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michael dunn, pdg de la société de conseil automobile dunne insights, a déclaré que les constructeurs automobiles étrangers qui autrefois « gagnaient plus d'argent que dieu » en chine ont soudainement constaté que leur part de marché sur le marché chinois avait disparu et que désormais « l'automobile mondiale est le nouveau centre industriel de la chine ». "tout le monde essaie de se faire une idée : où allons-nous à partir de maintenant ? comment pouvons-nous rivaliser avec les chinois ?"

l’époque où l’on « gagnait plus d’argent ici que dieu » est révolue

selon l'analyse de cnn, le dernier signe indiquant que les constructeurs automobiles traditionnels étrangers sont confrontés à de graves difficultés est apparu le 2 septembre. le groupe allemand volkswagen a annoncé ce jour-là qu'au vu de la « situation financière extrêmement tendue » actuelle, il envisageait de fermer ses usines en allemagne. c'est la première fois que l'entreprise prend une telle décision en 87 ans d'existence.

sur son plus grand marché, la chine, volkswagen, autrefois constructeur automobile le plus vendu, a perdu l'année dernière le titre qu'il détenait depuis 2000. selon certaines informations, les livraisons de volkswagen sur le marché chinois ont chuté de plus d’un quart au premier semestre de cette année.

volkswagen n'est pas le seul constructeur automobile étranger à connaître une baisse de ses ventes sur le marché chinois. les constructeurs automobiles étrangers tels que general motors des états-unis, ford motor company des états-unis et toyota motor corporation du japon perdent également du terrain sur le marché chinois.

le washington post a rapporté qu'à son apogée en 2017, general motors avait vendu plus de 4 millions de véhicules en chine, mais que l'année dernière, les ventes de l'entreprise en chine ne représentaient que la moitié de 2017. les ventes de ford en chine l'année dernière ont chuté de 28 % par rapport à il y a deux ans, et sa part de marché est tombée en dessous de 2 %, soit moins de la moitié de 2016. cnn a indiqué qu'au deuxième trimestre de cette année, les revenus des coentreprises de toyota en chine ont chuté de 73 % sur un an.

les données de la china passenger car association (cpca) montrent qu'en juillet de cette année, les constructeurs automobiles étrangers représentaient 33 % des ventes automobiles en chine, contre 53 % en juillet 2022.

comparaison des parts de marché des constructeurs automobiles chinois et étrangers en chine en 2022 et 2024 cnn chart

les analystes ont souligné que si la tendance actuelle se poursuit, certains constructeurs automobiles étrangers, notamment américains, pourraient être évincés du marché chinois.

cnn a déclaré que les 20 premières années du 21e siècle ont été « l'âge d'or » pour les constructeurs automobiles étrangers en chine. gm a établi son premier partenariat en chine en 1997. depuis lors, ses ventes et ses bénéfices sur le marché chinois ont continué de croître et ont bénéficié d'énormes retombées économiques. dunn a déclaré à cnn qu'un dirigeant étranger du secteur automobile avait dit un jour : « nous gagnons « plus d'argent que dieu » ici.

aujourd’hui, dit dunn, l’époque des taux de croissance élevés et des profits énormes pour les constructeurs automobiles étrangers en chine est révolue. il a déclaré que des années de succès sur le marché des voitures à essence avaient endormi les constructeurs automobiles étrangers dans la complaisance, et qu'ils avaient été pris au dépourvu par les véhicules électriques, où ils avaient soudainement vu leur part de marché disparaître.

« les constructeurs automobiles étrangers sont à la traîne dans des aspects clés de la fabrication de voitures électriques. »

vers 2015, le gouvernement chinois a commencé à apporter un soutien financier aux constructeurs locaux de véhicules électriques et aux fabricants de batteries. grâce à cela, les marques automobiles chinoises ont utilisé des véhicules électriques pour « dépasser dans les virages » et ont fortement augmenté.

byd a vendu un nombre record de 3,02 millions de véhicules dans le monde l'année dernière, y compris les hybrides rechargeables, contre 1,02 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables livrés par volkswagen et tesla, qui ont vendu 1,8 million de véhicules électriques.

cnn a souligné que, de la vitesse de production et de la chaîne d'approvisionnement à la technologie des batteries, en passant par les logiciels automobiles, etc., les constructeurs automobiles étrangers sont à la traîne dans ces maillons cruciaux pour la fabrication de véhicules électriques.

un nouvel atelier de fabrication de véhicules énergétiques dans la zone de développement économique et technologique de jiangxi ganzhou visual china

une étude menée par la société mondiale de conseil en gestion alixpartners montre qu'il faut environ 40 mois pour développer de nouveaux modèles pour les marques automobiles chinoises traditionnelles, tandis que les constructeurs chinois de véhicules à énergies nouvelles ont réduit ce délai de moitié, à environ 20 mois. les constructeurs automobiles étrangers ne lancent pas de nouveaux modèles énergétiques aussi rapidement, et les véhicules chinois à énergie nouvelle ont environ deux à trois ans d'avance sur les véhicules étrangers à énergie nouvelle en termes de technologie et de batteries.

tu le, fondateur du cabinet de conseil sino auto insights, a déclaré à cnn que les dirigeants étrangers de l'industrie automobile ne peuvent pas venir en chine chaque année pour voir ce qui se passe. lorsqu’ils réalisent enfin que leur entreprise prend du retard, il est presque trop tard pour regagner le terrain perdu.

la chine a toujours été le principal marché automobile mondial et le centre de fabrication de l'industrie automobile. le « wall street journal » américain a souligné que, compte tenu de cela, il sera difficile pour les constructeurs automobiles mondiaux de quitter la chine. la chaîne américaine consumer news and business channel (cnbc) a rapporté que certaines entreprises étrangères tentent de réintégrer le marché chinois en coopérant avec des marques locales.

l'année dernière, volkswagen et le chinois xpeng motors ont signé un accord de coopération pour investir 700 millions de dollars dans xpeng afin de développer conjointement de nouvelles voitures. en avril de cette année, les deux parties ont encore élargi cette coopération. plus tard, la coentreprise italo-américaine-française du géant automobile strantis group a acquis une participation de 20 % dans china leapmotor.

l'agence britannique reuters a rapporté en avril que les constructeurs automobiles européens et japonais « recherchaient avec impatience des partenaires chinois » au salon de l'auto de pékin de cette année. nissan a annoncé un partenariat avec la société technologique chinoise baidu pour mener des recherches sur l'intelligence artificielle et les voitures intelligentes. toyota a également annoncé une coopération similaire avec tencent et a déclaré qu'elle utiliserait la technologie de tencent dans les voitures particulières fabriquées en chine vendues cette année. selon certaines informations, le groupe français renault aurait également des « conversations clés » avec li auto et xiaomi pour explorer la coopération dans le domaine de la technologie des voitures intelligentes.

"où allons-nous à partir de maintenant ? comment pouvons-nous rivaliser avec les chinois ?"

dans le même temps, les constructeurs automobiles chinois se tournent vers le monde et connaissent une croissance rapide. byd prévoit de construire des usines en thaïlande, en turquie, en hongrie et dans d'autres pays. à la fin du mois dernier, la société a également annoncé l'acquisition de son distributeur allemand hedin electric mobility pour étendre sa présence en europe.

au cours des cinq dernières années, les constructeurs automobiles chinois ont accru leur part de marché sur de nombreux marchés étrangers, selon les données de wells fargo securities. la part de marché des voitures fabriquées en chine est passée de 3 à 10 % en thaïlande, de 1 à 9 % en australie et de zéro à 13 % au mexique. en russie, la part de marché des voitures chinoises est passée de près de zéro à plus d'un tiers.

le 2 juillet 2024, des véhicules électriques fabriqués en chine ont accosté au terminal automobile de nansha à guangzhou pour des opérations d'expédition. visuel chine

cnn a cité des données selon lesquelles les exportations chinoises de voitures particulières ont atteint 4 millions d'unités l'année dernière, soit une augmentation d'une année sur l'autre de plus de 60 %. selon certaines mesures, cela signifie que la chine a dépassé le japon et l'allemagne pour devenir le plus grand exportateur mondial de voitures. parmi eux, 1/4 sont des véhicules électriques.

ubs prévoit que la part des constructeurs automobiles chinois sur le marché mondial des véhicules électriques pourrait doubler pour atteindre environ un tiers d'ici 2030.

cela a suscité la vigilance aux états-unis et dans les pays occidentaux. le gouvernement américain a annoncé le 14 mai dernier qu'il augmenterait les droits de douane sur les véhicules électriques chinois de 25 % à 100 %. en juin de cette année, l’ue a annoncé, après une enquête compensatoire, qu’elle imposerait des droits de douane pouvant atteindre 38 % sur les véhicules électriques importés de chine. à la fin du mois dernier, le canada a également suivi les états-unis et imposé un tarif de 100 % sur les véhicules électriques importés de chine.

dai jiahui, co-responsable d'arrow consulting greater china et responsable de l'industrie automobile dans la région asie-pacifique, a analysé que la vague de droits de douane pourrait accélérer la localisation de la production des constructeurs chinois de véhicules électriques en europe, réduisant ainsi les coûts de transport. , même s'il existe des tarifs douaniers dans l'ue, china cars obtiendra toujours un bénéfice de 20 %.

la chine a exprimé à plusieurs reprises son vif mécontentement et sa ferme opposition aux droits de douane imposés par les pays occidentaux sur les véhicules électriques chinois.

le 3 septembre, en réponse aux actions du gouvernement canadien, le ministère chinois du commerce a annoncé un certain nombre de contre-mesures : lancement d'une « enquête anti-discrimination » sur les mesures restrictives pertinentes prises par le canada ; ouverture d'une enquête antidumping sur les importations de colza en provenance du canada ; sur la base de la demande des industries nationales, une enquête antidumping a été ouverte contre les produits chimiques canadiens concernés ; il est prévu de soumettre les pratiques pertinentes du canada au mécanisme de règlement des différends de l'omc. l'analyse a souligné que c'est la première fois que la chine lance une « enquête anti-discrimination » et la première au monde. la direction est claire et l'attitude de contre-attaque est claire.

"le nouveau centre de l'industrie automobile mondiale est la chine." dunn a déclaré que chaque constructeur automobile étranger essaie d'accepter : "où allons-nous à partir de maintenant ? comment pouvons-nous rivaliser avec les chinois ?"

source | réseau d'observateurs