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[文/オブザーバーネットワーク陸東]

北京時間7月17日正午、オランダの露光装置大手ASMLが発表した財務報告書によると、今年第2四半期における中国本土のシステム純売上高は世界の49％を占めた。これは、中国本土が 2 四半期連続で ASML の収益の半分を占めていることを意味します。

Observer.comからの問い合わせに答えて、ASMLは、前四半期で言及したように、成熟したプロセスチップ製造装置に対する中国の需要は依然として強く、各地域における実際の売上高の配分はさまざまな市場の回復に基づいていると述べた。

財務報告書によると、今年第2四半期のASMLの純売上高は62億ユーロ（約491億人民元）で、純利益は前年同期比10.1％減少し、16億ユーロ（約127億人民元）となった。前年同期比15.8％減少、売上総利益率は51.5％となり、前年同期比0.2ポイント上昇しました。

これは、リソグラフィー装置大手の業績が依然として半導体ダウンサイクルの影響を受けているものの、前四半期に比べて減少幅が縮小していることを示しています。

さまざまな地域のうち、ASML の中国本土からの純売上高は 49% を占め、これは今年の第 1 四半期と同じでした。 ASML の伝統的な大市場である韓国と台湾は、それぞれ売上高の 28% と 11% を占めています。過去のデータを総合すると、今年第 2 四半期の時点で、中国本土が 4 四半期連続で ASML の最大の市場となり、40% 以上を占めていることがわかります。

同様の状況は米国の半導体製造装置大手の有価証券報告書にも現れた。

今年2月から4月にかけて、中国本土はアプライド マテリアルズ社の収益の43%に貢献し、前年比で22ポイント増加した。 1月から3月にかけて、ラムグループの中国本土での売上高は42％を占め、前年比20ポイント増加したのに対し、韓国と台湾の売上高の割合は24％と9％にすぎなかった。

「米国が半導体サプライチェーンの確立に努めているにもかかわらず、チップ製造装置メーカーは依然として最大市場である中国への依存を脱却できておらず、これは米国の対中輸出規制計画に反するものと思われる」 」と日本のメディアが報道した。

ASML 財務報告書データ ASML

この現象の重要な理由は、高度な製造プロセスへの障害を背景に、中国本土が成熟したチップの生産を拡大し続けていることです。 ASMLは前四半期、Observer.comに対し、中国本土の顧客は主流チップの生産に向けた成熟した技術への投資を続けており、中国本土の顧客からの需要は旺盛であるため、地域別では中国本土システムの純売上高が占める割合が高いと述べた。

これは国内の半導体製造大手の財務報告からも確認できる。今年の第 1 四半期における SMIC の設備投資は 159 億元に達し、前年同期比 83% 増加しました。過去2年間、半導体市場の低迷にも関わらず、SMICは北京、上海、深センなどで生産拡大を続けてきた。期末時点の同社の月産能力は8インチウェーハ換算で81万5000枚となり、前年同期比11.3％増加した。

Huahong Company や Jinghe Integration などのウェーハ工場も生産を拡大しています。たとえば、Huahong Company は今年の第 1 四半期報告書の中で、2 番目の 12 インチ生産ラインが建設中であり、年末までに完成して生産開始される予定であると述べました。京和統合は2023年の年次報告書で、同社は業界発展の機会をつかむために近年積極的に生産能力を拡大しており、大規模な固定資産投資を行っていると述べた。

国際半導体協会（SEMI）の統計によると、世界の半導体生産能力は2023年に5.5％成長した後、2024年には6.4％成長すると予想されており、一方中国本土のウェーハ生産能力は成長率で世界第1位となる見通しだ。生産の継続的な拡大により、世界の収益に占める割合は増加し続けるでしょう。

Observer.com の Mind Observation Institute の研究者である Pan Gongyu 氏は、成熟したチップとローエンドのチップは 2 つの異なる概念であると分析しました。成熟したプロセス、つまり 28nm を超える特徴的なプロセス プラットフォームは、依然としてハイエンドとミッドエンドからローエンドに分かれています。 5G 携帯電話 CIS、自動車用 CIS、無線周波数フロントエンド モジュール、および自動車の駆動とドメイン制御を担当する MCU には、14nm 未満のプロセスは必要ありません。これらのチップは、システム統合機能やパッケージング領域、または複雑な車両規制のしきい値検証や長期にわたる顧客検証のため、しきい値が高くなります。現在、我が国の RF フロントエンド モジュールの現地化率は 25% 未満、車載グレードの CIS の現地化率は 15% 未満、車載グレードの MCU の全体的な現地化率は 10% 未満です。これは、ハイエンドの成熟したプロセスチップにはまだ国内の代替スペースがあることを示しています。

MCU およびその他のタイプの成熟したチップ テクレーダーが自動車で使用されています。

実際、生産を拡大しているのは中国本土だけではなく、台湾、中国、韓国も拡大の兆しを見せている。今年の第 2 四半期には、ASML の財務報告における台湾、中国、韓国の収益シェアがそれぞれ 5 ポイントと 9 ポイント増加しました。財務報告書から判断すると、ASML の第 2 四半期の収益は前月比 17.0% 増加し、純利益は前月比 33.3% 増加しました。これらは半導体市場が回復している兆しだ。

ASMLのクリストフ・フーケ最高経営責任者（CEO）は第2四半期のビデオインタビューで、半導体業界全体の在庫水準は引き続き改善すると述べた。現在、ロジック チップおよびメモリ チップの顧客のリソグラフィ装置の稼働率はさらに向上しています。主にマクロ環境に関連する不確実性は依然として存在するものの、半導体業界は2024年下半期も引き続き回復すると予想されている。

このリソグラフィー装置大手の同社は、今年第 3 四半期の純売上高は 67 億ユーロから 73 億ユーロ、粗利率は 50% ～ 51% になると予想しています。 「2024年通期の当社のガイダンスに変更はなく、全体の収益は2023年とほぼ同じになると予想されます。今年下半期の業績は上半期よりも大幅に好調となり、これは半導体業界の継続的な回復と一致しています」のダウンサイクルから。」

「半導体業界は2025年にアップサイクルに入ることが予想されています。世界中で多くの工場が建設されており、それらすべてが当社のシステムを購入する予定であるため、これに備える必要があります。2025年までの当社の純売上高は、 300億から400億ユーロ、2030年までに440億から600億ユーロに達するだろう」とFu Keli氏は語った。

ASMLは今回、同社の先進的で高価な高開口数EUVリソグラフィー装置についても言及し、「0.55の高開口数（高NA）EUVリソグラフィーシステムに関しては、第2四半期に2台目の装置を顧客に出荷した。現在、顧客の工場でウェーハ認定テストが行​​われており、現在 2 台目の装置が組み立てられており、順調に進んでいます。」

この記事は Observer.com の独占原稿であり、許可なく複製することはできません。