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자동차 컨설팅 회사 던인사이트(dunne insights)의 마이클 던 ceo는 한때 중국에서 '신보다 더 많은 돈을 벌던' 외국 자동차 제조사들이 갑자기 중국 시장에서 점유율이 사라졌다는 사실을 깨달았고, 이제는 '세계 자동차 제조사들이 새로운 산업의 중심'이 됐다고 말했다. 중국은 "모두가 이 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다. 우리는 여기서 어디로 가야 할까요? 우리는 중국과 어떻게 경쟁해야 할까요?"라고 말했습니다.

"여기서 신보다 더 많은 돈을 버는" 시대는 끝났다

cnn 분석에 따르면 최근 외국 전통 자동차 제조사들이 심각한 어려움에 직면해 있다는 조짐이 9월 2일에 나타났다. 독일 폭스바겐그룹은 이날 “매우 어려운 재정 상황”을 고려해 독일 공장 폐쇄를 고려한다고 밝혔다. 회사 창립 87년 만에 처음으로 이런 결정을 내린 것이다.

최대 단일 시장인 중국에서 한때 베스트셀러 자동차 제조업체였던 폭스바겐은 지난해 2000년 이후 유지해 왔던 타이틀을 잃었다. 보도에 따르면 올해 상반기 폭스바겐의 중국 시장 판매량은 4분의 1 이상 감소했다.

중국 시장에서 판매 감소를 겪고 있는 외국계 자동차 회사는 폴크스바겐뿐만이 아니다.

워싱턴포스트(wp)는 제너럴모터스(gm)가 2017년 최고치에 달해 중국에서 400만대 이상의 차량을 판매했지만 지난해 중국 내 판매량은 2017년의 절반에 그쳤다고 보도했다. 지난해 포드의 중국 판매량은 2년 전보다 28% 줄었고, 시장점유율도 2016년의 절반에도 못 미치는 2% 미만으로 떨어졌다. cnn은 올해 2분기 도요타의 중국 합작법인 매출이 전년 동기 대비 73% 급감했다고 전했다.

중국승용차협회(cpca) 자료에 따르면, 올해 7월 외국 자동차 제조사가 중국 자동차 판매에서 차지하는 비중은 33%로 2022년 7월 53%에 비해 크게 늘었다.

2022년과 2024년 중국 내 국내외 자동차 제조업체의 시장 점유율 비교 cnn 차트

분석가들은 현재의 추세가 계속된다면 미국 자동차를 포함한 일부 외국 자동차 제조업체가 중국 시장에서 밀려날 수도 있다고 지적했습니다.

cnn은 21세기 첫 20년이 중국 내 외국 자동차 제조사들의 '황금기'였다고 말했다. gm은 1997년 중국에서 처음으로 파트너십을 체결한 이후 중국 시장에서 매출과 이익이 지속적으로 증가해 엄청난 경제적 이익을 누렸다. 던은 cnn과의 인터뷰에서 한 외국 자동차 회사 임원이 "우리는 여기서 '신보다 더 많은 돈'을 벌고 있다"고 말한 적이 있다고 말했다.

dunn은 이제 중국에서 외국 자동차 제조업체가 높은 성장률과 막대한 이익을 누리던 시대는 끝났다고 말합니다. 그는 휘발유 자동차 시장에서 수년간의 성공으로 인해 외국 자동차 제조업체들이 안주에 빠졌고, 그들은 전기 자동차에 허둥대며 갑자기 시장 점유율이 사라지는 것을 발견했다고 말했습니다.

“외국 자동차 제조사들은 전기차 제조의 주요 측면에서 뒤쳐져 있습니다.”

2015년부터 중국 정부는 국내 전기차 제조사와 배터리 제조사에 금융 지원을 시작했다. 덕분에 중국 자동차 브랜드들은 전기차를 활용해 '코너 추월'을 펼치며 강세를 보였다.

byd는 지난해 전 세계적으로 플러그인 하이브리드를 포함해 302만 대의 차량을 판매했으며, 이는 폭스바겐과 테슬라가 공급한 전기 및 플러그인 하이브리드 차량 102만 대, 전기차 180만 대를 판매한 것과 비교된다.

cnn은 생산 속도와 공급망, 배터리 기술, 자동차 소프트웨어 등에 이르기까지 전기차 제조에 필수적인 이러한 연결고리에서 외국 자동차 제조사가 뒤처져 있다고 지적했다.

장시성 간저우 경제 기술 개발구 visual china의 신에너지 차량 제조 워크샵

글로벌 경영 컨설팅 회사인 alixpartners의 조사에 따르면 중국 전통 자동차 브랜드의 신모델 개발 시간은 약 40개월이 소요되는 반면, 중국의 신에너지 자동차 제조업체는 이 시간을 약 20개월로 절반으로 단축한 것으로 나타났습니다. 외국 자동차 제조사들도 훨씬 느린 속도로 새로운 신에너지 모델을 출시하고 있으며, 중국의 신에너지 자동차는 기술과 배터리 측면에서 외국 신에너지 자동차보다 약 2~3년 앞서 있습니다.

컨설팅 회사인 sino auto insights의 설립자인 tu le는 cnn과의 인터뷰에서 외국 자동차 산업 임원들이 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하기 위해 매년 중국에 올 수 없다고 말했습니다. 마침내 회사가 뒤쳐지고 있다는 사실을 깨닫게 되었을 때, 잃어버린 기반을 되찾기에는 이미 너무 늦었습니다.

중국은 줄곧 세계의 주요 자동차 시장이자 자동차 산업의 제조 중심지였습니다. 미국 '월스트리트저널'은 이 점을 고려할 때 글로벌 자동차 제조사들이 중국을 떠나기는 어려울 것이라고 지적했다. 미국 소비자 뉴스 및 비즈니스 채널(cnbc)은 일부 외국 기업이 현지 브랜드와 협력하여 중국 시장에 재통합을 시도하고 있다고 보도했습니다.

지난해 폭스바겐과 중국 xpeng motors는 신차 공동 개발을 위해 xpeng에 7억 달러를 투자하는 협력 계약을 체결했습니다. 올해 4월에는 양측이 협력을 더욱 확대했다. 나중에 이탈리아-미국-프랑스 합작 투자 자동차 대기업인 srantis group은 china leapmotor의 지분 20%를 인수했습니다.

영국 로이터 통신은 지난 4월 유럽과 일본의 자동차 제조사들이 올해 베이징 모터쇼에서 "중국 파트너를 열성적으로 찾고 있다"고 보도했습니다. 닛산이 인공지능(ai)과 스마트카 연구를 위해 중국 기술기업 바이두(baidu)와 파트너십을 맺었다고 발표했다. 도요타도 텐센트와 유사한 협력을 발표하며 올해 판매되는 중국산 승용차에 텐센트의 기술을 적용하겠다고 밝혔다. 보도에 따르면 프랑스 르노그룹도 스마트카 기술 분야 협력을 모색하기 위해 리오토(li auto), 샤오미(xiaomi)와 '주요 대화'를 나누고 있다.

"우리는 여기서 어디로 가야 하는가? 중국과 어떻게 경쟁할 것인가?"

동시에 중국 자동차 제조업체들은 전 세계적으로 눈을 돌리며 빠르게 성장하고 있습니다. byd는 태국, 터키, 헝가리 등지에 공장을 건설할 계획이며, 지난달 말에는 독일 대리점인 헤딘 일렉트릭 모빌리티(hedin electric mobility)를 인수해 유럽 시장 규모를 확대하겠다고 발표하기도 했다.

wells fargo securities의 데이터에 따르면 지난 5년 동안 중국 자동차 제조업체의 해외 시장 점유율이 급증했습니다. 중국산 자동차의 시장 점유율은 태국에서는 3%에서 10%로, 호주에서는 1%에서 9%로, 멕시코에서는 0%에서 13%로 증가했습니다. 러시아에서는 중국 자동차의 시장 점유율이 거의 0에서 1/3 이상으로 뛰어올랐습니다.

2024년 7월 2일, 중국산 전기차가 운송 작업을 위해 광저우 난사 자동차 터미널에 정박했습니다. 비주얼 차이나

cnn은 자료를 인용해 지난해 중국의 승용차 수출이 전년 동기 대비 60% 이상 증가한 400만대에 달했다고 전했다. 어떤 기준으로 보면 이는 중국이 일본과 독일을 제치고 세계 최대의 자동차 수출국이 되었음을 의미합니다. 그 중 1/4이 전기차다.

ubs는 2030년까지 전 세계 전기차 시장에서 중국 자동차 제조사의 점유율이 2배, 약 3분의 1로 늘어날 것으로 예상한다.

이는 미국과 서방 국가에서 경계심을 불러일으켰습니다. 미국 정부는 올해 5월 14일 중국산 전기차에 대한 관세를 25%에서 100%로 인상하겠다고 발표했다. 유럽연합(eu)은 올해 6월 반격 조사 끝에 중국에서 수입되는 전기차에 최대 38%의 관세를 부과하겠다고 발표했다. 캐나다도 지난달 말 미국에 이어 중국에서 수입하는 전기차에 100% 관세를 부과했다.

애로우컨설팅 중화권 공동 대표이자 아시아태평양 지역 자동차 산업 책임자인 다이 지아후이(dai jiahui)는 관세 파동이 중국 전기차 제조업체의 유럽 현지화를 가속화해 운송 비용을 절감할 수 있다고 분석했다. , eu 관세가 있더라도 china cars는 여전히 20%의 이익을 얻습니다.

중국은 서방 국가들이 중국 전기차에 부과하는 관세에 대해 반복적으로 강한 불만과 확고한 반대를 표명해 왔다.

9월 3일, 캐나다 정부의 조치에 대응하여 중국 상무부는 캐나다가 취한 관련 제한 조치에 대해 "차별 금지 조사"를 시작하고, 캐나다로부터 수입되는 유채에 대해 반덤핑 조사를 시작하는 등 여러 가지 대응 조치를 발표했습니다. 국내 산업의 적용을 바탕으로 관련 캐나다 화학 제품에 대한 반덤핑 조사가 시작되었으며 캐나다의 관련 관행을 wto 분쟁 해결 메커니즘에 회부할 계획입니다. 중국이 '차별금지 조사'에 착수한 것은 이번이 처음이자 세계에서도 처음이라는 분석이 나왔다. 방향이 명확하고, 반격 태도도 명확하다.

"세계 자동차 산업의 새로운 중심은 중국입니다." dunn은 모든 외국 자동차 제조업체가 "우리는 여기서 어디로 가야 하는가? 우리는 중국과 어떻게 경쟁할 것인가?"라고 받아들이려고 노력하고 있다고 말했습니다.

소스 | 관찰자 네트워크