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[Rete di testo/osservatori Lu Dong]

A mezzogiorno del 17 luglio, ora di Pechino, il rapporto finanziario pubblicato dal colosso olandese delle macchine per la litografia ASML ha mostrato che nel secondo trimestre di quest’anno, le vendite nette di sistemi della Cina continentale hanno rappresentato il 49% di quelle mondiali. Ciò significa che la Cina continentale ha contribuito con metà delle entrate di ASML per due trimestri consecutivi.

In risposta alle richieste di Observer.com, ASML ha affermato che, come menzionato nell'ultimo trimestre, la domanda cinese di apparecchiature mature per la produzione di chip di processo è ancora forte e la distribuzione delle vendite effettive in ciascuna regione si basa sulla ripresa dei diversi mercati.

Il rapporto finanziario mostra che le vendite nette di ASML nel secondo trimestre di quest'anno sono state di 6,2 miliardi di euro (circa 49,1 miliardi di RMB), con un calo su base annua del 10,1% e l'utile netto è stato di 1,6 miliardi di euro (circa 12,7 miliardi di RMB); un calo su base annua del 15,8% Il margine di profitto lordo è stato del 51,5%, con un aumento su base annua di 0,2 punti percentuali.

Ciò dimostra che la performance del colosso delle macchine per la litografia è ancora influenzata dal ciclo di ribasso dei semiconduttori, ma il calo si è ridotto rispetto al trimestre precedente.

Tra le diverse regioni, le vendite nette di ASML dalla Cina continentale hanno rappresentato il 49%, lo stesso del primo trimestre di quest’anno. I grandi mercati tradizionali di ASML, Corea del Sud e Taiwan, rappresentano rispettivamente il 28% e l'11% delle vendite. Analizzando i dati passati, possiamo scoprire che a partire dal secondo trimestre di quest'anno, la Cina continentale è diventata il mercato più grande dell'ASML per quattro trimestri consecutivi, rappresentando il 40% o più.

Una situazione simile è apparsa anche nei resoconti finanziari dei giganti statunitensi delle apparecchiature per semiconduttori.

Da febbraio ad aprile di quest'anno, la Cina continentale ha contribuito per il 43% ai ricavi di Applied Materials, con un aumento su base annua di 22 punti percentuali. Da gennaio a marzo, le vendite di Lam Group nella Cina continentale hanno rappresentato il 42%, con un aumento su base annua di 20 punti percentuali, mentre le proporzioni dei ricavi di Corea del Sud e Taiwan erano solo del 24% e del 9%;

"Nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per creare una catena di fornitura di semiconduttori, i produttori di apparecchiature per chip non sono ancora riusciti a liberarsi della loro dipendenza dalla Cina, il mercato più grande, che sembra essere in contrasto con il piano di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti contro la Cina ." Lo riferiscono i media giapponesi in un rapporto.

Dati del report finanziario ASML ASML

Una ragione importante di questo fenomeno è che la Cina continentale continua ad espandere la produzione di chip maturi nonostante gli ostacoli ai processi produttivi avanzati. Lo scorso trimestre, ASML ha dichiarato a Observer.com che i clienti della Cina continentale continuano a investire in tecnologie mature per la produzione di chip tradizionali e che la domanda da parte dei clienti della Cina continentale è stata forte. Pertanto, le vendite nette del sistema della Cina continentale rappresentano una percentuale maggiore per regione.

Ciò può essere confermato anche dai rapporti finanziari dei giganti nazionali della produzione di chip. Nel primo trimestre di quest’anno, le spese in conto capitale della SMIC hanno raggiunto i 15,9 miliardi di yuan, con un aumento dell’83% su base annua. Negli ultimi due anni, nonostante la flessione del mercato dei semiconduttori, SMIC ha continuato ad espandere la produzione a Pechino, Shanghai, Shenzhen e in altri luoghi. Alla fine del periodo, la capacità produttiva mensile dell'azienda convertita in wafer da 8 pollici ammontava a 815.000 pezzi, con un aumento su base annua dell'11,3%.

Anche le fabbriche di wafer come Huahong Company e Jinghe Integration stanno espandendo la produzione. Ad esempio, la Huahong Company ha menzionato nella sua relazione del primo trimestre di quest'anno che la sua seconda linea di produzione da 12 pollici è in costruzione e dovrebbe essere completata e messa in produzione entro la fine dell'anno. Jinghe Integration ha dichiarato nella sua relazione annuale del 2023 che la società ha ampliato attivamente la capacità produttiva negli ultimi anni per cogliere le opportunità di sviluppo del settore e dispone di investimenti in immobilizzazioni su larga scala.

Secondo le statistiche dell'International Semiconductor Institute (SEMI), la capacità di produzione globale di semiconduttori dovrebbe crescere del 6,4% nel 2024 dopo essere cresciuta del 5,5% nel 2023, mentre la capacità di produzione di wafer della Cina continentale sarà al primo posto nel mondo con un tasso di crescita del 13%. Con la continua espansione della produzione, la percentuale del fatturato globale continuerà a crescere.

Pan Gongyu, ricercatore presso il Mind Observation Institute di Observer.com, ha analizzato che i chip maturi e quelli di fascia bassa sono due concetti diversi. I processi maturi, ovvero le piattaforme di processo caratteristiche superiori a 28 nm, sono ancora suddivisi in fascia alta e fascia medio-bassa. Il CIS per telefoni cellulari 5G, il CIS automobilistico, i moduli front-end a radiofrequenza e gli MCU responsabili della guida dell'auto e del controllo del dominio non richiedono processi inferiori a 14 nm. Questi chip hanno soglie elevate, sia a causa delle capacità di integrazione del sistema e dell'area di confezionamento, sia a causa della complessa verifica delle soglie normative del veicolo o della verifica a lungo termine del cliente. Al momento, il tasso di localizzazione dei moduli front-end RF del mio paese è inferiore al 25%, il tasso di localizzazione dei CIS di livello automobilistico è inferiore al 15% e il tasso di localizzazione complessivo degli MCU di livello automobilistico è inferiore al 10%. Ciò dimostra semplicemente che i chip di processo maturi di fascia alta hanno ancora molto potenziale in termini di spazio alternativo domestico.

MCU e altri tipi di chip techradar maturi vengono utilizzati nelle automobili.

Infatti, non solo la Cina continentale sta espandendo la produzione, ma anche Taiwan, Cina e Corea del Sud stanno mostrando segnali di espansione. Nel secondo trimestre di quest'anno, la quota di fatturato di Taiwan, Cina e Corea del Sud nella relazione finanziaria di ASML è aumentata rispettivamente di 5 e 9 punti percentuali. A giudicare dal rapporto finanziario, i ricavi del secondo trimestre di ASML sono aumentati del 17,0% su base mensile e l'utile netto è aumentato del 33,3% su base mensile. Questi sono segnali che il mercato dei semiconduttori si sta riprendendo.

Il CEO di ASML Christophe Fouquet ha dichiarato in una video intervista del secondo trimestre che il livello complessivo delle scorte dell'industria dei semiconduttori continuerà a migliorare. Gli attuali tassi di utilizzo delle apparecchiature di litografia per i clienti di chip logici e di memoria stanno ulteriormente migliorando. Sebbene esistano ancora incertezze legate principalmente al contesto macro, si prevede che l’industria dei semiconduttori continuerà a riprendersi nella seconda metà del 2024.

Il colosso delle macchine per la litografia stima che il fatturato netto nel terzo trimestre di quest'anno sarà compreso tra 6,7 ​​e 7,3 miliardi di euro, con un margine di profitto lordo previsto tra il 50% e il 51%. "La nostra previsione per l'intero anno 2024 rimane invariata, con ricavi complessivi previsti sostanzialmente gli stessi del 2023. Le prestazioni nella seconda metà dell'anno saranno significativamente più forti della prima metà, il che è coerente con la continua ripresa del settore dei semiconduttori. dal ciclo discendente di."

"Si prevede che l'industria dei semiconduttori entrerà in un ciclo di crescita nel 2025. Verranno costruite molte fabbriche in tutto il mondo e dobbiamo essere preparati perché tutti pianificano di acquistare i nostri sistemi. Le nostre vendite nette entro il 2025 Si prevede che l'importo aumenterà Sarà compreso tra 30 e 40 miliardi di euro e raggiungerà tra 44 e 60 miliardi di euro entro il 2030", ha affermato Fu Keli.

Questa volta ASML ha menzionato anche la macchina litografica EUV ad alta apertura numerica avanzata e costosa dell'azienda: "In termini di sistema di litografia EUV ad alta apertura numerica (NA elevata) da 0,55, abbiamo spedito la seconda attrezzatura ai clienti nel secondo trimestre in fase di test di qualificazione del wafer presso la fabbrica del cliente, e la seconda apparecchiatura è attualmente in fase di assemblaggio e procede senza intoppi."

Questo articolo è un manoscritto esclusivo di Observer.com e non può essere riprodotto senza autorizzazione.