новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

текст/ван хуэйин

редактор/полночь

в августе два набора данных взбудоражили работников общественного питания.

прибыль предприятий общественного питания сверх установленного размера в пекине упала на 88,8%, при этом рентабельность составила всего 0,37%, операционная прибыль предприятий размещения и общественного питания сверх установленного размера в шанхае составила -770 млн юаней.

это резко контрастирует с быстрым ростом после восстановления эпидемии в прошлом году. спустя год динамика рынка общественного питания в супер-первоклассных городах, где находится основная потребительская база страны, заставила многих людей в отрасли беспокоиться: «что случилось с кейтерингом?»

нельзя отрицать, что сфера общественного питания является барометром потребительской среды, и практические трудности отрасли также тесно связаны с экономическим циклом.со второго квартала 2024 года сфера услуг и розничная торговля, в том числе сфера общественного питания, начнут входить в новый цикл.

когда отрасль сталкивается с циклическим спадом, проверкой игроков становится их способность выдерживать давление на протяжении всего цикла.

в условиях экономического спада потребители стали более осторожными и стремятся к экономической эффективности. многие бренды общественного питания оказались в водовороте ценовых войн. таинственная сила «9,9 юаней» исходит от кофе и проникла в другие сегменты общественного питания, такие как гамбургеры и хот-поты. снижение цены за единицу товара на одного клиента стало основной тенденцией среди брендов общественного питания в первой половине этого года.

помимо ценовых войн, появляется все больше офлайн-магазинов и все более дорогой трафик онлайн-платформ. зарабатывать деньги нелегко.. что касается некоторых ведущих брендов общественного питания, то основным тоном было снижение выручки в первом полугодии и переход от прибыли к убытку. некоторые элитные бренды общественного питания отпали от алтаря и даже столкнулись с закрытием магазинов.

но на самом деле «еда — это самое важное для людей». будучи отраслью общественного питания, которая крайне необходима, у нее все еще есть рыночные возможности. с национальной точки зрения данные национального бюро статистики показывают, что с января по июль этого года доходы от общественного питания увеличились на 7,1% в годовом исчислении, демонстрируя устойчивый рост.

найти выход и пройти через порочный круг стало консенсусом брендов.

с развитием потребительского поведения ускоряется многоканальная работа брендов общественного питания. многие бренды повышают прибыльность за счет магазинов + доставка на вынос. столкнувшись с ростом затрат, таких как аренда и рабочая сила, некоторые бренды сокращают расходы и повышают эффективность, открывая легкие магазины. неизбежно, что цена за единицу товара снизится. если вы хотите сохранить прибыль, для брендов важным шагом является углубление цепочки поставок вверх по течению...

низкая прибыль и низкие пороговые значения определяют, что кейтеринг не является высокоциклической отраслью, и время от времени в нем случаются некоторые колебания. однако жесткий спрос, высокая частота и актуальность для простых людей являются несколькими ключевыми факторами, определяющими, что кейтеринг является отраслью. отрасль с долгосрочной устойчивостью.

тот, кто сможет выдержать давление и пройти цикл, получит билет на следующий цикл. переломный момент наступил, и только прорвавшись, мы сможем найти выход.

1. в первом полугодии некоторые компании сферы общественного питания были счастливы, а некоторые - грустны.

люди общепита могут пропустить жаркий 2023 год.

в первой половине 2023 года эпидемия пройдет и все вернется на круги своя. количество туристов в различных местах достигло новых высот, а сфера общественного питания также добилась больших результатов. данные национального бюро статистики показывают, что за первые девять месяцев 2023 года выручка от общественного питания составила 3710,5 млрд юаней, темп роста составил 18,7%, что намного превышает темп роста общего объема розничных продаж потребительских товаров на 6,8%.

что волнует практиков еще больше, так это то, что с притоком капитала тенденция к стандартизации и созданию цепочек общественного питания усилилась. красота перед ними позволила практикующим вновь обрести уверенность и усердно работать, но за этим скрываются и некоторые скрытые тревоги.

согласно статистике it juzi, количество инвестиций в отечественную индустрию общественного питания в 2022 году составит 126, а в 2023 году объем инвестиций составит 8,428 млрд юаней, а годовой объем инвестиций и объем инвестиций будут продолжать снижаться, достигнув 111 и 5,889 млрд юаней; соответственно.

столица спокойна и рациональна, а также раскрывает общую тенденцию индустрии общественного питания.

в первом полугодии текущего года, хотя рынок общественного питания продолжал расти, темпы роста существенно замедлились, а прибыль оказалась под давлением. данные национального бюро статистики показывают, что доходы от общественного питания в стране в первом полугодии составили 2624,3 млрд юаней, что на 7,9% больше, чем в прошлом году, что значительно сократилось по сравнению с темпом роста более 21%. в тот же период в 2023 году прибыль предприятий общественного питания, превышающая установленный размер, в пекине и шанхае вызывает беспокойство;

отрасль находится в состоянии рецессии, а ведущие игроки — это флюгер.такова текущая ситуация в отрасли: потребители сыты, а бренды «плохо питаются».

когда это отражено в данных финансового отчета, оно становится более интуитивно понятным. судя по опубликованным на данный момент прогнозам производительности, в беде оказались многие ведущие компании.

среди них две «первые акции» погрязли в трясине потерь.

финансовый отчет чайной компании naixue, «первой новой акции чайного напитка», показывает, что в первой половине 2024 года выручка naixue от чая упала на 1,9% в годовом исчислении до 2,544 млрд юаней, при этом скорректированный чистый убыток составил 437 млн ​​юаней. , превращаясь из прибыли в убыток из года в год.

с 2021 по 2023 год найсуэ шел по пути сокращения потерь и, наконец, добился перелома в 2023 году. теперь naixue попадет в новый цикл снижения.

от прибыли к убытку также меняется xiabu xiabu, «первая акция с горячим горшком». согласно его сообщению, выручка в первом полугодии составила 2,395 млрд юаней, что на 15,9% меньше, чем годом ранее, убыток, приходящийся на долю владельцев компании, составил 273 млн юаней, тогда как прибыль за тот же период прошлого года; составил 2,406 млн юаней.

в тот же период у многих брендов общественного питания наблюдалось снижение выручки и прибыли.

подразделение хелен достигло выручки в 441 млн юаней, что на 37,85% меньше, чем в прошлом году. чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 69,677 млн ​​юаней, что на 55,76% меньше, чем в прошлом году;

операционная прибыль xi'an catering в первой половине года составила около 349 миллионов юаней, что на 7,93% меньше, чем в прошлом году; чистый убыток составил 59,6463 миллиона юаней, что на 29,53% меньше, чем в прошлом году;

чжоу хэй я достиг выручки в размере 1,26 млрд юаней в первом полугодии, что на 11% меньше, чем в прошлом году. прибыль за период, причитающаяся владельцам материнской компании, составила 32,913 млн юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; годовое снижение на 67,7%.

с другой стороны, хотя такие бренды, как haidilao, luckin, starbucks, jiumaojiu и chabaidao, сохранили положительную прибыль, их прибыль в разной степени снизилась.

возьмем, к примеру, jiumaojiu, кейтеринговую компанию с несколькими суббрендами, такими как taier и zing hotpot, в первой половине этого года доход составил 3,064 млрд юаней, что скорректировано на 6,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; чистая прибыль увеличилась с 248 миллионов юаней за тот же период прошлого года, упала на 68,88% до 77 миллионов юаней.

конечно, что радует рынок, так это то, что на фоне низкого давления мы видим и позитивные сигналы.

с национальной точки зрения рынок общественного питания «стабилен, но растет». по данным национального бюро статистики, с января по июль этого года доходы от общественного питания достигли 3,0647 млрд юаней, увеличившись на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

что касается регионов, то с января по июль доходы от общественного питания сверх установленного размера в провинции цзянси увеличились на 12,1% в годовом исчислении в первом полугодии, доходы от общественного питания в сычуани и юньнани увеличились на 11% и 11,5% в годовом исчислении; -в годовом исчислении данные по пекинскому рынку показывают, что прибыль общественного питания пекина понесла убытки в первом квартале на 454 миллиона юаней, а прибыль в первом полугодии составила 180 миллионов юаней, что означает, что он превратил убыток в убыток. прибыль во втором квартале составила 634 млн юаней.

многочисленные данные доказывают, что устойчивая отрасль общественного питания постепенно восстанавливается. особенно в этом красном море конкуренции некоторые компании, которые выросли вопреки этой тенденции, также принесли уверенность рынку.

благодаря оптимизации операционной эффективности, сосредоточению внимания на рентабельности и инновациях продуктов, а также инновационной модернизации брендов и магазинов, yum china достигла выручки в размере 5,64 миллиарда долларов сша в первой половине этого года, что на 1,24 больше, чем в прошлом году. %, а чистая прибыль составила 499 миллионов долларов сша, что на 2,67% больше, чем в прошлом году;

в тот же период domino's china завершила три года убытков и стала прибыльной. согласно полугодовому отчету, выручка компании составила 2,041 млрд юаней, что на 48,3% больше, чем в прошлом году. как скорректированная чистая прибыль, так и чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, стали положительными. скорректированная чистая прибыль составила 50,890 млн юаней по сравнению с чистым убытком в 17,445 млн юаней за тот же период прошлого года. чистая прибыль, причитающаяся акционерам, составила 10,907 млн ​​юаней. , по сравнению с 8,751 млн юаней за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 24,6%.

помимо сетевых брендов быстрого питания, примечательных результатов в первой половине этого года добился традиционный китайский кейтеринговый бренд quanjude.

в первой половине 2024 года выручка quanjude составила 687 миллионов юаней, увеличившись на 2,87% в годовом исчислении, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров листинговых компаний, составила 29,3356 миллиона юаней, увеличившись на 5,08% в годовом исчислении;

стоит отметить, что это связано главным образом с привлекательностью бренда quanjude как проверенного временем бренда. во время пяти длинных праздников этого года, таких как новый год, праздник весны, день уборки гробниц, день труда и праздник лодок-драконов, национальные магазины общественного питания quanjude достигли годового роста оборота на 21%, вернувшись к 102% к 2019 году. среди них во время золотой недели весеннего фестиваля семь магазинов в пекине установили новый рекорд однодневных продаж. во время золотой недели первомайского праздника объем продаж магазина quanjude wangfujing превышал один миллион юаней в течение трех дней подряд.

благодаря финансовым отчетам ведущих кейтеринговых компаний мы уже можем получить представление о состоянии индустрии общественного питания за первое полугодие этого года.в настоящее время индустрия общественного питания переживает новый цикл. столкнувшись с той же отраслевой средой, некоторые люди довольны, а некоторые обеспокоены. это также означает, что бренды, находящиеся на стадии трансформации, сталкиваются с беспрецедентной жесткой конкуренцией.

2. элитный кейтеринг больше не пользуется популярностью, а кейтеринговые бренды «вынуждены» ввязываться в ценовые войны.

столкнувшись со слабыми показателями, бренды ищут причины.

«мне очень жаль, потому что мы потеряли чувство рынка, а затем допустили ошибки в наших мерах реагирования, что привело к резкому падению показателей в первой половине года гуань ихонг, исполнительный директор и председатель правления». директора jiumaojiu, заявили прямо на телефонной конференции с финансовыми аналитиками.

по сравнению с jiumaojiu, которая объясняла причину «ошибками в корпоративной стратегии», большинство брендов, таких как naixue, xiabuxiabu и xi'an food, по-прежнему считают основной причиной внешнюю среду.

действительно, давление на потребительскую среду, рост затрат и усиление конкуренции являются общими проблемами в отрасли. чэнь баопин, обозреватель индустрии общественного питания и основатель feima technology, проанализировал wired insight, что предложение в магазинах общественного питания растет, серьезно превышая спрос, а конкуренция растет. «на одной улице в автономном режиме находится шесть или семь чайных; плата за трафик на онлайн-платформах становится все дороже. две основные причины стимулируют и усиливают друг друга, делая конкуренцию более напряженной».

по сути, произошли важные изменения в тенденциях спроса. пережив ответное потребление в прошлом году, потребители во время экономического спада стали более рациональными. особенно на рынке общественного питания с высоким спросом и высокой частотой обслуживания, потребители стали более прагматичными и стремятся к экономической эффективности.

стремление к экономической эффективности со стороны спроса напрямую приводит к «ценовой войне» со стороны предложения. когда лакин и кади начали ценовую войну в категории кофе с ценой 9,9 юаней, индустрия общественного питания не восприняла это всерьез. год спустя загадочная восточная сила «9,9 юаней» охватила все основные категории общественного питания.

помимо кофе и чая с молоком, которые лидировали в «эпохе 9.9», категория «горячие горшки» также следовала за ними. в июне этого года компания haidilao запустила доступный суббренд «xiaohai hotpot» с ценой всего 9,9 юаней и снизила цены на некоторые блюда; nan hotpot выпустила свежую говядину по цене 9,9 юаней, а мясные блюда zhai hotpot стартовали как всего 9,9 юаней.

в категории западного фаст-фуда в августе этого года burger king объявила, что вступила в «эру 9,9 юаней». с 5 августа по 1 сентября компания снизит цены на четыре своих фирменных гамбургера, включая little whopper и the little whopper. бургер с куриными ножками с фруктовым вкусом дерева, в течение четырех недель подряд он упал до 9,9 юаней, ранее mcdonald's запустил кампанию «бургер за 10 юаней», а kfc также запустила гамбургер «тастин», dicos и т. д. за 9,9 юаней; цена гамбургеров около 5 юаней.

если кейтеринговые бренды среднего и низкого уровня «вынуждены» присоединиться к ценовой войне, чтобы найти выход, то кейтеринговые бренды высокого класса оказываются перед дилеммой. с одной стороны, снижение цен повлияет на позиционирование бренда и прибыль, с другой стороны, если цены не будут снижены, бизнес будет безрадостным;

в этой затруднительной ситуации некоторые элитные бренды решили закрыть магазины, чтобы остановить убытки. 26 августа дин тай фунг, известный как «визитная карточка китайского гурмана», объявил, что, поскольку срок действия лицензии компании на ведение бизнеса истек на 20 лет, а совету директоров не удалось достичь соглашения о продлении, компания постепенно закроется до октября. 31 декабря 2024 г. остановился во всех 14 магазинах в пекине, тяньцзине, циндао, сямыне и сиане.

din tai fung не является исключением: многие элитные бренды ушли с рынка. opera bombana, ресторан с одной звездой мишлен в пекине, который три года подряд удостаивался одной звезды мишлен, xiyue no. 8, ресторан с двумя звездами мишлен в шанхае, и «l'atelier 18» со стоимостью на душу населения 1580 человек закрылись.

кроме того, чтобы привлечь потребителей, некоторые элитные рестораны предпочитают запускать недорогие пакеты групповых покупок. возьмем, к примеру, xinrongji, первый ресторан в материковом китае, отмеченный звездой мишлен. среднее потребление на душу населения составляет около 1000 юаней, но теперь он предлагает комплексный обед для групповой покупки стоимостью 398 юаней, ресторан chenglong xing crab palace, имеющий одну звезду мишлен; в шанхае предлагает минимум 189 юаней, один ресторан ling er, отмеченный звездой мишлен, запустил комплексный обед за 498 юаней.

большие данные red meal показывают, что на 21 июля 2024 года количество ресторанов в шанхае с ценой на душу населения более 500 юаней составило 0,59%. по сравнению с 10 мая 2023 года их было на 1400 меньше, т.е. эквивалентно снижению более чем на 50%.

неоспоримый факт: элитный кейтеринг оказался в затруднительном положении. расследуя причину, наиболее важной причиной является недостаточный внутренний спрос на элитное общественное питание.

«плохие показатели элитного общественного питания в основном связаны с уменьшением количества бизнес-банкетов и все меньшим количеством пользователей. в этом случае ограниченное снижение цен не может привлечь много клиентов. им также приходится конкурировать за клиентов на платформе, и стоимость привлечения клиентов выше», — проанализировал чэнь баопин.

на этапе модернизации потребления элитные рестораны соответствуют стремлению среднего класса к дефициту и превосходству элитных товаров, теперь, в контексте снижения потребления, потребительское поведение среднего класса стало более рациональным и высоким; рестораны, ориентированные на добавленную стоимость, такую ​​как обслуживание и окружающая среда, привлекательны невооруженным глазом.

«стандарты мишлен: большие тарелки, мало вещей и трава в пустых местах».

чэнь баопин проанализировал, что если элитный ресторанный бизнес хочет выжить, снижение цен не должно быть основным решением.«высококлассный кейтеринг в первую очередь должен обладать уникальностью и дефицитом продуктов и услуг. он должен закрыть некоторые магазины в некоторых городах, чтобы обслуживать пользователей, которые действительно в нем нуждаются, и контролировать его в определенном масштабе. кроме того, он должен хорошо предоставлять свои собственные членские услуги. и сохранить их клиента».

следует признать, что, хотя «ценовая война», в которой цена обменивается на объем, соответствует стремлению потребителей к экономической эффективности, она снижает размер прибыли предприятий.

вообще говоря, рентабельность предприятий общественного питания необходимо поддерживать на уровне 5–10%. если она будет ниже этого диапазона, возникнут операционные риски.

в настоящее время многим компаниям приходится сталкиваться с тем фактом, что цена за единицу продукции в расчете на одного клиента снижается. данные финансового отчета показывают, что цена единицы продукции haidilao на одного клиента упала до 97,4 юаней, что на 5,5 юаней, а у бренда xiabuxiabu среднего и высокого класса цена за единицу продукции в первой половине этого года также упала на 4,2; цена на душу населения в ресторане jiuzhi hotpot резко упала на 9 юаней до 104 юаней в первой половине года, а потребление маринованной рыбы тайер на душу населения также упало на 6 юаней до 69 юаней.

с одной стороны, потребители чувствительны к цене, а с другой стороны, компании контролируют прибыль. эта «ценовая война» больше похожа на нокаут отрасли, проверяющий всестороннюю силу брендов общественного питания.

3. если вы не хотите заниматься убыточным бизнесом, как найти выход кейтеринговым брендам?

кейтеринг – это хороший бизнес?

если вы посмотрите на размер прибыли, индустрия общественного питания с низким порогом не является хорошим бизнесом, большинство из которых ниже 10%, но если вы посмотрите на устойчивость к рискам, индустрия общественного питания — хороший бизнес, и таких случаев много; - уважаемые бренды, потому что это бизнес с жесткими потребностями и высокой частотой.

это означает, что кейтеринговым компаниям нелегко добиться успеха, и бренды должны уметь подводить итоги, корректировать и находить выход.

сосредоточив внимание на ценах, бренды также обратили внимание на инновации в магазинах.

ссылаясь на yum china, рост которой в первой половине этого года рос вопреки тенденции, генеральный директор yum china трейси куйронг публично заявила, что результаты деятельности компании в первой половине этого года были связаны с повышением операционной эффективности с упором на экономическую эффективность. и инновационные продукты, а также инновации двух крупнейших брендовых магазинов.

среди них инновации двух крупнейших брендовых магазинов соответствуют стремлению потребительского рынка к «экономической эффективности». например, kenyue coffee компании kfc опирается на существующие рестораны и фокусируется на кофе «9,9 юаней каждый день»; магазин wow компании pizza hut уделяет особое внимание меньшим порциям и более дешевым блюдам.

инновационные магазины, такие как yum china, по-прежнему обеспечивают возможность обедать в офлайн-режиме, в то время как «магазины-спутники», которые работают на вынос только в первой половине этого года, стали одним из основных каналов роста доходов для многих кейтеринговых компаний.

логика так называемого «спутникового магазина» заключается в том, чтобы сосредоточиться на сфере еды на вынос и обменять более низкие затраты на более высокую эффективность человеческого труда и эффективность использования квадратных метров.в настоящее время taier pickled fish, haidilao, laoxiangji, nonggenji и т. д. ускорили размещение «спутниковых магазинов».

статистика meituan показывает, что по состоянию на конец мая 2024 года 45 брендов внедрили модель спутниковых магазинов по всей стране, всего было открыто более 560 спутниковых магазинов. среди них средняя эффективность магазина может достигать более 4500 юаней за квадратный метр, а эффективность на человека - более 35 000 юаней.

логика «магазина-спутника» аналогична модели cudi «магазин в магазине». следует отметить, что для такой облегченной модели магазина выбор места крайне важен. объем заказов на вынос в радиусе нескольких километров определяет верхнюю границу развития магазина.

в отличие от открытия магазинов, многие бренды общественного питания приняли стратегические стратегии сокращения при одновременном снижении цен.

возьмем, к примеру, jiumaojiu. в этом году темп открытия магазинов стал осторожным. среди них годовая цель открытия магазинов taier на материковом рынке была сокращена с первоначально запланированных 80-100 магазинов до 80 магазинов, а годовая цель открытия магазинов zizi hotpot была сокращена с 35-40 магазинов до 25 магазинов.

кроме того, jiumaojiu решила продать два своих бренда, которые не подходят для нынешней потребительской среды: «дядя навэй — шеф-повар» и «lai meili sour soup, жареная рыба».

xiabuxiabu, владеющая несколькими брендами, также внесла аналогичные изменения. компания решила прекратить работу элитного бренда барбекю zhishao, запущенного в сентябре 2022 года, и закрыла все магазины в июле этого года.

с другой стороны, по состоянию на конец июня этого года количество магазинов haidilao сократилось на 39 до 1343. в своем финансовом отчете компания haidilao отметила, что для обеспечения хороших общих результатов работы ресторана в первой половине года компания придерживалась принципа осторожного расширения. ожидается, что с дальнейшим улучшением своих операционных и управленческих возможностей это число увеличится. расширение магазинов во втором полугодии значительно увеличится по сравнению с первым полугодием.

конечно, оба действия служат одной и той же цели. цель инновационных типов магазинов — добиться роста за счет сценариев «на вынос», в то время как стратегическое сокращение направлено на улучшение модели одного магазина и, в конечном итоге, на то, чтобы пережить эту неизбежную ценовую войну.

важнее не заниматься убыточным бизнесом, а снижать издержки и повышать эффективность. по сути, суть снижения затрат и повышения эффективности в сфере общественного питания заключается в использовании эффекта масштаба магазина для сокращения затрат на добычу и увеличения масштаба прибыли.

с этой точки зрения для стандартизированных сетей общественного питания развитие масштаба и преимуществ цепочки поставок является ключом к снижению затрат и повышению эффективности.

сеть японских ресторанов salia доказывает это. последний финансовый отчет компании показывает, что объем продаж с сентября 2023 года по июнь 2024 года составил 7,34 млрд юаней, что на 23,6% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль увеличилась почти вдвое. при этом salia добилась большего эффекта масштаба, полагаясь на свою самоуправляемую цепочку поставок, более разумную планировку магазинов и более низкие затраты на рабочую силу.

что еще более важно, перед лицом изменений в потребительских потребностях и привычках понимание «желудка» потребителей является фундаментальной вещью, которая остается неизменной.

«суть общественного питания — это сервис, а не быстроходные потребительские товары и розничная торговля. поэтому потребителей волнует сервис. когда у потребителей есть выбор, они обязательно выберут здоровую и вкусную еду», — проанализировал чэнь баопин в интервью wired insight.

в то же время на существующем рынке мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить клиентскую базу, повысить привлекательность членства бренда и увеличить доходы бренда от заказов на частные домены. для магазинов общественного питания существует два вида дохода от бизнеса: один — это публичные заказы, которые поступают из различных интернет-каналов; другой — частные заказы, то есть доходы от заказов от пользователей, которые приходят в магазин и позволяют официанту сделать заказ или мини-программа пользователя самостоятельно оформляет заказ.

по мнению чэнь баопина, по сравнению с заказами в публичном домене с высокой стоимостью трафика, увеличение доходов от заказов в частном домене в большей степени способствует росту прибыли бренда.

«активы участников — это долгосрочные активы, и это активы, которые будут продолжать расти с течением времени. это также долгосрочное преимущество брендов общественного питания. если у вас нет бренда с лояльными членами, вы будете более пассивны». в будущих соревнованиях», — проанализировал чэнь баопин.

за последние шесть месяцев, когда конкуренция в отрасли усилилась, индустрия общественного питания действительно испытала трудности. на каждом этапе экономического цикла индустрия общественного питания будет сталкиваться с неизбежными проблемами. ключ заключается в том, смогут ли бренды своевременно внести стратегические коррективы, проявив глубокое понимание, и найти новые модели получения прибыли.

процессу пересечения цикла суждено быть долгим, но стоит подождать, чтобы развеяться тучи. для подготовленных практиков общественного питания это может быть возможностью прорваться. в конце концов, в любой отрасли низкая цена никогда не является волшебным оружием победы. бренды находят баланс между ценой и качеством, эффективностью и стоимостью.