Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Κείμενο/Δίκτυο Παρατηρητών Lu Dong]

Το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου, ώρα Πεκίνου, η οικονομική έκθεση που δημοσίευσε ο ολλανδικός γίγαντας μηχανών λιθογραφίας ASML έδειξε ότι το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι καθαρές πωλήσεις συστημάτων της ηπειρωτικής Κίνας αντιστοιχούσαν στο 49% του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η ηπειρωτική Κίνα έχει συνεισφέρει το ήμισυ των εσόδων της ASML για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Σε απάντηση ερωτημάτων από το Observer.com, η ASML δήλωσε ότι, όπως αναφέρθηκε το τελευταίο τρίμηνο, η ζήτηση της Κίνας για εξοπλισμό παραγωγής τσιπ ώριμων διεργασιών είναι ακόμα ισχυρή και η διανομή των πραγματικών πωλήσεων σε κάθε περιοχή βασίζεται στην ανάκαμψη διαφορετικών αγορών.

Η οικονομική έκθεση δείχνει ότι οι καθαρές πωλήσεις της ASML το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 49,1 δισεκατομμύρια RMB), μια ετήσια μείωση κατά 10,1% κατά 1,6 δις ευρώ (περίπου 12,7 δισεκατομμύρια RMB). Μείωση κατά 15,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό δείχνει ότι η απόδοση του γίγαντα μηχανών λιθογραφίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον κύκλο πτώσης των ημιαγωγών, αλλά η πτώση έχει περιοριστεί σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των διαφόρων περιοχών, οι καθαρές πωλήσεις της ASML από την ηπειρωτική Κίνα αντιπροσώπευαν το 49%, το οποίο ήταν το ίδιο με το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Οι παραδοσιακές μεγάλες αγορές της ASML, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, αντιπροσωπεύουν το 28% και το 11% των πωλήσεων αντίστοιχα. Συνδυάζοντας δεδομένα του παρελθόντος, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η ηπειρωτική Κίνα έχει γίνει η μεγαλύτερη αγορά της ASML για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, αντιπροσωπεύοντας το 40% ή περισσότερο.

Μια παρόμοια κατάσταση εμφανίστηκε επίσης στις οικονομικές εκθέσεις των αμερικανικών κολοσσών εξοπλισμού ημιαγωγών.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η ηπειρωτική Κίνα συνεισέφερε το 43% των εσόδων της Applied Materials, σημειώνοντας αύξηση 22 ποσοστιαίων μονάδων από έτος σε έτος. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, οι πωλήσεις του Ομίλου Lam στην ηπειρωτική Κίνα αντιπροσώπευαν το 42%, σημειώνοντας αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων από έτος σε έτος, τα ποσοστά εσόδων της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν ήταν μόνο 24% και 9%.

«Παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, οι κατασκευαστές εξοπλισμού τσιπ δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους από την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά, η οποία φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο ελέγχου των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κίνας. », ανέφεραν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης σε ρεπορτάζ.

Στοιχεία οικονομικής έκθεσης ASML ASML

Ένας σημαντικός λόγος για αυτό το φαινόμενο είναι ότι η ηπειρωτική Κίνα συνεχίζει να επεκτείνει την παραγωγή ώριμων τσιπ με φόντο τα εμπόδια στις προηγμένες διαδικασίες παραγωγής. Το περασμένο τρίμηνο, η ASML είπε στο Observer.com ότι οι πελάτες της ηπειρωτικής Κίνας συνεχίζουν να επενδύουν σε ώριμες τεχνολογίες για την παραγωγή mainstream τσιπ και η ζήτηση από τους πελάτες της ηπειρωτικής Κίνας ήταν ισχυρή.

Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τις οικονομικές εκθέσεις των εγχώριων κολοσσών κατασκευής chip. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της SMIC έφθασαν τα 15,9 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 83% από έτος σε έτος. Τα τελευταία δύο χρόνια, παρά την ύφεση στην αγορά ημιαγωγών, η SMIC συνέχισε να επεκτείνει την παραγωγή στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Shenzhen και άλλα μέρη. Στο τέλος της περιόδου, η μηνιαία παραγωγική ικανότητα της εταιρείας που μετατράπηκε σε γκοφρέτες 8 ιντσών ήταν 815.000 τεμάχια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11,3%.

Οι κατασκευαστές γκοφρετών όπως η Huahong Company και η Jinghe Integration επεκτείνουν επίσης την παραγωγή. Για παράδειγμα, η Huahong Company ανέφερε στην έκθεσή της για το πρώτο τρίμηνο φέτος ότι η δεύτερη γραμμή παραγωγής 12 ιντσών είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε παραγωγή μέχρι το τέλος του έτους. Η Jinghe Integration δήλωσε στην ετήσια έκθεσή της για το 2023 ότι η εταιρεία έχει επεκτείνει ενεργά την παραγωγική της ικανότητα τα τελευταία χρόνια για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης της βιομηχανίας και έχει μεγάλη κλίμακα επενδύσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ημιαγωγών (SEMI), η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,4% το 2024 μετά από αύξηση 5,5% το 2023, ενώ η παραγωγική ικανότητα της ηπειρωτικής Κίνας θα είναι πρώτη στον κόσμο με ρυθμό ανάπτυξης 13% Με τη συνεχή επέκταση της παραγωγής, το ποσοστό των παγκόσμιων εσόδων θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Ο Pan Gongyu, ερευνητής στο Mind Observation Institute of Observer.com, ανέλυσε ότι τα ώριμα τσιπ και τα τσιπ χαμηλού επιπέδου είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Οι ώριμες διεργασίες, δηλαδή οι χαρακτηριστικές πλατφόρμες διεργασιών άνω των 28 nm, εξακολουθούν να χωρίζονται σε high-end και μεσαίου έως low-end. Το CIS κινητού τηλεφώνου 5G, το CIS αυτοκινήτου, οι μπροστινές μονάδες ραδιοσυχνοτήτων και οι MCU που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της οδήγησης αυτοκινήτου και του τομέα δεν απαιτούν διεργασίες κάτω των 14 nm. Αυτά τα τσιπ έχουν υψηλά όρια, είτε λόγω των δυνατοτήτων ενοποίησης του συστήματος και της περιοχής συσκευασίας, είτε λόγω της περίπλοκης επαλήθευσης του κατωφλίου ρυθμιστικών οχημάτων ή της μακροπρόθεσμης επαλήθευσης πελατών. Προς το παρόν, το ποσοστό τοπικής προσαρμογής των μπροστινών μονάδων RF της χώρας μου είναι μικρότερο από 25%, το ποσοστό εντοπισμού του CIS κατηγορίας αυτοκινήτου είναι μικρότερο από 15% και το συνολικό ποσοστό εντοπισμού του MCU κατηγορίας αυτοκινήτου είναι μικρότερο από 10%. Αυτό δείχνει απλώς ότι οι μάρκες ώριμων διεργασιών υψηλών προδιαγραφών εξακολουθούν να έχουν πολλές δυνατότητες για εγχώριους εναλλακτικούς χώρους.

Το MCU και άλλοι τύποι ώριμων τσιπ techradar χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα.

Στην πραγματικότητα, όχι μόνο η ηπειρωτική Κίνα επεκτείνει την παραγωγή, αλλά και η Ταϊβάν, η Κίνα και η Νότια Κορέα δείχνουν επίσης σημάδια επέκτασης. Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το μερίδιο εσόδων της Ταϊβάν, της Κίνας και της Νότιας Κορέας στην οικονομική έκθεση της ASML αυξήθηκε κατά 5 και 9 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Κρίνοντας από την οικονομική έκθεση, τα έσοδα δεύτερου τριμήνου της ASML αυξήθηκαν κατά 17,0% σε μηνιαία βάση και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,3% σε μηνιαία βάση. Αυτά είναι σημάδια ότι η αγορά ημιαγωγών ανακάμπτει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ASML, Christophe Fouquet, δήλωσε σε συνέντευξη βίντεο του δεύτερου τριμήνου ότι το συνολικό επίπεδο αποθέματος της βιομηχανίας ημιαγωγών θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Τα τρέχοντα ποσοστά χρήσης εξοπλισμού λιθογραφίας για πελάτες λογικών τσιπ και τσιπ μνήμης βελτιώνονται περαιτέρω. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες που σχετίζονται κυρίως με το μακροοικονομικό περιβάλλον, η βιομηχανία ημιαγωγών αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Ο κολοσσός των λιθογραφικών μηχανών εκτιμά ότι οι καθαρές πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 6,7 δισ. και 7,3 δισ. ευρώ, με τα μικτά περιθώρια κέρδους να κυμαίνονται μεταξύ 50% και 51%. «Η καθοδήγησή μας για ολόκληρο το έτος 2024 παραμένει αμετάβλητη, με τα συνολικά έσοδα να αναμένονται να είναι ουσιαστικά τα ίδια με το 2023. Οι επιδόσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι σημαντικά υψηλότερες από το πρώτο εξάμηνο, κάτι που συνάδει με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της βιομηχανίας ημιαγωγών από τον κάτω κύκλο του».

"Η βιομηχανία ημιαγωγών αναμένεται να εισέλθει σε έναν ανοδικό κύκλο το 2025. Θα κατασκευαστούν πολλά εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό γιατί όλοι σχεδιάζουν να αγοράσουν τα συστήματά μας. Οι καθαρές πωλήσεις μας έως το 2025 Το ποσό αναμένεται να είναι 30 έως 40 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φτάσουν τα 44 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030», είπε ο Φου Κέλι.

Αυτή τη φορά η ASML ανέφερε επίσης το προηγμένο και ακριβό μηχάνημα λιθογραφίας EUV υψηλού αριθμητικού διαφράγματος, «Όσον αφορά το σύστημα λιθογραφίας υψηλού αριθμητικού διαφράγματος 0,55 (High NA), στείλαμε τον δεύτερο εξοπλισμό στους πελάτες το δεύτερο τρίμηνο υποβάλλονται σε δοκιμές πιστοποίησης γκοφρέτας στο εργοστάσιο του πελάτη και ο δεύτερος εξοπλισμός συναρμολογείται αυτή τη στιγμή και εξελίσσεται ομαλά».

Αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικό χειρόγραφο του Observer.com και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς εξουσιοδότηση.