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[Text/Beobachternetzwerk Lu Dong]

Am Mittag des 17. Juli (Pekinger Zeit) zeigte der Finanzbericht des niederländischen Lithographiemaschinengiganten ASML, dass im zweiten Quartal dieses Jahres der Nettosystemumsatz auf dem chinesischen Festland 49 % des Weltmarktes ausmachte. Dies bedeutet, dass das chinesische Festland in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen die Hälfte zum Umsatz von ASML beigetragen hat.

Als Antwort auf Anfragen von Observer.com gab ASML an, dass, wie im letzten Quartal erwähnt, Chinas Nachfrage nach ausgereifter Prozesschip-Produktionsausrüstung immer noch stark sei und die Verteilung der tatsächlichen Verkäufe in jeder Region auf der Erholung verschiedener Märkte basiere.

Der Finanzbericht zeigt, dass der Nettoumsatz von ASML im zweiten Quartal dieses Jahres 6,2 Milliarden Euro (ca. 49,1 Milliarden RMB) betrug, was einem Rückgang von 10,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; ein Rückgang um 15,8 % gegenüber dem Vorjahr; die Bruttogewinnmarge betrug 51,5 %, ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Dies zeigt, dass die Leistung des Lithografie-Maschinenriesen immer noch vom Halbleiter-Abschwung betroffen ist, der Rückgang sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt hat.

Unter den verschiedenen Regionen machte der Nettoumsatz von ASML auf dem chinesischen Festland 49 % aus, was dem ersten Quartal dieses Jahres entspricht. Auf die traditionellen großen Märkte von ASML, Südkorea und Taiwan, entfallen 28 % bzw. 11 % des Umsatzes. Wenn wir vergangene Daten zusammenfassen, können wir feststellen, dass Festlandchina seit dem zweiten Quartal dieses Jahres vier Quartale in Folge zum größten Markt für ASML geworden ist und einen Anteil von 40 % oder mehr ausmacht.

Eine ähnliche Situation zeigte sich auch in den Finanzberichten der US-amerikanischen Halbleiterausrüstungsriesen.

Von Februar bis April dieses Jahres trug das chinesische Festland 43 % zum Umsatz von Applied Materials bei, was einer Steigerung von 22 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis März machte der Umsatz der Lam Group auf dem chinesischen Festland 42 % aus, was einem Anstieg von 20 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu betrugen die Umsatzanteile von Südkorea und Taiwan nur 24 % bzw. 9 %.

„Trotz der Bemühungen der Vereinigten Staaten, eine Halbleiter-Lieferkette aufzubauen, konnten sich Chip-Ausrüstungshersteller immer noch nicht von ihrer Abhängigkeit von China, dem größten Markt, befreien, was im Widerspruch zum Exportkontrollplan der Vereinigten Staaten gegen China zu stehen scheint.“ .“, sagten japanische Medien in einem Bericht.

ASML-Finanzberichtsdaten ASML

Ein wichtiger Grund für dieses Phänomen ist, dass das chinesische Festland die Produktion ausgereifter Chips vor dem Hintergrund von Hindernissen für fortschrittliche Herstellungsprozesse weiter ausbaut. Letztes Quartal teilte ASML Observer.com mit, dass Kunden auf dem chinesischen Festland weiterhin in ausgereifte Technologien für die Produktion von Mainstream-Chips investieren und die Nachfrage von Kunden auf dem chinesischen Festland stark sei.

Dies lässt sich auch aus den Finanzberichten heimischer Chiphersteller bestätigen. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Investitionsausgaben von SMIC auf 15,9 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den letzten zwei Jahren hat SMIC trotz des Abschwungs auf dem Halbleitermarkt die Produktion in Peking, Shanghai, Shenzhen und anderen Orten weiter ausgebaut. Zum Ende des Berichtszeitraums betrug die monatliche Produktionskapazität des Unternehmens, umgerechnet in 8-Zoll-Wafer, 815.000 Stück, was einer Steigerung von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch Waferfabriken wie Huahong Company und Jinghe Integration erweitern ihre Produktion. Beispielsweise erwähnte die Huahong Company in ihrem ersten Quartalsbericht dieses Jahres, dass sich ihre zweite 12-Zoll-Produktionslinie im Bau befindet und voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt und in Produktion gehen wird. Jinghe Integration gab in seinem Jahresbericht 2023 an, dass das Unternehmen in den letzten Jahren seine Produktionskapazitäten aktiv erweitert hat, um Entwicklungschancen in der Branche zu nutzen, und über umfangreiche Anlageinvestitionen verfügt.

Laut Statistiken des International Semiconductor Institute (SEMI) wird erwartet, dass die weltweite Halbleiterproduktionskapazität im Jahr 2024 um 6,4 % wachsen wird, nachdem sie im Jahr 2023 um 5,5 % gewachsen ist, während die Waferproduktionskapazität auf dem chinesischen Festland mit einer Wachstumsrate von 5,5 % weltweit an erster Stelle stehen wird 13 % Mit kontinuierlicher Ausweitung der Produktion wird der Anteil am weltweiten Umsatz weiter wachsen.

Pan Gongyu, ein Forscher am Mind Observation Institute von Observer.com, analysierte, dass ausgereifte Chips und Low-End-Chips zwei verschiedene Konzepte sind. Ausgereifte Prozesse, also charakteristische Prozessplattformen über 28 nm, werden noch in High-End- und Mid- bis Low-End-Prozesse unterteilt. 5G-Mobiltelefon-CIS, Automotive-CIS, Hochfrequenz-Frontend-Module und MCUs, die für den Autoantrieb und die Domänensteuerung verantwortlich sind, erfordern keine Prozesse unter 14 nm. Diese Chips weisen hohe Schwellenwerte auf, entweder aufgrund der Systemintegrationsfähigkeiten und der Packungsfläche oder aufgrund der komplexen Überprüfung der gesetzlichen Schwellenwerte für Fahrzeuge oder der langfristigen Kundenüberprüfung. Derzeit beträgt die Lokalisierungsrate der RF-Frontend-Module meines Landes weniger als 25 %, die Lokalisierungsrate von CIS in Automobilqualität beträgt weniger als 15 % und die Gesamtlokalisierungsrate von MCU in Automobilqualität beträgt weniger als 10 %. Dies zeigt nur, dass ausgereifte High-End-Prozesschips immer noch viel Potenzial für alternative Märkte im Inland haben.

MCU und andere Arten ausgereifter Chip-Techradar werden in Autos verwendet.

Tatsächlich weitet nicht nur Festlandchina die Produktion aus, auch Taiwan, China und Südkorea zeigen Anzeichen einer Expansion. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Umsatzanteil von Taiwan, China und Südkorea im Finanzbericht von ASML um 5 bzw. 9 Prozentpunkte. Dem Finanzbericht zufolge stieg der Umsatz von ASML im zweiten Quartal im Vergleich zum Vormonat um 17,0 % und der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vormonat um 33,3 %. Dies sind Anzeichen dafür, dass sich der Halbleitermarkt erholt.

Christophe Fouquet, CEO von ASML, sagte in einem Videointerview im zweiten Quartal, dass sich der allgemeine Lagerbestand der Halbleiterindustrie weiter verbessern werde. Die aktuellen Auslastungsraten der Lithografieausrüstung für Kunden von Logikchips und Speicherchips verbessern sich weiter. Obwohl weiterhin Unsicherheiten bestehen, die hauptsächlich mit dem makroökonomischen Umfeld zusammenhängen, wird erwartet, dass sich die Halbleiterindustrie in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 weiter erholt.

Der Lithografie-Maschinenriese schätzt, dass der Nettoumsatz im dritten Quartal dieses Jahres voraussichtlich zwischen 6,7 und 7,3 Milliarden Euro liegen wird, wobei die Rohertragsmarge voraussichtlich zwischen 50 und 51 Prozent liegen wird. „Unsere Prognose für das Gesamtjahr 2024 bleibt unverändert, wobei der Gesamtumsatz voraussichtlich im Wesentlichen derselbe sein wird wie im Jahr 2023. Die Leistung in der zweiten Jahreshälfte wird deutlich stärker ausfallen als in der ersten Jahreshälfte, was mit der anhaltenden Erholung der Halbleiterindustrie im Einklang steht.“ aus dem Abwärtszyklus von.

„Es wird erwartet, dass die Halbleiterindustrie im Jahr 2025 in einen Aufschwung eintritt. Auf der ganzen Welt werden viele Fabriken gebaut, und wir müssen darauf vorbereitet sein, denn alle planen, unsere Systeme zu kaufen. Unser Nettoumsatz bis 2025 wird voraussichtlich so hoch sein.“ „Wir werden 30 bis 40 Milliarden Euro betragen und bis 2030 44 bis 60 Milliarden Euro erreichen“, sagte Fu Keli.

Diesmal erwähnte ASML auch die fortschrittliche und teure EUV-Lithographiemaschine mit hoher numerischer Apertur des Unternehmens: „Was das EUV-Lithographiesystem mit hoher numerischer Apertur (High NA) von 0,55 betrifft, haben wir im zweiten Quartal die zweite Ausrüstung an Kunden ausgeliefert Die Wafer-Qualifizierungsprüfung wird im Werk des Kunden durchgeführt, und die zweite Ausrüstung wird derzeit zusammengebaut und verläuft reibungslos.“

Dieser Artikel ist ein exklusives Manuskript von Observer.com und darf nicht ohne Genehmigung reproduziert werden.