berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Teks/Jaringan Pengamat Lu Dong]

Pada siang hari tanggal 17 Juli waktu Beijing, laporan keuangan yang dirilis oleh raksasa mesin litografi Belanda ASML menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, penjualan sistem bersih Tiongkok daratan menyumbang 49% dari dunia. Artinya, Tiongkok daratan telah menyumbang setengah pendapatan ASML selama dua kuartal berturut-turut.

Menanggapi pertanyaan dari Observer.com, ASML menyatakan bahwa, seperti disebutkan pada kuartal terakhir, permintaan Tiongkok terhadap peralatan produksi chip proses matang masih kuat, dan distribusi penjualan aktual di setiap wilayah didasarkan pada pemulihan pasar yang berbeda.

Laporan keuangan menunjukkan bahwa penjualan bersih ASML pada kuartal kedua tahun ini adalah 6,2 miliar euro (sekitar RMB 49,1 miliar), penurunan tahun-ke-tahun sebesar 10,1%; penurunan tahun-ke-tahun sebesar 15,8%; margin laba kotor sebesar 51,5%, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 0,2 poin persentase.

Hal ini menunjukkan kinerja raksasa mesin litografi itu masih terpengaruh down cycle semikonduktor, namun penurunannya mengecil dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di berbagai wilayah, penjualan bersih ASML dari Tiongkok daratan menyumbang 49%, sama dengan kuartal pertama tahun ini. Pasar besar tradisional ASML, Korea Selatan dan Taiwan, masing-masing menyumbang 28% dan 11% dari penjualan. Berdasarkan data masa lalu, kita dapat menemukan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, Tiongkok daratan telah menjadi pasar ASML terbesar selama empat kuartal berturut-turut, mencakup 40% atau lebih.

Situasi serupa juga muncul dalam laporan keuangan raksasa peralatan semikonduktor AS.

Dari bulan Februari hingga April tahun ini, Tiongkok daratan menyumbangkan 43% pendapatan Bahan Terapan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 22 poin persentase. Dari bulan Januari hingga Maret, penjualan Lam Group di Tiongkok daratan menyumbang 42%, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 20 poin persentase; sebagai perbandingan, proporsi pendapatan di Korea Selatan dan Taiwan hanya sebesar 24% dan 9%.

“Terlepas dari upaya Amerika Serikat untuk membangun rantai pasokan semikonduktor, produsen peralatan chip masih belum dapat menghilangkan ketergantungan mereka pada Tiongkok, pasar terbesar, yang tampaknya bertentangan dengan rencana pengendalian ekspor Amerika Serikat terhadap Tiongkok. . " Media Jepang mengatakan dalam sebuah laporan.

Data laporan keuangan ASML ASML

Alasan penting atas fenomena ini adalah Tiongkok daratan yang terus memperluas produksi chip matang di tengah hambatan dalam proses manufaktur yang maju. Pada kuartal terakhir, ASML mengatakan kepada Observer.com bahwa pelanggan Tiongkok daratan terus berinvestasi pada teknologi yang matang untuk produksi chip utama, dan permintaan dari pelanggan Tiongkok daratan sangat kuat. Oleh karena itu, penjualan bersih sistem Tiongkok daratan memiliki proporsi yang lebih tinggi berdasarkan wilayah.

Hal ini juga terlihat dari laporan keuangan raksasa manufaktur chip dalam negeri. Pada kuartal pertama tahun ini, belanja modal SMIC mencapai 15,9 miliar yuan, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 83%. Dalam dua tahun terakhir, meskipun pasar semikonduktor mengalami penurunan, SMIC terus memperluas produksinya di Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan tempat lain. Pada akhir periode, kapasitas produksi bulanan perusahaan yang dikonversi menjadi wafer 8 inci adalah 815.000 buah, meningkat 11,3% dibandingkan tahun lalu.

Pabrik wafer seperti Huahong Company dan Jinghe Integration juga memperluas produksinya. Misalnya, Perusahaan Huahong menyebutkan dalam laporan kuartal pertama tahun ini bahwa lini produksi kedua berukuran 12 inci sedang dibangun dan diharapkan akan selesai dan mulai berproduksi pada akhir tahun. Jinghe Integration menyatakan dalam laporan tahunannya tahun 2023 bahwa perusahaan telah secara aktif memperluas kapasitas produksi dalam beberapa tahun terakhir untuk menangkap peluang pengembangan industri, dan memiliki investasi aset tetap dalam skala besar.

Menurut statistik dari International Semiconductor Institute (SEMI), kapasitas produksi semikonduktor global diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,4% pada tahun 2024 setelah tumbuh sebesar 5,5% pada tahun 2023, sedangkan kapasitas produksi wafer Tiongkok daratan akan menempati peringkat pertama di dunia dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13%. Dengan ekspansi produksi yang berkelanjutan, proporsi pendapatan global akan terus meningkat.

Pan Gongyu, peneliti di Mind Observation Institute of Observer.com, menganalisis bahwa chip matang dan chip kelas bawah adalah dua konsep yang berbeda. Proses yang matang, yaitu platform proses berkarakteristik di atas 28nm, masih terbagi menjadi kelas atas dan menengah ke bawah. CIS ponsel 5G, CIS otomotif, modul front-end frekuensi radio, dan MCU yang bertanggung jawab atas penggerak mobil dan kontrol domain tidak memerlukan proses di bawah 14nm. Chip ini memiliki ambang batas yang tinggi, baik karena kemampuan integrasi sistem dan area pengemasan, atau karena verifikasi ambang batas peraturan kendaraan yang rumit atau verifikasi pelanggan jangka panjang. Saat ini, tingkat lokalisasi modul front-end RF di negara saya kurang dari 25%, tingkat lokalisasi CIS tingkat otomotif kurang dari 15%, dan tingkat lokalisasi keseluruhan MCU tingkat otomotif kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa chip proses matang kelas atas masih memiliki banyak potensi ruang alternatif.

MCU dan jenis teknologi chip matang lainnya digunakan di mobil.

Faktanya, tidak hanya Tiongkok daratan yang memperluas produksinya, Taiwan, Tiongkok, dan Korea Selatan juga menunjukkan tanda-tanda ekspansi. Pada kuartal kedua tahun ini, bagi hasil Taiwan, Tiongkok, dan Korea Selatan dalam laporan keuangan ASML masing-masing meningkat sebesar 5 dan 9 poin persentase. Dilihat dari laporan keuangan, pendapatan ASML pada kuartal kedua meningkat sebesar 17,0% bulan ke bulan, dan laba bersih meningkat sebesar 33,3% bulan ke bulan. Ini adalah tanda-tanda bahwa pasar semikonduktor mulai pulih.

CEO ASML Christophe Fouquet mengatakan dalam wawancara video kuartal kedua bahwa tingkat inventaris industri semikonduktor secara keseluruhan akan terus meningkat. Tingkat pemanfaatan peralatan litografi saat ini untuk pelanggan chip logika dan chip memori semakin meningkat. Meskipun ketidakpastian terutama terkait lingkungan makro masih ada, industri semikonduktor diperkirakan akan terus pulih pada paruh kedua tahun 2024.

Raksasa mesin litografi ini memperkirakan penjualan bersih pada kuartal ketiga tahun ini diperkirakan antara 6,7 ​​miliar hingga 7,3 miliar euro, dengan margin laba kotor diperkirakan antara 50% dan 51%. “Panduan kami untuk setahun penuh pada tahun 2024 tetap tidak berubah, dengan pendapatan keseluruhan diharapkan sama dengan tahun 2023. Kinerja pada paruh kedua tahun ini akan jauh lebih kuat dibandingkan paruh pertama, yang konsisten dengan pemulihan berkelanjutan industri semikonduktor dari siklus bawah.

“Industri semikonduktor diperkirakan akan memasuki siklus naik pada tahun 2025. Akan ada banyak pabrik yang dibangun di seluruh dunia dan kita perlu bersiap untuk ini karena mereka semua berencana membeli sistem kita. Penjualan bersih kita pada tahun 2025 Jumlahnya diperkirakan akan meningkat. menjadi 30 miliar hingga 40 miliar euro, dan akan mencapai 44 miliar hingga 60 miliar euro pada tahun 2030,” kata Fu Keli.

Kali ini ASML juga menyebutkan mesin litografi EUV bukaan numerik tinggi yang canggih dan mahal, “Dalam hal sistem litografi EUV bukaan numerik tinggi (NA Tinggi) 0,55, kami mengirimkan peralatan kedua ke pelanggan pada kuartal kedua menjalani pengujian kualifikasi wafer di pabrik pelanggan, dan peralatan kedua saat ini sedang dirakit dan berjalan dengan lancar."

Artikel ini adalah naskah eksklusif Observer.com dan tidak boleh direproduksi tanpa izin.