O relatório financeiro mostra que as vendas líquidas da ASML no segundo trimestre deste ano foram de 6,2 mil milhões de euros (aproximadamente 49,1 mil milhões de RMB), uma diminuição anual de 10,1% o lucro líquido foi de 1,6 mil milhões de euros (aproximadamente 12,7 mil milhões de RMB), uma diminuição anual de 15,8%; margem de lucro bruto Foi de 51,5%, um aumento anual de 0,2 pontos percentuais.

Isso mostra que o desempenho da gigante das máquinas de litografia ainda é afetado pelo ciclo de queda dos semicondutores, mas o declínio diminuiu em comparação com o trimestre anterior.

Entre as diferentes regiões, as vendas líquidas da ASML na China continental representaram 49%, o mesmo que no primeiro trimestre deste ano. Os grandes mercados tradicionais da ASML, Coreia do Sul e Taiwan, respondem por 28% e 11% das vendas, respectivamente. Analisando os dados anteriores, podemos descobrir que a partir do segundo trimestre deste ano, a China continental tornou-se o maior mercado da ASML durante quatro trimestres consecutivos, representando 40% ou mais.

Uma situação semelhante também apareceu nos relatórios financeiros dos gigantes norte-americanos de equipamentos de semicondutores.

De fevereiro a abril deste ano, a China continental contribuiu com 43% da receita de Materiais Aplicados, um aumento anual de 22 pontos percentuais. De janeiro a março, as vendas do Grupo Lam na China continental representaram 42%, um aumento anual de 20 pontos percentuais em comparação, as proporções de receita da Coreia do Sul e Taiwan foram de apenas 24% e 9%.

"Apesar dos esforços dos Estados Unidos para estabelecer uma cadeia de fornecimento de semicondutores, os fabricantes de equipamentos de chips ainda não conseguiram livrar-se da sua dependência da China, o maior mercado, o que parece ir contra o plano de controlo das exportações dos Estados Unidos contra a China ." A mídia japonesa disse em um relatório.

Dados do relatório financeiro ASML ASML

Uma razão importante para este fenómeno é que a China continental continua a expandir a produção de chips maduros num contexto de obstáculos aos processos de fabrico avançados. No último trimestre, a ASML disse ao Observer.com que os clientes da China continental continuam a investir em tecnologias maduras para a produção de chips convencionais, e a demanda dos clientes da China continental tem sido forte. Portanto, as vendas líquidas do sistema da China continental representam uma proporção maior por região.

Isso também pode ser confirmado pelos relatórios financeiros dos gigantes nacionais da fabricação de chips. No primeiro trimestre deste ano, as despesas de capital da SMIC atingiram 15,9 mil milhões de yuans, um aumento anual de 83%. Nos últimos dois anos, apesar da recessão no mercado de semicondutores, a SMIC continuou a expandir a produção em Pequim, Xangai, Shenzhen e outros lugares. Ao final do período, a capacidade de produção mensal da empresa convertida em wafers de 8 polegadas era de 815 mil peças, um aumento anual de 11,3%.

Fábricas de wafer, como Huahong Company e Jinghe Integration, também estão expandindo a produção. Por exemplo, a Huahong Company mencionou no seu relatório do primeiro trimestre deste ano que a sua segunda linha de produção de 12 polegadas está em construção e deverá ser concluída e colocada em produção até ao final do ano. A Jinghe Integration declarou em seu relatório anual de 2023 que a empresa expandiu ativamente a capacidade de produção nos últimos anos para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e tem uma grande escala de investimento em ativos fixos.

De acordo com estatísticas do International Semiconductor Institute (SEMI), a capacidade global de produção de semicondutores deverá crescer 6,4% em 2024, depois de crescer 5,5% em 2023, enquanto a capacidade de produção de wafer da China continental ocupará o primeiro lugar no mundo, com uma taxa de crescimento de 13%. Com a expansão contínua da produção, a proporção da receita global continuará a crescer.

Pan Gongyu, pesquisador do Mind Observation Institute do Observer.com, analisou que chips maduros e chips de baixo custo são dois conceitos diferentes. Processos maduros, ou seja, plataformas de processos características acima de 28nm, ainda são divididos em high-end e mid-to-low-end. CIS de telefonia móvel 5G, CIS automotivo, módulos front-end de radiofrequência e MCUs responsáveis ​​pela direção do carro e controle de domínio não requerem processos abaixo de 14 nm. Esses chips têm limites elevados, seja devido às capacidades de integração do sistema e à área de embalagem, seja devido à complexa verificação de limites regulatórios do veículo ou à verificação de longo prazo do cliente. Atualmente, a taxa de localização dos módulos front-end de RF do meu país é inferior a 25%, a taxa de localização do CIS de nível automotivo é inferior a 15% e a taxa geral de localização do MCU de nível automotivo é inferior a 10%. Isso apenas mostra que os chips de processo maduros de alta tecnologia ainda têm muito potencial como alternativa doméstica.

MCU e outros tipos de techradar de chip maduro são usados ​​em carros.

Na verdade, não só a China continental está a expandir a produção, Taiwan, a China e a Coreia do Sul também mostram sinais de expansão. No segundo trimestre deste ano, a participação das receitas de Taiwan, China e Coreia do Sul no relatório financeiro da ASML aumentou 5 e 9 pontos percentuais, respectivamente. A julgar pelo relatório financeiro, a receita do segundo trimestre da ASML aumentou 17,0% em relação ao mês anterior e o lucro líquido aumentou 33,3% em relação ao mês anterior. Estes são sinais de que o mercado de semicondutores está a recuperar.

O CEO da ASML, Christophe Fouquet, disse em uma entrevista em vídeo no segundo trimestre que o nível geral de estoque da indústria de semicondutores continuará a melhorar. As taxas atuais de utilização de equipamentos de litografia para clientes de chips lógicos e chips de memória estão melhorando ainda mais. Embora ainda existam incertezas relacionadas principalmente com o ambiente macro, a indústria de semicondutores deverá continuar a recuperar no segundo semestre de 2024.

A gigante das máquinas de litografia estima que as vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano deverão situar-se entre 6,7 mil milhões e 7,3 mil milhões de euros, com margens de lucro brutas previstas entre 50% e 51%. “Nossa orientação para todo o ano de 2024 permanece inalterada, com a expectativa de que a receita geral seja essencialmente a mesma de 2023. O desempenho no segundo semestre do ano será significativamente mais forte do que no primeiro semestre, o que é consistente com a recuperação contínua da indústria de semicondutores. do ciclo descendente de."

“Espera-se que a indústria de semicondutores entre em um ciclo de alta em 2025. Haverá muitas fábricas sendo construídas em todo o mundo e precisamos estar preparados para isso porque todos planejam comprar nossos sistemas. será de 30 mil milhões a 40 mil milhões de euros e atingirá 44 mil milhões a 60 mil milhões de euros até 2030", disse Fu Keli.

Desta vez, a ASML também mencionou a avançada e cara máquina de litografia EUV de alta abertura numérica da empresa: “Em termos do sistema de litografia EUV de alta abertura numérica de 0,55 (High NA), enviamos o segundo equipamento aos clientes no segundo trimestre. passando por testes de qualificação de wafer na fábrica do cliente, e o segundo equipamento está sendo montado e progredindo sem problemas."

Este artigo é um manuscrito exclusivo do Observer.com e não pode ser reproduzido sem autorização.