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michael dunn, ceo da empresa de consultoria automotiva dunne insights, disse que as montadoras estrangeiras que antes "ganhavam mais dinheiro do que deus" na china de repente descobriram que sua participação no mercado chinês desapareceu, e agora "as montadoras do mundo o novo centro da indústria é china. "todos estão tentando chegar a um acordo com isto: para onde iremos a partir daqui? como competiremos com os chineses?"

os dias de “ganhar mais dinheiro aqui do que deus” acabaram

de acordo com a análise da cnn, o último sinal de que as montadoras tradicionais estrangeiras estão enfrentando sérios desafios apareceu em 2 de setembro. o grupo volkswagen da alemanha anunciou naquele dia que, tendo em conta a actual “situação financeira extremamente apertada”, está a considerar fechar as suas fábricas na alemanha. esta é a primeira vez que a empresa toma tal decisão nos seus 87 anos de existência.

no seu maior mercado único, a china, a volkswagen, que já foi o fabricante de automóveis mais vendido, perdeu no ano passado o título que detinha desde 2000. segundo relatos, as entregas da volkswagen no mercado chinês caíram mais de um quarto no primeiro semestre deste ano.

a volkswagen não é o único fabricante de automóveis estrangeiro a registar um declínio nas vendas no mercado chinês. os fabricantes de automóveis estrangeiros como a general motors dos estados unidos, a ford motor company dos estados unidos e a toyota motor corporation do japão também estão a perder terreno no mercado chinês.

o washington post informou que, no seu pico em 2017, a general motors vendeu mais de 4 milhões de veículos na china, mas no ano passado, as vendas da empresa na china foram apenas metade de 2017. as vendas da ford na china no ano passado caíram 28% em relação a dois anos atrás, e a sua quota de mercado caiu abaixo dos 2%, menos de metade de 2016. a cnn disse que no segundo trimestre deste ano, a receita das joint ventures da toyota na china despencou 73% ano a ano.

dados da china passenger car association (cpca) mostram que em julho deste ano, as montadoras estrangeiras representaram 33% das vendas de automóveis da china, em comparação com 53% em julho de 2022.

comparação da participação de mercado dos fabricantes de automóveis chineses e estrangeiros na china em 2022 e 2024 gráfico cnn

os analistas salientaram que, se a tendência actual continuar, alguns fabricantes de automóveis estrangeiros, incluindo automóveis americanos, poderão ser expulsos do mercado chinês.

a cnn disse que os primeiros 20 anos do século 21 foram a "idade de ouro" para as montadoras estrangeiras na china. a gm estabeleceu a sua primeira parceria na china em 1997. desde então, as suas vendas e lucros no mercado chinês continuaram a crescer e beneficiou de enormes retornos económicos. dunn disse à cnn que um executivo automotivo estrangeiro disse certa vez: "ganhamos 'mais dinheiro do que deus' aqui".

agora, diz dunn, os dias de altas taxas de crescimento e enormes lucros para as montadoras estrangeiras na china acabaram. ele disse que anos de sucesso no mercado de automóveis movidos a gasolina levaram as montadoras estrangeiras à complacência, e elas foram pegas de surpresa pelos veículos elétricos, onde subitamente descobriram que sua participação no mercado estava desaparecendo.

“os fabricantes de automóveis estrangeiros estão atrasados ​​em aspectos-chave da fabricação de carros elétricos.”

por volta de 2015, o governo chinês começou a fornecer apoio financeiro aos fabricantes locais de veículos elétricos e fabricantes de baterias. graças a isso, as marcas de automóveis chinesas usaram veículos elétricos para “ultrapassar nas curvas” e subiram fortemente.

a byd vendeu um recorde de 3,02 milhões de veículos globalmente no ano passado, incluindo híbridos plug-in, em comparação com 1,02 milhão de veículos elétricos e híbridos plug-in entregues pela volkswagen e tesla. foram vendidos 1,8 milhão de veículos elétricos.

a cnn destacou que desde a velocidade de produção e cadeia de fornecimento até a tecnologia de baterias, software automotivo, etc., as montadoras estrangeiras estão atrasadas nesses elos que são cruciais para a fabricação de veículos elétricos.

uma nova oficina de fabricação de veículos de energia em jiangxi ganzhou zona de desenvolvimento econômico e tecnológico visual china

uma pesquisa da alixpartners, uma empresa global de consultoria de gestão, mostra que o tempo de desenvolvimento de novos modelos de marcas de automóveis tradicionais chinesas leva cerca de 40 meses, enquanto os novos fabricantes de veículos energéticos da china reduziram este tempo pela metade, para cerca de 20 meses. os fabricantes de automóveis estrangeiros também estão a lançar novos modelos energéticos a um ritmo muito mais lento, e os novos veículos energéticos da china estão cerca de dois a três anos à frente dos novos veículos energéticos estrangeiros em tecnologia e baterias.

tu le, fundador da empresa de consultoria sino auto insights, disse à cnn que os executivos estrangeiros da indústria automobilística não podem vir à china todos os anos para ver o que está acontecendo. quando finalmente percebem que sua empresa está ficando para trás, é quase tarde demais para recuperar o terreno perdido.

a china sempre foi o principal mercado automobilístico do mundo e o centro de produção da indústria automobilística. o "wall street journal" dos eua destacou que, diante disso, será difícil para as montadoras globais deixarem a china. o consumer news and business channel (cnbc) dos eua informou que algumas empresas estrangeiras estão a tentar reintegrar-se no mercado chinês através da cooperação com marcas locais.

no ano passado, a volkswagen e a chinesa xpeng motors assinaram um acordo de cooperação para investir 700 milhões de dólares na xpeng para desenvolverem conjuntamente novos carros. em abril deste ano, as duas partes ampliaram ainda mais esta cooperação. mais tarde, a joint venture ítalo-americana-francesa gigante automobilística strantis group adquiriu uma participação de 20% na china leapmotor.

a reuters britânica informou em abril que as montadoras europeias e japonesas estavam "procurando ansiosamente por parceiros chineses" no salão do automóvel de pequim deste ano. a nissan anunciou uma parceria com a empresa chinesa de tecnologia baidu para realizar pesquisas sobre inteligência artificial e carros inteligentes. a toyota também anunciou uma cooperação semelhante com a tencent e disse que usaria a tecnologia da tencent em carros de passageiros fabricados na china vendidos este ano. segundo relatos, o grupo renault francês também está tendo “conversas importantes” com a li auto e a xiaomi para explorar a cooperação no campo da tecnologia de carros inteligentes.

"para onde vamos a partir daqui? como podemos competir com os chineses?"

ao mesmo tempo, os fabricantes de automóveis chineses estão a olhar globalmente e a expandir-se rapidamente. a byd planeia construir fábricas na tailândia, turquia, hungria e outros países. no final do mês passado, a empresa também anunciou que iria adquirir o seu distribuidor alemão hedin electric mobility para expandir a sua escala na europa.

nos últimos cinco anos, as montadoras chinesas aumentaram sua participação em muitos mercados estrangeiros, de acordo com dados da wells fargo securities. a quota de mercado dos automóveis fabricados na china aumentou de 3% para 10% na tailândia, de 1% para 9% na austrália e de zero para 13% no méxico. na rússia, a quota de mercado dos automóveis chineses saltou de quase zero para mais de 1/3.

em 2 de julho de 2024, veículos elétricos fabricados na china atracaram no terminal automóvel nansha em guangzhou para operações de transporte marítimo. visual china

a cnn citou dados que afirmam que as exportações de automóveis de passageiros da china atingiram 4 milhões de unidades no ano passado, um aumento anual de mais de 60%. segundo algumas medidas, isso significa que a china ultrapassou o japão e a alemanha para se tornar o maior exportador mundial de automóveis. entre eles, 1/4 são veículos elétricos.

o ubs prevê que a participação das montadoras chinesas no mercado global de veículos elétricos poderá dobrar para cerca de um terço até 2030.

isto despertou vigilância nos estados unidos e nos países ocidentais. o governo dos eua anunciou em 14 de maio deste ano que aumentaria as tarifas sobre veículos elétricos chineses de 25% para 100%. em junho deste ano, a ue anunciou, após uma investigação compensatória, que iria impor tarifas de até 38% sobre veículos elétricos importados da china. no final do mês passado, o canadá também seguiu os estados unidos e impôs uma tarifa de 100% aos veículos elétricos importados da china.

dai jiahui, codiretor da arrow consulting greater china e chefe da indústria automotiva na região ásia-pacífico, analisou que a onda de tarifas pode acelerar a localização da produção dos fabricantes chineses de veículos elétricos na europa, reduzindo assim os custos de transporte. , mesmo que existam tarifas da ue, a china cars ainda terá um lucro de 20%.

a china expressou repetidamente forte insatisfação e firme oposição às tarifas impostas pelos países ocidentais aos veículos eléctricos chineses.

em 3 de setembro, em resposta às acções do governo canadiano, o ministério do comércio da china anunciou uma série de contramedidas - o lançamento de uma "investigação anti-discriminação" sobre as medidas restritivas relevantes tomadas pelo canadá; o lançamento de uma investigação anti-dumping sobre as importações de colza do canadá; com base na aplicação das indústrias nacionais, foi lançada uma investigação anti-dumping contra produtos químicos canadenses relevantes; está previsto encaminhar as práticas relevantes do canadá para o mecanismo de resolução de litígios da omc. a análise apontou que esta é a primeira vez que a china lança uma “investigação antidiscriminação” e a primeira no mundo. a direção é clara e a atitude de contra-ataque é clara.

"o novo centro da indústria automobilística mundial é a china." dunn disse que toda montadora estrangeira está tentando aceitar: "para onde vamos a partir daqui? como podemos competir com os chineses?"

fonte | rede de observadores